信息化建设管理办法实施细则

信息化建设管理办法实施细则编号：MF/8701-02版次：第1版修订日期：2013-1-8信息技术管理手册1目录1概述...................................................................................................................................................................22适用范围...........................................................................................................................................................23名词解释...........................................................................................................................................................24项目控制流程....................................................................................................................................................25阶段评审...........................................................................................................................................................46项目启动...........................................................................................................................................................67需求调研...........................................................................................................................................................78工作量评估........................................................................................................................................................99供应商考察......................................................................................................................................................1010采购.................................................................................................................................................................1111设计.................................................................................................................................................................1212编码.................................................................................................................................................................1413测试.................................................................................................................................................................1514部署.................................................................................................................................................................1615试运行.............................................................................................................................................................1816上线.................................................................................................................................................................2017验收.................................................................................................................................................................21信息化建设管理办法实施细则编号：MF8701-02版次：第1版修订日期：2013-1-82信息技术管理手册1概述本办法对信息化项目建设过程的控制流程进行规范，并对流程中各阶段的工作步骤、职责和要求进行详细描述。所有信息化项目建设应遵循本管理规定，以降低项目风险，提高项目质量。2适用范围本办法适用于厦航所有信息化建设项目的管理，包括信息系统、信息基础平台、弱电工程的建设、升级、改造等。3名词解释3.1需求单位：指提出项目建设需求的单位或项目使用、保障单位，信息部下属各处室也可作为需求单位。3.2主要需求单位：指项目实现的主要业务或功能的管理单位。3.3主办单位：指承担项目主要建设任务的信息部下属各处室。3.4项目组：由主办单位、需求单位、供应商人员共同组成，分工协作共同承担项目建设任务。3.5项目类型类型描述自研软件指由公司研发人员自行设计、编码的应用系统建设模式。合作研发软件指由公司研发人员负责设计、编码，开发商提供人员承担部分建设任务的应用系统建设模式。整体外包软件指由开发商承担主要设计、编码任务的应用系统建设模式。编码外包软件指由公司研发人员设计、外部软件公司编码的应用系统建设模式。外包软件维护指由外部软件公司对现有软件进行完善，不改变主要功能和技术的应用系统建设模式。通用商业软件指采购操作系统、数据库、安全证书等功能通用的商业软件。专用商业软件指采购用于实现特殊业务需要的商业软件。此类软件不同品牌功能差异较大。如：集群软件、防病毒软件、系统监控软件、主机访问控制软件等。技术服务指采购各类信息技术服务。如oracle数据库服务、服务器硬件维保服务、网站安全评估、信息系统测评等服务。重大设备指采购小型机、存储设备、灾备等采购金额大、部署复杂、影响面大的设备。普通设备指采购PC机、PC服务器、便携式计算机等设备。弱电工程指与基建有关的智能化系统建设，如：综合布线、机房建设、智能消防等。4项目控制流程项目实施过程包括项目启动、需求调研、供应商考察、采购、设计、编码、测试、部署、试运行、上线及验收等阶段，项目启动阶段应根据项目类型、项目规模、建设方式等特点确定项目控制流程。下表为各类项目的基本控制流程和流程调整说明。类型项目控制流程信息化建设管理办法实施细则编号：MF/8701-02版次：第1版修订日期：2013-1-8信息技术管理手册3自研软件项目启动需求调研设计编码测试（部署）试运行上线验收部署过程复杂、涉及面广、影响范围大的项目，应增加部署阶段，制定详细的实施方案，采取有效的风险控制措施后方可实施。工期要求短于3个月的项目可跳过概要设计、测试、试运行、上线评审阶段；工作量小于3人月项目可跳过概要设计、测试、试运行、上线评审阶段；分期交付的项目要进行总体项目启动、总体上线和总体验收，其他可分期进行；逻辑复杂的项目应在设计阶段进行详细设计；研究性质的项目启动和验收环节应按要求进行评审；合作研发软件同自研软件整体外包软件项目启动业务调研供应商考察工作量评估采购需求调研设计编码测试（部署）试运行上线验收独家谈判的项目可以跳过供应商考察阶段；其他说明同自研软件类项目。编码外包软件项目启动需求调研设计工作量评估采购测试（部署）试运行上线验收已签订编码外包框架协议的项目在采购环节可直接下单，未签订协议的项目要先按采购要求签订协议；其他说明同自研软件类项目。软件维护外包项目启动采购维护验收应记录维护过程和品质，作为验收依据，维护记录格式见《软件维护单》模板。通用商业软件项目启动采购验收仅针对系统软件、数据库、文字处理、安全证书等功能特别完善的软件，或上级单位要求使用的指定软件。可不召开正式验收会。专用商业软件项目启动需求调研供应商考察采购（部署）试运行上线验收针对需要定制的软件，或不同品牌功能差异大的软件。部署过程复杂、涉及面广、影响范围大的项目，应增加部署阶段，制定详细的实施方案方可实施。技术服务项目启动需求调研供应商考察采购服务验收如需求明确，可在《项目启动分析报告》中描述，跳过需求调研阶段；应记录服务过程和品质，作为验收依据，维护记录格式见《技术服务单》模板；可不召开正式验收会。重大设备项目启动需求调研供应商考察采购部署上线验收普通设备项目启动采购验收根据采购管理部要求，到货XX天内验收；可不召开正式验收会。弱电工程任务书编制设计及深化造价编制工程采购施工工程验收管理办法详见《弱电工程建设管理制度》下表为控制流程中各阶段的控制方式、评审材料或工作成果简表，详细的操作流程、注意事项、准入条件、准出条件请参见各阶段的描述。信息化建设管理办法实施细则编号：MF8701-02版次：第1版修订日期：2013-1-84信息技术管理手册阶段评审材料/工作成果控制方式项目启动《项目启动分析报告》、《采购要求（初稿）》评审业务调研《业务需求说明书》需求部门负责人签字需求调研《需求规格说明书》、界面设计包（软件研发项目）评审供应商考察《供应商考察报告》《采购评分表》《采购要求》《单一来源采购说明书》评审采购《采购沟通会会议