中国智能家居产业发展战略研究(2013年)

1中国智能家居产业发展战略研究中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司（HK08235）2前言一、研究对象研究对象是中国市场上的智能家居企业、产品以及解决方案，当前，我国对智能家居尚未形成一个统一的定义。从广义上讲，智能家居是以住宅为平台安装有智能家居系统的居住环境。利用先进的计算机技术、网络通讯技术、综合布线技术，将建筑、网络通信、信息家电、设备自动化等系统、结构、服务、管理结合为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。它包括了智能家电、智能照明、家居控制、信息通讯、家庭安防、采暖节能、背景音乐、家庭影院等系统，本报告主要研究智能家电、家居安防和信息通信等应用。二、研究目的智能家居产业链长、渗透性广、带动性强，是物联网、三网融合背景下的最佳应用载体，是未来家居的发展趋势。经过多年的发展，中国智能家居产业链初具规模，形成了以珠三角、长三角、环渤海为重点的空间布局。同时，中国智能家居面临着技术体系标准缺失、创新及盈利能力不强、企业生命周期短、未形成有效商业模式等问题。赛迪顾问基于对智能家居的深度理解，对智能家居产业的重要影响、发展趋势进行了深入的分析与研究，从应用概述、典型应用场景、体系架构三个维度阐述智能家居产业的应用特征、典型场景和技术特征，并提出企业智能家居发展步骤和发展策略，为我国政府机构及企业准确把握行业发展趋势、更好地应对现阶段智能家居产业的机遇与挑战、促进产业结构调整、培育健康发展的商业模式，制定最优的政策及发展策略提供决策建议。三、主要结论1、中国智能家居产业链各个环节的发展情况差异较大，行业主要集中在产业链中下游。32、智能家居系统组成设备繁多，从联网设备组成层次上，可将智能家居系统分为五层，即住宅端设备层、本地传输层、本地控制层、远程传输层和远程控制层。3、中国智能家居系统的典型应用场景有：别墅、智能小区、智慧酒店、智能化办公、高端公寓和普通住宅。其中，别墅和智能小区是智能家居系统的传统应用场景；智慧酒店、智能化办公和高端公寓是市场需求增长最快的应用场景；而普通住宅领域是最值得期待的智能家居应用市场。4、大部分智能家居项目都采用工程运作方式进行。工程运作模式的市场发展迅猛，零售市场发展困难较多。5、中国智能家居项目实施过程主要有两种类型，即项目招投标式和终端直接采购式。两者相辅相成，不可分割。4第一章中国智能家居产业概述一、中国智能家居产业发展历程智能家居在中国已经发展较长时间。早在2000年，借助各种宣传手段智能家居的概念就已经在中国流行起来。开发商也在住宅地产的设计上为智能家居的功能嵌入进行了一定的预设计。除此之外，一些对科技发展动向较为敏锐的科研机构和有实力的科技型企业也已经意识到了这一市场的广阔前景，并对相关的技术和产品的研发进行了前期的部署和规划。图1中国智能家居发展历程资料来源：赛迪顾问2012，10在经过了2001年的初步探索之后，智能家居在2002年开始进入到了试验阶段。一部分高档和中档的住宅小区，在控制和管理上实现了一般意义上的智能化。随着社区网络建设的逐步铺开，智能家居的应用条件日益成熟。在此背景下，国产品牌的产品正在逐步面世，而国外品牌的产品也在大规模的进入中国市场。2003-2004年美国和欧洲已全面普及智能家庭网络，各种物联网的终端电器设备正在大量进入市场。国内企业的技术水平已渐渐成熟，并可以直接与国外企业进行竞争。我国自行设计和生产的相关产品已经进入了规模化量产。与此同时，大部分新建的住宅小区都开始配备一些智能化设备。52005年至今，中国的智能家居企业经过多年的技术开发和积累，其技术条件已十分成熟。随着我国相关网络系统和产品的全面普及，智能家居正在从概念变成现实。国内企业也凭借中国广阔的市场空间和规模化的生产能力占据了国内智能家居市场的主导地位，国外产品在高档系统和产品方面占据一席之地。随着技术的不断普及和完善，智能家居市场将继续保持高速发展的良好态势。二、中国智能家居产业链概述1、中国智能家居产业链概览图经过近几年的快速发展，中国智能家居产业已具有一定的规模，产业链上从业企业众多，从来源上大致分为四大类企业：即传统的安防、照明控制类企业；相关集成、工程施工类企业；以及家电、IT类企业和服务运营类企业。图2智能家居产业链简图资料来源：赛迪顾问2012，10中国智能家居产业链主要由上游核心硬件及软件供应商、中游设备生产厂商、下游渠道商、系统集成商、工程商、服务运营商和终端客户等环节构成，形成了较为完整的产业链，如上图所示。62、产业链核心环节概述中国智能家居产业链各个环节的发展情况差异较大，行业发展主要集中在产业链中下游。上游零部件供应商：上游零部件供应商企业包括提供生产智能家居产品中所使用的显示模组、面板、镜头、IC芯片等核心零部件生产供应商。中国智能家居产业链上游环节薄弱，基础研发投入不足，行业配套能力欠缺，部分底层核心技术和关键元器件仍依靠进口。面临国外专利和知识产权保护，导致目前国内智能家居产品价格偏高，很难进入到对价格极度敏感的家用消费市场。中游设备生产厂商：设备生产厂商是智能家居产业链的关键一环，从业企业众多，既有专业的智能家居生产制造企业，也有传统的安防企业、照明企业、IT企业和家电业的参与。由于智能家居系统设备种类众多，且标准和设备体系存在兼容上的障碍，现阶段的中国智能家居产业仅形成了家电行业、IT行业内的企业技术和标准联盟，缺乏能够领衔全行业的创新型企业。处于产业链中游的设备生产厂商一方面受制于上游零部件企业，成本比较高，另一方面又无法对下游用户形成较强的议价能力，利润率相对较低。越来越多的设备生产厂商已经逐渐将自身的业务向产业链上下游转移，如参与上游核心技术的研发，开拓下游系统集成服务和运营服务等，从而提高企业利润率。一些拥有技术、品牌、资金优势的大型设备生产厂商纷纷向解决方案提供商转型，通过“产品+方案”的配套服务达到捆绑销售产品的目的，实现向价值链前端转移。下游渠道商、集成商、工程商、服务运营商：是智能家居产业链上的重要环节。渠道商：随着市场竞争的加剧，产业价值链的变化，独立软件开发商、集成商、解决方案提供商的势力的兴起，智能家居企业的渠道日益扁平，渠道商地位日渐式微。除了一些实力雄厚的大渠道商，中小渠道商难以维持企业运转，纷纷向工程商或集成商转型。工程商与集成商负责根据房地产商或者客户需求向设备生产厂商采购智能家居产品，对系统进行布线设计和施工，并提供技术支持和售后服务。由于智能家居项目的定制性，随着智能家居市场的发展，集成商地位日益重要。集成商一7般由弱电、智能化系统集成企业、新型集成企业组成，市场需求加大，地位不断提升。服务运营商是指能够提供信息通讯、防盗报警、远程控制等平台服务的电力、电信、有线电视、互联网等运营商。以移动、联通、电信为代表的通讯运营商，他们正在通过物联网、家庭网关、数字机顶盒、3G手机等产品来涉足智能家居的相关产业。终端客户可以是项目招投标采购的开发商或总包商，也可以是传统市场的家庭消费者。8第二章中国智能家居产业发展现状与趋势一、中国智能家居产业发展现状1、产业政策国家多项政策、规划文件的出台让智能家居产业发展切实有效地落到实处。2012年2月发布的《物联网“十二五”发展规划》，将智能家居列为未来主推示范工程的九大应用领域之一。同一时段出台的《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》中也提到以发展智能家居带动消费升级，助推数字家庭产业发展。行业内的相关机构已根据智能家居的发展现状，重点开展技术融合标准、设计安装标准、现场施工标准的制订工作，并已经形成了《智能家居技术导则》、《智能家居施工图集》等标准规范。此外，中国家电业协会颁布的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》、全国家用电器标准化技术委员会、中国家用电器研究院颁布的《智能家用电器的智能化技术通则》等都将智能家居列为发展重点，这些政策都对智能家居行业有直接的推动作用。表1中国智能家居产业政策汇总序号时间文件名称发布单位主要内容12012年2月《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》工信部明确了发展数字电视与数字家庭产业，培育发展新一代信息技术产业、推动产业转型升级、促进经济发展方式转变、推动三网融合取得实质性进展、提高经济社会信息化水平、提升人民生活品质、促进国民经济长期平稳较快发展。22012年2月《物联网“十二五”发展规划》工信部明确了物联网作为国家战略的重要地位，进行超前部署和系统布局。对各地区统筹兼顾，促进各地区协同发展；同时制定了阶段性的发展目标，通过自主创新和市场与政府的导向作用，重点解决制约物联网发展的重大瓶颈问题，同步推进技术研发、标准研制、产业发展和应用推广。32011年4月《物联网发展专项资金》财政部明确了国家专项资金的支持范围包括：物联网的技术研发与产业化、标准研究与制订、应用示范与推广、公共服务平台等方面的项目。942011年4月《智能家用电器的智能化技术通则》全国家用电器标准化技术委员会、中国家用电器研究院该标准将家用电器的智能特性检测与评价内容分为智能特性、智能技术、智能结构三个层次，将检测与评价方式分为整机检测、联机检测和脱机检测三种方式。主要内容包括：根据智能家用电器的特点，规范了产品“智能特性”的概念与定义；规定了家用电器智能化技术的概念和内容等。52011年2月《中国物联网产业发展年度蓝皮书》中国物联网研究发展中心、中国科学院物联网研究中心进一步规范和明确定义物联网概念，明晰物联网发展意义和趋势，分析中国物联网发展战略机遇和挑战，提出中国物联网全面布局和发展规划建议，通过国内外加强物联网政策、标准、架构体系和信息安全研究，加快国家法律法规和相关配套政策制定。62011年《北京安防行业“十二五”发展规划》北京安全防范行业协会推动安防产品民用化转型，扩大安防家居服务领域，将安防、社区安防和民政服务紧密联合，开展家庭医疗监控、家居救助服务、家居生活及设施安全监控灯自助式安防服务的新模式，推动现代的新型报警运营服务产业快速发展。72011年《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》中国家电协会十二五”时期，大家电要重点发展附加值高的高端家电产品。例如，空调器重点发展高效节能空调器等，变频空调器的比重由现在的不足15%提升至50%。并将积极推进新技术在关键零部件上的应用，关键零部件企业要成为全球主供应商，通过零部件的升级带动家电产品的升级。82000年《智能建筑设计标准》建设部规范智能建筑工程设计，提高智能建筑的设计质量，制定此标准，标准适用于智能办公楼、综合楼、住宅楼的新建、扩建、改建工程，其他工程项目也可参照使用。数据来源：赛迪顾问2012，102、产业规模目前，智能家居在中国仍属起步阶段，其规模并不高。2011年，智能家居产业规模为23.9亿元。表22008－2011年中国智能家居应用产业规模年份2008年2009年2010年2011年产业规模：亿元12.414.918.423.9增长率：%－19.76%23.91%29.67%数据来源：赛迪顾问2012，1010图32008－2011年中国智能家居应用产业规模及增长率12.414.923.918.429.67%23.91%19.76%0510152025302008年2009年2010年2011年0%10%20%30%40%50%产业规模：亿元同比增长率数据来源：赛迪顾问2012，103、产业区域分布从2011年的中国智能家居产业规模的区域分布情况来看，华南地区是智能家居发展最为成熟的市场，占据全国规模的61.3%，远远超过了其他区域。而华北、华东和华中地区智能家居发展已经初具发展规模，并处于发展上升阶段。西北、东北、西南地区由于生活水平、地域、交通、人才等因素影响，使本地从事企业较少，消费者对于智能家居的理解还有待加强，此地区智能家居还处于产业发展初期阶段。表32011年中国智能家居产业规模区域结构区域华北东北华东华中华南西南西北合计产业规模：亿元2.40.33.92.114.60.40.223.9份额：%10.0%1.1%16.4%8.6%61.3%1.