杨凌秦丰农业科技股份有限公司

杨凌秦丰农业科技股份有限公司收购报告书上市公司名称：杨凌秦丰农业科技股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：*ST秦丰股票代码：600248收购人名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司注册地址：陕西省延安市宝塔区七里铺通讯地址：西安市经济技术开发区凤城二路6号联系电话：[phone]一致行动人名称：陕西省石油化工建设公司注册地址：陕西省杨凌示范区西农路通讯地址：陕西省杨凌示范区西农路32号联系电话：[phone]收购报告书签署日期：二○○八年八月十四日声明一、本收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在杨凌秦丰农业科技股份有限公司（“秦丰农业”）拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在秦丰农业拥有权益。三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本收购人拟通过协议收购的方式取得陕西省高新技术产业投资有限公司持有的秦丰农业700万股股份、杨凌现代农业开发有限公司持有的秦丰农业799万股股份和陕西省产业投资有限公司持有的秦丰农业250万股股份，通过行政划转的方式取得陕西省种业集团有限责任公司持有的秦丰农业4708万股股份，合计6457万股股份。秦丰农业拟向本收购人及一致行动人陕西省石油化工建设公司非公开发行股份。本收购人及一致行动人在杨凌秦丰农业科技股份有限公司拥有的权益股份将超过30％。本收购人及一致行动人承诺3年内不转让其在秦丰农业拥有的权益。本收购人拟向中国证监会申请豁免要约收购义务。五、本次收购中股权行政划转和转让已经取得国家国资委的批准，尚须中国证监会的审核无异议并豁免本收购人的要约收购义务。六、本收购人的本次收购与秦丰农业重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案互为生效条件，秦丰农业的重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案已经取得秦丰农业股东大会审议通过，并已经取得中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过，尚须中国证监会的最终审核批准。若最终未能获得中国证监会核准，则本次收购亦失败，秦丰农业将面临终止上市的风险。提请广大投资者关注秦丰农业就重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事宜的1公告。七、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。目录第一节释义...................................................................................................................................2第二节收购人及一致行动人介绍...............................................................................................3一、收购人及一致行动人概况...............................................................................................3二、收购人及一致行动人的实际控制人情况.......................................................................4三、延长集团2005、2006、2007年度主要财务情况.......................................................10四、收购人及一致行动人最近五年所受处罚及涉及诉讼或仲裁情况.............................10五、收购人及一致行动人董事、监事及高级管理人员基本情况.....................................10六、收购人及一致行动人在其他上市公司投资情况.........................................................12第三节收购目的及收购决定.....................................................................................................13一、收购决定.........................................................................................................................13二、收购目的.........................................................................................................................13三、收购人未来十二个月增持股份或处置已拥有股份的计划.........................................14第四节收购方式.......................................................................................................................15一、收购人持有被收购公司股份情况.................................................................................15二、收购协议主要内容.........................................................................................................15三、新增股份购买资产协议主要内容.................................................................................19四、关于非公开发行股份的相关事宜.................................................................................21五、关于豁免要约收购.........................................................................................................21六、非现金资产（化建公司）的基本情况.........................................................................24七、收购人及一致行动人拥有权益的上市公司股份是否存在任何权利限制.................25第五节资金来源.........................................................................................................................26一、资金来源.........................................................................................................................26二、支付方式.........................................................................................................................26第六节后续计划.........................................................................................................................27一、业务及资产调整计划.....................................................................................................27二、管理层调整计划.............................................................................................................27三、员工聘用调整计划.........................................................................................................27四、其他后续计划.................................................................................................................28第七节对上市公司的影响分析.................................................................................................29一、收购人及一致行动人对上市公司“五分开”的承诺函.............................................29二、同业竞争.........................................................................................................................30三、关联交易.........................................................................................................................31第八节与上市公司之间的重大交易.........................................................................................34第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况.........................................................................35一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况.................................35二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员前6个月内买卖股票情况35第十节收购人的财务资料.........................................................................................................36第十一节收购人的收购