合肥市场调研报告

安徽合肥区域市场调研服务客户名称：泸州老窖博大酒业作业工作小组：盛初泸州老窖项目组作业开始时间：2010年5月18日文案提交时间：2010年6月日文案文本标题：安徽区域市场调研文案保密级别：保密泸州老窖博大酒业《合肥市场调研报告》作业单位：盛初咨询2010年5月安徽合肥区域市场调研目录一、合肥市场基本情况（一）合肥市基本概况（二）中高档白酒的主流品牌及各自的市场份额（三）合肥市场目标价格带的主要产品及09年销售状况二、合肥市场主流品牌在市场操作的模式（一）主流品牌的商业模式及渠道模式（二）主流品牌在商业模式的销量占比三、合肥市场渠道状况（一）各个渠道的数量、销售白酒主流价位以及市场销售占比（二）市场的渠道壁垒四、合肥市场强势品牌的状况（一）主流品牌的产品结构及渠道表现（二）主流品牌的市场运作方式及促销方式（三）主流品牌主导产品的竞争格局五、合肥市场博大经销商状况六、博大产品价格体系安徽合肥区域市场调研合肥市场调研报告一、合肥市场基本情况1.合肥市基本状况：合肥位于中国中部，长江淮河之间、巢湖之滨，通过南淝河通江达海，具有承东启西、接连中原、贯通南北的重要区位优势，作为安徽省省会，是全省政治、经济、文化、信息、金融和商贸中心,也是全国重要的科研教育基地。合肥市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县，人口人口为462.73万。2009年合肥市生产总值为2102.12亿元合肥市人均GDP突破4万元，按常住人口计算，达到41543元（折合6082美元），城镇居民人均可支配收入17158元，增长10.1%。农民人均纯收入达到6065元，增长13%，合肥市区人口300万左右，消费潜力巨大。随着合肥的经济发展非常迅速，人均收入水平也在不断提高。经济的迅速发展改变了合肥市消费者的消费理念，促进了消费水平的提高。09年合肥市场白酒消费达到15个亿，主流度数40-42度，低度化流行，白酒香型以浓香为主。2．中高档白酒的市场份额及容量随着徽酒较长时间的市场运作，合肥市场的竞争格局已经基本形成，高档市场依然是全国性名酒占主导，低档市场是全国性品牌和区域性品牌共存；合肥市场中高档价位的竞争是最激烈的，中高档市场也一直由徽酒军团牢牢把持，中高档市激烈竞争导致价位细分已经在5-10元之内，中高档价位的每个价格带都有强势的徽酒品牌，中高档白酒也是整个合肥市场的主流白酒消费价格带，中高档白酒的市场份额占合肥整个白酒市场的70%。主要强势品牌：主要品牌09年销售量白酒容量占比备注口子窖2.5亿16%品牌力最强的徽酒品牌迎驾3.5亿23%成熟品牌，对渠道较强的掌控力高炉家1.8亿12%目前市场正在萎缩种子6000万4%醉三秋和种子双品牌运作，产品处于市场启动期文王贡2.5亿16%主要集中在中低档产品安徽合肥区域市场调研3.合肥市场主要产品价格及09年度销售状况主要品牌主导产品价格销售额备注口子窖口子窖5年100元1.5亿主要商务用酒市场投入理性高炉家普家65元1.5亿价格透明，销量下滑迎驾银星85元2亿销量稳定醉三秋地蕴88元2000万市场大量投入塑造品牌古井原浆献礼版108元3600万投入力度巨大二、合肥市场主流品牌的操作模式1.主流品牌的商业模式以及渠道模式主要品牌商业模式渠道模式口子窖厂家主导终端+消费者盘中盘模式，十年窖侧重于酒店盘中盘迎驾厂家主导终端+消费者盘中盘，金星和年份酒侧重消费盘中盘高炉家厂家主导终端盘中盘+大流通模式，和谐家主要以终端盘中盘种子厂家主导终端盘中盘古井厂家主导终端盘中盘+大流通2.商业模式下的销量占比价格区间主品牌商业模式年销量08年销量09销量58—68元高炉家普家厂家主导2.4亿1.5亿68-78元迎驾银星厂家主导2.2亿2亿78-98元醉三秋厂家主导800万2000万98-128元口子窖五年厂家主导1.4亿1.5亿三、合肥市场渠道状况1.各个渠道的数量、销售白酒主流价位以及市场销售占比渠道数量主销价位销量表现主要区域品牌餐饮2500家50—800元2亿口子五年、迎驾金星、醉三秋商超700家35—800元2.5亿全国名酒、区域品牌名烟名酒店1000家50—800元3亿安徽合肥区域市场调研流通3000家35—100元8亿文王、口子、迎驾、高炉家2.渠道壁垒项目渠道数量进店费买断费条码费自带酒水率酒店A类300家5—10万20万——30%B类1000家2万5万——40%商超KA300家8-10万——2000元——标超400家3-5万——3000元——名烟名酒店1000家————————四、合肥市场强势品牌的状况1.主流品牌的产品结构及渠道表现主流品牌产品结构各渠道表现口子窖口子窖年份酒系列品牌相对成熟，各渠道表现较为平稳，政务市场团购销量大。没有较大的市场动作迎驾迎驾之星、年份酒系列餐饮网络强势，流通渠道铺市率较高，市场运作已经趋于成熟消费者自点率高高炉家普家、和谐家流通渠道表现较为成熟，消费者自点率高，商超和餐饮依然强势古井年份原浆献礼流通渠道表现强势2.主流品牌的市场运作方式及促销方式主流品牌市场运作方式促销方式口子窖主导产品品牌化（主打产品口子窖5年）+品牌形象化（二十年口子窖占领高价位，支撑其高端形象）以高端塑造品牌形象培养核心消费者盒内设奖刮卡迎驾品牌形象化（迎驾年份酒系列）+品牌系列化（迎驾之星系列）为运作模式买赠和刮卡高炉家品牌系列化（普家、和谐家、水晶家）买赠和刮卡安徽合肥区域市场调研古井年份原浆系列+幽雅、淡雅买赠3.主流品牌主导产品的竞争格局渠道产品酒店商超烟酒店上年销量上市时间价格开瓶费铺市率价格铺市率价格铺市率口子窖5年128元10元80%100元90%9080%1.5亿99年迎驾银星98元10元85%85元95%5090%2亿04年种子醉三秋108元15元88%88元85%8070%2千万07年高炉家普家68元5元75%68元90%5580%1.5亿01年古井原浆献礼128元2085%10890%7090%——09年五、合肥市场博大经销商状况名称合肥市志远酒类经营部经营品类雪花啤酒系列，张裕干红系列，蒙牛常温奶些列，泸州老窖头曲主销渠道流通分销客户网络辐射较广、合肥市区B、C类餐饮渠道有一定网络送货车辆12量分销商数量48家直营终端酒店300家、商超80家、烟酒店4000家业务人员60个（分渠道公司化运作）对头曲看法对泸州老窖头曲新品积极性高社会关系政府部门和机关单位也有一定的资源经营理念有白酒运作的经验，终端掌控能力强，终端维护能力强，市区核心二批网络开发的比较好。对泸州老窖的忠诚度和配合度较高。对合肥市场的运作正在一步步规划和执行当中。其他该经销商客户以前做高炉家系列，老高炉系列酒类销售额2008年5000万2009年6000万六、博大产品价格体系产品度数香型出厂价二批价供流通终端价供餐饮餐饮价销售政策投入情况09年销量05头45度浓香31494959—4965—变动渠道70万安徽合肥区域市场调研曲6268政策建设