XXXX大中客车分析

中国客车统计信息网2010年客车行业发展形势报告2010年12月北京中国客车统计信息网第一部分：2010年客车市场的基本特征第二部分：大中型客车的市场形势第三部分：客车行业的创新及对未来的影响第四部分：对2011年客车市场的基本判断纲要：中国客车统计信息网第一部分：2010年客车市场的基本特征总的来看，今年客车市场的增幅是最近10多年以来的最好成绩，3大驱动因素十分清晰，一是大型客车的一枝独秀，二是出口的快速复苏，三是公路客车突然发力，另外，虽然中轻型客车的市场表现相对较差，但同比增幅也都在18%左右，仍然远远高于往年。但是，也有一大遗憾，在大型客车的高速增长中，特大型客车却同比下降了24.74%，而且主要影响因素来自于公路客车领域，很多企业的前期投入恐难顺利收回，而且与世界客车产品的发展趋势相左，值得引起整个客车行业以及有关政府调控部门的重视和反思。中国客车统计信息网大型客车的一枝独秀2010年1-9月，共销售大型客车48852辆，同比增长42.53%，占总销量的32.92%，同比增加2.39个百分点。大型客车一枝独秀主要有以下几种具体形态：中国客车统计信息网1、客车大型化的趋势十分明显。在1-9月大中型客车的销量数据对比中，客车大型化的趋势十分明显。从数据变化的角度可以把这一特征解释得更加清楚：一是大型客车所占的比例在连年增长，如下表所示，大型客车销量在大中型客车中的比重从2005年的40.39%，上升到2010年的48.77%，其中只有2009年略有反复；二是大型客车增长速度快于中型客车，2010年大型客车销量是2005年的2.06倍，而大中型客车只有1.71倍。1-9月大中型客车销量2005年2006年2007年2008年2009年2010年2010/2005大中型客车销量58613734108223993820776331001751.71大型客车2367430352361584470234276488522.06大型客车占%40.3941.3543.9747.6544.1548.77-应消除两个认识上的误区：Ⅰ、动车组的挤压并未改变客车大型化的趋势。Ⅱ、“公铁竞争”的结局应该是双赢。中国客车统计信息网一方面，公路客运企业具有结构调整的空间。另一方面，管理体制的调整将保证公路客运的持续发展这种调整至少要包括以下几个方面：——营运模式的变革。——客运线路的重新布局。——交通枢纽的建设。——运营企业的兼并重组。根据国家统计局公布的数据：•2009年全社会客运总量为297.74亿人，其中铁路15.21亿人，占5.11%，公路278亿人，占93.37%；•5年前（2005年），全社会客运总量183.22亿人，其中铁路11.54亿人，占6.30%，公路168.37亿人，占91.89%。•对比这两组数据，虽然“公铁竞争”愈演愈烈，但在全社会旅客运输总量不断扩大的前提下，公路客运和铁路客运都得到了快速发展（公路客运量所占比例还有所提高），可以断定，再过5年，全社会旅客运输总量将还有百亿级别的增量，“公铁竞争”将是一种双赢的结果。中国客车统计信息网2、大型客车的行业集中度进一步提高。50家企业中共有43家涉及大型客车，2010年列前5位的企业共计销售29238量，集中度达到59.85%，比上年同期增加9.56个百分点；2010年列前10位的企业共计销售38546量，集中度达到78.90%，比上年同期增加7.40个百分点。中国客车统计信息网序号单位名称本年大型客车销量累计12＜L11＜L≤1210＜L≤11上年同期增量增长12＜L11＜L≤1210＜L≤11总计4885211803019817474342761457642.53-24.757.529.11郑州宇通11842216854030867298454462.26-3.183.827.12苏州金龙6008573499245220253983196.7-5.0150.6330.93厦门金龙571748353221374242147534.7720.019.870.64厦门金旅314325177813401605153895.83-61.8164.85丹东黄海252811512471166206646222.36-63.630.347.06上海申沃20641375689182224213.28-77.9-34.37青年汽车1975511601323161136422.59-91.083.885.68中通客车176859723986134542331.4515.755.518.99重庆恒通176134089952216301318.04165.67.0-21.210安徽安凯17401691017554864876101.4218.9109.769.9中国客车统计信息网从集中度的变化来看，前5位的集中度较前10位集中度增加幅度大，这是市场资源向优势企业集中的一种表现。从企业表现来看，增量最大的是宇通、苏州金龙和厦门金旅，增幅最大的是苏州金龙、安徽安凯和厦门金旅。从产品结构来看，11-12米系列市场增量最大，在这一领域增量超过1000辆的有两家企业，宇通3849辆，苏州金龙2103辆，两家企业的增量占该领域增量的53.99%。从市场分布来看，大型客车的增量主要来自于公路客车市场，其中座位客车增长69.90%，卧铺客车增长26.36%，而公交客车的增幅只有19.45%。中国客车统计信息网出口快速复苏1、2007年（16%）之后，客车出口经历了连续两年下滑，2009年出口量所占的比重已不足7%，今年1-9月已恢复到9.77%。1-9月，50家企业中有33家涉及出口，共计出口各类客车14498辆，同比增长105.70%（上半年为133.44%，增幅下降了27.74个百分点），出口金额40.17亿，同比增长83.61%（上半年为93.03%，增幅明显收窄），详细数据如下：分类上年同期今年1-9月增量增长%出口量出口金额出口量出口金额出口量出口金额出口量出口金额大型客车2862151931.474697257953.291835106021.8264.1269.78其中：公交客车119047311.19193892821.0774845509.8862.8696.19中型客车183848360.26307087929.12123239568.8667.0381.82其中：公交客车53211791.70139937763.4586725971.75162.97220.25轻型客车234818508.33673155845.57438337337.24186.67201.73其中：公交客车3343095.622802853.30-54-242.32-16.17-7.83合计7048218800.0614498401727.987450182927.92105.7083.61其中：公交客车205662193.513617133437.82156171244.3175.92114.55中国客车统计信息网虽然增幅较大与去年基数小关联度很高，但出口所占的比重已经恢复到9.77%却是不可抹杀的成绩。从出口结构来看，出口额的增幅远远落后于出口量的增幅，是轻型客车所占的比重较大所致。今年轻型客车出口6731辆，占总出口量的46.43%，比上年同期的33.31%增长了13.12个百分点。中国客车统计信息网分类合计其中公交客车大型客车大型公交客车中型客车中型公交客车轻型客车轻型公交客车去年同期总销量1122673739634276169654335717363346343068国内1052193534031414157754151916831322862734出口704820562862119018385322348334今年1-9月总销量1484014261248852202655132318599482263748国内1339033899544155183274825317200414953468出口14498361746971938307013996731280增量总增量3613452161457633007966123613592680国内28684365512741255267343699209734出口74501561183574812328674383-54增长%总增幅32.1913.9542.5319.4518.377.1239.2422.16国内27.2610.3440.5616.1816.222.1928.5226.85出口105.7075.9264.1262.8667.03162.97186.67-16.172、出口增幅是国内增幅的3.9倍。中国客车统计信息网从总销量来看，出口增幅是国内增幅的3.9倍，其中大型客车差距最小，轻型客车差距最大。①、轻型客车出口表现最好。不仅轻型客车出口增幅是国内增幅的6.5倍，而且轻型客车出口占轻型客车总销量的比重达到了13.96%。②、大型客车出口表现居第二位。尽管大型客车出口增幅只是国内增幅的1.6倍，但大型客车出口占大型客车总销量的比重却达到了9.61%。③、公交客车出口增幅较大但绝对量依然较小。虽然公交客车出口增幅是国内增幅的7.3倍，但公交客车出口占公交客车总销量的比重只有8.49%。④、中型客车出口表现最差。中型客车出口增幅是国内增幅的4.1倍，中型客车出口占中型客车总销量的比重仅为5.98%。中国客车统计信息网3、有8家企业的出口额超过亿元。序号单位名称去年同期2010年1-9月出口量增量出口额增量出口量增长%出口额增长%出口量（辆）出口金额（万人民币）出口量（辆）出口金额（万人民币）1郑州宇通60836838.332383101372.00177564533.67291.94175.182苏州金龙107856851.16186688189.9278831338.7673.1055.123厦门金龙189551917.02482776111.00293224193.98154.7246.604中通客车1896697.0047922500.7029015803.70153.44235.985厦门金旅9018944.62101416652.951137708.3312.5486.186上海申龙392044.0030513833.0026611789.00682.05576.767保定长安3266130.0093211776.006065646.00185.8992.108福田欧V2368641.1038111178.201452537.1061.4429.368家企业的出口额占出口总额的比例为85.04%，其中，宇通、中通、申龙、金旅、苏州金龙都超过了去年全年。（宇通的出口金额超过了10亿，仍低于“三龙”之和，但是出口额的增量却高于“三龙”。）中国客车统计信息网公路客车突然发力今年1-9月，客车行业销量增幅为32.19%，其中座位客车41.87%，卧铺客车21.65%，而公交客车增幅仅13.95%，只有座位客车的三分之一。在这一前提下，公交客车在总销量中所占的比例也由上年的33.31%下降到28.71%。今年客车市场的显著特征是公路客车强公交客车弱。中国客车统计信息网●公路客车需求增长的主要影响因素：Ⅰ、旅游形势较好。根据国家旅游局对上半年旅游经济运行情况的分析，国内旅游人数为10.97亿人次，比上年同期增长8.6%，入境人数6550万人次，增长5.5%。“十一”黄金周全国旅游接待人次和收入均大幅增长，数据显示，今年“十一”黄金周期间，全国共接待旅游者2.54亿人次，按可比口径，比上年同期增长27.1%；实现旅游收入1166亿元，按可比口径，比上年同期增长32.4%。Ⅱ、公路客运量稳步增长。根据交通运输部发布的交通运输经济运行基本情况，1至8月份，累计完成公路客运量和旅客周转量分别为199.1亿人和9791.1亿人公里，同比增长7.7%和10.1%。“十一”黄金周期间，全国日均投入大中型营运客车91万辆、日均发班247万班，道路