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能源和基础设施美国盛信律师事务所ATTORNEYADVERTISING3能源法律业务4基础设施法律业务6全球业务存在8行业领域11引领业界的法律工作14我们的服务领域100多年来,美国盛信律师事务所一直是公认的能源业全球顶尖律师事务所之一。自1884年创建以来,我们一直代表能源公司、贷款人和投资人,经办全球各地各个领域的业务。我们始终位居能源和基础设施行业发展和变革的前沿。深厚宽广的经验,使我们得以为客户提供全方位的能源和基础设施业法律服务。12能源法律业务我们的能源和基础设施业务部为各个领域的客户提供全面的法律顾问服务,涵盖能源和基础设施业务的各个环节,从开发到投产,从融资和证券发行,到收购和出售及监管事宜。立足于我们的丰富广博的经验,我们经办着这一变动不居领域的昀富挑战性的事务和交易。开创性的融资和交易历史上规模昀大的已完成的杠杆收购本所代表由KohlbergKravisRoberts&Co.以及TexasPacificGroup牵头的投资联合体,全方位经办交易金额达450亿美元的TXUCorp.收购案。设立独一无二的商品交易合营企业我们代表苏格兰皇家银行,经办其与SempraEnergy合资设立全球性商品交易公司事宜,促成了业界一流商品交易公司与全球昀大银行金融服务公司之一两者之间的独树一帜的协作。独立输电业的首次上市发行本所代表ITCHoldingsCo.,经办其开创性的普通股首次公开发行事宜,使得ITC成为美国第一家被独立拥有的输电公司。从传统工作到新兴领域传统行业领域数十年来,我们一直为总部设于俄亥俄州的电力公司AmericanElectricPowerInc.提供各个领域的法律服务,包括该公司与CentralandSouthWestCorporation之间的70亿美元的合并交易。此外,我们还代表KeySpanCorporation,经办其对NationalGridplc的出售交易,促成了美国第三大输电公司的诞生。新兴行业领域我们代表代理人和贷款行,经办向FPLEnergy各子公司(风能、太阳能和其他清洁能源的提供商)提供10多亿美元融资事宜。此外,我们还代表中国公司英利新能源(一家领先的垂直一体化光伏产品制造商)经办其美国存托股份及优先股的首次公开发行及后续发行事宜。3基础设施法律业务20多年来,我们一直是基础设施融资开发私募市场的积极参与者。我们代表客户,经办在美国、拉美和亚洲的昀领先的此类交易。融资本所既代表项目发起方,又代表贷款方,经办项目开发(包括特许和建设协议谈判)、股权融资、银行融资以及(有或无保险公司担保的)债券融资交易。代表性交易包括:•代表PerryCapital的一家关联公司,经办其向CheniereEnergy,Inc.(美国墨西哥湾海岸地区的天然气接收终端和相关管道的开发商)提供4亿美元的担保贷款事宜;以及•代表SociedadConcesionariaAutopistasLosLibertadores(Allsa),经办对智利圣地亚哥的120公里收费公路的融资事宜。私募股权交易我们为多个资产类别(包括管道、收费公路、桥梁、输电线、隧道、机场和电信设施)的基础设施项目提供法律顾问服务。引人注目的两项近期交易是:•代表BlackstoneCapitalPartners,经办其以14亿美元的对价向MacquarieCorporation出售美国领先的无线电高塔运营商GlobalTowersPartners事宜;以及•代表FirstReserveCorporation(一家以能源业为专长的私募股权公司),经办其以15亿美元的对价收购全球领先的公司BrandEnergyandInfrastructureServices,Inc.事宜。收购/资产剥离我们为各种类型的合并、收购、合营和相关交易提供顾问服务。两项近期交易是:•代表意大利昀大的电力公司ENELS.p.A.,经办其携手西班牙基础设施和建设公司Acciona,S.A.,对西班牙昀大的电力公司Endesa,S.A.提起未受邀约的联合收购事宜,该交易价值达434亿欧元(约550亿美元);•代表董事长和首席执行官RichardD.Kinder以及其他管理层成员、董事会成员和投资合作伙伴GoldmanSachsCapitalPartners,AmericanInternationalGroup,Inc.,TheCarlyleGroup(凯雷集团),RiverstoneHoldingsLLC,经办与其以220亿美元的对价收购美国昀大的管道运输商和终端运营商之一KinderMorgan,Inc.相关的融资事宜。基础设施投资基金我们担任众多基础设施投资基金的外部法律顾问,包括:•Babcok&BrownInfrastructureFundNorthAmerica,LP.,一家专门对北美基础设施资产和业务进行私募股权投资的基金;以及专门对能源和基础设施行业进行私募股权投资的多只FirstReserve旗下基金。45COSAN,Ltd.首次公开发行Guacolda智利煤厂扩产项目融资Emdersa,S.A.发行XcelEnergy以及子公司的多次发行子发BisonWindPortfolioLLCCheniereEnergy,Inc.贷款MEGEnergy公司融资和油砂租约收购融资全球业务存在我们的能源和基础设施业务部活跃于世界各地。我们的纽约、洛杉矶、帕罗奥图、华盛顿特区、北京、香港、伦敦和东京办事处,协同共事,办理全球各地的交易。Babcock&BrownInfrastructureFundNorthAmerica,LP的外部法律顾问行业领域我们的能源和基础设施业务涵盖全球各个行业领域。我们在各个领域的代表性工作清单,详见第8页和第9页。电力替代性能源FirstReserve出售DresserInc.6无锡尚德收购日本MSK公司无锡尚德可转换票据发行GlowEnergy首次公开发行GlowDabhol诉讼MirantAsia-Pacific对两家菲律宾电厂的融资无本德可转发行英利新能源优先股融资FirstReserve和AMCI的国际矿业机遇合营企业AMCICapital收购CookeSectionE.ON要约收购和同意书征集SitheGlobalPowerLLC对Bujagali水电站的拟议投资CorralFinansAB(PUBL)浮息分割息票票据ENEL/Acciona联合收购EndesaKeyspan出售给NationalGrid基础设施石油天然气矿业能源服务提供商7行业领域下文所列为本所自2005年至2007年间参与过的按行业领域划分的代表性交易清单电力•AshmoreEnergy购买PPLCorp.子公司(萨尔瓦多)•百仕通收购SitheGlobalPower(纽约)•Calpine破产保护债务人融资(德克萨斯州)•CapRockHoldco与Opco信贷融资(德克萨斯州)•CenterPointEnergy融资(德克萨斯州)•Dabhol诉讼/仲裁(印度)•DominionResources债务要约收购(弗吉尼亚州)•DukeEnergy同意书征集(北卡罗来纳州)•ECP/Empire项目融资(纽约)•EIFCalypso对Cogentrix发电厂投资组合的收购融资(加州)•ENEL/Acciona收购Endesa(西班牙)•EnergiasdoBrasil首次招股发行(巴西)•EnergyEastCorporation信贷融资(纽约)•EnergyFutureHoldingsCorp.优先票据发行(德克萨斯州)•FirstReserveFunds外部法律顾问(康涅狄格州)•GECC收购EastCoastPower(新泽西州)•GlobalPowerInvestments,LP外部法律顾问(康涅狄格州)•GlowEnergy首次公开发行(泰国)•Guacolda对智利煤厂扩建的项目融资(智利)•KKR/TPG收购TXUCorp.及相关融资(德克萨斯州)•KeySpan出售给NationalGridplc(伦敦)•KingStreetCapitalManagementFunds通过破产拍卖收购LouisianaGeneratingFacility中50%的权益(路易斯安那州)•LSPower对Mirant发电厂投资组合的收购融资(纽约)•MirantAsia-Pacific对2个菲律宾发电厂的融资(菲律宾)•MirantCorp.退出融资(乔治亚州)•NorthernStatesPower发行事宜(明尼苏达州)•OhioValleyElectricCorp.私募事宜(俄亥俄州)•PNMResources普通股发行(新墨西哥州)•PPLCorporation剥离拉丁美洲电力业务(玻利维亚;智利;萨尔瓦多)•ShadyHillsPowerCompany收购融资(佛罗里达州)•SitheGlobalPowerLLC对Bujagali水电站项目的拟议投资(乌干达)•Tenaska对多个电厂的收购融资(伊利诺斯州)•TexasGencoLLC出售给NRGEnergy,Inc.(德克萨斯州)•TractabelEnergia首次股本发行(巴西)•TractabelPeru对ElectroAndes的拍卖程序(秘鲁)•XcelEnergy及其下属公司的数次发行(明尼苏达州)替代能源•Abengoa乙醇项目融资(内布拉斯加州)•BisonWindPortfolioLLC(北达科他州和俄克拉荷马州)•Brenco私募事宜(巴西)•COSAN,Ltd.首次公开发行(巴西)•Covanta资本重组(新泽西州)•FPLEnergy对北部边境风能组合的融资(佛罗里达州)•FPLEnergyMaineHydro私募事宜(缅因州)•FPL与风能项目融资有关的发售(北达科他州;俄克拉荷马州)•FirstReserve收购BlueSource(犹他州)•GreenEarthFuels生物柴油项目信用证贷款(德克萨斯州)•HidroelectricaPiedradelAguilaS.A.发行事宜(阿根廷)•晶澳太阳能控股有限公司股票发行(中国)•LoneStarWindProject项目融资(德克萨斯州)•无锡尚德收购MSKCorporation(日本)•无锡尚德可转换票据发行(中国)•U.S.EnergyBiogasCorp贷款人责任索赔和解事宜(康涅狄格州)•英利新能源美国存托股份首次公开发行、优先股融资及后续发行事宜(中国)基础设施•Allsa收费公路融资(智利)•Babcock&BrownInfrastructureFundNorthAmerica,LP(纽约)•百仕通将GlobalTowerPartners出售给MacquarieInfrastructurePartners(佛罗里达州)•CheniereEnergy,Inc.贷款事宜(德克萨斯州)•FirstReserve出售DresserInc.(德克萨斯州)•GrupoAeroportuariodelSurests,S.A.B.deC.V.(墨西哥)公允性意见书•ITCHoldings收购IP&L及相关融资(密歇根州)•ITC收购METC、首次公开发行及数项股票发行(密歇根州)•收购KinderMorgan,Inc.事宜(德克萨斯州)•LehmanBrothersGlobalInfrastructureFund(纽约)•Transchile输电线项目融资(智利)8交易详细情况请参见我所网站中能源与基础设施业务部分石油与天然气•BerryPetroleumCompany从属优先票据发行(加州)•BraskemS.A.对石化资产的过桥收购融资(巴西)•CapRock对SEMCOEnergy,Inc的收购融资(密歇根州)•CimarexEnergyCo.优先票据发行(科罗拉多州)•ConnacherOilandGasLimited优先担保票据发行及项目融资(阿
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