新能源产业运行分析报告

深圳市新能源产业年度运行分析报告深圳市新能源行业协会二〇一一年七月十六日2/79目录第一章引言………………………………………………………3第二章全球新能源产业发展现状…………………………………4一、2010年全球光伏产业发展概………………………………6二、太阳能热水器国际产业发展和技术现状…………………23三、风力发电国际市场发展现状………………………………26四、新能源汽车国外发展现状…………………………………27五、太阳能热发电的国外发展情况……………………………29第三章国内新能源产业发展状况…………………………………30一、光伏发电国内市场发展情况………………………………30二、太阳能热水器国内发展现状………………………………34三、风力发电国内市场发展现状………………………………34四、新能源汽车国内发展现状…………………………………40五、主要企业研发和市场状况…………………………………43六、我国太阳能热发电发展现状………………………………45七、国内外新能源产业主要技术………………………………45第四章深圳市新能源产业发展概况……………………………60一、深圳新能源产业基础………………………………………60二、深圳市新能源产业面临形势………………………………61三、深圳市新能源产业发展情况………………………………62第五章深圳新能源产业发展存在的问题与对策………………763/79引言进入新世纪以来，全球经济和社会迅猛发展使能源需求不断增长，能源消耗量持续扩大。伴随全球经济危机而来的全球能源危机预示着化石能源的使用不可能无限供给，开发利用新能源将是人类社会发展的必由之路。同时，由于大量使用化石能源导致的温室气体效应和全球变暖，迫切需要在后京都时代加快新能源开发，减少化石能源使用。特别是在当前全球经济陷入衰退以来，以美欧为首的发达国家纷纷将新能源产业作为其未来新的经济增长点，并投入巨资争夺未来全球新能源技术的制高点，以维护其国际竞争力。我国作为发展中的能源消耗大国，加快新能源的开发利用，是寻求新的经济增长点、保障经济高速稳定增长的重要途径；是实现节能减排的客观要求；是我国参与全球新一轮产业和技术竞争、提升国际竞争力的时代要求；也是我国应对全球气候变化、走可持续发展道路的必然选择。4/79第二章全球新能源产业发展现状从国际新能源发展现状来看，世界各发达国家都高度重视新能源产业的发展。特别是全球金融危机爆发后，以美国为首的发达国家纷纷将新能源产业作为未来的战略性产业和新的经济增长点加以培育。欧盟提出了到2050年，可再生能源占能源消耗总量比例达到50％的目标。《日本新国家能源战略》提出，到2030年，能源利用效率再提高30％；在2020年之前非化石能源电力占总电力比重提高到50％。美国国会《能源气候法案》提出了逐步提高新能源的比例，到2020年，利用新能源技术减少温室气体排放17%，进而到2050年减少温室气体排放50-60%，其中，风力发电占其新增发电装机容量的50%以上，太阳能光伏发电到2020年占发电装机增量的15％左右，保持光伏发电技术开发、制造水平的世界领先地位。为了应对金融危机和世界经济衰退，世界许多国家更是将发展新能源作为应对金融危机的重要举措。欧盟推行可再生能源计划，将新增投资300亿欧元，创造35万个就业机会。日本通过实施“绿色新政”，计划将太阳能发电量增加20倍，新型环保汽车使用量增加40%。德国计划在2020年前，使可再生能源领域就业规模超过汽车产业的就业规模。英国政府计划在2020年前提供1000亿美元，建造7000台风力发电机组，新增就业16万人。韩国在普通家庭大力推广普及太阳能、地热、风能和生物质能源，并将兴建200万套节能绿色住宅。美国政府更是把新能源作为摆脱经济衰退、创造就业机会、抢占未来发展制高点的重要战略产业，奥巴马提出在未来三年内可再生能源产量增加一倍，2012年占发电量比例提高到10%，2025年增至25%。太阳能光伏发电：2010年，全球太阳能光伏电池产量达16GW，增幅近30%。全球太阳能光伏市场总量由2008年的5.5GW增长至7.9GW，其中，德国占了近40%的新增装机容量，居世界第一位，日本和美国分列二、三位。从光伏电池的产量来看，我国达到了8GW，世界总产量的40%以上，保持了世界首位的地位，我国太阳能光伏电池的安装量也突破了200兆瓦，首次进入世界十强。太阳能热利用：太阳能热利用的主要市场是太阳能热水器，2009年底，全球太阳能热水器利用面积超过2.5亿平方米，其中中国占65%以上。2009年太阳能热水器发展迅速，尤其是我国太阳能热水器行业家电下乡补贴政策的推动5/79下，2009年的年产量比2008年增长了60%，达到了创纪录的4500万平方米，累计安装量超过1.7亿平方米。太阳能热发电：2005年以后，随着多晶硅材料价格高企，太阳能热发电技术开始受到重视，此后，全球范围内太阳能热发电技术研发进展很快，目前已进入大规模商业化试验阶段，商业化技术主要掌握在德国、美国和以色列等国手中。近年来，太阳能热发电在南欧及美国有复苏的迹象，尤其是西班牙和美国发展势头很好，仅西班牙一国就批准了大约30座规模在30兆瓦以上的太阳能热发电电站，预计总装机达到100万千瓦，但总体上看，与光伏发电相比发展仍然缓慢。风能：至2009年底，全球总装机容量达到了158GW，在欧洲、北美和亚洲三大主力市场的驱动下，2009年世界风电新增装机容量38GW以上，同比增长37%，风电在欧盟和美国2009年的新增装机中的比例已经达到40%以上。尤其是我国的风电发展迅猛，2009年实现装机容量1350万千瓦，同比增长125%，超过德国和西班牙，居世界第二位。生物质能：自1990年以来，生物质发电在欧美许多国家开始大发展。目前，国外在生物燃料（包括生物乙醇、生物柴油、ETBE(乙基叔丁基醚)、生物气体、生物甲醇与生物二甲醚等）和生物质能发电技术及装置领域已实现了规模化产业经营；截至2009年,世界生物质发电装机已达5500多万千瓦,年发电量约2700亿千瓦时,可替代8500万吨标准煤；2008年，全球生物燃料(乙醇和生物柴油)产量已经超过670亿升，折合4000万吨油当量。2009年底，全球生物质发电装机容量只有54GW，比2005年只增长4GW。生物液体燃料增速较为缓慢，2009年，全球乙醇产量约为760亿升，比2008年只增长10%，美国和巴西的产量占据全球总量的88%，增产主要来自美国。新能源汽车：在美国、德国、法国、日本等汽车工业相对发达的国家，在政府和消费者的支持下，新能源汽车的开发和使用已经取得了显著成绩。目前，国际上氢燃料电池车、混合动力车、纯电动车等新能源汽车已实现商业化，仅丰田新能源汽车产销量就已超过百万辆。6/79一、2010年全球光伏产业发展概况1、发展现状2010年，是光伏产业快速发展的一年，随着经济的复苏，欧洲市场迅速崛起。全球光伏产业发展迅猛，中国大陆厂家和台湾厂家爆发性最强，2010年上半年收入比2009年全年都高。由于多晶硅所占光伏电池成本比例最高，2010年上半年光伏电池厂家的毛利率都大幅度提高数倍以上。大陆厂家和台湾厂家在2009年衰退之时大量扩展产能，丝毫不惧市场下滑；，而日本、美国和欧洲企业谨小慎微，错失2010年上半年的大好机会。2、产业链介绍整个光伏产业链是由高纯硅材料制造、硅锭/硅片生产、太阳电池制造，光伏组件封装以及光伏发电系统建设等多个产业环节组成，具体产业链见图1。图1:光伏产业链示意图2.1、多晶硅产业光伏技术发展至今，晶体硅光伏电池始终是商品化光伏电池的主流，国际市场上90％以上的光伏电池是利用高纯多晶体硅制备的。作为光伏电池生产最基本材料——高纯多晶体硅制造业也就成为光伏产业链上最重要的环节。截止2010年，全国多晶硅产量约30000吨。2007年，乐山新光硅业的1260吨多晶硅生产线开始投产，并于该年生产230吨多晶硅；洛阳中硅在原来300吨基础上扩建至1000吨，并于同年生产520吨多7/79晶硅；2007年徐州中能建成1500吨生产线，并于同年生产150吨多晶硅；2010年迅速扩张到30000吨，无锡中彩建成年产300吨生产线并于同年生产55吨多晶硅；峨嵋半导体厂2007年生产155吨多晶硅。2007年我国共计生产了1130吨（含上海棱光20吨），如下表所示。至此，中国多晶硅产业突破了年产千吨大关，在中国多晶硅产业发展史上具有标志性的意义。2008年我国多晶硅材料产量约4500吨，比上年增长近300％。公司名称2005年2006年20072008产能产量产能产量产能产量产能产量峨嵋半导体10080100105200155700500洛阳中硅300－300185100052030001000四川新光－－－－12602301260800徐州中能－－－－150015040001800无锡中彩－－－－30055300200上海棱光50204040重庆大全200060其他8700100总计4008040029043101130200004500表2:2005-2008年多晶硅产量增长图尽管中国高纯多晶硅产业还存在以下问题：如我国现有工艺水平与国际先进水平相比存在较大差距，主要表现在产品纯度和生产能耗方面，真正掌握核心技术的公司不多；我国现有厂家很多还没有解决好物料循环使用的问题，回收率不高。但也看到还是蓬勃发展态势。据统计，到2010年底，国内有约40家公司正在建设、扩建和筹建以西门子改良法为技术路线的多晶硅生产线，总建设规模超过20万吨，总投资超过1500亿，其中一期规模超过4万吨，投资超过400亿。一期建设基本上都在2006－2010年期间开始，在2007－2010年期间建成投产。保利协鑫：利协鑫从事多晶硅与硅片的制造并销售予太阳能行业的营运公司。我们是中国最大多晶硅制造商，也正致力成为全球领先的硅片供应商。多晶硅是生产单晶与多晶硅锭的主要原材料。硅锭然后被切割成硅片，而硅片则8/79被用来制作太阳能电池、组件及系统，以将太阳光转换为电能。营业额184.71亿港元净利润40.23亿港元附属与联营电厂数目21家装机总容量1,125.5兆瓦多晶硅年产能21,000公吨（2010年底）硅片年产能3,500兆瓦（2010年底）员工人数12,387上市代码3800HK已发行总股本154.7亿股表3:保利协鑫资料2.2、硅锭硅片制造业太阳级硅锭/硅片制造是光伏产业链的第二个环节。近几年来在光伏市场驱动下，太阳级硅锭/硅片制造业与时俱进，同样得到了健康快速发展。到2008年底前，中国硅锭/硅片生产厂家超过70家（本报告将硅锭、硅片作为一个产业链考虑）。2006和2007年太阳级单晶硅锭总产量分别为4550和8070吨；2006和2007年太阳级多晶硅锭总产量分别为1120和3740吨；单晶硅锭和多晶硅锭的合计总产量5670和11810吨；截至2007年底，全国单晶硅炉子数约2400台，总能力约14400吨/年，拥有多晶硅铸造炉230台，总能力约7000吨/年；单晶硅和多晶硅合计总能力约21400吨/年。显然，生产能力比产量高出许多，其原因之一是，在快速发展过程，设备增加很快，许多设备到年底没有充分发挥作用，二是缺原材料，设备不能满负荷生产，近几年在硅材料短缺情况下，各产业链环节都存在类似情况。中国晶体硅锭/硅片产业发展有以下特点：发展迅速，2004－2007年以116％的年平均增长率增长，技术比较成熟，硅锭/硅片产品质量与国际基本持平（除少数企业掺入劣质材料除外）。根据最新统计（数据来源ENF），截至2008年年9/79底，全国有60家硅锭、硅片生产企业，总产能达到30000吨，产量约22000吨。国内单晶硅拉制的技术比较成熟，单晶炉已实现国产化价格低在廉，拉单晶投资少，建设周期短，资金回收快，单晶硅锭生产继续占主导地位；多晶硅浇铸炉依靠进口，价格昂贵，但多晶硅锭的增长率从2007年开始超过单晶硅锭（2007年多晶硅锭比2006年增加了234％，