安徽省石化工业振兴规划

安徽省石化工业振兴规划一、形势分析（一）行业现状2007年全省石油和化学工业完成现价工业总产值720.2亿元，同比增长27.3％，比上年增加1.5个百分点；完成现价销售产值708.5亿元，增长27.1％，比上年增加1.5个百分点；累计产销率98.3％。完成出口交货值59亿元，增长44.6％，比上年增加21.4个百分点。分行业统计，原油加工及石油制品制造业完成现价工业总产值195.3亿元，同比增长9.5%；基本化学原料制造业93.7亿元，同比增长57.5%，其中：无机酸增长11.5%，无机碱增长47.2%，有机化学原料制造增长47.2%；化学肥料制造业181.9亿元，同比增长19.31%，其中：氮肥增长17.3%，磷肥增长15.5%，复混肥增长65.8%；化学农药制造业26.5亿元，同比增长56.7%；涂料、油墨、颜料及类似产品制造业25.7亿元，同比增长36.5%；合成材料制造业41.9亿元，增长37.9%；专用化学产品制造业40.3亿元，增长44.6%；橡胶制品业106.8亿元，增长24.02%。2007年，全省石油和化工行业重点统计的40种主要化工产品，产量同比增长的有32种，占80％，下降的有8种，占20％。产量增长超过10％的产品有：化肥和基本化工产品：硫酸285万吨，增长25.3%；浓硝酸61万吨，增长42.4%；烧碱25.5万吨，增长10.5%；纯碱35.7万吨，增长21.7%；化肥（折纯）227.3万吨，增长10.1%，其中氮肥（折含N100％）173万吨，增长14%；尿素（实物量）235.9万吨，增长21.2％；磷铵（实物量）75万吨，增长17％；对硝和邻硝基氯化苯生产7.7和3.9万吨，分别增长31.9％和32.3％。精细化工产品及燃料乙醇：对硝基酚钠2.6万吨，增长22％；对硝基苯酚2.2万吨，增长44％；涂料（油漆）5.3万吨，增长19.1％；染料1.35万吨，下降13.8％；化学农药10.1万吨，增长134%；氰化纳8万吨，增长25％；炭黑9.1万吨，增长14％；燃料乙醇40.3万吨，增长27.9%。橡胶加工及塑料、石化产品：轮胎外胎1441万条，增长13.3%，其中子午线轮胎外胎1286万条，增长18.8％；聚氯乙烯树酯16.3万吨，增长44％；聚丙烯树脂3.85万吨，增长17.7%。2007年石油和化学工业主要行业及产品情况（单位：万吨，%）序号行业及产品我省产量全国总量占全国的比例全国排名一主要行业1原油加工量4501.4018位2化肥（折纯）227.34.3510位3化学农药（折100%）10.15.367位4涂料5.31.3215位序号行业及产品我省产量全国总量占全国的比例全国排名5染料1.350.9511位6合成纤维单体8.641.2115位7轮胎（万条）14413.586位二重点产品1汽油93.731.4720位2柴油184.731.4418位3硫铁矿（含S35%）230.3719.922位4硫酸（100%）2855.246位5浓硝酸6127.652位6烧碱（折100%）25.51.9818位7离子膜烧碱11.44.169位8合成氨231.35.298位9氮肥（折N100%）1734.317位10尿素（折N100%）231.38.716位11磷肥（折P2O3，100%）58.665.146位12磷酸铵758.125位13粉末涂料专用树脂2.81位14印染助剂2.248位15精甲醇29.25.627位16甲醛25.54.5211位17柠檬酸13.237.411位18对（邻）硝基氯化苯11.61位19对氨基酚1.311位20聚丙烯酰胺0.853位21固体氰化钠2.31位22液体氰化钠5.71位23二甲基甲酰胺（DMF）4.92位序号行业及产品我省产量全国总量占全国的比例全国排名24PVC16.32.3318位25丙烯腈8.645位26炭黑9.15.7211位27子午线轮胎（万条）12868.095位（二）危机影响以2008年9月美国雷曼兄弟投行宣布破产为标志的全球金融危机爆发以来，世界各国金融界陷入一片“恐慌”之中，虚拟经济危机迅速波及实体经济。已经融入全球经济一体化的中国，虽然保持经济稳定的基本面，但在全球经济衰退的大背景下，作为经济支柱行业的石油和化学工业，正面临着前所未有的严峻形势：经济低迷、出口下降、需求不振、价格跳水、经营困难……种种迹象表明，金融危机导致的经济“寒冬”正呼啸而来。经过5年黄金般快速发展的我国石化工业在这次风暴中受到的影响如何？我们将如何面对？这是业界普遍关心的话题。石化工业是世界经济链条中的重要环节，石油作为当今世界最重要的能源和最初级的化工原料，处于诸多行业的上游，所涉及的下游产业链长而宽，繁复成网，影响力大。在金融危机向实体经济转移的大背景下，石化行业是受影响较直接和传导较迅速的行业之一。1.油价大跌是金融危机最直接的表现金融危机到来后，随着股市暴跌和信贷收缩，投资者信心崩溃，许多发达国家和一些新兴市场国家纷纷陷入衰退，世界经济步入停滞甚至衰退的风险明显加大。国际油价大幅下跌是金融危机向实体经济传递的最直接表现。2008年布伦特原油市场最高价是今年7月11日创下的147.27美元/桶，而目前已逼近40美元/桶。从趋势分析，原油价格跌破40美元/桶势在必然。金融危机直接导致原油价格大幅下降，引起一系列连锁反应，石化行业首当其冲，进入周期性下行阶段。2.油价下降迅速向石化产业下游传递原油价格下降带动大宗石化产品价格大幅下降，其幅度超乎一般想象。过去3个月内，石化产品价格的下跌幅度远高于油价的下跌幅度。如苯价格自上世纪80年代以来首次下跌至石脑油的价格之下，甚至石脑油的交易价格低于原油价格，这是非常不正常的现象。仅10月底一周内国际市场价格暴跌20%以上的化工产品就有乙烯、丙烯、纯苯、苯乙烯、双酚A以及乙二醇等。其中，乙烯韩国FOB价格在一周内下跌了48.57%，达到360美元/吨；丙烯韩国FOB价格跌幅更是达到51.64%；苯乙烯价格跌幅也超过21%。作为对石化产品价格暴跌的回应，世界主要石化产品生产商，从日本的住友(Sumitomo)到美国的利安德(Lyondell)，纷纷降低了开工率，油价下降己迅速向石化产业下游传递。受经济环境影响，世界石化产品包括成品油、合成树脂、合纤单体、合成橡胶等产品消费增速大大降低。失去高油价成本支撑的全球石化市场，在经济危机下变得更加脆弱。3.全球周期性供过于求趋势十分突出美国次贷危机引发的全球金融危机，实质上与经济周期性发展规律密切相关。石化工业作为基础原材料工业，是世界经济周期性变化的重要表征。过去5年，全球石化工业处于前所未有的高峰时期，全球石化产业的平均盈利高于钢铁等基础行业，使世界投资快速向石化行业集中。世界跨国公司看中资源地和市场区域的优势条件，建设了一批世界级规模的装置，特别是近几年中东和亚洲地区以乙烯为龙头的石化工业增长迅速。中东地区凭借廉价原料的优势与国际大公司合作，利用世界先进技术建设世界级的乙烯装置，使其乙烯下游产品极具竞争力。据析迈公司（CMAI）统计预测，2005～2009年，中东地区将新增1400万吨/年乙烯产能。其中，伊朗超过600万吨/年，沙特超过400万吨/年，卡塔尔和阿联酋的乙烯产能也将翻番。到2010年，中东乙烯产能将增加到2400万吨，在全球乙烯市场上的份额将增长到17%。中东地区乙烯衍生物的需求仍然很低，届时产品将主要用于出口。近期世界石化装置集中投产，将加大石化产品的市场压力，从世界范围看，大宗石化产品供过于求是带来周期性下行的关键因素。4.经济衰退引发石化下游市场疲软石化行业为诸多相关行业提供量大面广的原材料，对宏观经济环境敏感度较高，金融危机和经济衰退对石化市场影响十分明显。美国和欧洲需求急剧下降，对发达地区的石化产品生产有很大影响，亚太地区出口导向型国家（包括中国在内）也受到海外订单下降的冲击，塑料和合成纤维等产品的需求极度疲软，导致发展中国家受金融危机拖累引起经济增速下降。总的来看，在原油价格大幅波动的背景下，由金融危机引发的经济危机，通过石化工业的价值链和产业链迅速从上游向中下游传导，对世界石化工业的影响之大非同寻常。而目前对石化行业周期性下行是否已见谷底仍有争议。我们认为，受能源稀缺性的左右及地缘政治等因素的影响，原油价格有一定的回升空间，石化产品价格会在油价和成本的支撑下有所回升。但是由于大量新增能力需要较长的释放期，石化行业的开工率及盈利能力的提高仍将有较大的压力。国内石化行业受到波及1.国内化工产品价格不断下跌2008年是石油和化学工业生产很不平凡的一年，先后经历了几个困难阶段。年初，湖南、贵州和云南等省发生严重风雪灾害，交通和供电中断，生产装置停车；5月份，四川、重庆、甘肃、陕西等省发生历史上少见的大地震，人员伤亡严重，相当一部分化工装置被毁坏；第三季度，我国成功地举办了世界奥运会和残运会，可喜可贺，但为了保证奥运会和残运会安全，相关举办城市周围限制危险化学品运输，从而导致部分化工企业停产或减产；第三季度末第四季度初，发达国家金融危机暴发，我国产品出口受阻，国际石油价格一跌再跌，国内外化工产品价格大幅跳水，部分产品有价无市，销售极为困难，流动资金短缺，企业生产经营举步维艰。进入下半年，特别是10月份后，石油、煤炭等资源产品价格不断下跌，对下游化工产品的成本支撑减弱，加之全球经济衰退导致行业需求疲软，化工产品价格不断下跌。国内电石、甲醇、尿素、草甘膦、聚氯乙烯、浓硝酸、“两碱”等多数化工产品价格大幅下滑。低密度聚乙烯平均价格跌至每吨12997元，下跌幅度为7.49%；PVC市场价格持续下滑,市场价格已经跌破6000元/吨；甲醇价格跌破2000元/吨；甲基环硅氧烷、苯胺、环氧丙烷的跌幅分别高达26.55%、17.58%和14.06%。产品价格下跌如此之迅速、幅度如此之大，已超出市场预期和企业的承受力。11月与上半年的最高价格相比，甲醇、纯苯等部分化工产品的跌幅已超过50%，也有一些化工产品的价格跌破了企业的生产成本线。在市场需求疲弱的冲击下，许多化工产品开工率不断降低，10月份氯碱行业诸多装置陆续宣布停产，最低时国内电石法PVC和环氧树脂开工率在三成左右，已降至历史最低。中石化等国有大型企业根据全球经济形势减少相关产品产量，中石化炼油板块将继续保持部分效益好的企业高负荷生产，适当调减效益相对较差企业的加工量。一半左右国内石化产品产量自9月份以来同比下降，多数企业的盈利能力下降。从短期来看，化工行业将在低迷的市场环境中承担消化前期高价原材料库存和产品价格持续下跌的双重压力，这将使化工行业面临较大的短期压力。2.对石化行业上中下游的影响有所差异金融危机对石化行业的影响主要来自于原油价格下降、市场供求关系及市场信心。其中，也存在部分产品前期价格暴涨，如硫黄、草甘膦、甲醇等产品价格成倍疯涨，如今随着需求格局变化，开始理性回归。在多种因素共同影响下，对不同化工子行业的影响必然有所不同。石油石化行业属于全球性的行业，受世界经济增长影响明显，世界经济变化对石油石化行业影响不可轻视。任何影响都存在正负两个方面。金融危机对石化行业的正面影响是，在经济下行期，国际原油供需矛盾趋缓，国内原油供应压力会降低，原油和天然胶、原盐、硫黄等资源性产品价格大幅下降，使下游化工行业的成本也大幅下降，特别是炼油企业成本压力减小，国内成品油供应压力将大大降低，生产经营有望走上良性发展轨道。原油价格下降将使我国原油进口成本降低，总体上有利于国家经济建设对能源的需求。负面影响主要是，市场信心受挫，石化产品消费增幅下降，国际油价下降使石油公司上游获利下降，风险增加，石化产品价格走低。原油价格大幅下跌，虽然造成原油、天然气开采行业利润大幅缩水，但对于石化行业前期有上亿元巨幅亏损的炼油板块却是重大利好。据分析，油价在88美元/桶时，国内成品油不含税的价格已首次微幅超过了东南亚地区相关价格，而油价进一步降低，大大缓解了我国成品油政策性低价对效益的影响。如果原油价格维持在目前水平上，四季度炼油板块不但不会继续