2016-2020年中国3D打印产业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国3D打印产业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述3D打印是增材制造的俗称，是指通过逐层增加材料的方式将数字模型制造成三维实体物件的过程。该技术对航空航天、汽车、医疗和消费电子产品等核心产业的革新有巨大推动作用。从世界范围来看，作为一项新型数字化制造技术，经过多年的发展，3D打印已经形成比较完善的技术体系，应用范围不断拓展，产业链初步形成，市场规模实现快速增长。2012年全球3D打印机的销量仅为4.2万台，到2013年销量已超过10万台。2013年全球3D产业的发展突飞猛进，增速达到81.49%，市场规模达40亿美元。其中，美国、日本、德国占据了3D打印市场的主导，尤其是美国占据了全球近40%的比重。近年来，3D打印技术在国内日趋升温。2013年中国3D打印市场为20亿元左右，2014年达37亿元左右。虽然我国3D打印产业相对较小，但已经初步形成了产业链及产业集群。北京、陕西、湖北、江苏等产业群目前引领中国3D打印产业的发展及技术的推动，其他地区也纷纷根据本地优势和资源出台3D打印产业相关政策推动行业的发展。2015年2月28日，我国发布的《国家增材制造产业发展推进计划（2015-2016年）》对行业的技术、材料、设备及产业体系的建立都做出了明确的规划。在中国，大多数企业都在研究个人级3D打印机，并且其技术门槛和市场价格较低等因素，3D打印产业在个人桌面级设备相较工业级设备的发展更为火热。由于材料对行业的阻碍，未来3D打印产业的发展重点应该是在应用材料上。被称为第三代工业革命的3D打印，必将推动全球工业的转型发展。2015年至2018年期间，全球3D打印机出货量每年均将翻倍增长，预计到2018年将超过230万台。在全球发展的大环境下，虽然中国3D打印产业与美国、德国等发达国家相比仍处于起步阶段，但有很大的发展潜力。目前国内外积极研究3D打印材料和设备的关键技术，随着技术的突破、市场的推广，中国3D打印一定能在更多的领域得到应用，这必将带来巨大的增长空间。中投顾问发布的《2016-2020年中国3D打印产业深度调研及投资前景预测报告》共十中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页五章。首先介绍了3D打印行业的产业链及影响，接着深入分析了国内外3D打印产业的发展及国内产业发展环境，并对中国3D打印重点细分行业及区域格局进行了详细的分析。然后全面探讨了3D打印产业上、中、下游的发展。随后，报告对3D打印行业做了商业模式、技术研究、国内外重点企业分析，最后分析了3D打印产业投资风险及建议、行业发展前景趋势。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、工信部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国3D打印技术联盟以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对3D打印产业有个系统深入的了解、或者想投资3D打印行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、3D打印产业链分析..................................................................................................................5二、全球3D打印行业市场规模.....................................................................................................6三、中国3D打印行业市场规模.....................................................................................................7四、中国3D打印行业市场竞争格局.............................................................................................8五、中国3D打印行业投资机遇.....................................................................................................9六、3D打印行业发展前景............................................................................................................11七、中投顾问对2016-2020年中国3D打印产业市场规模预测...............................................12附：报告详细目录.........................................................................................................................15中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、3D打印产业链分析3D打印产业，由四个部分构成：第一，3D数字化建模软件，3D数字化建模软件是3D打印的基础，无论是直接建模，还是逆向扫描，都需要用到3D数字化建模软件，国外的如CATIA、UG、CREO，国产的如中望3D等，3D数字化建模软件的发展水平，使用水平，和一个国家的工业设计创新能力直接制造过程；第二，3D打印机硬件，3D打印机包含很多种类型，如选择性激光烧结（SLS）、直接金属激光烧结（DMLS）、熔融沉积成型（FDM）、立体平板印刷（DLA）、熔丝制造（FFF）、融化压模（MEM）、分层实体制造（LOM）、电子束熔化成型（EBM）、选择性烧结（SHS）、粉末层喷头三维打印（PP）等模式，现在国际主流的设备如美国的3DSYSTEM，Stratasys、德国的EOS等，国产的包括陕西恒通，湖北滨湖机电、广州中科院电子所、南京紫金立德、北京太尔时代等，3D打印机硬件把3D数字化建模软件所建立的3D模型，通过STL等格式导入3D打印机，进行分层打印的增材材料可支持的类型已经比较多，从大类上分，可以分成非金属非生物材料、金属材料、生物材料三大类，每一类又都包含很多种材料类型，以SLS加工模式为例，目前已经支持腊粉、聚苯乙烯、工程塑料（ABS）、聚碳酸酯（PC）、尼龙、金属粉末、覆膜陶瓷粉末、覆膜砂、纳米材料等多种材料；第三，3D打印材料，目前3D打印相关，是3D打印的数据源；第四，3D打印网络公共服务平台，了解3D打印行业的人士都知道，在发达国家，3D打印公共服务平台在3D打印产业链中扮演着非常重要的角色，如Shapeways这样的3D打印网络平台，在3D打印的教育普及推广，创意呈现，在线企业服务等方面，起到了不可替代的作用，3D打印产业在国外的繁荣，3D打印网络公共平台功不可没。以上，我们解读了3D打印产业链，软件、硬件、材料、公共服务平台，这四环环环相扣，缺一不可，政府扶持3D打印产业的发展，必须从全产业链入手，只有全产业链的繁荣壮大，3D打印产业才真正在中国落地生根。当前3D打印领域主要业务包括：设备制造、打印材料和打印服务。我们将目前市场上的厂商分为以下3类：设备制造商、材料提供商和打印服务商。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页图表3D打印产业链示意图资料来源：中投顾问产业研究中心二、全球3D打印行业市场规模中投顾问发布的《2016-2020年中国3D打印产业深度调研及投资前景预测报告》指出2013年3D打印产业增长创新高：2013年全球3D打印产品和服务市场增长34.9%，达到30.7亿美元，这是3D打印行业最近17年来增长速度最高的一年。从1993年到2013年，20年间3D打印市场的复合增长率为18.7%，而最近三年的年复合增长率为32.3%，近三年3D产业增长明显加速。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页图表1993-2013年全球3D打印产品和服务市场产值情况数据来源：中投顾问产业研究中心3D打印产业30.6亿美元的市场中，产品市场与服务市场规模旗鼓相当。产品市场主要包括3D打印机销售、打印机系统升级、打印材料等，2013年3D打印产品市场规模15.52亿美元，同比增长44.5%；服务市场主要包括3D打印服务提供商的产品的销售、打印机系统维护、相关培训、展会论坛、咨询研究等，2013年服务市场规模15.16亿美元，同比增长26%。三、中国3D打印行业市场规模2013年，中国3D打印产业市场规模达到17.2亿人民币，年增长率达77%，在全球总规模中约占9.0%。2014年，国内3D打印市场规模约为47.4亿元，保持较高增长速度，远远高于全球平均水平，主要集中在家电及电子消费品、建筑、教育、模具检测、医疗及牙科正畸、文化创意及文物修复、汽车及其他交通工具、航空航天等领域。其中，3D打印最大的三块需求分别来自民用消费、工业设计和航天军工。中国3D打印产业2015年初已达到37亿人民币，预计2016年将达到100亿。预计2018年国内3D打印市场规模将超过200亿元；作为全球重要制造基地，国内3D打印市场的潜在需求旺盛，未来国内将迎来3D打印的高速发展阶段。中国一共拥有8.7%的3D打印机，专利数位居世界第三。随着中国工业4.0脚步的加快，3D打印技术在智能制造中的应用将更为广泛。若凭借30%的年增长率，2020年国内3D产值有望突破144亿元。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页图表2012-2016年中国3D打印市场规模数据来源：国家统计局目前中国制造的3D打印设备，超过七成销往海外市场，主要因为国内3D打印的需求尚未被完全挖掘，市场购买力有限，多数企业和个人还没有形成使用3D打印的习惯。这也导致了中国目前3D打印设备保有量与发达国家之间还有一定的差距。截至2013年底，全球3D打印设备保有量超过了20万台，其中美国约占40%，中国保有量仅占约不到10%。这一数据充分说明中国对3D打印设备的需求仍有待开发。四、中国3D打印行业市场竞争格局目前我国3D打印产业主要形成北京、青岛、武汉、西安、南京、成都、珠海等产业区域。成都市已率先制定3D打印产业技术路线图；世界第一台成型的3D生物打印机于2014年8月现身青岛；全球最大3D打印机在武汉问世；2014年3月下旬全国首个3D打印技术产业创新中心落户南京。北京、陕西、上海三地是国内3D打印专利申请量最多的省市，3D打印的研究上均侧重于生物体制造、塑料成型、图像数据处理、电数字数据处理。陕西、辽宁、湖北等省份重工业基础雄厚，3D打印研究侧重于金属粉末成型、激光烧结成型方法、金属材料镀覆等方面，广东、江苏轻工业和生物医药产业基础较好，3D打印产业及技术研究侧重于生物体制造和塑料成型。同时，各地3D产业发展受地域人才资源限制，发展进度很不均衡。目前国内3D打印较为突出的省市多有其境内的高校支撑，如北京的清华大学，陕西的西安交通大学、西北工业大学，湖北的华中科技大学，上海的上海大学、东华大学等高校。这些高校汇集了3D打印技术领域的领军人才，并带出来一批研究团队，也带动了其对于3D打印技术的研究。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页国内3D打印技术研究起步于上个世纪90年代，技术研发任务主要由清华大学、西安交通大学、华中科技大学等多所知名高校和部分专业研发机构承担。经过二十多年的努力，我国3D打印技术研究取得了长足的进步。3D打印技术专利申请数量逐年增长，以10%的份额占据