中国汽车产业的发展趋势与面临的挑战(刘世锦)

中国汽车产业的发展趋势与面临的挑战国务院发展研究中心刘世锦一、汽车产业已经成为国民经济的主导产业要不要发展汽车产业的争论已经结束作出结论的不是理论而事实汽车产业的增长状态已经成为关系国民经济增长全局的一个至关重要的因素新主导产业的持续快速增长是前三季度宏观经济好形势的主要拉动力量前三季度ＧＤＰ增长８.５％，在经受非典疫情冲击的情况下，是一个相当好的成绩宏观经济的快速增长主要归功于几大新主导产业的推动机械、汽车、钢铁与电子工业202530354045501999年2000年2001年2002年2003年1-8月占工业销售收入的比重合计对工业增长的贡献合计假定维持在２０００年的比率，或者说，没有这几个产业的更快增长，今年１—８月的工业增长率将至少降低２。５个百分点，并相应降低ＧＤＰ增长率１至１。３个百分点。汽车产业增长的特点进入汽车的大众消费阶段，带来了几个积极结果扎实的市场基础形成规模经济和主导产业避免大范围、长时间的泡沫以汽车制造业为先导，按照投入产出的关联关系，相应形成了汽车的高增长产业群合成材料工业轮胎制造业钢铁工业（以薄钢板和钢带等汽车用钢为主）机床工业（特别是数控机床）80859095100105110115200102200103200104200105200106200107200108200109200110200111200112200202200203200204200205200206200207200208200209200210200211200212汽车工业收入指数轮胎产量指数钢带产量指数薄钢板产量指数数控机床产量指数“汽车族”行业与汽车工业存在密切“共生”关系竞争格局初步形成去年以来的爆发式增长原因何在进口车价下调？收入水平上升？消费政策调整？进入管制的放松，加入WTO的积极结果品种增加，价格下降生产和消费初步进入良性循环二、中国汽车产业的增长潜力汽车在经济增长中龙头或主导地位的确立，将为我国在今后相当长一个时期（１０—２０年）保持较快的增长速度（比如７—８％）搭建基础平台。按照可借鉴的国际经验，一个大国在进入汽车大众消费阶段后，汽车产业将会保持２０—３０年的快速增长国际经验：美国经济曾经在几十年的时间内以钢铁、汽车和建筑为三大主导产业初步预测2015:汽车保有量1亿2020：汽车保有量1.5亿几个预期：15-20年最大的汽车消费国最大的汽车生产国相当多类型汽车在国际市场最具竞争力（至少在成本上）可能的趋势和特点1、随着竞争的加剧，汽车行业的利润率水平将趋于下降，尽管总体上还可能高于某些行业产业发展的三个阶段2、虽然还会有企业进入，但企业分化将会逐步展开越是高增长的行业企业淘汰率越高退出的企业不一定是不成功的企业对投资者来说，选择企业可能比选择行业更重要中国汽车产业的企业组织结构格局远未“大局已定”可能的趋势和特点3、“大而全”的企业组织结构将遇到严峻挑战，零部件产业发展潜力巨大专业化分工的全球趋势企业核心竞争力的培育和加强4、产业集群将成为汽车产业发展的重要形态，汽车产业的区域集中化趋势将加强地方政府驱动的行政性汽车制造项目风险加大可能的趋势和特点5、汽车产业的自主研发能力将趋于增强三个条件正在具备：企业体制、开放性研发、研发自主权6、内资为主的大企业有可能逐步形成中国市场的广阔内资为主企业的独特竞争优势企业组织结构的演变其他竞争性行业的经验三、面临的挑战市场可能解决什么问题产业集中、技术进步、零部件配套、“民族产业发展”、出口等政府要致力与培育和维护一个好的市场环境政府应当将更多的精力放到解决市场无法解决的问题上，这些问题也是中国汽车产业面临的主要挑战挑战之一：传统的城市结构和发展战略与汽车进入家庭新形势之间的矛盾最近大城市的拥堵现象是上述矛盾的集中反映，如何选择？传统城市结构的特征：一个中心，一个大饼新型城市化：多中心的城市群与之相适应的交通结构：现代公交系统与私人汽车的分工与合作：以伦敦为例矛盾是城市化发展的动力同时为经济增长提供动力挑战之二：石油供应的可持续性与石油安全20102020产量（亿吨）1.81.8-2.0进口量（亿吨）1.41.5-1.7进口依存度%43%56-60%注：2015年左右可能达到国内产量高峰，为2亿吨。2000年主要国家的石油对外依存度%美国日本英国法国德国意大利中国5999.758989795312001年中国石油地质储量为217.59亿吨，可采储量为62.04亿吨，剩余可采储量为24.08亿吨。剩余可采储量的情况看，经历了一个高—低—高的过程，1988年为23.8亿吨（峰值），1995年为22.3亿吨（谷值），2000年为24.6亿吨（新的峰值）。2001年为1988年的102.1%。中国石油储量总体上处于“收支平衡，略有赢余”，尚处在壮年期，未来走势取决于东部老油区与西部、海上两个较新油区之间的战略接替关系。2001年世界剩余可采储量为1427亿吨，世界储采比的平均水平为40.6，中国为14。未来30年世界已探明储量有翻番的可能，21世纪的前20-30年是石油供应的“安全期”。世界石油市场的新特点：•石油作为国家间政治斗争的武器的作用已大为失效，向商品的回归。•石油输入国和石油输出国利益趋于一致，“石油供应安全”和“石油需求安全”同样重要。•石油跨国公司和金融财团相结合，成为控制国际石油市场的主要力量。20002005201020152020202520300100200300400500MillionTonsRoadTransportOilConsumption0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%FractionofTotalOilConsumptionConsumptionFractionSource:TsinghuaUniversityCurrentandProjectedRoadTransportOilDemandinChinaCurrentandProjectedRoadTransportOilDemandinChina中国道路交通用油需求RoadTransportOilConsumption道路交通用油消费百万吨占总油类消费量的比例Source:TsinghuaUniversity数据来源：清华大学Roadtransportoildemandwillbeover50%ofthetotalby2020,andalmost90%by2030,makingittheprincipalsourceofoildemandandoilimportsatthattime.到2020年，道路交通用油将超过总需求量的50％，而到2030年，将几乎占到90％，这将使其成为那时用油和石油进口的主要需求来源。燃油效率（km/L)的国际间对比：重量1360kg，排量1.8L重量1550kg,2.8L中国10.258.1欧洲11.89.8美国10.69.6日本13.010.5我国燃料经济性水平要比欧洲水平低10-15％，比美国水平低5-20％，比日本低20-25％。挑战之三：环境保护的压力与排放标准的提高汽车排放污染物的来源汽车排放的废气中大约有120到200种不同的化合物，但主要成分是一氧化碳（CO）、二氧化碳（CO2）、氮氧化物（NOx）和碳氢化合物（HC），此外还有铅尘和烟尘等污染物。这些气体进入大气后，有时会发生复杂的光化学反应，形成臭氧（O3）、过氧乙酰硝酸脂（PAN）和醛类等危害更大的物质。Carbonmonoxide一氧化碳(CO)（一）汽车排放污染物的来源Ozone(ROG+NOx)Haze雾Particles(PM10/PM2.5)悬浮颗粒(NOx,SOx,ROG,ammonia)(NOx,SOx,ROG,氨气Toxics有害物质-Dieselparticles柴油颗粒-Benzene苯-Chromium铬-Asbestos石棉GreenhouseGases温室气体-CO2,methaneCO2,甲烷臭氧北京市氮氧化物浓度变化情况0204060801001201401601802001990199219941996199820002002氮氧化物浓度（ug/m3）机动车保有量（万辆）广州市一氧化碳、氮氧化物浓度变化情况39.646.357.969.176.991.3101.6110.4122.6138.3144.4158.43.64.413.946.358.461.762.165.773.271.975.241.937.333.030.10204060801001201401601801980198119861991199219931994199519961997199819992000200120020.0000.0500.1000.1500.2000.2500.3000.350广州全市机动车保有量（万辆）广州市市区机动车保有量（万辆）氮氧化合物年平均值一氧化碳年平均值万辆毫克/立方米CONOx汽车排放与城市大气污染1.在北京、上海、广州等大城市的市区，汽车排放对大气污染的分担率较高。尽管工业源目前仍是我国城市大气质量的第一大污染源，但机动车也已经成为影响城市大气质量的重要污染源。机动车在交通干线及交通密集区域的污染尤为严重2.由于采取了控制汽车污染措施，在汽车保有量大幅增长的情况下，汽车排放并未同步增长。这说明汽车污染能够得到有效控制3.尽管大型车、出租车、公交车数量并不多，但它们造成的污染却最重4.北京、广州等个别大城市已开始从煤烟型污染向汽车尾气型污染转化中国汽车排放污染大的成因分析汽车性能差，单车排放量大在用车保养状况差汽车使用年限过长汽车排放标准落后车用燃油品质差交通状况欠佳公共汽车、出租车污染严重管理体制不畅各国汽车排放标准实行时间表国家countries9596979899012345678910欧盟EU香港HongKong韩国Korea印度IndiaE1E3中国China新加坡Singapore台北Taibei泰国ThailandEuro2Euro3大城市Metros全国Entirecountry新德里NewDelhiEuro3Euro1Euro2Euro2Euro3Euro3Euro3Euro2Euro5Euro1Euro2Euro3Euro4Euro1Euro2Euro1轿车CarEuro1Euro1Euro2Euro3Euro4Euro1Euro2USTier1Euro1Euro2Euro3重型车HDV轻型车LDVEuro1Euro2Euro3Euro2Euro4控制汽车污染的对策建议提高汽车性能，减少汽车尾气排放量针对交通路网规划、交通管理体系等涉及汽车运行状况的因素，提出改进办法，为汽车使用创造好的环境不断提高油品质量，减少汽车油耗，并积极开发利用新能源利用减少汽车污染的激励政策以及其它经济手段，引导大家控制汽车污染上述四方面的措施是配套使用的，缺一不可挑战之四：政府管理体制的落后与改革我国汽车产业现行管理体制的问题与成因生产环节的管理职能分配长期规划、产业政策投资审批技术改造贴息产品公告认证汽车共用技术和先导技术的研发进口零部件配额国有资产管理科技部国家发改委国家发改委国家发改委国家发改委商务部国资委汽车消费使用环节的管理职能分配商务部、海关中国人民银行保监会公安部门公安部门公安部门汽车进口管理汽车金融服务汽车保险新车注册机动车检验机动车驾驶证和驾驶员管理汽车消费使用环节的管理职能分配（2）道路交通汽车维修保养养路费等道路税费交通基础设施汽车尾气排放、噪声污染防治强制认证、质量、标准化管理汽车报废公安部门交通部门交通部门交通和城市规划部门环保部门技术质量监督检验检疫部门汽车更新领导小组办公室现行管理体制的弊端多头管理、多环节管理、重复管理“经济性管制”职能较强，“社会性管制”职能相对较；“横向管制”、“职能管制”和“分散管制”过多，缺乏必要的“纵向管制”、“产品管制”和“集中管制”行政权利与责任不对等，行政管理存在一定的随意性体制低效的成本中国汽车产业的快速发展受到低效率