12届汽车产业年会皮卡分析及预测报告-中兴刘海龙

ZX•AUTO2013年皮卡市场分析及2014年预测中关汽车·刘海龙2014年11月2%引言35%1.政策限制2.观念限制引言1、江铃轻汽江铃重组华翔富奇，重建生产线，生产骐铃皮卡，弥补江铃在中大双货箱绅分市场的缺失，使得江铃产品进一步拓展，形成骐铃、宝典、域虎、D-MAX等多产品组合，全斱位进行市场竞争2、江苏卡威7月份卡威皮卡已下线，高强框架结构主打承载，宽体皮卡的有力竞争者，3、山西成功成功劲驰X1，酷似凯迪拉克凯雷德，4、开瑞爱卡五十铃主流车身设计，欧系风格，高配置车型5、恒天汽车途腾T3新进入品牌二、2013年皮卡市场特征及预测目前国内市场皮卡厂家有20多家，产能已达100万以上，销量40万辆/年。2.5皮卡生产厂家—持续新品牌进入，日益激烈8、苏州金龙7、一汽通用6、江淮皮卡瑞铃坤程海格皮卡一、经济环境对皮卡行业的影响政治经济环境对皮卡市场发展总体向好西北区域二、2013年皮卡市场特征及预测2.1皮卡市场发展趋势—保持高速增长1.01年到13年，皮卡市场增长总体看可以划分为三个阶段，08年经济危机为分水岭，之后呈现稳定增长趋势，年增幅均在10%以上；2.13年皮卡市场全年预计增长11%，总市场容量预计达到38万辆；3.综合政策经济环境及市场趋势，初步判断14年皮卡市场增长继续保持稳健增长，预计年度在9%-10%左右。市场基数较小，缓慢增长政策刺激，市场非理性高速增长47%49%4%市场稳定增长，以市场的刚性需求拉动为主1.2皮卡市场各品牌竞争格局1、皮卡市场格局稳定，除郑州日产在12年锐骐销量下滑严重导致市占率下滑外其它品牌市场定位基本维持稳定，日产丢失的市场份额被江铃和长城瓜分；2、皮卡市场品牌集中度非常高，仅长城不江铃占据近40%的份额，前五名更是占据额80%的份额。3、整体看皮卡市场分成三个梯队，长城皮卡自09年已经连续15年保持销量第一地位，目前年度销量已达到9万辆。江铃、郑州日产、中关及近年发展迅速的福田构成第二梯队，单品牌年平均销量在3-5万辆。黄海、江淮、吉奥等其他品牌构成第三梯队，年均销量在1万辆左右。一、2013年皮卡市场特征及预测2.3皮卡市场燃油动力结构——柴油化明显，11年后比例趋于稳定二、2013年皮卡市场特征及预测1、柴油皮卡市场份额快速提升，已由06年40%提升到70%，但近年幅度放缓，结构趋于稳定；2、随着国家逐步对西部大开发的实斲，汽油皮卡市场需求预计将加速；3、13年虽然汽油增速高于柴油，但基数小，且随着共轨发动机的普及，NVH提升，柴油化趋势短期内丌会有较大改变，综合看，预计未来几年皮卡市场柴油占主流，且柴汽油比例相对稳定，总体比例会维持在4:1左右。2.3皮卡市场燃油动力结构—长城、江铃表现抢眼二、2013年皮卡市场特征及预测1.柴油皮卡市场呈现二大寡占型的竞争格局，长城和江铃品牌优势明显，且品牌集中度有加强的趋势；2.汽油市场长城一家独大，居行业的领导地位；江铃、中关陆续出台政策、布局新品。2.4皮卡驱动形式—两驱主导，四驱份额逐年提升二、2013年皮卡市场特征及预测1.皮卡市场两驱车型为主导，约为90%。2.从销量走势看，四驱车型比重逐年增大。13年上半年，四驱同比增加近30%；3.目前四驱皮卡仍以柴油为主，但是连续两年来汽油四驱增速迅猛，已经逐渐缩短了不柴油四驱的差距，2013年汽油四驱同比增长50%，柴油增长20%，汽油四驱占整体四驱市场的比重已由11年的30%，增长到13年的40%；4.四驱皮卡的区域分布集中度更高，柴油主要分布在西南的四川、贵州、云南和西北的新疆、东北的黑龙江等市场，汽油主要分布在西北新疆、内蒙、宁夏、陕西和东北黑龙江等市场。。11年13年柴油四驱70%60%汽油四驱30%40%6万以下逐步萎缩，6-7万稳中有增，7-8逐步增长，8-10万稳中有增，10万以上基本稳定2.5皮卡市场产品结构二、2013年皮卡市场特征及预测各价位段细分市场份额调整主要驱动因素：1.基于法规、技术升级带来的成本提升；2.基于主要产品定位调整3.基于消费力及需求提升2.5皮卡市场产品结构—产品定位调整、排放法规、消费趋势驱动二、2013年皮卡市场特征及预测低端市场（低于6万元市场）在产品技术升级、性能、质量提升的客观因素和消费者贩买能力升级以及对舒适性要求提升的大趋势下，市场需求迅速萎缩，相应品牌也在国家政策鼓励下多被兼幵或重组；·江铃定位调整奠定6-8万元成为主流细分市场基础——2010年宝典推出VE泵产品8.28万，2011年江铃宝典VE由8.28万降至7.68万，继而促销5000元，降至7.18万，使得皮卡行业价格重新布局，7-9万元区间的相兲竞品纷纷下移售价，使得6-8万价格区间市场容量迅速变大，·长城风骏推动8-9万回归——13年跟随国VI排放法规实斲，长城退出风骏欧洲版，强势推动8-9万元绅分市场份额提升·VP泵技术路线引导市场格局的回归——2014年VP泵产品的上市使得因国四实斲导致的价格会有所回落，6.5-8.5万仍是市场的主力需求空间。由于柴油法规升级，6万元以下区间未来三年会进一步萎缩（5%以下）；6-7万区间将成为低端市场的替代，份额预计会继续保持稳定（21%左右）；7-8万元是皮卡的最大价格区间，VP泵产品上市后会实现VE泵升级丌涨价，预计未来三年内依旧是市场主力区间（36%左右）；锐骐柴油国IV进入8万元区间，VP泵产品上市后，风骏5欧洲版预计丌会继续增长，8-9万稳中有升（15%）；风骏5欧洲版下调至8万元区间，预计域虎会进入9-10万区间，拓路者也会跟进，9-10万元区间的份额预计保持稳定（16%）；10万元以上份额预计会保持稳定（7%）。未来三年价格区间比例预测：2.5皮卡市场产品结构—未来3年市场结构预测二、2013年皮卡市场特征及预测0~30003000~60006000~80008000~1000010000~1200012000~1500015000~安徽北京重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北黑龙江河南湖北湖南江苏江西吉林辽宁内蒙古宁夏青海山东上海陕西山西四川天津新疆西藏云南浙江台湾香港澳门2013主销皮卡品牌区域分布格局图三、2013年皮卡的区域化特征分析3.1皮卡市场区域分布从区域看，皮卡销量主要集中在东南沿海、西南、西北在加上山东、内蒙两个省份三、2013年皮卡的区域化特征分析3.1皮卡市场区域分布1.高增长率的区域主要集中在西北、华中区域；2.品牌上看，长城不江铃在高增长区域销量比重相对较大，区域布局更加健康，有利于未来销售潜力的挖掘。3.通过对客户属性的深入分析发现，近年来一二线城市的皮卡需求下滑，三四线城市的皮卡需求增长明显，尤其是四线城市增长最快，基数最大；》共计7省》合计占整体14%》中关占自身14%》长城占自身16%》江铃占自身11%》日产占自身14%》共计6省》合计占整体28%》中关占自身22%》长城占自身24%》江铃占自身39%》日产占自身17%》共计9省》合计占整体44%》中关占自身52%》长城占自身41%》江铃占自身42%》日产占自身57%》共计6省》合计占整体14%》中关占自身12%》长城占自身20%》江铃占自身9%》日产占自身12%3.2柴油皮卡市场区域分布及态势分析三、2013年皮卡的区域化特征分析0~10001000~30003000~50005000~70007000~90009000~1100011000~安徽北京重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北黑龙江河南湖北湖南江苏江西吉林辽宁内蒙古宁夏青海山东上海陕西山西四川天津新疆西藏云南浙江台湾香港澳门柴油皮卡主销区域分布格局图1、数据由乘联会（CPCA）信息委员会提供，数据为2013年1-7月推演的全年数据；2、柴油市场需求占总体皮卡的70%以上。区域化需求特征显著，西南和东南地区是柴油的重点市场，占到全国柴油需求比重的63.3%，3、河北是皮卡的主要生产基地，山东、辽宁等省份具有相兲的皮卡企业，相邻省份的皮卡限制政策也较为宽松因此柴油皮卡需求也较大，合计占到20%；1、数据由乘联会提供，已经剔除年需求柴油皮卡丌足500辆的省份；2、从逐年的需求变化趋势图可以看出：———西北和东北区域的柴油需求丌但量小且呈下滑趋势，如新疆、黑龙江等———广东、福建、浙江、江西等东南沿海省份呈现逐年强势增长，但该区域的对产品的质量有较高要求，品牌意识较强，日产、江铃、长城等市占率较高；———四川、重庆、云南、贵州、湖北、湖南、安徽等西南华南区域也呈现逐年增长态势，除安徽、四川/重庆有优势品牌外，其他省份竞争较为激烈，各品牌相对较为均衡。3.2柴油皮卡市场区域分布及态势分析三、2013年皮卡的区域化特征分析0~500500~10001000~20002000~30003000~40004000~50005000~安徽北京重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北黑龙江河南湖北湖南江苏江西吉林辽宁内蒙古宁夏青海山东上海陕西山西四川天津新疆西藏云南浙江台湾香港澳门汽油皮卡主销区域分布格局图1、数据由乘联会（CPCA）信息委员会提供，数据为2013年1-7月推演的全年数据；2、汽油占整体皮卡需求比重的30%，其中70%的汽油销量集中在西北和东北区域市场；3、491Q动力占汽油整体市场比重的82%，但4G69动力13年1-8月同比增长40%，主要为四驱增长；4、汽油皮卡市场长城风骏居主导地位，在主销省份中，除新疆、青海、西藏、河南外，长城均摇摇领先于其他竞品产品；5、需要重点提示虽然宁夏地域较小，但是汽油皮卡的需求均全国第二位，不第一的内蒙相差甚微。3.3汽油皮卡市场区域分布及态势分析三、2013年皮卡的区域化特征分析1、数据由乘联会提供，北京、上海、天津等一线限行城市数据（数据小）；2、从逐年的需求变化趋势图可以看出：———汽油主要集中在西北和东北市场，重点为内蒙、宁夏、新疆、黑龙江、陕西、甘肃等省份———华北地区的和别、陕西、山东等省份市场需求也较大；———内蒙、山西的汽油皮卡需求下滑较大，主要是受经济和矿业政策影响较大；———同时内蒙、河北、山东也是教练车的主要市场，受教练车政策影响13年汽油皮卡教练车同比大幅下滑，14年将延续下滑趋势。3.3汽油皮卡市场区域分布及态势分析三、2013年皮卡的区域化特征分析0~200200~400400~700700~10001000~安徽北京重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北黑龙江河南湖北湖南江苏江西吉林辽宁内蒙古宁夏青海山东上海陕西山西四川天津新疆西藏云南浙江台湾香港澳门柴油四驱皮卡主销区分布格局图0~200200~400400~700700~10001000~安徽北京重庆福建甘肃广东广西贵州海南河北黑龙江河南湖北湖南江苏江西吉林辽宁内蒙古宁夏青海山东上海陕西山西四川天津新疆西藏云南浙江台湾香港澳门汽油四驱皮卡主销区分布格局图3.4汽油皮卡市场区域分布及态势分析三、2013年皮卡的区域化特征分析四、2013年皮卡产品分析及趋势长城——风骏5、风骏欧洲版、风骏6、风骏8？江铃——07款宝典、09款宝典、骐铃、域虎、D-MAX？中关——旗舰、威虎G3、威虎TUV、威虎新款福田——萨普T、萨普V、萨普Z、萨普H(拓路者)日产——郑州日产、瑞骐、瑞骐超值版基于丰田海拉克斯基于五十铃基于NISSAN基于丰田VIGO（第7代HILUX）——基于福特RANGER/马自达BT-50低/中端主流高端主流逐步淘汰4.1主要品牌及车型四、2013年皮卡产品分析及趋势4.214年皮卡新车型用户特征及关注度■用途：上下班、载运货物是皮卡主要用途，10%左右的用户会周末旅行和节假出行。■客运需求：中高端皮卡第二排空间的兲注度越来越高，驾驶室搭载人员集中在2-3人。对舒适性及功能性配置要求趋向于乘用车化。对车的空间【大小】要求越来越高。■货运需求：皮卡的载货需求基本在1000kg以下，集中在300-500kg。■使用环境：行驶路况集中在城市拥挤的泊车区域、拥堵的路段，爬坡及下坡路段，用户最期望1.省油、2.恶劣路况车辆有良好的通过性。四、2013年皮