产品项目实施规范

XXXX公司®版权所有©第0页共8页密级：文档编号：版本号：V1.0分册名称：第1册/共1册XX产品项目实施规范XXXX有限公司编制：生效日期：审核：批准：---------------------------------------------------------------------XXXX有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。产品项目实施规范V1.0XXXX公司®版权所有©第1页共8页文件更改摘要：日期版本号修订说明修订人审核人批准人产品项目实施规范V1.0XXXX公司®版权所有©第0页共8页１．大规模项目实施规范阶段过程活动输出文档标准时间指导文件备注项目立项立项管理(PIM)《S_PIM000_立项管理过程》立项申请《项目实施申请表》（系统）《合同》（电子）营销管理部在客户业务综合受理平台工程中填写项目实施申请表，经审核后立项。立项评审立项公告（任命项目经理和项目组成员）计划阶段项目策划（PP）《S_PP000_项目策划过程》项目范围确定《项目实施计划》（系统或电子）N人.天--AN人.天--BN人.天--CN人.天--D可以和实施准备活动同步进行。制定项目计划时需要和客户沟通。工期估算采用类比法根据项目实施规范得出。计划经过评审后，需要提交电子文档给客户确认。工作结构分解项目估算制定项目计划项目计划审批实施阶段产品实施（PA）《S_PA000_产品实施过程》实施准备《项目实施客户确认》表（电子或者书面）N人.天--AN人.天--BN人.天--CN人.天--D1、项目经理应及时与客户联系，准备前期工作，提交项目实施客户确认表2、CM工程师根据项目实施申请表中的软件清单将产品发行给给项目经理3、项目实施前与客户的所有联系记录必须体现在“实施前联系记录”模块中产品项目实施规范V1.0XXXX公司®版权所有©第1页共8页系统安装《需求变更申请表》（电子）N人.天--AN人.天--BN人.天--CN人.天--D当安装过程出现问题或客户提出新需求时填写《需求变更申请表》发回公司。项目经理每周在客户业务综合受理平台工程项目实施系统中填写项目实施进度表。系统调试《需求变更申请表》（电子）N人.天--AN人.天--BN人.天--CN人.天--D当调试过程出现问题或客户提出新需求时填写《需求变更申请表》发回公司。试运行、《需求变更申请表》（电子）N人.天--AN人.天--BN人.天--CN人.天--D当试运行过程出现问题或客户提出新需求时填写《需求变更申请表》发回公司。客户培训培训对象：培训内容：培训方式：培训文档：培训签到表（书面）N人.天--AN人.天--BN人.天--CN人.天--D培训完成后即时将培训签到表传真回司，原件由项目经理带回公司正式上线运行正式切换上线《需求变更申请表》（电子）N人.天--AN人.天--BN人.天--CN人.天--D当正式上线运行过程出现问题或客户提出新需求时填写《需求变更申请表》发回公司。产品项目实施规范V1.0XXXX公司®版权所有©第2页共8页项目验收1、验收准备2、验收测试3、项目验收1、系统安装验收报告（书面）2、功能测试情况表（书面）3、项目总结报告（书面）4、售后服务承诺卡（书面）5、《技术档案表》（电子）6、《项目验收移交客户资料清单》（书面）N人.天--AN人.天--BN人.天--CN人.天--D《S_TS004_验收测试规程》项目经理在填写完验收报告后须以电子邮件方式提交部门审核，批准后将同样以电子邮件形式反馈给项目经理验收后项目经理将验收报告、功能测试情况表传真回公司，原件由项目经理带回公司。验收测试如由公司主导需遵循《S_TS004_验收测试规程》.客户有特殊要求时需制定《验收测试计划》和《验收测试报告》项目客户满意度调查《项目客户满意度调查表》（书面）验收后５个工作日内完成项目验收后CM工程师通知营销管理部进行满意度调查客户经理５个工作日将满意度调查表发给客户，督促客户将结果传真回公司项目监督与控制（PMC）《S_PMC000_项目监督与控制过程》周跟踪《项目实施进度跟踪表》（系统或电子）项目经理每周在客户业务综合受理平台工程项目实施系统中填写项目实施进度表。客户有需要时形成电子文档发给客户。不定期会议《会议纪要》（电子）项目经理有需要时产品项目实施规范V1.0XXXX公司®版权所有©第3页共8页结项阶段项目结项管理(PCM)《S_PMC000_项目监督与控制过程》结项总结结项总结结项申请《结项总结报告》（系统）1人天项目经理在验收完成后在客户业务综合受理平台工程项目实施系统中填写项目结项报告并提出申请项目移交项目移交项目技术档案（系统）无项目经理在验收完成后在客户业务综合受理平台工程项目实施系统中填写项目技术档案结项评估《项目结项评估报告》（系统）5人天工程主管组织在在客户业务综合受理平台工程项目实施系统中给项目做出评价支持过程配置管理（CM）《S_CM000_配置管理过程》配置策划《配置管理计划》（电子）CM工程师统一制定，适用于所有项目配置库管理/标识配置项配置状态报告《配置状态报告》（电子）《CM阶段活动报告》（电子）CM工程师对所有项目，周期性进行产品和过程质量保证（PPQA）《S_PPQA000_质量保证过程》质保策划《质量保证计划》（电子）QA工程师统一制定，适用于所有项目过程和产品质量保证《QA过程检查表》（电子）所有项目，周期性或事件驱动ＱＡ问题跟踪《QA问题跟踪表》（电子）所有项目，周期性或事件驱动产品项目实施规范V1.0XXXX公司®版权所有©第4页共8页QA工作汇报《QA工作报告》（电子）所有项目，周期性或事件驱动备注：1、标准时间栏中的“A”代表10个营业部以下；“B”代表10~30个营业部；“C”代表30~50个营业部；“D”代表50个营业部以上。2、输出文档后加有（书面）为必须打印成书面形式文档的表单，加有（电子）为电子文档形式的表单，加有（系统）为在客户业务综合受理平台工程项目实施系统中填写的表单。3、底纹为灰色的活动，不属于项目经理主导负责的活动。4、产品实施阶段客户提出需求或者工程人员在系统调试和系统跟踪阶段发现问题都应描述在《需求变更申请表》内，遵循需求受理规程提交。客户服务中心经理或其授权人应在7天内对变更请求予以响应。6、制定项目实施计划时注意考虑外部环境的影响及客户的特殊状况，如需要证监会评审的项目要等待评审过后才肯验收等，验收日期将根据该要求进行适当调整等。２．小规模项目实施规范阶段过程活动输出文档标准时间指导文件备注项目立项立项管理(PIM)《S_PIM000_立项管理过程》立项申请《项目实施申请表》（系统）《合同》（电子）/安装备忘录营销管理部在客户业务综合受理平台工程中填写项目实施申请表，经审核后立项。在项目实施申请表中注明项目规模立项评审立项公告（任命项目经理和项目组成员）实施阶段产品实施（PA）《S_PA000_产品实施过程》实施准备《项目实施规范》《S_PI000_产品发布管理过程》CM工程师根据项目实施申请表中的软件清单将产品发行给项目经理产品项目实施规范V1.0XXXX公司®版权所有©第5页共8页系统安装《需求变更申请表》（电子）当安装过程出现问题或客户提出新需求时填写《需求变更申请表》发回公司。系统调试《需求变更申请表》（电子）当调试过程出现问题或客户提出新需求时填写《需求变更申请表》发回公司。正式上线运行正式切换上线《需求变更申请表》（电子）当正式上线运行过程出现问题或客户提出新需求时填写《需求变更申请表》发回公司。项目验收《安装验收报告》（书面）、项目技术档案项目监督与控制（PMC）《S_PMC000_项目监督与控制过程》周跟踪《项目实施进度跟踪表》（系统或电子）项目经理每周在客户业务综合受理平台工程项目实施系统中填写项目实施进度表。注：一周内完成的小型项目如银证资金往来系统项目由于项目的特殊性无须填写项目实施计划，直接填写实际项目实施进度。增加营业部、开放式基金接口、模块等项目无须填写项目技术档案，但是增加法人开户子系统和银证资金往来系统仍需要填写项目技术档案。