我国中长期能源战略与十三五展望--姜鑫民

国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission我国中长期能源战略及十三五能源展望姜鑫民2014年11月15日国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission内容国内外能源发展形势我国能源中长期战略十三五能源发展展望国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission世界能源供需格局发生重大变化IEA预测主要国家(或组织)一次能源需求变化趋势1.世界能源需求持续增长,发展中国家成为增长主体国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission世界能源供需格局发生重大变化IEA预测的一次能源中各种能源资源所占比例的变化趋势2.化石能源长期占据世界能源供应主导地位24.7%28.1%24.2%43.4%32.5%27.4%17.0%20.6%23.2%14.9%18.8%25.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%198020092035非化石能源天然气石油煤炭化石能源占比85.1%化石能源占比81.2%化石能源占比74.8%国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission世界能源供需格局发生重大变化IEA预测煤炭、石油和天然气供应格局变化趋势3.化石能源开发重心逐步向发展中国家转移21.2%78.8%19.6%80.4%27.3%72.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%198020092035OECD国家煤炭产量非OECD国家煤炭产量OECD国家石油产量非OECD国家石油产量OECD国家天然气产量非OECD国家天然气产量国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission世界能源供需格局发生重大变化世界风电装机增长趋势4.新能源和可再生能源将在世界能源平衡中发挥日益重要的作用世界太阳能发电增长趋势国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission能源金融属性不断增强年度原油期货价格走势在金融资本推动下原油期货价格大幅波动美元/桶147美元36美元月度原油期货价格走势02040608010012019901992199419961998200020022004200620082010名义价格真实价格（2010美元）美元/桶国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission应对气候变化对能源安全影响深远100亿吨中国2050能源消费年增长1.5%情景2度全球1990208亿吨CO2全球2050104亿吨IPCC中国2050126亿吨能源消费年增长2%情景全球共同应对气候变化，促进能源加速向绿色低碳转型，对发展中国家而言使用，大规模消耗化石能源将面临巨大压力，谋求经济发展、摆脱贫困面临制约。国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission世界一次能源结构及替代历程新一轮能源变革正在孕育之中传统生物质能煤炭石油天然气水能核能0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%18601880190019201940196019802000薪柴国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission低碳、智能时代的清洁能源与工业革命展望新一轮能源变革正在孕育之中国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission•从国际看，围绕能源资源的地缘政治博弈错综复杂，能源国际竞争更趋激烈，利用境外资源不确定性增加，能源通道存在较大隐患，安全保障面临严峻挑战。国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission国际能源地缘政治格局正在发生深刻变化乌克兰危机国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission国际能源地缘政治格局正在发生深刻变化国际海陆能源战略通道正面临越来越大的变化与机遇国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission国际能源地缘政治格局正在发生深刻变化美国“能源独立”影响深远美国页岩气产量美国石油对外依存度国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission•经过多年的努力，我国能源生产能力稳步提高，能源结构不断优化，能源供应得到较好保障，为促进经济持续健康发展、人民生活水平不断提高发挥了重要作用。但也要清醒地看到，能源形势依然复杂严峻。国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission我国能源消费总量已居世界第一，但仍处于工业化和城镇化加快发展阶段，未来能源需求增长相比世界其他国家和地区将会依然强劲-4-202468101214161819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010年增长速度（%）世界中国0102030405060708019902000201020202030亿吨标准煤情景1：粗放式发展情景2：协同发展情景3：强化约束70585032.5控制部分保障部分国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission国内能源资源特别是化石能源资源开发潜力和产量增长空间是有限度的我国已大量进口石油、天然气和煤炭，未来还将进一步依赖进口能源消费与能源供应保障之间的矛盾愈发突显煤炭科学产能：40亿吨石油稳产：约2亿吨常规天然气：2500亿立方米非常规油气不确定国内化石能源供应潜力有限-1000100200300400-10000010000200003000040000200020012002200320042005200620072008200920102011我国煤炭净进口我国石油净进口我国天然气净进口万吨标准煤亿立方米2011年石油净进口达2.6亿吨，对外依存度超过56%2011年煤炭净进口达1.6亿吨2011年天然气进口达310亿方，对外依存度超过23%各能源品种进口不断攀升国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission我国能源大量消费产生的许多污染物排放均居世界第一，环境容量迫近或超出极限我国能源大量消费产生的许多污染物排放均居世界第一，环境容量已极为有限能源消费过快增长与生态环境保护之间的矛盾愈发突显大范围、高强度的雾霾天气倒逼能源转型SO2、NOx、烟尘等排放量均为世界第一，强雾霾天气频发2218240405001000150020002500300020012002200320042005200620072008200920102011二氧化硫氮氧化物万吨酸雨面积持续扩大国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission•从国内看，未来我国经济仍将保持中高速增长，能源需求将呈刚性增长，煤炭过度开采资源环境难以承载，油气对外依存度不断提高，新能源开发利用水平不高，能源储备应急体系不健全，重要关键设备和核心技术依赖进口，体制机制约束问题突出。国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission•当前，我国能源供需总量和结构性矛盾凸显。能源利用方式粗放，2013年，我国单位GDP能耗是世界平均水平的1.8倍，是美国的2.3倍，日本的3.8倍，高于巴西、墨西哥等发展中国家。在人口和经济总量不断增长的情况下，如果延续目前这种粗放的用能方式，我国的能源供应难以支持。国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission•同时，我国能源结构中化石能源比重偏高，煤炭消费比重高达66%，比世界平均水平高35.8个百分点；发电量中煤电比例为75%，高出世界平均水平约28个百分点；非化石能源占能源消费总量的比重仅为9.8%，实现2020年非化石能源占比15%的目标，任务十分艰巨。国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission能源中长期战略•面对复杂严峻的国内国际能源形势，迫切需要超前谋划能源发展战略，统筹国内国际“两个市场、两种资源”，真正把能源发展的主动权牢牢地掌握在自己手中，为全面建成小康社会、实现“两个百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦，提供坚实可靠的能源保障。国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission•6月13日，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第6次会议，专门研究我国能源安全战略，强调从国家发展和安全的战略高度，审时度势，抓紧制定2030年能源生产和消费革命战略，着力推进能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命，全方位加强国际合作，研究制定“十三五”能源规划。国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission•4月18日，李克强总理主持召开新一届国家能源委员会首次会议，明确要求立足当前、深谋远虑、积极有为，推动能源生产和消费方式变革，走出一条清洁、高效、安全、可持续的能源发展之路。国家发展和改革委员会能源研究所EnergyResearchInstituteNationalDevelopmentandReformCommission•4月9日，张高丽副总理主持召开专题会议，研究能源发展战略行动计划和核电、特高压输电建设等重大问题，要求借鉴国际经验，加强顶层设计，超前谋划、科学制定符合我国国情的能源发展战略行动计划，推动能源科学发展。其他中央领导同志也多次