oracleerp系统销售模块岗位操作手册

上海奔腾ORACLE系统销售模块岗位操作指引上海分公司文档创作：肖妮创建日期：2006-10-23当前版本：1.0目录：1.基础操作1.1系统进入1.2常用图标1.3常用功能键2.销售人员管理2.1销售人员录入2.2销售人员查询和修改3.客户管理3.1客户录入3.2客户查询和修改4.价目表管理4.1价目表录入4.2价目表查询和修改5.销售订单5.1销售订单录入5.2销售退货订单录入5.3销售订单查询和修改6.销售订单发运6.1挑库6.2处理搬运6.3发运确认6.4退货接收7.系统查询7.1现有量查询7.2报表查询8.附件一：国内销售开单指引9.附件二：上海分公司仓库操作指引10.附件三：异地仓库操作指引11.附件四：售后仓库操作指引12.附件五：售后配件业务操作指引1.基础操作1.1系统进入◆在桌面上点击“internetexplorer”图标◆输入地址并回车：测试环境地址（）正式环境地址（）点击“AppsLogonLinks”再点击“E-BusinessHomePage”点击此处进入系统点击再点击输入用户名和口令后，点击登录◆选择职责进入详细菜单◆点击菜单进入系统操作界面点击点击点击◆进入系统操作界面：1.2常用图标1.3常用功能键帮助键盘帮助：新建查找保存清除删除快捷键的运用帮助历史记录：通过此键可查看系统操作的创建者、更新者及其创建、更新日期2.销售人员管理岗位职责：关键用户（现国内销售模块暂无需设置销售人员）本章节主要介绍销售人员信息的建立，查找及维护，通过销售人员录入界面，可以录入新的销售人员，查找销售人员，修改原有的销售人员信息。2.1销售人员录入2.1.1具体操作路径：设置——销售——销售人员1.通过上述路径就可以进入增加销售人员的界面2.点击“新建”键，进入如下增加销售人员的界面录入资料：点击点击a)类别：输入销售人员的类别“其他”b)销售人员编号：按编码规则输入销售人员的编码c)名称：输入销售人员的名称d)起始日期：输入销售人员职责的起始日期e)职责类型：选择销售人员的职责类型“销售”f)职责：选择销售人员的职责3.切换到应收帐款界面，录入销售人员的其他信息：a)有效日期：输入应收款的有效起始日期和截止日期b)销售业绩类型：选择业绩的类型“QuotaSalesCredit”c)电子邮件：在电子邮件栏中输入销售人员的电子邮件地址4.点击保存按钮或快捷键ctrl+s，完成新的销售人员的建立过程2.1.2注意事项注意销售人员的编码具有唯一性注意销售人员的职责在选定并保存后不能更改2.2销售人员查询和修改2.2.1具体操作路径：设置——销售——销售人员1.通过上述路径就可以进入查找现有销售人员的界面，它和增加销售人员的界面相同2.输入销售人员的资源编号或在名称栏中输入需要查找的销售人员编号或名称，点击“查找”键。进入销售人员信息界面。如果需要所以销售人员的信息，可直接点击“查找”点击3.点击“资源详细资料”按键，进入如下界面，可查询到销售人员的相关信息或进行必要的修改并存盘，资料重新得到提交。2.2.2注意事项注意在销售人员查找的操作界面不要随意改动任何数据，否则会造成数据误差。注意销售人员的职责在选定并保存后不能更改。点击3.客户管理岗位职责：客户管理与定价操作权限：上海奔腾国内销售定价和客户本章节主要介绍客户信息的增加，查找和维护。通过客户录入界面，可以录入新的客户，查找客户，修改原有客户信息或停用，合并客户。在解决方案中已经介绍了系统中的客户，客户地址和业务目的三个层次的用途，以及建议的客户信息的规范化操作，以最大程度上避免系统中的重复客户以及信息的完整性，准确性不足。3.1客户录入3.1.1具体操作路径：客户——标准1.进入增加客户的屏幕通过这个路径就可以进入增加客户和修改客户的如下界面，进行客户的录入与日常的维护工作。2.查找需要增加的记录新增客户时首先要查询是否已经存在该客户的记录，以避免重复。输入需要增加客户名称，再按“查找”，如果不存在该客户的记录，则弹出一个“附注”对话框，按下附注框里的“新点击建”按钮开始增加新客户。3.录入客户的关键信息其中底色为黄色的区域是必须输入的！当进入增加客户的界面后，首先要输入客户的关键信息，包括以下信息：a)输入客户名称b)输入客户编码，如图所表示，客户编码按照确认好的编码规则编制，所有客户编码长度均为9位首字1代表国内营销首字2代表上海销售公司首字9代表海外营销规则：（1+01销售大区2位+001销售区域/省份代码3位+001流水号3位）客户名称和客户编号字段是必须输入的，且客户名称为其在工商局注册的名称。现国内营销客户编码明细：江浙皖区01南京商务处001苏北商务处002苏州办事处003扬泰办事处004盐南办事处005皖南办事处006皖中北办事处007杭州商务处008宁波商务处009嘉湖商务处010金华商务处011苏南商务处012中南区02山东商务处001湖南商务处002湖北商务处003江西商务处004西南区03四川商务处001云南商务处002贵州商务处003重庆商务处004北部区05北京商务处001天津商务处002河北商务处003山西商务处004黑龙江商务处005广东区06广州商务处001深圳商务处002东莞商务处003佛山商务处004闽温区07温州商务处001福建商务处002直辖区08广西商务处001西北商务处002吉林商务处003辽宁商务处004河南商务处005现海外营销客户编码明细：外销亚洲区01越南001韩国002尼泊尔003新加坡004日本005外销欧洲区02西班牙001外销美洲区03美国001外销大洋洲区04外销非洲区05现上海销售公司编码明细：由于上海销售公司无区域划分，所以客户编码均以2开头和后8位流水号组成c)输入纳税登记编号d)指明该客户是有效客户，此项一般为默认值4.输入客户地址信息如果要输入或修改客户的地点信息，则选择“打开”按钮如果要为客户增加新的地点，即一个客户多个送货地点，则选择“新建”按钮（1）维护客户地点的总体信息当点击“打开”或“新建”按钮后，系统会进入上面的屏幕a)输入客户所在的国家，一般此项默认为“中国”b)输入客户的详细地址c)在城市栏中输入客户所在城市、省d)指明该地点是否为有效地点，一般此项默认为“有效”（2）维护客户地点用途当输入完客户地点的总体信息后，选择“业务目的”，系统进入客户地点用途信息屏幕，再录入如下信息：a)指明地点的用途：一个客户必须至少具有一个收单方和一个收货方（1）。在用途栏中选择“收单方”，输入收单地点，在此界面点击打开继续维护“收单方”，进入下面屏幕选择销售地区和销售人员信息（国内销售暂无设置销售人员），并做“保存”继续在用途栏中选择“收货方（1）”，输入收货地点，选择销售地区和销售人员，点击“保存”注意：如果客户收单方和收货方地址过长，在地点处无法全部输入时，点击此行项目信息最后面的弹性域，弹出客户详细地址对话框，在此处输入客户的全部详细地址，并保存b)如果客户为外销客户，也必须在“收单方”和“收货方（1）”一栏中，点击打开按钮，输入收单方和收货方详细资料，选择销售地区，如“亚太、东南亚”等，选择销售人员c)指明该业务用途是否为有效用途，一般此项默认为“有效”d)录入完地址信息后，点击工具条中“保存”按钮，保存输入的信息，关闭窗口返回客户点击——标准屏幕5.其他信息输入分类界面：维护客户分类，在分类处选择通信界面：输入客户通信电话、传真等联系人界面：输入客户相关联系人银行帐户界面：准确输入客户帐户名及银行帐号如客户帐户及帐号有变动或更改，需把原有信息失效，即在有效日期处选择相应失效日期，然后添加新的客户银行资料，保存。配置文件：事务处理界面：在配置文件分类处选择。（维护此界面主要用途是维护客户的付款条件，如果此信息没有维护全面，在做此客户的销售订单时将无法被登记）以上操作完成后，点击工具条中的“保存”按钮，完成客户资料的录入。3.1.2注意事项注意在客户录入的界面中底色为黄色的区域是必须录入的。注意客户编码规则是按照区域来规定的，所以在输入客户的编码的时候必须遵守编码规则编制，否则会使客户所在的区域发生错误。注意在录入客户地址的时候地址和城市栏必须填入3.2客户查询和修改在销售订单管理系统中，可以通过两种方法来查找已有的客户，操作路径分别为：客户——标准或者客户——汇总，下面分别介绍这两种方法的操作步骤。3.2.1具体操作（1）路径：客户——标准a)进入客户—标准屏幕，屏幕如下图所表示：直接输入通用符“%”进行查找或b)通过客户名称或客户编号进行查找c)将光标指向有客户编号的行项目，选择相应的客户，点击“确定”按钮即可察看到该客户的详细信息，同时可进行修改，存盘之后新的资料被存入系统。（2）路径：客户——汇总a)进入客户—汇总屏幕，屏幕如下图所表示，行项目底色为黄色显示状态b)从菜单“查看”选项中选择“查询标准”，然后选择“输入”（快捷键方式为按下F11键），行项目由黄色底色变为蓝色的输入状态，如下图所示。如需取消输入查询状态可按F4键，客户汇总行项目底色变回黄色底色，不能进行查询。c)输入“%”和相关查询信息，按ctrl+F11键进行查询d)按“打开”键，可进入客户的详细信息界面，同时也可以对客户信息进行修改和编辑3.2.2注意事项注意在设置查找条件的时候必须有客户的正确名称或编码才可进行查询。注意在查询过程中当栏目的底色为黄色时是不能输入的，只有当栏目底色变为蓝色的时候才是正确的输入状态，这时才可设置必要的查找条件。注意用F11快捷键可以使行项目更快捷地进入输入状态并进行操作。4.价目表管理岗位职责：客户管理与定价操作权限：上海奔腾国内销售定价和客户本章节主要介绍价目表录入维护的操作流程：提供了建立新价目表及维护已有的价目表的功能，向价目表中附加定单缺省信息等功能。4.1价目表录入4.1.1具体操作操作路径：定价——价目表——价目表设置1.定义价目表名称以及一些总体信息进入价目表维护屏幕后即可开始增加新的价目表内容进行如下操作：a)选择价目表名称，输入相应的说明b)选择该价目表所使用的货币币种，系统默认为CNY（人民币）c)输入该价目表开始生效日期，一般默认为当天的日期现国内营销价目表命名规则为2006国内销售价目表现海外营销价目表命名规则为2006海外销售价目表上海销售公司价目表命名规则为SH-上海XXXX2006价目表现上海销售公司已命名价目表有：SH-上海家得利2006价目表SH-上海大润发2006价目表SH-上海家乐福2006价目表SH-上海农工商2006价目表SH-上海欧尚2006价目表SH-上海社穹2006价目表SH-上海时代2006价目表SH-上海世纪联华2006价目表SH-上海易初莲花2006价目表SH-上海易买得2006价目表SH-上海英峰贸易2006价目表SH-上海永乐2006价目表SH-上海云杰机电2006价目表SH-上海沃尔玛2006价目表2.增加产品到价目表中，并定义产品在该价目表中的单价a)进入价目表明细区，在“产品上下文”字段中选择“项目”，在“产品属性”字段中选择“项目编号”，以便对某类项目或者具体的某一个项目给出一个价格b)在“产品值”中选择或者输入该项目的具体编码c)在“单位”中选择单价的计量单位，如“Ea”或“Tai”d)在“值”字段中输入该项目的单价，并保存4.2价目表查询和修改4.2.1具体操作操作路径：定价——价目表——价目表设置1.需要查询相关的价目表信息，进入如下屏幕a)按“手电筒”按钮或在菜单栏中选择“查看”中的“查找”选择b)弹出上图所示窗口，则选择要查找的价目表同一价目表中的物料编码和此编码的价格为唯一值，以下提示信息表明此物料编码已重复，找出原有编码修改价格即可，系统会默认已更改的最新价格。4.2.2注意事项注意在查询和修改过程中不要随意改动价格条目。5.销售订单岗位职责：开单员操作权