《轮式挖掘机市场分析报告》

《轮式挖掘机市场分析报告》主要内容：1、市场情况分析；2、目前国内轮式挖掘机市场格局；3、目标市场；4、进入市场考虑方向；5、结论；1、市场情况分析；1.1国内轮式挖掘机发展概况：轮式挖掘机是轮胎行走、周期作业、建筑型的挖掘机，是铲土运输机械中的机种之一。它行走速度快、能远距离自行转场及可快速更换多种作业装置，以其机动、灵活、高效的鲜明特点在机场、港口、油田、矿藏、城乡建设、农田水利、快速抢修等的物料挖掘、搬移方面得到充分利用。目前，国内生产轮式挖掘机的企业有10余家。随着我国经济建设步伐的加快和工程机械的发展，轮式挖掘机在产量、品种和技术水平等方面有了一定的发展。国内轮挖虽然有了一定的技术进步,但发展规模仍然很小,技术性能和工作可靠性不能适应用户的各种要求，与国外产品相比相差较远。0200400600800100012001400160018002000-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%销量740704113817661418增长率-4.9%61.6%55.2%-14.3%20072008200920102011国内轮式挖掘机市场发展状况：（数据来源：工程机械行业协会挖掘机械分会）图一：2007-2011年（截止11月份）国内轮式挖掘机销量从图一我们可以看出，近几年国内轮式挖掘机的销量均在1000台左右波动、增幅不稳定；尤为明显的是去年到今年11月为负增长率达到了14.3%，08到09年销量增幅最大，达到了60%。如果剥离08年以来国家宏观政策对工程机械行业的利好影响，轮式挖掘机的市场容量基数、涨幅均不大。2、目前国内市场轮式挖掘机的市场格局：2.1国内主要轮式挖掘机生产厂家：国内生产轮式挖掘机的企业较少,主要有:厦工机械近来研发生产的XG805LII型号轮挖产品。山河智能生产的SWE130W13吨级轮挖产品。福田雷沃的FW130-7型号产品。山重建机的805B型号产品。生产轮式挖掘机的合资企业和产品主要有:常州现代公司生产的R130W-5和R200W-5两个型号轮式挖掘机;詹阳工业（中美合资）生产的14～30t级的轮式液压挖掘机产品;斗山大宇重工业烟台有限公司主要生产的DH130W-V型轮挖;合肥日立公司生产的20t级轮挖。2.2国内市场各品牌近几年销量情况：日立沃尔沃现代斗山山重建机福田雷沃山河智能厦工机械200820819918474902009221235343223314920101720924738335820112312603614111总计825220791968100017208占比1.8%1.2%46.1%43.7%2.2%0.0%0.4%4.6%表一：近几年主要轮挖品牌销量由上表以及右图，我们可以看出目前国内轮式挖掘机市场主要由韩系品牌占据，现代轮挖销量持续几年都领跑诸多国内品牌，占有率高达46.1%；而韩系品牌占据了轮挖市场90%的份额。厦工作为国产品牌的代表销量也在逐年下降，国产品牌市场占有率相对低迷。图二:各品牌占比图因此，国内品牌在轮式挖掘机市场中还有很大的提升空间。而从近几年市场上轮挖产产品结构上看，国内品牌市场占有率低迷的另一个原因就是目前国产品牌的轮式挖掘机产品型号单一，无法满足客户的各种需求。以近几年在轮挖市场表现不错的厦工（国产品牌中）为例，其在产品结构上一直以XG805LII主打，相比韩系品牌丰富的产品线（在小、中、大吨位都有主打产品）国产轮挖显得势单力薄。而福田雷沃推出的13吨级的轮挖全军覆没。品牌年份3、目标市场3.1目前主要品牌轮式挖掘机各机型销量情况单位：台5-6T13T-19T20T级2008171225129200929944331420104087186372011293559411总计117119451491占比25.42%42.22%32.36%表二：2008年—2011（截止11月）年国内主要品牌轮式挖掘机各机型销量由表二我们可以看出近四年来国内轮式挖掘机在13T-19T范围内需求量较大，占比为42.22%，而10吨级的中挖主要适用于城乡建设、农田水利等工况，在未来国家宏观政策对保障房建设的推动和十二五对水利工程的发展的背景下，10-20吨级的轮式挖掘机市场需求量将会有所增长。但是，目前国内市场中挖基本被沃尔沃的EW145B，现代的R130W-9、R150W-9，斗山的DH150W等国外品牌占据；因此，柳工开发轮挖的任务任重而道远！20吨级以上的轮挖需求量占比为32.36%，在港口、油田等工况应用较多，可以考虑开发相应吨级的产品，以适应客户的需求。3.2轮式挖掘机的区域销量全国市场按北部、西北、西南、华东、中南五大区域划分，对目前轮式挖掘机在各区域的销量进行统计，得出目标市场是在哪个区域，找出相应的施工需求、市场的发展潜力。区域行业轮挖销量（台）占比中南区域3156.51%华东区域65413.51%西南区域88618.30%西北区域150030.98%北部区域148730.71%合计4842表三：2008年—2011（截止11月）年各区域轮式挖掘机销量由上表可以看出，近四年来国内轮式挖掘机市场主要集中在北部区域和西北区域，分机型年份别占到了30.71%和30.98%。结合工程机械行业协会挖掘机分会的具体数据，北部区域贡献率最大的是北京市场，四年累积销量达603台，占比为40.55%；西北区域贡献率最大的是新疆市场，四年累计销量917台，占比61.13%。这两区域在最近几年的国家政策的大力支持下，轮式挖掘机的需求可能会维持一个比较高的占有率。而其他市场需求相对的较少，当然也表明该区域市场还有待开发。综合表二、表三，可以得出柳工开发轮式挖掘机可以集中在适用于北部区域、西北区域的机型进行开发，做到有针对性的投入市场！4、进入市场需考虑方向：柳工预在目前轮式挖掘机市场夺取一定的市场分额，应在新研发的产品性能和细分市场上寻求突破口，不能只以卖产品盲目的介入市场，而应该以树立品牌为长远打算。产品的质量、销售的渠道和市场策略都是必不可少考虑因数，建议从以下几点考虑：柳工所开发的轮挖产品必须站在高技术起点上，突出多功能、低成本，其主要零部件应全球采购，其性能应与国外同类产品相当或超过。积极同国外配套厂商进行技术交流沟通，尽快渡过进口件组装磨合期，提高产品的稳定性和可靠性（在试销售区域市场要积极关注，维系试销区域良好的客户关系）；在采购、生产、管理和销售环节注重降低成本，充分发挥本土制造的低成本优势，用性价比抢占市场；新产品投入市场后期由于整改而带来的维修零部件的不匹配、不通用性，保证改进前配件的储备；核心技术的研发和产品品质的提高是取胜的关键，根据市场需求找准自己的定位，尽快实现柳工自主的技术；在产品试销阶段应该及时的响应市场反馈的信息，对产品性能不断的改进；销售渠道要进一步完善，培训有实力的原有经销商，寻求专业性强、市场拓展能力强、资金雄厚和服务水平高的新代理商。5、结论:5.1国内轮式挖掘机发展趋势：国际品牌还会在将来一段时间内占据国内市场主动位置，国内品牌发展还要面临挑战；从近几年的销量来看，各机型销量都不大，市场容量有限；受国家政策影响，未来几年国内轮式挖掘机可能会有一个平稳的增幅；5.2国内轮式挖掘机发展前景：在11年前三季度，我国10-20T左右轮式挖掘机市场平稳增长，增长率达到近8%，而且轮式挖掘机在整个挖掘机市场中的份额也呈现出上升的走势。金融危机以来，我国政府加大了对基础建设的投资力度，其中包括一些中型工程项目。十二五更是大力发展农田水利建设。这将为轮式挖掘机的发展带来一个机遇。这些因素都在很大程度上推动国产轮式挖掘机市场的需求。