贵阳市精细磷化工

1贵阳市循环经济竞争力调研报告2贵州省化学工业协会磷酸盐工业协会2010年8月课题名称：贵阳市精细磷化工（黄磷及其深加工）循环经济竞争力调研报告课题编制单位：贵州省化学工业协会磷酸盐工业协会课题组组长：周继鹏贵州省化学工业协会副会长、专家委员会委员、磷酸盐工业协会会长/高工课题组成员：邓竹林贵州省化学工业协会副秘书长、专家委员会委员、磷酸盐工业协会秘书长/高级经济师陶筑成贵州省化学工业协会理事、办公室副主任、专家委员会委员、磷酸盐工业协会办公室主任/高工刘玉光贵州省化学工业协会理事/高工刘剑波贵州省化学工业协会磷酸盐工业协会副秘书长冉江3杨劲松执笔：周继鹏前言我省曾多次就发展精细磷化工做过调研。2009年在贵阳市政府负责同志的高度重视下，在贵阳市发改委、贵阳市循环办、贵阳市财政局的支持下，省化工协会磷酸盐协会成立了《贵州省、贵阳市精细磷化工（黄磷及其深加工）竞争力调研》课题组进行课题调研。课题组的同志先后在广西、四川、云南等地进行实地考察，参加了中国五矿商会和中国无机盐协会分别举办的磷化工高峰论坛，拜访了中国洗涤工业协会。所到之处得到了磷化工企业家、经营管理者，磷化工专家、学者的大力支持和帮助，收集到大量的资料和信息，得到了十分有益的指导和启发。通过调研使我们对精细磷化工产业的现状及市场前景有了进一步的认识，对我省发展精细磷化工的竞争优势和存在的问题与不足进行了梳理和分析，并对加快我省精细磷化工产业的发展提出了建议、对策和措施。精细磷化工是特指除大宗磷肥外的，以磷为原料的化工产品，包括黄磷、磷酸（含湿法磷酸净化后的产品）、普通磷酸盐、聚磷酸盐、次、亚磷酸盐、磷化合物，有机磷化合物等。通常我们也将精细磷化4工称为磷酸盐。在这里我们主要指以黄磷及以黄磷作为基础原材料（含湿法磷酸净化）的磷化工产品。一、精细磷化工产业现状及市场前景（一）产业现状从1669年德国勃兰特（HenningBrand）首次发现元素磷，1830年用骨灰、硫酸和碳进行小规模生产制得黄磷，1888年英国人JamesBurgessRedman首次试用电炉，法生产了黄磷，1890年英、美、加、法先后建成电炉生产装置，到现在200多年的时间中，精细磷化工得到较快的发展。目前全世界生产的无机磷化合物有200多种，加上同一品种的不同规格，总数达300总以上。我国精细磷化工发展较晚，于1937年在上海建成第一套电炉生产装置，至1949年以前，全国仅台湾有3万吨/年普钙生产外，精细磷化工基本上为空白。新中国成立60年以来，随着国民经济发展的需要，我们有了自己的磷化工产业，特别是改革开放30多年来，我国的精细磷化工产业得到了迅猛的发展，磷化工的产能和产量分别增长1000倍和1500倍。目前我国磷化工产品有100多种，总产量约1600万吨，产量约600万吨，生产企业600多家，我国生产的100多种产品中：产能在百万吨以上的有：黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、磷酸氢钙等；产能在10万吨至100万吨的有：磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、磷酸5氢二钠、磷酸三钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五氧化二磷、磷酸二氢钙、工业一、二氢铵等；产能在1—10万吨的有：赤磷、磷酸钾、磷酸锌、磷酸铝、磷酸二氢铵。磷酸三钙、磷酸二氢铝。焦磷酸钠等几十种品种。磷系精细化工产品如：电子级、食品级、陶瓷级、化妆品级、医药级、牙膏级、水处理级产品得到了较快的发展。以聚磷酸盐、多聚磷酸盐、赤磷等为原料的有机及有机磷系阻染剂发展迅速。至今我国已成为世界第一黄磷及深加工的大国。黄磷是精细化工的基础产品，目前黄磷主要采用电炉法制取。电炉法黄磷生产是将含P2O2的磷矿石为主原料，配与无烟煤或焦炭作为还原剂（在黄磷和熔解过程中其还作为导电介质），硅石作为助溶剂，在密闭的电炉中加热至熔融状态，形成主要含磷蒸汽、一氧化碳气体，炉渣和磷铁等。总反应式为：4Ca5F（Po4）3+30C+21Si02=3P4+30CO+20CaSi03+SiF4，通过对含磷蒸汽用水进行冷凝后，制取得到单质磷。在电炉法实际生产中，不仅存在着上述主反应，由于磷矿石中还有多种杂质，故存在着许多副反应。电炉生产1吨黄磷约需8—11吨磷矿石、1.5—2吨无烟煤或焦炭、1.5—3吨硅石的原料，消耗电能约14000千瓦时—15000千瓦时。同时产生约10吨的磷渣，2500—3000m3含CO为85%左右的气体（尾气），黄磷炉有相当是一个煤气发生炉。因此，黄磷产生是资源型、高载能的一个产业。早进行黄磷生产时应对排放的一氧化碳气体进行利用，对磷渣要进行综合治理。随着我国经济的6发展，十年来黄磷产业也得到了较快的发展，黄磷产量逐年稳步上升，产量从1999年的50万吨上升至2009年的92万吨，增长幅度达84%在经受金融危机影响的2009年，黄磷产量与2008年相比，同比增幅达10.84%，可见产品受金融危机影响较小，我国黄磷的不可代替性很强。1999年——2009年我国黄磷产量图黄磷主要用于生产磷酸、有机磷和其他产品国内主要黄磷消费情况。我国黄磷主要消费市场为磷酸、三氯化磷及其他三大类，其中磷酸消费约占黄磷总量的47.9%，产量180万吨。2009年黄磷消费情况（万吨）产量黄磷消费量热法磷酸18047.97三氯化磷10030其他12出口2.1总计922009年180万吨热法磷酸的消费中，用于三聚磷酸钠（STPP）又称五钠的约为80万吨，占总量的44.44%。2009年全国三聚磷酸钠产量为84万吨，其中2009年出口量为59万吨，占三聚磷酸钠总产量的70%，可见三聚磷酸钠出口占主导。我国主要三聚磷酸钠产地及产量备注单位所在地区产量（万吨）20082009湖北兴发集团湖北18.2020.45江阴澄兴集团江苏11.7713.45重庆川东集团重庆9.589.95宜宾天兰集团四川7.606.64武汉无机盐湖北5.656.60贵州剑锋贵州4.307.50云南马龙云南5.774.74云南南磷集团云南5.86贵州安达贵州2.183.008四川金龙四川2.132.63四川启明星集团四川1.20四川兰箭四川1.20云南暨广顺云南0.43其他0.60合计9084.50从上述表中可知，我国三聚磷酸钠生产主要集中在湖北、江苏、贵州、四川、云南、广西、重庆等地。我国三聚磷酸钠出口量占世界出口量的51%，主要出口到印度、伊朗、巴西、印度尼西亚、秘鲁、南非、菲律宾、泰国、阿根廷等国。我国主要三聚磷酸钠生产地情况地域年度湖北江苏贵州四川云南广西重庆2009年27.05万吨13.76万吨13.40万吨11.63万吨11.03万吨5万吨2.05万吨2009年我国热法磷酸消费约为100万吨，全年出口为48万吨，占总产量近一半。韩国、泰国、印度尼西亚；日本和台湾等国家和地区主要出口地，约占总量的60%。产地主要集中在华东地区，澄星集团是我国最大的磷酸伸展企业。近几年来广西的钦州港和防城区发展速度，凭借其临海及中国东盟经济圈的区位优势，生产装置能力达到45万吨，2009年产量279万吨，分别占广西生产能力66.2万吨的67.8%和实际产量36.2万吨的74.59%，广西生产的磷酸90%用于出口，约10%为本地榨糖业使用。2009年的产量中，有4.2万吨为准电子级，其余均为食品级磷酸。由上可见我国的热法磷酸中（含用于生产三聚磷酸钠）一半以上用于出口。我国以磷化物产品三氯化磷为原料的有机磷化工近年来发展非常迅速，2002年全国三氯化磷的产能不足20万吨，产量只有10来万吨，2007年三氯化磷的国内产量就达到64万吨，至2009年我国三氯化磷的产量已接近100万吨。这近100万吨产量中，部分由于生产农药，如除草剂及农药中间体草甘膦、双甘膦等。2009年1-8月我国出口非零售包装除草剂20万吨。2009年我国非零售包装除草剂出口前10名企业序号公司名称1山东淮坊润丰化工有限公司2浙江金帆达生化工股份有限公司3浙江新安江化工集团股份有限公司4红太阳集团有限公司5浙江捷马化工有限公司6中华宁波（集团）有限公司7江苏任倍化工有限公司8浙江拜克开普化工有限公司9深圳空城化工实业有限公司1010常州东誉国际贸易有限公司我国三氯化磷中部分用于生产草甘膦，2009年草甘膦出口量达23万吨，其中10家生产出口企业占产销量的90%以上，出口收入约8亿美元。我国出口草甘膦企业前10名序号公司名称1浙江新安江化工集团股份有限公司2南通江山化工股份有限公司3江苏优仕化工有限公司4江苏好收成韦恩农药化工有限公司5山东淮坊润丰化工有限公司6四川乐山福华通达农药科技有限公司7浙江金帆达生化工股份有限公司8纽发姆化学品（上海）有限公司9湖北沙隆达对外贸易有限公司10浙江江升华拜克化工出口有限公司112009年1-8月草甘膦主要出口国家（地区）上图为草甘膦主要出口国家情况。以三氯化磷为原料的有机磷化工的另一大应用领域在阻燃剂市场。阻燃剂是一种用于改善可燃、易燃材料燃烧性能的特殊的化工助剂。经过阻燃剂加工后的材料，在受到外界火源攻击时，通过如下途径来达到切断燃烧的目的：1、脱水作用，使有机物碳化、热分解迅速进行，不停留在可燃物阶段，而一直分解为碳，减少易燃气体的形成。2、阻燃剂分解形成不挥发的保护皮膜，覆盖于聚合物表面，隔离空气而达到阻燃目的。3、阻燃剂分解产物将HO游离反应切断，防止火焰燃烧。近年来，随着合成材料工业的发展和应用领域的不断拓展，阻燃剂在化学建材、电子电器、交通运输、航天航空、日用家具、室内装饰等各个领域中得到较快的发展。以塑料行业为例，目前全球产量达每年2亿吨以上。全球塑料年产量超过1000万吨以上的国家有5个，即中国、美国、德国、日本和韩国。我国是塑料生产大国。阻燃塑料中阻燃剂的用量一般在8%左右。目前世界阻燃剂年产量在150万吨12以上。我国目前有阻燃剂生产厂家60多家，产能约30万吨，产量在20万吨以上，品种和使用量主要以有机阻燃剂为主。阻燃剂市场前景广阔，发展空间很大，是我国精细磷化工的一个主要发展方向。以磷化物中的氧化磷如P2O5、硫化麟如P2S5以及次磷酸盐、赤磷等的应用也愈来愈广泛，如P2O5主要用于润滑添加剂、有色金属浮选剂、医药、农药等化工产品、P2O5主要用于香精香料，烷基催化剂、磷酸三乙酯等。赤磷作为高分子化合物的阻燃剂等，这也是磷化工产品增长较快，发展空间较大的领域。（二）我国精细磷化工产品市场前景预测。综合以上分析，以黄磷为基础原料的精细磷化工产品市场会继续呈现稳中有升，逐步发现的态势：1、我国磷酸及大宗磷酸盐产品消费的增长趋势虽然受到禁磷限制，使得三聚磷酸钠的国内消费会大幅度下降，但从前统计资料表明，磷酸的应用会受到湿发磷酸净化的影响，但高纯度磷酸的消费将会增长，市场会扩大，因此，热法磷酸仍然有市场空间，未来的一段时间不会有太大的变化。2、三氯化磷、五氧化二磷、五硫化二磷、次磷盐酸的消费领域会进一步扩大，消费会大幅增加。这些领域应用的迅速发展，对精细磷化工的持续发展提供了十分坚实的市场支撑。3、我国虽然是磷化工的大国，但不是磷化工的强国，国外一些大公司引领着当前精细磷化工产业国际化、大型化、精细化、专业化的发展趋势，它们通过大企业间的兼并重组，产业结构布局的调整，13致力于发展高科技、高附加值的磷化工产品，提升技术水平和扩大产品的应用，增强核心竞争力。如Rhodia公司和Albright及Wilson公司的兼并重组，使Rhodia公司在磷系催化剂，含磷药物及中间体，农用化学品，表面活性剂等领域加强研究和发展，品种不断创新，每年占有磷化工市场74亿美元的份额。日本ROSA公司、荷兰Thermphos公司、美国Monsant公司、以色列ICT公司等，都凭借着自己的优势分别占据着高纯电子级磷酸，食品和药用磷酸盐、草甘膦除草剂、磷系阻燃剂的世界市场但应该看到随着我国经济实力的不断增强、工业的不断发展，在相当长的一段时间，发达国家的工业产业向我国转移的趋势不会变、转移的速度会加快，我国在精细磷化工高端领域、高附加值产品市场的份额会进一步加大，这也对我国的精细磷化工的发展提供了一个很大的市场发展空间。二、我省发展精细磷化工的竞争