KTV产业研究报告(SOWT分析)

***『量贩式KTV』投资发展策略说明书天觉广告策划工作室2010年12月15日题纲第一部份：中国量贩式KTV发展现状一、品牌发展二、资金模式三、经营型态四、市场规模五、营收结构六、投资定位第二部份：***量贩式KTV发展策略一、量贩式KTV发展之核心能力二、阶段性发展进程规划三、**区第一阶段投入评估规划第三部份：***量贩式KTV投资评估一、投资定位二、经营定位三、投资回收评估第一部份中国量贩式KTV发展现状一、品牌发展二、资金模式三、经营型态四、市场规模五、营收结构六、投资定位中国量贩式KTV发展现状→品牌发展区域连锁→自1995年台湾钱柜KTV进驻上海开始，内地量贩式KTV正式进入快速发展的阶段，并以上海为中心向全中国辐射发展，在1995～2005十年的快速成长期，每个都会区自成一个品牌相互竞争的商圈，并以区域连锁的经营模式，抢占该都会区之主导地位。全国连锁→2005年起，一些区域发展相对成熟的连锁品牌，开始尝式跨都会、跨省份连锁经营，近两年这种朝全国连锁的发展开始加速推进。跨省连所起步较早的主要以上海好乐迪及台湾钱柜为代表，2005年起跟进的陆续有10至15个不同品牌，最近三年是全国连锁扩张相对快速的三年。而且至今速度仍在加快中。品牌规模→以2010年计算，全国连锁达10家以上品牌大致如下：10-20家→台湾钱柜、米乐星、快乐地、糖果、大歌星等20-30家→欢唱、AGOGO30-40家→欢乐迪50家以上→上海好乐迪中国量贩式KTV发展现状→资金模式单店募资（或增资）型态→欢唱集团投资事业部型态→大歌星投资公司注资KTV管理公司型态→AGOGO盈馀转增资型态→米乐星中国量贩式KTV发展现状→经营型态服务式→传统KTV模式，以房费收入为主并致力于开发额外餐饮消费，逐渐导入精致餐饮。→以台湾钱柜为代表。饮料吧→量贩式KTV最初模式，以一口价（12元左右）无限畅饮各式冷热饮，打响KTV平价量贩概念，颠覆唱K是高消费的市场认知。→以台湾好乐迪为代表。自助餐→延申精致餐饮与饮料吧模式，以一口价（50元左右）吃好吃饱为概念，开发用餐时段包厢使用率。→台湾好乐迪为第一家，台湾钱柜引进内地，目前各地零星分布此种经营模式，现阶段以广东为主（上海北京深圳曾流行过.但非市场主流）超市→上海好乐迪为节税所延伸出的经营模式，后争相模仿，反而成为现今除广东以外KTV的主流经营模式，为延伸服务质量，超市不段精致化，功能也多样化（结合餐饮与服务）。→超市经营的精致化及多样化以福建欢唱KTV为代表。中国量贩式KTV发展现状→市场规模从需求面分析以1000万人口的城市计算：属于KTV消费市场之人口数（18-40岁）约占25％＝200万以平均每人每二个月消费一次计算，平均每月消费人次＝100万以平均每批消费平均人数4.5人计算，平均每月消费批数＝22.2万平均每天有7400批消费需求，以每批平均消费平均金额250元计算每月约有5500万之市场需求；每年约有6.6亿之市场规模以200万消费人群而言，平均每人每年在KTV消費330元。从供给面分析目前每间包厢的投资成本约在12～20万不等，以15万计算：从投资回报的角度，每月平均包厢产值需达1.5万，方符合投资效益：（不含折旧摊提，约3年回收投资，以5年摊提，年回报率约12%)5500万的市场需求市场基本可容纳3600间包厢。若以平均每家店60间包厢计算，可容纳60家店。市场同业概况店名家数包厢数经营型态备注说明米乐星3家240间超市+点餐市场第一品牌.定价模式具市场指标意义.公馆5家450间超市+点餐市场分店最多品牌.后进市场但扩张迅速.欢乐迪3家200间超市+点餐连锁30馀家知名品牌.经营实力强.钱柜1家160间服务+点餐台湾钱柜集团.连锁10馀家.商务定位明确.好乐迪1家70间超市+点餐上海连锁50馀家品牌.展店多采一地一家.铜锣湾1家70间自助餐+超市直接竞争对手.低成本经营.基本管理稳定.满天星3家200间超市+点餐王家湾装修档次时尚.系统先进.欢乐空间3家200间超市+点餐均位处商场内.档次与公馆类似.空中补给1家30间自助餐+超市没落原因值得参考.台北新视听1家40间服务式高档自助餐饮为主体.附带商务ktv包厢经营.其他10家600间优畅.星期八.七点道.花样年华.呼啦啦.阳光钱柜.音乐之声.靓歌坊.1千零1夜.芒果布丁.金沙.棒棒糖…….等十馀家合計35家2200间以此推估约仍40％的市场空间中国量贩式KTV发展现状→营收结构平均消费单价：以成熟市场理性的竞争状况下→依所提供产品的质量与市场定位：一二级都会区KTV的消费平均单价约在200-450元之间，非理性竞争通常出现在过度饱和市场的短期反应如2005-2008年间上海。三级都会则视该区所得及消费水平，在150-300元之间，但部份未成熟市场，三级都会亦有反常高消费单价的状况。平均营收结构：在不考虑产品项目的组合套装销售下→餐饮（含水果及调制饮品）约占总营收5～15％→酒类收入约占总营收35～50％→超市收入（零食及饮料等）约占总营收3～5％→房费收入约占总营收35～50％→其它收入（含茶位费.会员卡销售等）约占总营收0～3％中国量贩市KTV发展现状→投资定位包厢平均投入6-10万：低投入→高回报→生命周期短盈利周期→约0.5-1.5年回收投资，第3年起通常开始营收及利润下滑。一般在市场初开发阶段，目前以三、四级都会区为主，非品牌经营模式。包厢平均投入10-15万：中低投入→高回报→生命周期較短盈利周期→约1.5-2.5年回收投资，第3年通常仍可为持成长。第5年起通常营收及利润下滑，但如市场未遇太强竞争，不至于亏损。包厢平均投入15-20万：中等投入→中回报→生命周期长盈利周期→约2.0-3.0年回收投资，第3-5年通常仍可维持成长。一般连锁品牌投入模式。包厢平均投入20-30万：高投入→中回报→生命周期长盈利周期→约2.5-4.0年回收投资，已略为偏离量贩式KTV的投资模式，就其产品也较偏离大众化的市场需求，属于较高风险的投资模式。例外：包厢平均投入30万以上：高投入→低回报→台湾钱柜模式。第二部份***量贩式KTV发展策略一、量贩式KTV发展之核心能力二、阶段性发展进程规划三、***第一阶段投入评估规划***量贩式KTV发展策略→量贩式KTV发展之核心能力连锁量贩式KTV产业关键的【核心技术能力】：1.歌曲数量与质量：来源管道是否受制、市场价格是否具备公平机制等2.音响技术与质量：自主研发与维护能力是否具备3.产品质量管理：服务质量、环境质量、餐饮商品质量、设备维护等4.品牌发展管理：品牌设计能力、营销管理能力等5.人力资源管理：自主人力训练与人力发展管理6.公共关系能力：政府机关的支持等7.信息管理：企业管理信息化程度国内业界一来受限于公共关系能力的局限性，因此在发展上一直以区域连锁为主且其它核心技术的发展均未投入相对应的资源与用心，也因此未来各相关领域业者的整合发展与策略联盟应该是必然的趋势（量贩式KTV业者+音响技术业者+专业管理业者+营销设计业者+VOD系统业者+法律公关业等），整合程度越高，则未来整体竞争实力也越强，建议朝此方向推进企业发展的整体策略***量贩式KTV发展策略→阶段性发展进程规划第一阶段：定位确立(市场定位、产品定位)→坚持期约一至二年第二阶段：规模扩张(质量复制、建立管理系统)→投资期约二至五年第三阶段：品牌确立(品牌建立、品牌营销)→发展期约一至三年第四阶段：市场占有(独占市场、寡占市场)→高峰期约五至十年目前中国内地市场变化快速，第一、二阶段通常合并进行，希望藉由规模快速扩张，先占稳市场，同时也能有效拉抬品牌形象。但第一至三阶段均属投入期，真正获利是发展至第四阶段，透过经营综合实力，淘汰或兼并弱者，形成独占或寡占市场，此时则企业方能进入下一个进程，如垂直整合或进入资本市场等等。而目前纵观现有业者，有少数开始进入品牌建立阶段(区域内达3~5家规模，或全国达10家以上规模)，且综合实力均未必有条件发展至第四阶段，因此未来20年，谁能真正胜出，目前变量仍多。当然95％以上业者从未考虑过朝第三或四阶段迈进，区域各自发展的格局不易被轻易打破。因此也不至于轻易遭到淘汰。若从发展策略的角度而言其实可先略过第四阶段的讨论，因为以目前的状况而言，还没有见到这样的市场氛围与机会。***量贩式KTV发展策略→基本营收与获利模型以75间包厢总投资1100万平均每桌消费单价250元房费收入占45％折旧摊提以5年计算营收月包厢产值每日包厢平均周转率经营现金流量损益经营损益（含折旧）投资经营年回报率开业前期营收预估60万8000元1.06转-6万-24万第一个月70万9300元1.24转1万-17万75万10000元1.33转5万-13万第二个月80万10600元1.44转8万-10万90万12000元1.60转14万-4万第三个月100万13300元1.78转21万3万3.7％第四个月110万14600元1.96转29万12万12.3％第五个月120万16000元2.13转37万19万20.9％第六个月130万17300元2.31转44万26万28.4％140万18600元2.49转51万33万35.9％150万20000元2.67转59万41万44.5％营收70-75万约是经营现金流量平衡点.过此平衡点.增加之营收约有75％之获利.详细营收及成本表见附表***量贩式KTV发展策略→***第一阶段投入评估从投资回报的角度而言**市场虽未达饱和.但市场已趋成熟.同业均加快脚步抢占剩于40％的市场空间.且投资定位的选择不多.平均包厢投入需达15-20万这个阶段.相对资金回收约需2-3年.且估计市场在未来5年将达饱和.获利水平将受市场竞争压力而有所折让.虽投资风险不高.但就单点投资回报而言.**市并非首选.从经营发展的角度而言集团资源集中于**.做为新事业的起步.建立该事业经营发展基础.**则相对成为首选之地.也是建立及调适未来经营管理模式相对适合的地点.其次以目前夜总会消费习惯尚未式微.商务客群在未来五年转移至量贩式KTV消费的机会.将逐年递增.就经营定位而言.如能强化商务属性.未来亦有助于市场区隔.并强化自身品牌定位.***量贩式KTV发展策略→***第一阶段投入策略一.从从基本量贩式KTV的营收获利模式而言.未来提升平均消费单价是主要竞争的切入方向.既有知名品牌平均消费单价约在200-300元之间.相对致力于开发下午档低价之年轻客群.就***消费力而言.平均消费单价应仍有上升空间.如果著力于晚档客群经营应能顺利达到平均300-350元之水平.如此亦能有效控制经营成本.同时确保经营获利.二.因应未来商务客群的需求.应强化商务功能的设计与投入.如独立洗手间.商务区（二-三组式包厢设计）等.三.核心产品..音响及VOD系统应寻求市场有研发实力之品牌.并形成战略夥伴.确保一定之市场竞争力与后续发展需要.同时亦能降低经营障碍.快速进入发展阶段.第三部份*****量贩式KTV投资评估一、投资定位二、经营定位三、投资回收评估*****量贩式KTV投资评估投资定位SWOT分析本身优势：1.集团管理资源健全，能有效资源共享，也有助于品牌发展需要。2.属武汉后起品牌，能有效吸取经验，取长舍短。3.娱乐及餐饮相关资源丰厚，能随时因应经营政策所需。本身劣势：1.地处商场内4楼，品牌主体不易突显。2.所在区域消费力相对其他区域为低。3.属老商圈再造，目前人流量不高，商圈集客能力尚需时间培养。4.本身尚无量贩式KTV相关核心经营能力与经验。外部机会：1.地理位置佳，有助于在该区域快速建立知名度。2.同区域无较强竞争同业，有机会超越而成为区域第一品牌。3.区域相对封闭，同业进入意愿不高，有助形成区域性寡占市场。外部威胁：1.同业距离太近，容易导致削价恶性竞争。2.王家湾新兴商圈的强势发展，容易导致锺家村消费群体转移流失。3.与商场的结合，主导性相对较低，谈判成本相