中国增强现实市场专题研究报告35

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国增强现实市场专题研究报告20162016/2/2大数据大价值2前言研究背景20世纪70年代，以虚拟现实技术为基础的增强现实技术从军事实验室、高校实验室发端，经历30余年的市场探索期。随着智能手机、平板电脑等移动智能设备和移动互联网快速发展，以移动端应用为载体的增强现实应用不断落地，增强现实技术逐渐被大众知晓。2012年，谷歌眼镜发布，增强现实技术的智能硬件化成为趋势，苹果、英特尔、高通、微软等产业巨头相继加入“搭台”，增强现实的应用前景被看好。本报告针对中国增强现实行业市场进行深入分析和研究。研究方法研究范畴报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用Analysys易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。本报告的研究对象侧重于消费级市场的增强现实技术运用领域。本报告涉及的关键字为：增强现实技术、虚拟现实技术、计算机视觉技术、智能硬件、应用软件（APP）、大数据。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。增强现实技术定义及发展历程2016/2/2大数据大价值3目录123增强现实行业未来趋势分析增强现实行业市场环境分析2.1整体市场环境分析2.2细分市场环境分析2016/2/2大数据大价值4增强现实技术定义增强现实（AR）技术：借助计算机图形技术和可视化技术产生物理世界中不存在的虚拟对象,并将虚拟对象准确“放置”在物理世界中,呈现给用户一个感知效果更丰富的新环境。物理世界人类所处的、不需要借助设备就能感知的自然环境、人文环境，也称真实世界。虚拟现实(VR)采用计算机图像技术等对物理世界的实体信息进行模拟、仿真。增强虚拟现实(AV)将物理世界的信息叠加到利用虚拟现实技术模拟、仿真的世界中。增强现实（AR）将虚拟现实技术模拟、仿真的信息叠加到物理世界中，被人类感官感知。2016/2/2大数据大价值5增强现实技术原理图图像输入设备计算与存储设备虚拟对象数据库系统显示技术增强现实系统设计最基本的问题就是实现虚拟信息和物理世界的融合。跟踪定位技术实时检测观察者的位置、视域方向、运动的情况，帮助系统决定显示何种虚拟对象。跟踪定位技术分为：基于硬件设备、计算机视觉两种。虚实融合技术对虚实环境进行准确的配准，实现遮挡、阴影和光照一致性，同时支持自然的交互。用户交互技术实现用户与物理环境中的虚拟对象之间更自然的交互。跟踪定位技术、用户交互技术、虚拟融合技术和系统显示技术是增强现实技术的基础。13245622016/2/2大数据大价值6增强现实技术特点虚拟现实技术给予用户一种在虚拟世界中沉浸、封闭的效果；增强现实技术则把虚拟对象带入到用户的物理世界中，通过听、看、触摸虚拟信息，来增强对物理世界的感知。虚实结合AR技术依靠计算机技术构建出文字、图片、视频、音频、网站链接、三维模型、三维动画、全景信息等和物理世界的结合，让物理世界和虚拟对象合为一体。虚实同步AR实现虚拟世界和物理世界的实时同步，满足用户在物理世界中真实地感受虚拟空间中模拟的事物，增强用户体验效果。交互自然可以使用手部动作与手势控制所读出的3D模型移动旋转，以及通过语音、眼动、体感等更多的方式来与虚拟对象交互。2016/2/2大数据大价值7增强现实技术应用领域•通过头戴显示器将多种辅助信息显示给用户，包括虚拟仪表的面板、设备的内部结构、设备零件图等。工业制造和维修领域•医生可以利用增强现实技术，在患者需要进行手术的部位创造虚拟坐标，进行手术部位的精确定位。医疗领域•军队可以利用增强现实技术，创造出虚拟坐标以及所在地点的地理数据，帮助士兵进行方位的识别，获得实时所在地点的地理数据等重要军事数据。军事领域•通过增强现实技术可以在转播体育比赛的时候实时的将辅助信息（比如球员数据）叠加到转播画面中，使得观众可以得到更多的信息。电视转播领域•增强现实游戏可以让位于不同地点的玩家，结合GPS和陀螺仪，以真实世界为游戏背景，加入虚拟元素，使游戏虚实结合。娱乐、游戏领域•增强现实技术可以将静态的文字、图片读物立体化，增加阅读的互动性、趣味性。教育领域•文化古迹的信息以增强现实的方式提供给参观者，用户不仅能获取古迹的文字解说，还能看到遗址上残缺部分的虚拟重构。古迹复原和数字化文化遗产保护•人们在浏览、参观的同时，通过增强现实技术将接收到途经建筑的相关资料，观看展品的相关数据资料。旅游、展览领域•采用增强现实技术将规划效果叠加到真实场景中，可直接获得规划的效果。市政建设规划增强现实技术定义及发展历程2016/2/2大数据大价值8目录123增强现实行业未来趋势分析增强现实行业市场环境分析2.1整体市场环境分析2.2细分市场环境分析2016/2/2大数据大价值9增强现实行业AMC模型2007年，iPhone发布。AR技术被应用在移动终端中，AR在广告领域应用热潮初显。AR盈利模式没有得到市场认可，厂商纷纷退出，市场整合开始。经过市场的高速发展，市场应用趋于成熟。中国增强现实产业应用成熟度曲线（AMC）模型©Analysys易观智库www.analysys.cn探索期（1999-2012年）市场成熟期市场启动期（2013-2018年）高速发展期（2019-）市场认可度时间IIIIIIIVVVICCAR生态系统逐步成熟。市场受资本市场不断关注，产业IPO开始。用于AR开发的开源工具ARToolKit发布，使AR系统制作变得灵活，开发者增多。DGFACEHB市场整合完成，亮风台、梦想人、央数文化等厂商坚持探索商业模式，AR硬件产品、AR衍生品不断丰富。VII厂商收入增加，实现持续盈利，细分领域创新公司相继出现。•增强现实行业处于市场启动期，以探索应用领域，挖掘盈利模式为主要特征。2016/2/2大数据大价值10增强现实行业宏观环境分析Political政治环境•十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。在大众创业、万众创新的背景下，“产学研”各环节转化更加顺畅。•2015年，中国首家大数据交易所——贵阳大数据交易所正式挂牌运营并完成首批大数据交易。大数据实现交易，将打破行业信息壁垒，深度推进产业创新。Economical经济环境Technological技术环境Social社会环境•2014年，中国手机网民规模达5.57亿，消费者基于智能手机的购物、支付、导航、观看视频等行为频次、时长不断增长。微信、支付宝等APP推动“扫一扫”功能成为消费者的习惯。•消费者市场教育程度偏低，消费者对增强现实技术的认知有限，影响增强现实软、硬件产品推广。•移动智能设备、智能可穿戴设备、移动互联网技术、计算机视觉技术、显示技术不断发展，推动增强现实技术发展与落地。•Google、苹果、英特尔、高通、微软等产业巨头相继加入“搭台”之后，增强现实的应用前景被看好。•跟踪定位技术、用户交互技术等核心技术，制约增强现实技术的商业化应用。•中国居民收入保持较快增长，物价保持稳定，居民购买力提升，享受型消费占比提高。•中国的手机制造产业链完善，增强现实设备与手机通用的传感器、配件等价格不断降低，采购方便。•中国大陆电信资费占居民收入比例高于发达国家水平，影响互联网、移动互联网的发展。增强现实行业产业链地图用户增强现实核心底层技术提供商交互技术提供商零部件提供商应用分发渠道线上渠道线下渠道云服务平台增强现实硬件公司垂直媒体广告代理公司广告主操作系统供应链服务代工工厂增强现实软件公司中国增强现行业实产业链地图©Analysys易观智库www.analysys.cn•Analysys易观智库分析认为，增强现实产业链是研发主导型产业链，谁掌握核心底层技术及其标准，谁就能成为产业链的主角。•增强现实产业链中，增强现实软件公司产生时间最长，针对企业级市场和消费级市场的商业模式相对完善。•增强现实硬件公司近年来才产生，是增强现实产业链的重要组成部分；增强现实硬件公司将增强现实技术与智能硬件相结合，更加符合增强现实应用需求，正发展为产业链上与增强现实软件公司平分秋色的部分。2016/2/2大数据大价值12增强现实行业主要产品及其发展现状商用成熟度人眼与真实场景的距离主流增强现实产品分类远近低高头戴式显示手持式显示空间显示•基于桌面显示器的增强现实定制化应用是商用最早、成熟度最高的领域。•应用场景：展会/馆、新品发布会、游乐园。AR头戴显示器智能移动终端桌面显示器全息投影仪车用HUD手持投影仪•面向消费级市场，增强现实主要产品由硬件、软件产品构成。未来1-3年，移动端软件、AR头戴显示器是两项最为重要、应用最广泛的产品。•随着移动智能终端快速普及，基于移动智能终端的应用(APP)成为最重要的AR应用领域。•应用场景：商品广告、教育、O2O、游戏。•AR头戴显示器提升信息显示、人机交互的便捷性，应用潜力巨大，逐渐从实验室走进现实。•应用场景：工业维修、医疗、教育、设计。衍生：移动端应用（APP）、AR图书/识图卡/游戏卡/相册/名片。衍生：AR软件开发工具包（SDK）、PC端AR定制化软件和内容。•车用平视显示器（HUD）是AR技术与行业结合的尝试，产品尚未量产，未来应用潜力值得关注。•AR投影仪相关技术与产品尚未成熟。说明：商用市场指面向企业的专业级市场和面向个人消费者的消费级市场。衍生：行业定制化软件2016/2/2大数据大价值13增强现实行业资本市场情况•公开信息显示，截至2015年10月，中国增强现实行业有8家公司获得融资，主要集中在A轮或Pre-A轮阶段，其中一家为中方投资的外资公司。MetaCompany、央数文化融资金额超过亿元人民币。公司名称投资方融资时间融资情况融资金额奥图科技奋达科技2013年7月Pre-A轮200万人民币德丰杰龙脉中国基金领投，奋达科技等跟投2015年5月A轮6000万人民币新锐天地暂无数据2014年6月Pre-A轮1000万元人民币亮风台科技初创投资2014年7月Pre-A轮400万人民币美图2015年1月A轮数千万人民币纪源资本2015年11月A+轮数千万人民币MetaCompany维港资本、BOEOptoelectronics、丹华资本等2015年1月A轮2300万美元Car+IDG、汽车之家2015年1月Pre-A轮750万元人民币梦想人科技好望角领投2015年7月B轮数千万美元央数文化纪源资本领投，美国高通公司、中兴合创、海通开元资本等跟投2015年9月A轮12000万元人民币塔普制造季胜资本2015年10月Pre-A轮数千万人民币来源：根据公开资料整理易观智库20162016/2/2大数据大价值14增强现实行业市场规模（全球范围）•Analysys易观智库分析认为，2016年-2018年间将会有大量增强现实智能硬件被推向市场，如：增强现实头戴显示器、车用HUD、教育类增强现实硬件等；移动端增强现实商品广告数量将激增，增强现实市场收入规模将大幅提升。•增强现实技术可将多媒体信息融合显示，能与工业仿真维修、电视节目制作、项目展示、创新营销、O2O相结合；增强现实硬件具有工具性，对手机有替代性，应用场景广泛。据推算，2020年增强现实市场收入规模有望达到1200亿美元，将高于虚拟现实市场300亿美元的收入规模。020040060080010001200140016002016F2017F2018F2019F2020F2016-2020年全球增强现实/虚拟现实收入规模预测增强现实收入规模虚拟现实收入规模©Analysys易观智库www.analysys.cn（单位：亿美元）数据来源：Digi-Capital，易观智库整理。增强现实技术定义及发展历程2016/2/2大数据大价值15目录123增强现实行业未来趋势分析增强现实行业市场环境分析2.1整体市场环境分析