互联网汽车(汽车高峰论坛151121沈阳)--石耀东

从改变世界到被世界改变——新工业革命背景下的中国汽车产业中长期展望国务院发展研究中心产业经济研究部石耀东2015年11月21日，沈阳1目录认知篇：汽车发展史上的重大革命与第三次工业革命的来临趋势篇：第三次工业革命背景下的全球汽车产业新生态中国篇：创新驱动、网络强国、中国制造2025战略和“互联网+”行动计划2一、认知篇汽车史上的生产方式革命第三次工业革命的来临颠覆性创新与价值链重构全新的产业生态系统：生产什么、为谁生产、如何生产、谁来生产、在哪里生产3汽车史上的生产方式革命从手工生产（craftproduction）到大批量生产(massproduction)单件手工生产方式的特点:工匠在设计、机器操作和安装等方面具有高超的技艺；各个生产组织高度分散；使用通用机械对金属胶合板进行钻孔、研磨和其它加工；产量很低，每个厂商年均生产1000辆甚至更少的同款汽车。大批量生产方式的革命（1908年福特T型车和1913年生产流水线）零部件的标准化、一致性和组装便捷性；使用移动、连续的组装生产线，产量迅速增加；工人仅从事1-2种简单工作，生产效率大幅提高；熟练手工技工大幅削减，成本显著下降；GM斯隆进行组织和营销管理创新，并通过多样化产品设计来寻求标准化生产与消费者个性化需求之间的平衡；确立美国三大汽车公司的全球领导者地位，传统手工生产厂商纷纷转向大批量生产。4T型车是世界上第一种以大量通用零部件进行大规模流水线装配作业的汽车。1921年，T型车的产量占世界总产量的56.6%在20世纪世界最有影响力汽车的全球性投票之中，福特T型车荣登榜首。丰田的精益生产方式（leanproduction）1985年，MIT教授Womack等人实施“国际汽车计划（IMVP）”，历时5年对全球17个国家90多个汽车制造厂的调查和对比分析，出版《改变世界的机器》，指出丰田汽车公司的成功源自其独特的精益生产方式。丰田公司副社长大野耐一（TaiichiOhno）提出了“及时生产”（Just-in-Time）概念，以最小的资源成本投入获取最大经济价值，为客户提供及时服务。丰田喜一郎，“最好把每个必要的零部件，非常准时地集中到装配线上，工人每天只做必要的数量。”看板生产、及时供应与零库存管理；持续不断的现场改进（continuousimprovement）；全过程质量控制，工位拉线停工，对缺陷进行追踪溯源；动态工作小组，明确任务和成本目标；精益供应链，金字塔型供应链体系，合作型vs.敌对型；按需生产（building-to-ordersystem）；产品开发与市场营销部门之间的持续信息反馈机制；紧凑的生产场所便于员工面对面交流；5平台战略与模块化生产大众汽车公司最早实施。平台化战略使得大型汽车公司找到了减少投资、研发费用和生产成本的有效途径，生产线柔性大大增加，生产规模和生产效率得到很大提高。大众公司推出模块化战略，在整合现有平台基础上，进一步减少平台数量，使得同一模块下不同品牌产品不仅可以共线生产，而且共享同样规格的发动机、变速箱和空调等总成，共享比例可以达到整车零部件60%，使得开发、采购和生产成本进一步降低，开发和生产周期进一步缩短（整车开发周期可缩短一年，单车平均工时可降低30%）。如大众MQB模块可将单车成本和一次性投资减少20%-30%。在模块化战略下，纯电动汽车动力总成甚至成为一个选项。6电动化、轻量化与自动驾驶7第三次工业革命的来临——汽车史上的又一次革命8保罗·麦基里的观点：生产方式的革命资料来源：1.麦基里在《经济学人》（2012年4月21日）杂志上发表的《第三次工业革命》2.图：王海燕等人，《即将到来的第三次工业革命真的会发生吗？》，中国科学技术发展战略研究院调研报告，2013.3•第一次工业革命：18世纪后期，英国以蒸汽机技术为标志的，使得机器生产取代了作坊式的手工制作。典型行业是纺织业•第二次工业革命：20世纪初，开创规模化生产时代。典型案例是福特汽车的大规模流水生产线•第三次工业革命：当前发生，核心是数字化制造，新软件、新工艺、机器人和网络服务正在逐步普及，大量个性化生产、分散式就近生产将成为重要特征，大规模流水线的生产方式将终结数字化制造带来生产方式革命10PaulMarkillie,Athirdindustrialrevolution，TheEconomist,2012年4月21日。美国学者杰里米·里夫金的观点：第三次工业革命的五大支柱资料来源：图1：王海燕等人，《即将到来的第三次工业革命真的会发生吗？》，中国科学技术发展战略研究院调研报告，2013.3能源本身：向可再生能源转型是新能源技术及新能源技术和新通讯技术融合为基础1能源生产方式：将每一大洲的建筑转化为微型发电厂，就地收集可再生能源2能源储存形式：每栋建筑及基础设施中使用氢气和其他储存技术，存储间歇式能源能源分享机制：利用能源互联网技术将每大洲的电力网转化为工作原理类似于互联网的能源共享网络如何更加有效利用新能源：运输工具转向插电式和燃料电池动力车。洲际间的共享电网平台买卖所需的电345期望值技术萌芽期技术泡沫化后的稳步爬升的实质生产的爆发期谷底期扩展期高峰期时间20世纪七八十年代现代信息技术的诞生九十年代的信息网络技术爆发时代21世纪初的互联网泡沫破灭信息网络技术深度应用模式逐步形成，新一代信息技术加快发展信息网络技术广泛深度渗透到实体经济：智能制造、智能交通、物联网……从信息技术走向“互联网+实体经济”12“云、大、物、移”引领的第三次工业革命将使生产方式、产业组织方式、商业模式、价值链发生重大变革从生产方式看，第三次工业革命将使制造呈现出数字化、网络化、智能化、个性化、本地化、共享化、绿色化等趋势从产业组织方式看，将出现网络化、平台化、分散化、扁平化的趋势从商业模式看，将从以厂商为中心转向以消费者为中心，体验和个性成为产业竞争力的重要体现和利润的重要来源从价值链来看，物联网、大数据、云计算、移动互联网革命将带来全球制造业价值重构。历史悠久的跨国企业长期占据价值链高端的时代即将过去。13产业价值链的重塑德勤研究中心，201514第三次工业革命将带来国际产业结构深刻调整，在促进制造业升级的同时，制造业服务化趋势将更加明显，新兴产业在世界范围内涌现并迅速发展起来。据麦肯锡分析，到2025年12项颠覆性技术可以产生16-40万亿美元的潜在经济价值。其中，移动互联网、物联网、云计算、先进机器人和自动驾驶汽车的影响最为显著。15资料来源：杨海成，201516到2020年，全球一半人口都将接入互联网，超过10亿家庭使用WIFI1718动力技术的不确定材料技术的不确定汽车功能的不确定生产方式的不确定价值链的不确定商业模式的不确定技术路线的不确定企业边界的不确定供应链的不确定汽车产业生态系统的重构空间布局的不确定管理组织方式的不确定营销方式的不确定创新方式的不确定政府管理体制的不确定产业政策的不确定…….对于全球汽车产业而言，未来充满了不确定性，这些不确定性主要不是来自于市场需求、车辆制造技术和动力技术，而是来自于整个汽车生态系统的重构：所有这些不确定性叠加在一起，构成了未来全球汽车产业在新一轮工业革命来临之时的混沌图景。传统与现代的比较传统模式生产者与消费者之间的时滞与信息不对称（生产能力过剩）；搜寻成本与广告投入忽视用户体验厂商定期市场分析厂商庞大销售队伍高成本的大专场式集中销售除了用户手册，消费者难以了解有关产品的生产、流通和服务功能等方面完整信息新模式生产者与消费者之间的信息快递传递和需求快速响应；提高能力利用率快速发现用户重视用户体验（苹果、特斯拉）用户需求的实时在线评价、分析与监控（大众点评网、Yelp）网络化与可视化的销售平台每个消费者既是产品的购买者，也是厂商的销售员；产品可追溯性（tracability）互联网19为谁生产互联网时代以苹果模式销售汽车电子商务的第一层级渗透：汽车的在线销售、支付与售后服务。消费者的信息透明化。电子商务的第二层级渗透：菜单式个性化定制。消费者的个性化需求、消费者参与设计、产品在线跟踪。电子商务的第三层级渗透：跨境全时的个性化定制与交付服务20互联网+制造业生产什么：产品与服务的形态与功能变化传统模式物质属性信息载体功能单一归类清晰同质化标准化不可追溯无生命新模式服务属性与信息信息介质功能多元类别交叉个性化非标准化可追溯智能化互联网21共享经济：基于互联网的资源高效配置Zipcar、Airbnb的兴起让闲置资源活起来俱乐部经济所有权的弱化互联网约车模式引起的争议，专车vs.出租车商业模式创新：一个容易被忽视的创新领域一流技术+二流商业模式二流技术+一流商业模式22未来的智能汽车：车辆还是智能终端23智能汽车的基石：自动驾驶技术可以依靠数据采集、人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统协同合作，让电脑在没有任何人类主动的操作下，自动安全地操作机动车辆。据国际咨询公司波士顿咨询预测，2035年将销售约3000万辆自动驾驶车，相当于全球新车销量的四分之一。除通用、丰田等传统汽车公司外，谷歌、苹果等也正在加入开发自动驾驶车的行列。带轮子的移动通信平台25资料来源：《“互联网+”改变汽车属性与生产制造模式》，中国日报2015年7月16日。特斯拉ModelS：不仅是动力革命互联网+汽车：新汽车产业生态系统的塑造谁来生产：Prosumer传统模式加工制造为主的传统厂商OEM、ODM与业务外包主机厂——配套厂金字塔式的供应链金字塔式的内部科层组织巨型企业主导下的高市场集中度中小微企业的依附与微利发达国家和与发展中国家的垂直分工新模式传统厂商向服务型企业转型外包、内包与众包网络型供应链扁平化的管理组织中小微企业的高盈利时代发达国家与发展中国家的混合分工体系企业国际化（国籍被弱化）互联网27众包模式（Crowdsourcing）是一种业务外包模式，由一群在地理上相对分散的非专业人士（如自由职业者、志愿者和付费专业人才来完成某项具体任务或工程项目的过程。它是一个开放合作的流程开发或问题解决方案，通过互联网或一个特定网站使网联人群能够随时随地得到他们所需要的帮助。当任务完成后，参与人员通常会得到一定报偿。通常有四种类型：众创（CrowdCreation）:商家通过以博客、文章、视频等方式向客户咨询创设任务内容；众评（CrowdVoting）:商家通过向客户咨询其对任务的判断、排序或内容筛选；众智（CrowdWisdom）:商家向客户咨询其对未来发展趋势的看法，包括从客户那里收集大量信息并生成完整观点后供公司研究决策；众筹（Crowdfunding）:诸商家或企业从大量支持其计划的人们那里为其产品和创意进行小规模融资。众扶（CrowdSupport）28Lego的众创实践全球知名拼接玩具制造商乐高公司（LEGO），利用网站LEGOCUUSOO（现被LEGO®Ideas替代）对其新产品进行众创外包。18岁以上参与者的获胜作品将会被乐高官方采纳并直接作为产品量产。其中，被采纳生产的作品（套装），获胜者得到该产品所有销售收入的百分之一。被采纳生产的零件，获胜者获得一次性奖励。29创客运动（MakerMovement）：个人制造时代的来临自制DIY（DoItYourself）：是指由一般人而不是专业人士来进行设计、发明、组装、改造或修理的过程。今天，创客们正借助互联网来传播、激发和并分享他们的创意，并形成了自己创客空间和社区。协同制作DIWO（DoItwithOthers）。跨国公司也参与其中。如在过去的两年里，GE公司参与了建设“GE车库”项目，在“车库”空间里，创客可以随时参与运用现代技术来进行原型产品的制作，并利用像激光切割机、3D打印机等设备来生产新产品。创客得以进入生产领域，将自己的设计产品模型转变成产品，却无