尚农业开发有限公司山区特产（菌类干制品水果干制品）销售商业计划书（20150401）投资机构定稿（P

冠尚农业（K.S.A）四川冠尚农业开发有限公司商业计划书2015年4月冠尚农业（K.S.A）目录摘要第一章公司概况第二章商业模式第三章行业分析第四章管理团队第五章财务计划第六章融资计划第七章风险及对策第八章结论和投资建议3613273541464953冠尚农业（K.S.A）摘要一、投资对象企业名称：四川冠尚农业开发有限公司所处阶段：发展期主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售市场地位：四川省内山货产品销售占有率25%财务状况：截止至2014年12月31日，公司总资产为55,229,048.33元；负债为20,947,991.68元，净资产为34,281,056.65元，资产负债率38%。2014年度营业收入为64,898,076.60元（不含税金），净利润为5,325,295.51元，净利率8.2%。冠尚农业（K.S.A）二、投资方案首次引入外部投资者：战略投资者。投资形式：私募或风险投资。投资金额及方式：2000万元，投资后在协议规定的时间内按合理的估值折合成一定的股权比例。项目估值：公司2015年预测实现销售收入8000万元，2014年底公司净资产为3400万元，2015年7月改制时将净资产折股3000万股。2015年度4~5月进行首轮融资，引进外部投资2000万元。2016年2~3月进行次轮融资，引进外部投资3000万元。公司预计于2016年上半年正式登陆新三板市场。资金使用计划：市场渠道开发，网络销售平台搭建，品牌推广。董事席位和权力：股权投资完成之后，组建新的董事会，投资方有权委派___名董事参加企业的经营管理和阅读企业财务报表。摘要冠尚农业（K.S.A）三、投资亮点公司目前已进驻各类商超约1500家，其中KA类120家，A类37家，BC类1300家，已在四川省内市场形成一定规模。注：KA类（国际连锁卖场）A类（二线品牌）BC类（地方性商超）2014年四川省现代渠道山货总销量为2.4亿元，其中公司品牌寻山记实现销售额0.6亿元，市场占有率达到25%。公司已获得绵阳市农业产业化龙头企业称号，可获得相应的政府补贴，未来公司将努力获取更多、更高层次的产业支持、优惠政策。公司经营管理规范，特征明显，目标明确，未来2-3年经营业绩有爆发性增长。2015年、2016年、2017年营业收入增长率可分别达到23%、50%、116%。公司采用线上、线下相结合的销售模式，构建“互联网+山货”的电商平台，符合未来的发展趋势，把握了市场商机。摘要冠尚农业（K.S.A）第一章公司概况冠尚农业（K.S.A）公司概况—基本情况名称：四川冠尚农业开发有限公司注册资本：1000万元人民币成立时间：2013年6月住所：四川省江油市雁门镇主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售冠尚农业（K.S.A）企业定位真正全产业链山货企业企业愿景成为国内山货行业的一座大山核心价值观笃实担当坚守奉献学习大器发展理念全力进行品牌建设；先强后大，以强做大客户管理公正评估客户价值；为客户创造价值努力团队建设平等担当学习沟通秩序公司概况—文化理念冠尚农业（K.S.A）股东名称出资金额（万元）出资方式持股比例胡强900货币（实缴）90%刘志军50货币（实缴）5%李仕刚50货币（实缴）5%合计1000100%公司概况—股权结构冠尚农业（K.S.A）目前员工总数（70人）学历本科以下本科硕士博士人数（人）57103公司概况—员工队伍冠尚农业（K.S.A）董事会总经理行政人事中心财务中心营销中心采购储运中心生产中心生产部质检部后勤部采购部仓储部物流部市场中心销售中心渠道销售部电子商务部销售管理部市场策划部市场督导部市场媒体部会计出纳审计行政管理部人力资源部公司概况—组织结构冠尚农业（K.S.A）大山战略慈善战略品牌战略人才战略聚焦战略链条战略EnterpriseStrategy公司概况—企业战略冠尚农业（K.S.A）第二章商业模式冠尚农业（K.S.A）生产获取寻找商业模式—生产以山脉为单位，寻找优质山货建设山货基地，获取优质原材料现代化工厂标准化加工生产山脉研究实地探访发掘山脉资源山货品种筛选确定经营的山货品类于当地建立乡镇收购点与地方农业合作社签署采购协议建设公司的山货种植基地原材料处理，储存入库按规格标准分拣原材料按行业标准进行质检、分装冠尚农业（K.S.A）商业模式—销售线上线下以平台为单位进行直营以城市为单位进行经销自有商城微店其他平台淘宝天猫1号店亚马逊苏宁易购批发市场特供行业国际KA：如沃尔玛国内KA：如华润系统连锁系统：如红旗连锁便利系统：如7-11便利传统渠道现代渠道经销商经销商注：KA（国际连锁卖场）冠尚农业（K.S.A）商业模式—销售客户客户名称金额（万元）占公司营业收入比（%）四川省群利商贸有限公司1106.1417.04四川阳光乡村土特产公司818.3112.60四川广积商贸公司738.9511.38绵阳市晋源商贸有限公司607.749.36宜宾燕金商贸有限公司536.058.25自贡晨南商贸有限公司470.927.25顺庆区力天调味品商行463.377.13内江市荣欣盛商贸有限公司439.306.76德阳治山调味配送中心431.506.64攀枝花市民钰商贸有限公司422.136.50合计6034.67932014年公司前十名客户的销售情况冠尚农业（K.S.A）商业模式—业务范围公司产品目前主要以线下商超销售为主，线上电商平台销售为辅。产品主要销售地为四川，以大成都区域为核心，辐射至川内其他区域。目前公司产品已成功进驻四川省内主要城市的各类商超。四川省的产品覆盖已初步完成，具体情况见后附图表。图表说明：KA（国际连锁卖场）A类（二线品牌）BC类（地方性商超）冠尚农业（K.S.A）商业模式—渠道现状区域渠道类型渠道名称连锁店数大成都（区域）KA家乐福19欧尚5伊藤5大润发3西南KA沃尔玛70KA伊势丹3王府井3北京华联2A类好家乡5人人乐18KA麦德龙1A类百货大楼6A类吉选6A类美好家园6BC类红旗连锁580互惠连锁160舞东风170老邻居60冠尚农业（K.S.A）商业模式—渠道现状川东区域渠道类型渠道名称连锁店数南充KA大润发2家乐福1优玛特2新世纪1BC类家惠3我要购5好乐购6万福来20好人家4乐德乐5惠康5好又来4鸿运来4达州KA沃尔玛1新世纪1北山购物1BC类万客隆4旺客隆5家乐购2家联7世纪隆13多一多2惠利多2家乐购2遂宁KA北京华联1沃尔玛1美好家园1优玛特1巴中KA沃尔玛1北山购物2人民商场5冠尚农业（K.S.A）商业模式—渠道现状川北区域渠道类型渠道名称连锁店数广元KA美好家园2物美2德惠购物3天成购物3BC810连锁28绵阳渠道类型渠道名称连锁店数KA沃尔玛4大润发1人民商场1百盛1永辉1人人乐1BC万客隆1西点1华联5汇星7上海好又多2快乐购1绿谷原1美联连锁8今百福8互惠22摩尔玛1意多2德阳渠道类型渠道名称连锁店数KA沃尔玛2爱家5BC类富江连锁300冠尚农业（K.S.A）商业模式—渠道现状川南区域渠道类型渠道名称连锁店数自贡A类人人乐1摩尔龙都1江西1仁和1大商5家和9泸州渠道类型渠道名称连锁店数A类人人乐1汇通12重百1摩尔玛3人民商场3宜宾渠道类型渠道名称连锁店数A类美好家园3KA沃尔玛1A类绿源连锁5A类梅西2内江渠道类型渠道名称连锁店数A类摩尔玛2卓尔购物1摩尔百盛1惠尔家连锁18资阳渠道类型渠道名称连锁店数KA龙汇购物2海兰长城5世纪购物6A类家乐连锁8汇鑫购物1顺客隆1BC类好人家连锁6家乐连锁7家家悦5冠尚农业（K.S.A）商业模式—厂房设备公司投资5000余万元，在青山绿水的江油市雁门镇建设了一座数万平米的园林式山货生产工厂。厂房生产设施齐全，内设大型烘房、冻库及山珍、杂粮、蜂蜜、茶叶等产品的加工及包装生产线。冠尚农业（K.S.A）商业模式—主要产品以天然山脉为产品骨架，深度开发山脉拥有的优质山货应时采收、储运分拣、严格分装、包装转运，为消费者提供最好的产品冠尚农业（K.S.A）商业模式—消费群体高端产品精选系列产品大众系列产品适用人群：注重产品质量的中端消费群体公司产品：独立包装礼盒，老鹰茶系列产品适用人群：注重产品价格的底端消费群体公司产品：袋装系列产品适用人群：追求生活品质的高端消费群体公司产品：山间珍集，松茸系列产品目前市场三种类型产品的大致份额（高端产品占销售份额15%，精选系列占比30%，大众系列产品占比55%）。冠尚农业（K.S.A）商业模式—竞争优势主要满足中高端人群消费，产品定位清晰，契合市场需求产品质量打造独有品牌，注重品牌维护，已形成部分忠实消费群体营销理念高标准、严要求。严格把控从源头至成品的全过程，成品质量高于行业平均水平经营思路经营团队核心团队具备丰富的行业从业经验销售渠道线上直销+线下经销，渠道互补。实行差异化经营，紧跟市场趋势冠尚农业（K.S.A）商业模式—发展方向在完成巩固四川省内市场，实现整体覆盖的阶段性目标后，公司将向省外市场进军。公司将按照合作的区域经销商、重点客户家乐福超市的要求，着重开发西南区域各省市及自治区。根据经销商的销售渠道及家乐福超市的布点策略，实时跟进，进一步拓展公司的产品市场，提升产品的市场占有率。随后公司将向华南、华东、华北等区域市场进军。合理开发国内适合开展山货产业的12个省市及自治区，完善公司的国内经销网络，构建山货营销大平台。在开发国内市场的同时，公司还将进军国际市场。实现走出国门，将产品远销至更多的国家及地区的目标，最终成为山货产业的行业领导者。冠尚农业（K.S.A）第三章行业分析冠尚农业（K.S.A）山货产业简述竞争状况简述1、散。山货原料产区分散、大流通散装销售，无完整产业整体链条。2、乱。品质良莠不齐，价格混乱不堪，低价劣质冲击市场。3、低。目前呈低附加值状态，低附加值导致产业动力严重不足。4、大。山货市场容量巨大，因缺乏品牌整合，绝大多份额为散货。5、无。无行业领导者，多为小型地方企业，资源整合能力局限。6、少。好山货产量少，无基地量产。消费者行为简述1、消费心理：对于食品，消费者越来越没有安全感，更没有信任感。2、消费行为：价格敏感度呈递减趋势，品牌依赖度呈递增趋势。3、消费渠道：从农贸市场散装转向正规商超包装产品，从自我判断优劣到靠品牌判断优劣。4、消费观点：越原生态的农副产品才是真正的农副产品，他们在寻找最原生的农产品，但他们一直持怀疑态度。1、整体竞争现状：无真正品牌，价格成为市场杠杆，覆盖区域化，品质良莠不齐。2、川珍实业：市场份额最大者，优势是进入时间早，所以渠道覆盖度大、品牌知名度较大、团队相对完善，条码数量大，但区域覆盖差、品牌没有依赖度、渠道活力完全依靠单一促销。3、其他：品牌力较差，产品体系欠缺、跟随策略，并不具备真正的竞争力。4、更多份额：散货市场行业分析—行业简述冠尚农业（K.S.A）Strengths优势Weakness劣势1、我们是一家全新的企业，可以谋而后动，审时度势，少走弯路，正确启动快速占位。2、我们更热爱这个行业，愿意全身心去投入这个行业，核心团队热爱是最大的驱动力。3、我们拥有全新工厂，保证产品存储安全、分装卫生、严格管理、过程透明，是一家行业内少有的现代化标准工厂。4、我们将有方向地坚持实施品牌发展战略，形成品牌层面绝对优势。1、我们是一家跨行业投资的企业，相对欠缺山货行业经验和认知，总是在摸索中发展，有较大的机会、时间和市场成本。2、我们进入行业较晚，品牌认知度低，渠道拓展难度大，品推及管理成本较高，对下游的把控力较弱。3、因为资金原因，产品产业链尚未完全建立，对上游缺乏控制。4、组织架构在日趋完善。Opportunity机会Threats威胁1、政策机会：国家将农业产业化作为最重要的国家战略之一，将有更多的政策来支持真正的农业企业。2、市场机会：随着消费者购买习惯的变化，散货市场慢慢萎缩，正规包装产品逐渐增大；消费者越来越重视山货品牌，淡化价格。3、竞争机会：市