中外商业银行核心竞争力的比较

中外商业银行核心竞争力的比较许南曾翠[摘要]在现代经济中，金融业的发展在整个经济运行中居于重要地位，提高金融业的竞争力可以促进整个经济体系的竞争能力。加入wTo后，随着金融业的全面开放，我国商业银行不但面临日益加剧的国内同业竞争。更面临国际同业的严峻挑战。要客观评价我国商业银行的竞争力，蓝须对中外银行业的核心竞争力进行比较和实证分析。商业银行的核心竞争力是整体实力的体现，而不是单一的要素。[关键词】商业银行；核心竞争力；比较评价；提升途径[中图分类号】F830．33[文献标志码]A一、商业银行核心竞争力的内涵“核心竞争力”一词最早是由普拉哈拉德提出。1990年，以美国密西根大学商学院教授普拉哈拉德(C．K．Pbhalad)和伦敦商学院教授哈默尔(G．Hamel)在《哈佛商业评论》上发表《企业核心竞争力》一文为标志，核心竞争力理论正式提出∞。商业银行核心竞争力不仅表现在构成其基础的制度建设能力，也包括商业银行的基本资源能力，如存贷规模、客户数量和层次以及人力资源队伍的服务技术和其他硬件能力，还表现在其管理运作能力，如组织存储的能力、鉴别贷款项目的能力、信贷的动态检测和回收的能力、服务产品创新的能力等。这些方面的有机整合便形成了商业银行自身具有的蕴含在商业银行内部的核心竞争能力。国内外在研究企业核心竞争力方面的文献比较多，但纯粹研究银行核心竞争力的文献特别是专著并不多见。其视角主要集中于：制度创新、战略定位、技术创新、企业文化、人力资源、信贷风险管理等方面。本文所述的商业银行核心竞争力就是指商业银行组织体系中的积累性或知识性资产，是商业银行资金经营和服务产品的有机组合，是形成商业银行可持续竞争优势的基础和源泉，它不仅表现为商业银行的基本资源能力即商业银行的存贷规模、客户数量和层次、人力资源队伍的服务技术和商业银行所具有的硬件能力，而且表现为商业银行的管理运作能力，即商业银行组织存储的能力、鉴别贷款项目的能力、信贷的动态检测和回收能力、商业银行服务产品创新的能力。两方面的有机整合便形成了商业银行自身具有的蕴涵在商业银行内部的核心竞争能力，展现给外界的是商业银行的核心服务技术以及核心服务产品。二、商业银行核心竞争力的评价指标体系影响商业银行核心竞争力的因素是多方面的，也是复杂多样的，不同的因素之间相互作用和关联，形成了十分复杂的关系，对商业银行的核心竞争力的评价有定性评价与定量评价两个方面。(一)定性指标由于商业银行核心竞争力体现的是一种特有的超越竞争对手的能力，而反映这种能力的因素往往难以直接用具体的数据进行表述，因此定性评价应该是商业银行核心竞争力评价的重要方法。(二)定量指标由于商业银行的核心竞争力要素中的制度要素比较难以量化，因此，本文的定量评价主要采用具有代表性的盈利指标、安全性指标、流动性和经营能力指标，针对商业银行的运行能力与整合能力进行分析。其具体构成如下：1．盈利性指标。商业银行的企业性质决定了它是以(D该文指出：“就短期而言．公司产品的质量和性能决定了公司的竞争力，但长期而言，起决定作用的是造就和增强公司的核心竞争力。～核心竞争力是组织中的积累性学识，特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合整合多种技术流派的学识。”有学者认为商业银行核心竞争力是指商业银行拥有的别的银行所没有并能为银行带来竞争优势的资源(或能力)。这项资源(或能力)可以是人力、产品、技术、流程，银行文化及价值观等。它不仅指商业银行组织体系中的积累性学识，也是商业银行资金经营和服务产品的有机组合，还是形成商业银行可持续竞争优势的基础和源泉，构成商业银行的组织内部属性。[收稿日期】2007年11月12日[作者简介】许南，男，湖南师范大学商学院副教授，博士(长沙，410081)，E一咖il：Ⅺ[e-mail]；曾翠。女，湖南师范大学商学院金融系硕士生。16万方数据许南、曾翠：中外商业银行核心竞争力的比较利润最大化为经营目标。反映银行盈利能力的指标有许多，主要有：(1)资本收益率：该指标反映银行自有资本的获利能力。计算公式为：资本收益率=(银行税后利润／银行自有资本总额)×100％。(2)资产收益率：该指标反映银行资产的获利能力。计算公式：资产收益率=(银行税后利润／银行资产总额)×100％。2．安全性指标。由于银行属于高风险、高负债的行业，因此，安全性对于银行竞争力评价有着举足轻重的意义。这里选择资本充足率进行评价，该指标是国际银行业普遍认可的反映银行经营安全性的最重要指标。由于巴塞尔委员会对指标的计算方法、资产的风险权重、～级资本和附属资本的范围都作了严格的界定，因此使用它可以方便地进行国际比较。安全性指标的两项计算公式为：(1)资本充足率=(资本／风险加权资产)×100％；(2)核心资本充足率=(核心资本，风险加权资产总额)×100％。其中，商业银行资本包括核心资本和附属资本，风险加权资产分为表外和表内两种。3．流动性指标。银行的流动性能力是指商业银行保持随时可以适当的价格取得可用资金的能力，以便随时应付客户提取存款及银行支付的需要。相对于资本充足性、资产质量和盈利性而言，衡量流动性的通用指标很难形成。因为每个银行的情况各不相同，对于规模、性质、经营范围不同的银行，其流动性分析也就有很大差别。但不是说某些比率毫无用处，通常情况下我们采用存贷比、现金资产比率和二级准备资产比率三个指标来衡量银行的流动性水平。4．经营能力指标。经营能力反映了商业银行的经营效率。这里选择资本乘数和人均利润作为评价指标：(1)成本收入比率，即非利息支出，利息及非利息收入，表示银行成本的控制情况。在这里必须说明一点，银行一般用利息支出和非利息支出来描述和衡量银行的支出，随着利息周期的变化，利息支出的波动相当大，而非利息支出占银行资产的百分比相对比较稳定，因此在成本收入比率中的成本采用非利息支出的数据。(2)股权乘数，即平均资产／平均股权，是银行的杠杆比率，说明银行资本的经营效率。比率过大，说明资本不足，银行经营风险较大；反之，则说明定量的资本所创造的资产过少，资本没得到充分利用。根据世界各国银行业的一般情况，银行的股权乘数应在20以下。计算公式为：股权乘数=平均资产，平均股权。(3)人均利润：表示的是银行职工的人均创利能力，它综合反映了一家银行的人才素质、服务对象、服务质量和运营效率。计算公式为：人均利润=利润总额／员工人数。三、中外商业银行核心竞争力的比较评价分析(一)中外商业银行核心竞争力的定性比较评价1．中外商业银行核心竞争力的一般定性分析。根据对商业银行核心竞争力内涵的把握和构成要素的分析，定性指标应包括治理结构、组织管理体系、管理能力、营运、创新和风险控制能力等指标。本文具体从商业银行所占市场份额、质量、服务、技术、创新、灵活性、客户关系、声誉、知识、价格、让渡价值共11个方面对中外商业银行核心竞争力进行定性评价比较，如表1所示。表1中外商业银行核心竞争力的定性比较国内商韭银行的’国外商也银行的核心竞争力核心竞争力市场份额领先☆☆☆☆☆☆质量领先☆☆☆☆☆☆服务领先☆☆☆☆☆☆技术领先☆☆☆☆☆创新领先☆☆☆☆☆☆☆灵活性领先☆☆☆☆☆☆本土客户关系领先☆☆☆☆☆☆☆☆声誉领先☆☆☆☆☆☆☆☆知识领先☆☆☆☆☆价格领先☆☆☆☆☆☆价值领先☆☆☆☆☆☆注：☆☆☆☆☆表示核心竞争力极强；☆☆☆☆很强；☆☆☆较强；☆☆一般；☆较弱。如表1所示，我国商业银行在本土市场份额(庞大网点和客户)、本土客户关系(先发优势)、声誉(含国家主权)、价格(服务收费低廉)等方面占有较大竞争优势；国外商业银行在技术、知识、创新等方面居领先地位；而在诸如灵活性、质量、价值方面难分上下，这反映了我国商业银行核心竞争力“硬”的特点，以及国外商业银行核心竞争力“软”的特征。核心竞争力是源于资源能力、整合能力与创造盈余能力的综合优势，由此可以看出，我国商业银行的核心竞争力主要建立在资源层面的比较优势上，即我国商业银行对本土资源和本土环境拥有高于国外竞争对手的控制能力、适应能力，借助“网多面广”获取规模效益，凭借“轻车熟路”获取信息与本土优势，两者互动演化，通过价值链向客户提供效用，以及为自身创造盈余。而国外商业银行的核心竞争力主要建立在整合层面的比较优势上，即国外商业银行拥有驾驭复杂局面、有效配置资源并对要素进行精确调控的知识能力、学习能力，通过运用现代科学技术，采用先进管理手段以达到最小成本、最小风险而使收益最大，并获取可持续的生存能力与发展能力。2．战略管理、创新能力、风险控制能力的特别定性指标分析。商业银行核心竞争力的定性分析中以战略管理、创新能力和风险控制能力等指标尤为突出。17万方数据金融论I云20∞年第1期银行的战略应该包括四个方面：发展方向、市场定位、发展目标以及战略措施。银行的战略规划与银行的大方向决策相联系，它影响银行的长期发展，大型跨国银行都十分重视日常战略规划，十分注意保持发展战略的相对稳定和发展目标的一致性。国内外商业银行发展战略比较如表2所示。表2中外商业银行发展战略比较‘国内商韭银行发展战略77跨国银行发疆战略扩张性粗放经营无差异化营销政策性与盈利性并举资源计划配置为主表3中外银行金融创新比较我国商韭银行业务刨薪综合账户银证转让票据融资电子银行循环贷款网络结算消费信贷低成本战略差异化战略·突出重点战略跨国经营战略盈利最大化战略资料来源：王都富(2001)。资源配置优化战略相比之下，我国商业银行的战略规划能力比较落后。银行的发展战略是以粗放经营为基础的扩张性战略，尤其是国内大中型商业银行还带有政策性与盈利性并举的特点。很多商业银行没有把市场定位提升到战略的高度来对待，营销过程限于简单地跟随金融市场竞争的潮流，被动、零散地运用广告、宣传、改善服务等促销手段，这与银行发展需要有精确的市场定位和周密的总体规划的要求格格不入。这种战略定位的落后导致我国中小商业银行之间、中小商业银行与四家大型商业银行之间的市场定位趋同，造成了资源的严重浪费和低层次竞争，制约了我国商业银行核心竞争力的发展。金融创新包括组织创新、技术创新和产品创新，这里以产品创新进行中外商业银行的比较。金融产品创新是银行业务发展能力的集中体现，是银行保持持续竞争力的“发动机”。从国外商业银行看，20世纪60年代开始的金融创新已持续了40多年，出现了大量新的金融工具、金融分析手段、金融管理方式。这些创新既满足了银行拓展业务范围、增加收益来源的需求，也满足了社会各界对银行服务的多样化需求。中外商业银行业务创新比较如表3所示。由于金融体制、监管政策、市场环境的制约以及金融主体创新动力不强等原因，我国商业银行金融创新相对滞后。一方面，现有的技术和产品创新处在模仿国际同行的阶段，属于自己的全新产品和技术很少。另一方面，如信用卡之类创新的产品系列大同小异，独特性不强，无法成为自己的核心产品。金融发明专利太少，反观国际金融巨头，技术专利层出不穷，通过不断的产品创新，获得了巨大的发展空间和竞争优势。由此可见，我国商业银行在金融创新方面要明显弱于国外商业银行，这种弱势会在国内市场竞争中对中资银行造成损失。’银行的风险无法完全消除，只能对其进行管理。因外资商业银行业务刨新可转让定期存单欧洲美元可转让支付账户互助基金期货交易利率调换交换浮动利率票据和欧洲债券期权交易消费贷款证券化SWIFT交易系统电子银行衍生金融产品交易此，国外发达国家的商业银行针对不同的风险、不同的资产，开发出了非常实用的风险管理技术。与国外先进银行相比，我国商业银行风险管理的起步较晚，管理技术的差距还相当大，尤其是风险管理的定量管理还很落后，风险管理量化分析手段欠缺，量化管理还停留在资产负债指标管理和头寸匹配管理的水平，风险测算统计工作还未能实现制度化和科学化，在信用风险测量方面存在工作量过大、有效性不足、外部评级资料缺乏等现实问题，加上对市场风险、操作风险的测量困难更大，这就使我们对银行风险估计不准，难以形成一个清晰、完整和及时的判断和把握，也就不可能提供有效的风险控制手段。(二)商业银行核心竞争力的定量评价通过对中外商业银行核心竞争力的定性比较