中国安防行业发展环境及企业经营管理状况分析

专业经济研究智库权威行业研究报告-1-一、中国安防行业发展环境分析2014年，我国安防行业的发展同样面临着复杂的局面，既有困难和影响，同时也出现了新的机遇和积极因素。经济下行压力持续加大，总体建设投资增速与社会投资增速减缓，政府预算支出、社会消费、国际贸易增速降低，这些都对安防行业也带来一定程度的影响。与此同时，行业发展又有许多机遇和积极因素，党和政府积极推进深化改革，经济保持中高速增长，发展适应新常态；加大反腐败力度民心所向，社会治安明显好转；国家领导层重视安全问题，综合治理力度加大，为行业发展指明方向；政府出台新的安防法律规章，营造良好环境；安防技术进步，给安防市场提供了巨大的空间，深化各层次的安防应用，鼓励电子信息消费等政策，为安防行业调整结构，长期向好发展创造了条件。一、安全热点事件震惊业界，安全防范工作警钟长鸣2014年初，河北邯郸、云南腾冲、湖南湘阴、黑龙江佳木斯等地发生多起治安案件，特别是3月1日昆明火车站发生恐怖事件，暴徒针对无辜平民进行疯狂砍杀，造成人民群众生命财产严重损害，给社会秩序的安定带来了严重影响，给春节过后的欢乐气氛蒙上了阴影。4、5月间，新疆乌鲁木齐又发生暴恐袭击案，10月，北京金水桥发生吉普车冲击金水桥前护栏事件。这些严重事件说明，尽管社会安全形势有了一定的好转，但仍然不容乐观。在社会谴责恐怖行为的同时，大家进一步认清了社会安全需求的长期存在，保障人民群众生命财产安全是长期的任务。各级政府和社会各界，特别是安防业界，对安全防范要警钟长鸣。不断地满足人民群众的安全需求，既是政府的责任，也是安防行业所有机构、安防企业共同的责任和使命。二、国民经济步入发展新常态，利于安防需求稳步增长2014年，国民经济在新常态下平稳运行，但仍然保持了中高速的发展，同时经济结构调整出现积极变化，民生事业持续改善，实现了经济社会持续稳定发展。从总体看，国民经济稳定增长，居民就业继续增加，消费价格水平涨幅较低。从投资看，尽管固定资产投资增速放缓，但全年全社会固定资产投资仍然比上年增长超过15%，其中新建铁路投产里程、高铁、新建公路里程、高速公路、新增民用机场等都有较大增加。房地产开发投资中，住宅建设、办公楼投资、商业营业用房投资仍然保持一定的增速，全国城镇保障性安居工程基本建成住房511万套，新开工740万套。除此之外，金融、交通运输、邮电增长较快。鼓励信息消费政策实施以来，互联网固定宽带、移动宽带用户都有较大幅度增长。城乡居民收入继续增加，教育科技和文化体育、卫生和社会服务事业、资源、环境和安全生产等都得到重视和财政的投入。国民经济的发展与安防的发展密切相关，推动了安防的公安应用、行业应用和个人安防应用的市场发展。专业经济研究智库权威行业研究报告-2-三、党和国家高度重视公共安全工作，明确安防行业发展方向2014年党和国家领导人针对突发公共安全事件，多次作出重要指示并提出要求。深化平安中国建设会议期间，习近平主席就深入推进平安中国建设作出重要指示，强调法治是平安建设的重要保障，强调发挥法治的引领和保障作用，提高平安建设现代化水平。平安建设的发展战略和总体目标就是要把政法综治工作放在全面推进依法治国大局中来谋划，完善立体化社会治安防控体系，提高平安中国建设的能力和水平，进一步提升人民群众安全感和满意度。技术保障就是要要善于运用现代信息技术，提升公共安全智能化水平。创新立体化社会治安防控体系，就要有重点有步骤地推进公共安全视频监控建设、联网和应用，发挥基础性设施的重要支撑作用。组织落实就是要积极推动体制创新，提高政府社会治理能力，采取多种方式引导社会各方面参与平安建设，推动社会管理体制向党政主导、社会共治的社会治理体制转变。就是要发挥好社会组织协同作用，最大限度激发平安建设内生动力。2014年10月23日，中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，是国家政治生活中的大事，事关人民幸福安康，事关党和国家长治久安。发展安防事业，既是依法治国的需要，也为落实依法治国、完善执法程序提供必要的手段。充分运用安防技术，可以为政府、行业的安全管理，为保护生态环境，完善自然资源、国土空间开发保护、完善生态补偿和土壤、水、大气污染防治及海洋生态环境保护提供必要技术支持，促进社会公平正义及生态文明建设。四、推动制定行业立法及规章，营造行业发展良好环境全年又有一批涉及安全防范的政策、法规出台，对推进完善安全管理政策保障有了新的推动。新出台的国家层面的政策法规，一类为提供发展环境的政策法规，如中共中央、国务院《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，发改委等八部委《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，发改委、工信部《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》，工信部《国家集成电路产业发展推进纲要》等，这些政策法规的颁布，对于完善国民经济发展环境有重要意义。第二类为安防或与安防关联密切的政策法规，如国务院办公厅《关于加快应急产业发展的意见》，国务院办公厅《推进长江危险化学品运输安全保障体系建设工作方案》，国务院办公厅《国家突发环境事件应急预案》，《电力监控系统安全防护规定》，工信部《民用爆炸物品生产企业门禁式定员监控系统安全技术条件（修订）》，工信部《关于加强民用爆炸物品生产销售全过程安全管控的通知》，交通部《铁路旅客运输安全检查管理办法》，交通部《关于加强城市轨道交通运营安全管理的意见》等。地方政府层面的有，2014年11月底，辽宁省十二届人大常委会第十四次会议表决通过了《辽宁省公共安全技术防范条例》，内蒙古等省市制定实施了《内蒙古自治区公共安全视频监控图像信息系统管理办法》，7月1日《新疆维吾尔自治区公共安全视频信息系统管理专业经济研究智库权威行业研究报告-3-办法》正式实施。这些文件为做好技防工作提供了法律依据。其他一些安防相关政策有陕西省实施的《银行营业场所安全防范系统工程技术规范》、《住宅小区安全防范系统工程技术规范》和《道路车辆卡口系统工程技术规范》。这三项地方标准的制定和实施，标志陕西公共安全设施建设领域逐步迈入标准化的正轨。在改善经营环境方面，针对我国经济减速及企业发展遇到的困难，政府发布了系列政策措施，在宏观环境上确立全面深化改革的发展思路，在微观上营造企业创新体制机制，鼓励大众创业、万众创新，出台了系列简政放权措施，如改善企业注册、取消部分审批及收费、减轻税负等政策措施，便利和帮助企业克服困难，使实体经济享受到了产业政策的优惠和发展环境的改善。二、中国安防企业经营管理状况2014年，安防企业经营业绩保持中高速增长，增速高于全国工业企业的平均增速，也略高于电子信息业的平均增速。安防企业重视创新经营，强化内部管理，各项管理工作取得新成绩，安防骨干企业继续发挥领头羊作用，安防及安防相关上市企业在安防产业整体中的比重有所提高。同时，安防企业经营状况也出现分化趋势，一些领域的企业经营遇到困难，业绩下滑明显。一、行业整体业绩保持中高速增长2014年底中国安防协会再次开展了行业调研工作，并得到了各地方协会和企业的大力支持。经初步汇总北京、上海、重庆等15省市的647家安防企业数据显示，2014年的营业收入为661.15亿元，比2013年平均增长15%，企业平均利润率9%，企业总资产为695.6亿元。按照交易所提供的2014年业绩报告（部分企业为业绩快报），50家安防及安防相关上市企业的经营情况如下：2014年安防及安防相关上市企业营业收入为884.73亿元，比2013年的795.58亿元增长11.2%。全年主营业务利润实现273.55亿元，比2013年同期主营业务利润222亿元增长23.2%。全年实现净利润98.7亿元，比2013年88.24亿元增长11.6%；主营业务利润平均为营业收入30.9%，净利润平均为营业收入的11.15%，其中海康威视的主营业务利润和净利润分别为76亿元和46.65亿元，净利润接近50家企业的一半；50家企业的总资产为1708亿元，比2013年的1421亿元增长21%。从企业营收结构看，全年营收增长超过30%的企业有17家，超过企业总数的三分之一；营收同比下降的14家，其中下降超过20%的企业有6家，营收不足上年20%的企业有三家。安防龙头企业海康威视全年营业收入达到172.3亿元，比上年增长60%，主营业务利润、净利润、总资产增长均比上年超过50%。专业经济研究智库权威行业研究报告-4-从企业盈利结构看，主营业务利润增长超过20%的企业28家，主营业务利润低于上年的企业15家。净利润增长超过30%的企业有21家，低于上年的企业16家；其中有较大亏损的4家，2014年净利润低于2013年50%的9家。2014年，安防上市企业总体经营业绩持续上升，50家安防及安防相关企业在整个安防产业中的比重有所提高，但平均增幅强劲势头减弱，企业之间增长及盈利水平差距扩大。二、紧跟时代发展，创新频有亮点企业创新包括技术创新、制度、管理等创新。2014年，无论是安防专业技术、核心技术还是管理制度和经营模式，都有许多亮点。一是安防核心技术方面取得可喜成果，我国研发的具有自主知识产权安防芯片取得重要突破。中星微按照安防视频监控领域的SVAC标准，围绕国家“天网工程”，研制成功的“星光安防2号”芯片，已经投入使用，正在逐步改善我国视频监控产品对进口技术的严重依赖局面。昆山锐芯微电子自主研发的感光芯片（MCCD），作为安防自主核心技术的重要体现，在部分大型安防企业及厂家进行样品测试后，得到了很好的市场反响。随着高清技术的应用，对高清编码芯片的需求也在扩大，北京博雅华录和北大数字视频编解码技术国家工程实验室合作，研制出全球首颗AVS+高清编码芯片。芯片符合国家广电行业标准AVS+，向前兼容AVS国家标准，是AVS+产业链上非常重要的一环，对带动我国广播电视前端设备的研发和产业化，对AVS+的大规模应用和我国音视频产业的由大变强具有重要意义，同样对安防视频监控的应用有重要意义。二是安防专业技术方面取得相应进步。在视频监控技术领域，2014年，从主流媒体到安博会，安防行业普遍流行高清、H.265、大数据等热门词汇，说明了安防应用技术与电子信息技术的与时俱进。高清技术的推广是视频监控发展的重点领域，全国多地相继出台了一批应用技术要求，逐步推广高清技术。在2014年安博会上，国际国内大企业都展出了自己的4K概念及产品。4K作为一个全系统工程，从前端监控、网络传输、后端存储和显示终端都要有相关的产品，对整个行业的意义巨大。国内骨干安防企业相继推出了的H.265高清产品，包括高清网络枪形摄像机，高清网络摄像机处理器，支持H.265编解码的4KNVR产品，基于H.265视频编码标准的NVR产品或基于H.265的高清解决方案等。H.265编解码标准在安防系统兼容、升级，带动行业技术全面进步等方面有重要作用。在智能视频分析技术方面，多家安防企业推出了适用于不同场景、具有行业特色深度应用的智能分析产品及解决方案，如海康推出了升级版基于智能分析技术的SmartIPC，Smart2.0系统，科达发布的全新感知型摄像机（IntelligentIPC），前端感知智能IPC能够基于视频的智能分析，对所识别出的监控画面中的内容进行语义描述和最佳图片抓拍，然后通过后端大数据平台进行分析，代替人类做出思考和判断。专业经济研究智库权威行业研究报告-5-在实体防护和出入口控制领域的一个重要特征是与网络技术的结合，如金融机构的金库安全技术，出入口控制中的生物特征识别技术、周界防护中的探测技术，防盗门、保险箱柜的锁具与互联网技术结合，使得实体防护产品的使用范围扩大，防护的数字化、智能化性能得以充分体现。安居宝、冠林等企业开发了智能卡多重认证、智能卡+密码认证、生物识别+卡片认证、卡片认证+视频认证等复合认证模式，可根据客户不同的安全等级和环境要求随需所变。基于云技术、无线技术及最新的通信技术，推出了既能支持有线也能支持无线通讯模式、蓝牙等通讯手段的系统产品。致力于“软件手机化”方面研究开发，实现手机移