北汽新能源募资项目方案V5ppt

北京新能源汽车股份有限公司增资项目2017年3月1项目概要•北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”、“新能源公司”或“公司”）成立于2009年11月，并于2014年3月改制为股份公司，现注册资本32亿元人民币。•从事新能源汽车与核心零部件的研发、生产、销售和服务，是国内少数掌握纯电动汽车电池、电机、电控三大核心技术及整车集成匹配技术的新能源汽车企业。•拿到国内第一张新能源汽车生产牌照。•北京市重点支持企业和混改试点企业。增资方案：为进一步推动生产基地建设及提高研发投入，公司拟在2017年一季度前后完成B轮融资，以不低于5元每股的价格发行16亿股，面向不超过10家股东（含原股东参与增资），同时，公司本轮以同股同价同权实施3000万股员工持股。项目基金：已获得本轮增资2亿股的额度（以老股东认购），出资人以入股企业老股东方式成立项目基金；“通道费+管理费”一次性收取2%，退出收益分成管理人收取20%。投资方案2企业概览3行业前景：2011~2016年，中国新能源汽车销量分别是0.8万辆、1.2万辆、1.7万辆、7.5万辆、33.1万辆、57.2万辆，年复合增长率为110%，行业呈现爆发式增长。政策支持：2010年以来政府相关部门发布一系列政策支持新能源汽车产业发展，明确2020年新能源汽车保有量500万辆推广应用目标。行业领先：2014年北汽新能源纯电动汽车产销约5500辆，居国内首位（北京市场占有率67.5%，全国占有率33.1%），全球前十；2015年公司纯电动乘用车销量达20129辆，蝉联国内第一，2016年销售纯电动汽车51009辆，较去年同期上涨253%，确立了国内领先地位。技术积累：累计研发投入超过10亿元，经过多年的投入和技术攻关，新能源公司自主掌握了国内领先的纯电动汽车整车控制、动力电池、驱动电机三大核心技术，以及整车集成匹配技术，成为国内少数掌握电池、电机、电控三大核心技术的新能源汽车企业。项目亮点项目概要123456公司简介新能源汽车市场分析商业模式、业务现状及发展规划市场竞争情况及可比公司分析财务情况及盈利预测融资方案及收益预测目录4公司简介—基本信息1企业名称−北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）所属行业−新能源汽车行业所处阶段−成长期注册资本−32亿元成立日期−2009年10月23日法定代表人−徐和谊注册地址−北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号主营业务−新能源汽车整车、纯电动汽车、混合动力汽车以及新能源汽车动力模块等零部件的研发、生产与销售；销售新能源汽车动力模块系统零部件。业务现状−2014年、2015年、2016年纯电动汽车销量分别达5,462辆、20,129辆、5,1009辆，在全国的市场占有率分别为33%、25.8%、20%，在国内纯电动汽车市场排名第一；−EV系列获得中国汽车工程学会科技进步一等奖，是唯一获奖新能源汽车；2015年全国汽车行业用户满意度测评（CACSI）新能源汽车领域满意度第一；−有工程师近千名，其中海归人才30多名，博士50余人，硕士100余人，高学历以上人员占91%；−采育基地单班产能2万辆，青岛莱西基地一期于2015年8月初步建成，产能为5万辆，常州基地一期预计今年可建成投产，形成12-14万辆整车生产能力。5公司简介-股权架构1北汽集团股东为北京国有资本经营管理中心，100%持有北汽集团股份；北京国有资本经营管理中心股东为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。北京汽车集团有限公司北京国有资本经营管理中心北京新能源汽车股份有限公司北京工业发展投资管理有限公司深圳井冈山新能源投资管理有限公司15.63%6.25%3.13%6.5%37.5%北京电子控股有限责任公司6.5%北京汽车股份有限公司山东滨州渤海活塞股份有限公司6.5%合肥国轩高科动力能源有限公司3.75%置悦（上海）投资中心（有限合伙）深圳欧菲光科技股份有限公司泛海股权投资管理有限公司孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙）宁德时代新能源科技股份有限公司中山大洋电机股份有限公司庞大汽贸集团股份有限公司3.13%2.5%1.56%0.75%1.25%0.56%0.63%北京成成清洁能源科技有限公司北京博奥华泰投资有限公司万帮新能源投资集团有限公司中冠宝投资有限责任公司江西清控荷塘投资管理有限公司北京天相创业投资管理顾问有限公司公北京首钢绿节创业投资有限公司奇虎三六零软件（北京）有限公司0.38%0.69%0.38%0.38%0.44%0.38%0.47%0.31%北京优能尚卓创业投资基金（有限合伙）北京韬蕴新能源投资管理有限公司优能尚卓（天津）资产管理合伙企业（有限合伙））0.13%0.19%0.16%6公司简介-股权架构（控、参股公司）1序号公司名称注册资本（万元）持股比例主营业务1北汽新能源汽车营销有限公司2000100%汽车销售2北汽新能源汽车香港有限公司9999.6（美元）100%持股Atieva3常州英田汽车有限公司14000100%常州生产基地4北京恒誉新能源汽车租赁有限公司1000060%新能源汽车租赁5北汽大洋电机科技有限公司600049%电机6北京西门子电驱动（常州）有限公司2400040%电机7北京金渔阳区域电动小客车出租有限公司50020%小客车出租8北京绿谷区域电动小客车出租有限公司45022.22%小客车出租9北京兴亦兴区域电动小客车出租有限公司20005%小客车出租10北汽特来电（北京）新能源科技有限公司2000010%充电运营11北京菲特奥智慧出行有限公司100007%电池租赁与运维、充换电设施建设12北汽新能源美国硅谷研发中心50（美元）34%新能源汽车研发13北京匠芯电池科技有限公司200050%动力电池14苏州卫蓝之旅新能源汽车销售有限公司1000100%新能源汽车销售15赣州市豪鹏科技有限公司500010%新能源汽车动力电池回收7公司简介-股权架构（孙公司）1序号公司名称注册资本（万元）持股比例主营业务1北京卫蓝之旅新能源汽车销售有限公司100100%新能源汽车销售2青岛卫蓝之旅新能源汽车销售有限公司100100%新能源汽车销售3深圳卫蓝先锋新能源汽车销售有限公司100100%新能源汽车销售4厦门卫蓝之旅新能源汽车销售有限公司100100%新能源汽车销售5北汽庞大新能源汽车销售有限公司50051%新能源汽车销售北汽新能源汽车营销有限公司控股、参股公司情况如下表：8公司简介-主要产品12011年至今，北汽新能源先后推出了C30系列（包括E150EV、EV160、EV200）、M30系列（包括EK150\EL150）、C70系列（ES210）、C50系列（EU260）、C11（EC180）等四大系列、10多个型号覆盖“大中小微”的新能源汽车产品，如下表所示：其中EC180是北汽新能源“正向开发”的微型车。平台号产品型号级别轴距（mm）百公里耗电（kw）续航里程（km）最高速度(km/h）整备质量（kg）C33C34平台E150EVA02500≤15≥150≥1251295EV160A02500≤15≥150≥1251295EV200A02500≤15≥200≥1251295C70ES210B2755≤22≥170≥1301760M30EK150交叉型2920≤23≥150≥801640EL150交叉型2920≤23≥150≥801640C50EU260A02650≤15≥260≥1401583C11EC180A002360≤15≥156≥10010509公司简介——A轮融资12016年3月，北汽新能源完成A融资，发行12亿股，融资30.72亿元，每股价格2.56元/股，参与投资的有22家机构：（A轮融资完成后，北汽新能源估值81.92亿）序号类别公司名称1产业链（8）北京汽车股份有限公司山东滨州渤海活塞股份有限公司合肥国轩高科动力能源有限公司孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙）宁德时代新能源科技股份有限公司深圳井冈山新能源投资管理有限公司中山大洋电机股份有限公司北京成成清洁能源科技有限公司2市场链（3）深圳欧菲光科技股份有限公司庞大汽贸集团股份有限公司万帮新能源投资集团有限公司3创新链（1）奇虎三六零软件（北京）有限公司10公司简介——A轮融资1序号类别公司名称4资本链（10）置悦（上海）投资中心（有限合伙）江西清控荷塘投资管理有限公司泛海股权投资管理有限公司中冠宝投资有限责任公司北京博奥华泰投资有限公司北京天相创业投资管理顾问有限公司北京优能尚卓创业投资基金（有限合伙）优能尚卓（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）北京首钢绿节创业投资有限公司北京韬蕴新能源投资管理有限公司11123456公司简介新能源汽车市场分析商业模式、业务现状及发展规划市场竞争情况及可比公司分析财务情况及盈利预测融资方案及收益预测目录12新能源汽车市场——国际市场2根据赛迪顾问等机构发布的调查结果显示：2014年全球市场共销售353522辆电动汽车，同比增长56.78%。其中，纯电动汽车（EV）219406辆，占比62.06%；其他电动乘用车104458辆，占比29.55%；电动客车及电动专用车29658辆，占比8.39%。2014年全球纯电动车（EV）销量超过2011年3.8倍。（PHEV：插电进行充电的混合动力汽车）132015年全年，全球电动车(乘用车)总销量达到549,414辆，在2014年317,895辆的基础上，同比大幅攀升72.8%。（数据来源：盖世汽车）；2016年中国电动车全年达到57万辆。根据台湾拓墣产业研究所数据，2016年全球电动车市场销量将突破95万，同比增长72.73%。2新能源汽车市场——国内市场我国从1992年开始正式启动新能源汽车的研发，已形成“三纵三横”产业布局，努力实现“弯道超车”。2009年又启动“十城千辆”工程开始了新能源汽车的推广，目前全国新能源汽车推广试点城市已达89个。“十二五”期间，新能源汽车产业出现加速增长，2011~2016年，中国新能源汽车销量分别是0.8万辆、1.2万辆、1.7万辆、7.5万辆、33.1万辆、57.2万，年复合增长率为110%。2015年我国已超过美国成为全球新能源汽车第一大市场。142新能源汽车市场——国家政策体系201020122013.92013.12战略新兴产业国务院审议通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，新能源汽车被纳入我国七大战略性新兴产业。推广应用工程《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，重点在京津冀、长三角、珠三角等细颗粒物治理任务较重的区域重点实施，提出2013－2015年，特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10000辆，其他城市或区域累计推广量不低于5000辆。新能源汽车发展规划“节能与新能源汽车发展规划（2012-2020）”，明确新能源汽车为我国汽车产业发展的战略取向，并提出2015年新能源汽车保有量50万辆，2020年新能源汽车保有量500万辆，当期产能200万辆规划目标。明确应用推广城市财政部、科技部、工信部、国家发改委发布《关于支持北京天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》确定北京等28个城市或区域共计89个城市开展新能源汽车推广应用工作，2014-2015年计划推广应用新能源汽车34万余辆。2014新能源汽车免征购置税《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》，2014年9月1日至2017年12月31日，对纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车免征车辆购置税，有57家企业的377款车型，其中纯电动轿车50款，插电式混合动力轿车11款。2015.5中国制造2015继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。2015.9充电基础设施《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，提出到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体