上海航天汽车机电股份有限公司

上海航天汽车机电股份有限公司二ＯＯ六年年度股东大会文件二ＯＯ七年六月二十九日航天机电2006年年度股东大会文件1上海航天汽车机电股份有限公司2006年年度股东大会文件目录1.会议议程……………………………………………………………………………22.2006年度公司董事会工作报告…………………………………………………33.2006年度公司监事会工作报告………………………………………………134.关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案…………………………155.2006年度公司财务决算的报告…………………………………………………166.2007年度公司财务预算的报告…………………………………………………177.2006年度公司利润分配议案……………………………………………………188.2006年年度报告及年度报告摘要………………………………………………199.关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案（关联交易）…………………………………………………………………2010.表决注意事项……………………………………………………………………22航天机电2006年年度股东大会文件2会议议程序号会议议程报告人一宣布大会开始董事长：曲雁二大会报告1《2006年度公司董事会工作报告》董事长：曲雁2《2006年度公司监事会工作报告》监事长：周启民3《关于计提减值准备及长期投资减值准备转回的议案》董事兼总经理：赵斌4《2006年度公司财务决算的报告》董事兼总经理：赵斌5《2007年度公司财务预算的报告》董事兼总经理：赵斌6《2006年度公司利润分配议案》董事兼总经理：赵斌7《2006年年度报告及年度报告摘要》董事：查炳贵8《关于实施1500吨/年多晶硅项目和内蒙古神州硅业有限责任公司引进新股东的议案（关联交易）》董事：查炳贵三独立董事述职独立董事四议案表决及回答股东代表问题1宣读表决注意事项董事会秘书：陈平平2填写选票、投票、检票大会秘书处3股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东问题董事长：曲雁4宣布表决结果总监票人五宣读法律意见书通力律师事务所律师六宣读2006年年度股东大会决议董事会秘书：陈平平七宣布大会闭幕董事长：曲雁航天机电2006年年度股东大会文件3报告一2006年度公司董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托向本次股东大会作2006年度公司董事会工作报告，请大会审议。一、管理层讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况2006年是公司实施“十一五”规划的开局之年，经过“十五”的良好发展和全体员工的不懈努力，公司主要经济指标出现较大幅度增长，经济规模迈上新的台阶，为公司实现“十一五”规划目标奠定了良好的基础。报告期内，国内汽车市场回暖，但汽车零部件行业基础原材料涨价和产品价格下跌的态势依旧。在严峻形势面前，公司经营层在董事会的领导下，继续推行精益生产和成本工程相结合的管理模式，不断开拓市场，加大新产品的开发力度，提高经济运行质量和产品质量，提升产品竞争力，经过不懈努力，报告期实现主营业务收入26亿元，同比上升44.56%，其中太阳能产业实现销售收入8.6亿元，同比上升256.71%。同时，短期投资（基金）获得收益1721万元，对国泰君安证券股份有限公司计提的长期投资减值准备转回1309万元，全年实现净利润1.1亿元，同比上升69.65%。2006年，公司进一步加大技改投入，技术创新投入超过8000万元。公司全年申报并获受理的技术专利有16项；目前有十多个开发项目列入国家863计划、国家军转民项目和上海市重大项目；继太阳能电池组件有关型号产品通过欧洲TUV认证后，本报告期，组件配套附件也通过了欧洲TUV扩项认证；呼吸气瓶获得欧洲CEOC认证。“太阳能电池生产线技术改造项目”通过了国防科工委组织的竣工验收；“钢质内胆环向缠绕车用压缩天然气瓶生产线技术改造项目”完成厂房建设，生产线和设备已安装完毕，并实现全线联动。公司抓住建设“航天闵行”的机遇，构建了新能源和新材料两大产业发展平台，成立了上海神州新能源发展有限公司和上海康巴赛特科技发展有限公司，为航天机电2006年年度股东大会文件4延伸产业链和拓展国际市场做了良好的铺垫。上海德尔福汽车空调系统有限公司技术中心（国家级）、公司技术中心（上海市级）、上海太阳能工程技术研究中心和航天复合材料研发中心已为公司发展提供了强有力的技术支撑。2、公司经营情况（1）主营业务按行业分类2006年度公司汽车零部件行业实现主营业务收入16.19亿元，比上年增长12.88%，主营业务成本13.07亿元，比上年增长13.22%，主营业务利润率19.22%，比上年减少0.23个百分点。新能源行业实现主营业务收入8.6亿元，比上年增长256.71%，主营业务成本8.25亿元，比上年增长305.98%，主营业务利润率4.04%，比上年减少11.63个百分点，利润率下降主要原因是公司出口加工产品结算方式改变以及原材料涨价。新材料行业实现主营业务收入9200万元，比上年增长8.85%，主营业务成本5744万元，比上年减少4.13%，主营业务利润率37.38%，比上年增加8.32个百分点。其他行业实现主营业务收入3639万元，比上年减少16.82%，主营业务成本3029万元，比上年减少19.94%，主营业务利润率16.32%，比上年增加3.49个百分点。（2）主营业务按地区分类2006年，公司在华东地区实现主营业务收入17.48亿元，比上年增长57.39%；东北地区实现主营业务收入3.88亿元，比上年增长67.18%；西北地区实现主营业务收入2.97亿元，比上年增长39.56%；华北地区实现主营业务收入9968万元，比上年减少38.27%；其他地区实现主营业务收入1.35亿元，比上年增长21.1%。（3）报告期占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要行业是汽车零部件行业和新能源行业。主要产品是汽车空调和太阳能产品，2006年汽车空调实现主营业务收入13.68亿元，主营业务成本11.33亿元，主营业务利润率17.16%。太阳能产品实现主营业务收入8.6亿元，主营业务成本8.25亿元，主营业务利润率4.04%。（4）公司向前五名供应商合计采购13.64亿元，占采购总额的51.72%。向前五名销售客户合计销售18.11亿元，占销售总额的69.47%。航天机电2006年年度股东大会文件53、公司资产构成同比发生重大变动情况存货占总资产比重同比增加8%，主要有硅材料、硅片、太阳能电池片、太阳能组件等组成。新增长期借款1.2亿元，其中中国航天科技集团公司为太阳能项目提供1亿元借款，太阳能科教兴市项目借款2000万元。4、报告期内主要财务数据同比发生重大变动情况说明财务费用同比增长178%，主要系贷款增加所致。投资收益同比增幅较大，得益于基金投资获得收益1721万元，以及长期投资减值准备转回1309万元。5、报告期内现金流量构成情况及变动原因由于存货增加，报告期公司经营活动产生的现金净流量为-8683万元，比上年减少2.75亿元，投资活动产生的现金净流量10.88万元，比上年增加9341万元，筹资活动产生的现金净流量为5112万元，比上年增加1.71亿元。6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）公司控股上海汽车空调器厂65%的股权，该公司注册资本9,742.28万元，主营汽车空调器、冷冻空调设备修理及技术服务，附设分支机构。年末总资产5.3亿元，全年实现净利润5143万元。（2）公司控股上海新光汽车电器有限公司70%的股权，该公司注册资本4470万元，主营轿车中央电器、接插件、线束、继电器、汽车电子配件。年末总资产7017万元，全年实现净利润208万元。（3）公司控股上海太阳能科技有限公司70%的股权，该公司注册资本1亿元，主营太阳能电池单片、组件、电池衍生产品及其他新能源的技术开发、制造销售及安装、太阳能科技的有关安全卫生、环保技术研究、太阳能技术标准的制定与审核，重大科研成果，技术改造项目的专业鉴定。年末总资产6.76亿元，全年实现净利润933万元。（4）公司控股上海涂装工程有限公司90%的股权，该公司注册资本2030万元，航天机电2006年年度股东大会文件6主营涂装工程、机电设备、金属结构工程及设备、家电安装、金属冲件、金属切削、冷作金。年末总资产3,790万元，全年实现净利润136万元。（5）公司控股上海复合材料科技有限公司65.17%，该公司注册资本4,623.20万元，主营复合材料及其产品，复合材料衍生产品及其他新材料的技术、开发、制造、销售安装服务；复合材料有关的安全卫生环保技术研究。年末总资产5,925.89万元，全年实现净利润617.65万元。7、对公司未来发展的展望（1）公司面临的经营环境①汽车零部件行业汽车零部件生产和服务的全球化、产品的国产化和本土化，以及自主品牌车的迅速崛起和用户在节能、环保、安全、舒适上的高要求，都为汽车零部件产业提供了发展机遇和增值空间。同时，整车价格下跌及原材料价格上涨的压力依旧存在，新车型投放速度的加快，也加剧了行业竞争的白热化程度。②新能源应用行业太阳能作为重要的可再生能源，对增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境有重要作用。但是太阳能应用产业作为一个新兴产业，大量资本的蜂拥而入、国内外市场的不确定性和原材料供应的紧缺也使该行业的发展面临着巨大的压力和挑战。③压力容器行业经过几年培育，公司拥有技术含量较高的压力容器系列产品，在人才与装备等方面已形成较为明显的竞争优势；车用清洁能源领域也获得了重要的突破与进展。随着车用燃气系统产业的发展潜力逐渐被人们所认知，天然气、氢气等车用清洁能源在国内外开始得以应用，良好的发展机遇吸引了更多的企业参与其中，原材料瓶颈问题将进一步凸现。（2）新年度的经营计划及采取的措施2007年是公司实现“十一五”战略目标的关键一年，经济规模将再上台阶，公司计航天机电2006年年度股东大会文件7划实现主营业务收入20亿元，为了实现目标，公司将努力做好以下几点：①发挥核心竞争优势公司将充分发挥航天技术优势，着力形成汽车零部件企业适度规模化、有特色的专业化和低成本的综合竞争实力，发展高新技术、电子技术。积极拓展新能源、新材料的市场规模，尤其是在国际市场方面，争取更大的成效。同时，还要积极推进向产业链上下游延伸等重点项目，争取通过资本运作迅速形成新的经济增长点。公司还将发挥市场优势，在汽车零部件产品的研发、生产和配套方面，加强与国际国内著名企业的合作，继续努力加大新市场开拓和新产品开发力度。②加快浦江产业园区及两大产业平台建设2007年，公司将重点抓好浦江产业园区有关迁建扩建项目的建设，尽快发挥浦江产业园区和金桥、北蔡、莘庄四大产研基地的潜能和作用。同时，公司将进一步完善两个产业平台的建设与发展，通过合理整合内部资源，以及市场开拓与资本运作，不断开辟国际新战场，让两大平台真正成为推动两大产业发展的核心。③完善技术中心建设公司现已拥有四个技术中心，除了要继续保持国家级汽车空调技术研究中心在行业中的优势地位外，还要加快其余三个技术中心的建设步伐。其中，公司技术中心要进一步完善组织机构和实验室建设，形成以公司技术中心为核心的两级技术开发体系，真正发挥以汽车电子技术为特色的技术支撑作用。加快太阳能工程技术研究中心的技术改造步伐，目标瞄准国家级技术开发中心。完善和加强航天复合材料研发中心建设，在国内同行业中建立起自身的技术优势和行业地位。④加大资本运作力度充分发挥上市公司优势，加大资本运作力度，实行强强联合，整合行业资源。汽车零部件方面，形成汽车空调以及与之配套的压缩机、电机及传感器等产业链。围绕新能源、新材料产业已经形成的发展态势，展开技术合作、并购整合等工作，以降低运营风险，提高产品技术含量、产品种类、营销能力、经营管理水平以及资本实力。（3）公司发展的资金需求、使用计划以及资金来源除利用自有资金外，公司计划通过向银行借款、再融资和引进资源互补型的战略投资者等方式获得外部资金支持。航天机电2006