中国汽车零配件市场状况(doc15)(1)

-1-中国汽车零配件市场状况一、市场规模1.内地汽车零部件市场可分为前市场（汽车制造业）和后市场（汽车维修及售后服务业），而两种市场对零部件的需求均极为庞大。2000年，前市场的配套零部件需求规模约为900亿元（人民币，下同）；而售后市场的规模约为600亿元。据预测，2010年内地汽车生产量及保有量均会提升1倍，届时，零部件的需求亦将会增加1倍。2.2002年上半年，内地累计生产汽车154.83万辆，比上年同期增长30.14%；销售汽车154.35万辆，比上年同期增长28.91%。与上年同期相比，三大车型中，货车的产量同比增长幅度最大，达到35.37%，主要是重型货车增势强劲；其次是轿车，增产幅度为35.26%，轿车的增长主要集中在经济型轿车和中级轿车；客车生产增长20.88%，客车-2-的增长主要靠微型客车拉动。从销售方面看，同比增长幅度最大的是轿车，达到36.21%；其次是货车，增长32.43%；客车同比增长了19.37%。3.据中国汽车工业协会2000年的资料统计，零部件销售总额最高的6个省市依次为上海、浙江、江苏、湖北、重庆、辽宁。6省市合计为4,060.45亿元占全国零部件销售额的59.03%。不难看出，这些省市都是我国几大汽车生产厂家的所在地，而各大汽车企业的零部件配套企业又基本上在本省市内。4.2005年-2015年内地汽车需求量和保有量预测（单位：万辆）货车客车轿车总量2005年106-12055-68110-121271-309需求量2010年141-15360-72193-220394-4452015167-17865-77339-355571-610-3-年2005年905-956450-490843-8692,198-2,315保有量2010年1,137-1,193540-5801,423-1,5423,100-3,3152015年1,524-1,576620-6602,291-2,4834,435-4,719资料来源：国家机械工业局5.以往购买汽车的用户主要是国家机关和企业单位。近年，内地居民收入增加，私人购车用户日益增多。由于私人购车越趋普及，内地对轿车的需求亦越来越多。预测未来5-10年，轿车需求占内地整体汽车需求的比重将上升至超过一半。各类汽车的需求构成比例预测（单位：%）汽车种类2005年2010年轿车39.4251.11客车28.6722.28货车31.9126.61货车及客车需求比例预测（单位：%）2005年2010年2005年2010年载货汽载客车-4-车重型货车12.8413.95轿车57.8969.65中型货车17.1112.56微型轿车20.0514.50轻型货车51.8753.95轻型客车16.0411.38微型货车18.1819.54中型客车4.013.04大型客车2.011.43资料来源：国家机械工业局6.汽车零部件可分为机械件、塑胶件和电子件。内地汽车零部件企业主要生产机械件，塑胶及电子件供应均需倚赖进口。另外，内地还未能生产大部份关键零部件，如发动机的国产率仅为25%-60%；自动变速器为0%；前后桥为20%-60%；空调为40%等。现时内地可生产的汽车零部件包括正时齿轮、高压喷油器、尾气净化装置、液压制动泵、制动钳、独立悬架、轮毂、中央控制器、安全带、橡胶密封件、火花塞、蓄电池、电喷装置、液压挺杆等。-5-7.欧洲最大的管理谘询公司罗兰?贝格国际管理谘询公司预计，到2010年，经过大规模整合的中国零部件供应商的整体数量将减少70%，最后形成20-30家一级、250-350家二级、1,250-1,500家三级供应商。目前竞争力较弱的国产汽车零部件产品，主要有自动变速器、三元催化装置、制动防抱死装置、安全气囊、电子控制多点燃油喷射系统等国内刚刚起步或尚属空白的高新技术零部件产品，此外还有一些不符合发展方向或近期难以形成竞争力的产品。二、销售渠道1.现时，内地各省均已建立具规模的汽车配件交易市场，如北京西郊汽车配件城、上海东方汽配城、武汉万国汽配城、天津汽车配件城、重庆汽摩配件交易市场、沈阳市汽车配件城等。-6-2.近年来新兴的品牌汽车专卖店（专门销售一种品牌汽车为主），不但展示品种齐全的汽车，更提供整车销售、配件供应、售后服务、讯息谘询等一体化服务。3.业界可从内地举行的展览会探讨国内外汽车零部件的最新讯息和接触分销商。2002年-2003年即将举行的汽车零部件展览会包括：举行时间展览会2002.10.07-11中国沈阳国际汽车零部件、汽车检测及汽车维修设备展览会2002.10第二届中国杭州国际汽车展览会2002.10第二届河北国际汽车工业展览会2002.102002中国（湖北）国际汽车工业博览会（武汉）2002.102002年中国杭州西湖博览会第三届中国杭州国际汽车展览会2002.11.04-072002年成都国际汽车.摩托车零部件及维修设备博览会2002.11.16-19华中国际汽车贸易博览会（武汉）-7-2002.11.19-212002中国国际车型.商标.汽车零部件及维修检测设备展览会（北京）2002.11第四届国际汽车零部件及维修保养设备展览会（上海）2002.12.03-06第二届上海国际轮胎工业及设备展览会2002.12.03-06第四届上海国际汽车零部件及维修设备展览会2002.12.03-06第四届上海国际汽车配件和服务设备展2002.12.7-11第五届广州国际汽车展览会2002.12第二届广东国际汽车展示交易会（东莞）2003.42003中国国际出租汽车装备及零部件展览会（北京）2003.8第三届中国沈阳汽车工业博览会2003.92003年北京国际汽车、零部件及相关产品展览会(北京)2003.102003年中国杭州西湖博览会第四届中国杭州国际汽车展览会2003.11第七届深圳国际汽车、摩托车展览会2003.12第三届广东国际汽车展示交易会(东莞)三、贸易法规及进口-8-1.近年，内地采取了鼓励外资整车企业提高国产化率的政策，外国投资的整车企业国产化率必须达到百分之四十，才能享受关税减免待遇。外资或合资企业如上海大众生产的「桑塔纳」轿车国产化率便超过百分之九十；「奥迪A6」、「别克」上海、广州「雅阁」等车型的国产化率也达到百分之四十。2.由于汽车国产化的政策，即使内地买家希望购买进口零部件也不易取得进口批文。故港商如有意进入内地市场，供应汽车零部件予国内设厂的外国车厂，较可行的办法是与国内零件商或外国车厂成立合资公司在内地生产。3.2002年上半年内地汽车整车及零部件进口总额比上年同期增长了近20%。有关权威人士指出，随着汽车进口许可证的陆续发放，以及国内合资企业新车型不断推-9-出和扩大产量，下半年汽车及其零部件的进口还会大幅增加。4.从2002年1月1日起，汽车关税大幅降低，排量3升以下轿车的税率由70%下降到43.8%，3升以上轿车税率由80%降到50.7%。关税下降的同时，配额和许可证也要大幅度增加。根据中国加入WTO的承诺条款进行推断，2002年中国汽车进口配额将达到80亿美元左右，零配件约占1/3。5.内地加入世贸组织对汽车工业承诺的内容主要体现在两个方面，一是关税减让，二是市场开放。在关税减让方面，轿车整车关税到2006年7月1日将降至25%；客车整车关税基本与轿车相同，到2005年将降至25%；载货车整车关税大部分2005年降至20-25%，其中汽车总质量5吨以下的柴油车为30%；各类专用车关税水平在9-12%之间。汽车零部件的关税是分别按照税则号谈判的，共涉及160多项税则号，到2006年7-10-月1日，汽车零部件的平均关税将从目前的25%左右降至10%。6.在市场开放方面，内地承诺入世之后将放开发动机合资企业的股比限制，允许外方控股。内地将逐步放开地方政府审批合资企业的许可权：入世第一年放宽到6,000万美元；第三年放宽到1亿美元；第五年放宽到1.5亿美元。从入世第三年起，内地将放开对汽车合资企业生产车型的限制。中国承诺入世第一年汽车产品的进口配额为60亿美元，每年递增15%，2005年以后，进口许可证取消。允许外商设立合营企业从事汽车维修服务，从2001年1月1日起，允许外资控股；从不迟于2003年1月1日起，允许外商设立独资企业经营；合营和独资企业享受国民待遇。7.2002年关税调整后，进口汽车零部件关税税率（最惠国税率）摘要如下：税则号列货品名称(简称)现行税率(%)-11-(2002年)87060030大型客车底盘3587060090其他机动车辆底盘36.887082100座椅安全带21.787082920机动车辆的安全气囊装置31.487082930车窗玻璃升降器20.187083940柴、汽油轻型货车用制动器及零件21.787084020大型客车用变速箱21.787085040柴、汽油型轻型货车用驱动桥21.787086040柴、汽油轻货车用非驱动桥及零件21.787087040中小型货车用车轮及其零件21.787087090其他车辆用车轮及其零件2487089100机动车轮的散热器(水箱)21.787089200机动车轮的消声器及排气管21.787089340柴、汽油轻型货车用离合器及零件21.787089440柴、汽油轻货车用转向盘、转向柱及转向器21.787089450柴油型重型货车用转向盘、转向柱及转向器1487089920大型客车用其他零附27.5-12-件87089940中小型货车用其他零附件27.5资料来源：《中华人民共和国进出口贸易管理措施（进出口关税及其他管理措施一览表）》，对外贸易经济合作部编，工商出版社2002年版。四、竞争形势1.内地目前有汽车零部件企业1,400多家，外商投资企业已近500家，国际着名的汽车零部件企业几乎都在内地建立了合资或独资企业，部分劳动密集型、原材料型零部件，如水箱、车轮等，已批量出口。2.内地汽车零部件企业目前主要集中在天津、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、山东、湖北、广东和重庆。而内地零部件生产企业规模一般较细，以致竞争力较弱。3.内地汽车市场竞争的激烈表现在以下几个方面：一是国产汽车企业之间的竞争强度有所加强。国产汽车企业之间的竞-13-争一方面体现在原有的市场格局已经打破，企业的产品由原来的单一车型向多车型转化，产品系列不断加宽和延伸，不同企业的产品市场相互渗透，另一方面相当数量的民营企业加快了进军汽车产业的步伐，多家企业准备生产轿车，竞争者数量大为增加。二是国产车与进口汽车之间的竞争逐渐白热化。进口汽车数量增加，品种多样化，使国产车与进口车之间的竞争变得更为直接，由于进口汽车在车型、质量、技术、服务等多方面具有优势，同时相当一部分消费者对进口汽车具有一定程度的偏爱，使得进口汽车对国产汽车的压力显现出来。4.全球着名汽车制造商，如通用、丰田、福特、克莱斯勒、奔驰、大众、奥迪、雷诺等都在内地合资建立了整车生产厂，而全球最大的50家汽车零部件厂商当中，其中35家亦已在内地设立了合资或独资企业。-14-5.此外，世界最大的汽车零部件供应商之一，德尔福汽车系统(DelphiAutomotiveSystems)，亦拟在内地提供全线的售后市场产品。目前，德尔福在内地已设有15家合资和独资企业，为一汽、上汽等中国主要汽车制造厂商供货。该公司在内地生产的售后市场产品包括免维护蓄电池、发电机、燃油泵、汽车空调系统、三元催化转换器等产品。6.国际着名汽车零部件供应商－－德国萨克斯公司（Sachs）亦看好内地汽车售后市场，该公司旗下萨克斯贸易有限公司设在内地的全资子公司－－萨克斯贸易（上海）有限公司，日前在上海外高桥保税区正式营业。目前，该公司在内地已拥有20多个代理经销商，形成了一定规模的经销网络。该公司同时将全面负责萨克斯公司（包括其设在上海的独资企业）所生产的「萨克斯」、「博格」两大汽车零部件系列品牌产品的售后市场服务。这-15-两大系列品牌产品主要包括减震器、离合器以及金属橡胶件等汽车零部件产品。