2016-2020年中国城市轨道交通与设备行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国城市轨道交通与设备行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述作为城市公共交通系统的一个重要组成部分，目前城市轨道交通有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及悬浮列车等多种类型，号称“城市交通的主动脉”。国外城市轨道交通起步较早，德国、美国、日本等国都已形成完善的城市轨道交通网络。由于经济实力和技术水平的限制，中国城市轨道交通建设起步较晚。在2000年之前，全国仅有北京、上海、广州三个城市拥有轨道交通线路。进入21世纪以来，随着中国经济的飞速发展和城市化进程的加快，城市轨道交通也进入大发展时期。2014年，中国内地36个城市约3300公里的轨道交通在建项目，共完成投资2857亿元，日均超过7.8亿元，比上一年大幅增长33%。截至2014年末，中国内地已有22个城市建成并运营轨道交通线路101条，运营里程3155公里。2014年国内新增9条城市轨道交通运营线路，运营里程达409公里。长沙、宁波、无锡三座城市加入“轨交城市俱乐部”，北京、上海、广州、南京、重庆、深圳等城市基本形成轨道交通网络。截至2014年底，国内已有38个城市经国家批准建设轨道交通，规划总里程超过6880公里。到2020年，具备建设轨道交通条件的城市将达到50个左右，总里程达到近6000公里的规模，投资也将达4万亿元。也就是说未来几年城市轨道交通的投资将保持大幅增长。中国轨道交通设备在全面建设初期主要依靠进口，价格昂贵，地方财力难以承受，在一定程度上限制了我国城市轨道交通规模的扩大。自从实施城市轨道交通设备国产化政策以来，中国城轨车辆国产化成绩斐然，国产城轨车辆不断涌现，自主创新能力显著增强。当前全国各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国产轨道交通设备的市场需求大幅提升，广阔的市场空间将有力拉动我国轨道交通设备制造业的长足发展。随着城市化建设步伐的加快，中心城市不断在向周边辐射，轨道交通建设的紧迫性也在增加。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。纵观我国地铁、轻轨发展动态，未来5-10年间，中国城市轨道交通运输及其设备制造市场前景广阔。中投顾问发布的《2016-2020年中国城市轨道交通与设备行业投资分析及前景预测报告》中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页共十八章。首先介绍了城市轨道交通的定义、分类、经济特点、系统模式等，接着系统分析了国际国内城市交通与城市轨道交通的发展概况，并对北京、上海、广州等重点城市的轨道交通发展状况做出了具体分析。然后分别介绍了地铁、轻轨、磁悬浮列车的发展，及对城市轨道交通设备行业进行了全面深入的分析。最后，报告对城市轨道交通及设备市场的发展前景进行科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国城市轨道交通协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对城市轨道交通与设备行业有个系统深入的了解、或者想投资城市轨道交通与设备行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、城市轨道交通的定义及分类...................................................................................................5二、城市轨道交通与经济的发展...................................................................................................7三、全球城市轨道交通发展概况...................................................................................................9四、中国城市轨道交通的运行状况.............................................................................................11五、中国地铁发展状况.................................................................................................................12六、中国轻轨发展概况.................................................................................................................14七、中国磁悬浮列车发展潜力.....................................................................................................14八、中国城市轨道交通设备发展状况.........................................................................................15九、中国城市轨道交通与设备投资态势.....................................................................................17十、中国城市轨道交通与设备前景展望.....................................................................................18附报告详细目录中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、城市轨道交通的定义及分类（一）定义轨道交通全称叫城市快速轨道交通，是指城市中有轨、大运量的公共交通运输系统。国际上已上线运营的城市轨道交通有地铁、轻轨铁路、市郊铁路、有轨电车、悬浮列车等多种类型。城市轨道交通系统是指服务于城市旅客运输，通常以电力为动力，轮轨运行方式为特征的车辆或列车与轨道等各种相关设施的总和。或者说，一般将城市中使用车辆在固定导轨上运行并主要用于城市客运的交通系统称为城市轨道交通。自19世纪中叶，世界上先后出现城市地下铁道与有轨电车以来，经过100多年的研究、开发、建设与运营，城市轨道交通系统已经形成多种类型并存与发展的状态。（二）城市轨道交通的分类1、按基本技术特征分类根据轨道交通系统基本技术特征的不同，轨道交通系统主要有市郊铁路、地下铁道、轻轨交通、独轨铁路和有轨电车等类型。（1）市郊铁路市郊铁路是连接城市市区与郊区，以及连接城市周围几十公里甚至更大范围的卫星城镇或城市圈的铁路，但它往往又是连接大中城市干线铁路的一部分，因此它具有干线铁路的技术特征，如轨道通常是重型的。与城市轨道交通系统中的地下铁道等其他类型不同，在市郊铁路上通常是市郊旅客列车与千线旅客列车和货物列车混跑。（2）地下铁道一般说来，地下铁道是指修建在地下隧道中的铁路。这样理解，也许在地下铁道修建的初期没有什么不妥，但现在定义一个系统为地下铁道，并不要求该系统的线路必须全部修建在地下隧道内。对世界各国地下铁道系统进行分类研究可以发现，地下铁道还可分为重型地铁、轻型地铁与微型地铁三种类型。重型地铁就是传统的普通地铁，轨道基本采用干线铁路技术标准，线路以地下隧道和高架线路为主，仅在郊区地段采用地面线路，路权专用，运能最大；轻型地铁是一种在轻轨线路、车辆等技术设备工艺基础上发展起来的地铁类型，路权专用，运能较大，通常采用高站台；微型地铁，又称小断面地铁，隧道断面、车辆轮径和电动机尺中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页寸均小于普通地铁，路权专用，运能中等，行车自动化程度较高。（3）轻轨铁路轻轨的涵义是指新车辆对轨道施加的荷载而言，轻轨车辆与市郊列车或地下铁道车辆比较相对较轻。早期的轻轨系统一般直接对旧式有轨电车系统改建而成。70年代后期，一些国家才开始修建全新的现代轻轨系统。现代轻轨系统与旧式有轨电车系统相比，具有行车速度快、乘坐舒适、噪声较低等优点。对世界各国轻轨系统进行分类研究表明，轻轨也存在多种技术标准并存发展的情况。高技术标准的轻轨接近于轻型地铁，而低技术标准的轻轨则接近于有轨电车。（4）独轨铁路独轨是车辆或列车在单一轨道梁上运行的城市客运交通系统。独轨的线路采用高架结构，车辆则大多采用橡胶轮胎。从构造形式上可分为跨骑式独轨与悬挂式独轨两种。跨骑式独轨是列车跨坐在轨道梁上运行的形式，而悬挂式独轨则是列车悬挂在轨道梁下运行的形式。（5）有轨电车有轨电车通常采用地面线，有时也有隔离的专用路基和轨道。隧道或高架区间仅在交通拥挤的地带才被采用。旧式的有轨电车由于其与公共汽车及行人共用街道路权，且平交道口多，因而其运行所受的干扰多，速度慢。现代有轨电车与性能较差的轻轨交通己很接近，只是车辆尺寸稍小些，运营速度大幅提升。2、按路权及列车运行控制方式分类根据城市轨道交通系统是否专用及列车运行控制方式的不同，轨道交通系统可分为路权专用、按信号指挥运行，路权专用、按视线可见距离运行和路权混用、按视线可见距离运行等类型。（1）路权专用、按信号指挥运行路权专用、按信号指挥运行类型系统的特点是线路专用，与其他城市交通线路没有平面交叉。由于路权专用及按信号指挥运行，行车速度高且行车安全性好。属于这种类型的轨道交通系统包括市郊铁路、地下铁道和高技术标准的轻轨等。（2）路权专用、按视线可见距离运行路权专用、按视线可见距离运行类型系统的特点是线路专用，与其他城市交通线路没有平面交叉，行车安全性较好，但由于无信号、按可视距离间隔运行，行车速度稍低。属于这种类型的轨道交通系统主要是中等技术标准的轻轨。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页（3）路权混用、按视线可见距离运行路权混用、按视线可见距离运行类型系统的特点是线路与其他运输车辆和行人共用，与其他城市交通线路有平面交叉。除在交叉口设置信号控制外，其余线路段按可视距离间隔运行，行车速度与行车安全稍差。属于这种类型的轨道交通系统主要是低技术标准的轻轨和有轨电车。二、城市轨道交通与经济的发展在住宅、汽车成为城市经济增长点后，轨道交通也必然成为最主要的经济增长点。在今后相当长一段时期内，中国经济最具潜力的新增长点将是来自城市经济中的住宅、汽车和快速轨道交通。（一）“住”“行”互动提升城市结构中国城市经济结构升级无法顺利实现的原因，既有体制上的问题，如住房制度改革、二级市场开放等，也有政策上的问题，如限制汽车消费的政策等，但重要的是城市发展战略问题。从国际经验看，城市化是一个组合的概念，是由不同规模的城市组成的城市圈，尤其是以特大型城市为核心的巨型城市圈。以日本为例，东京、名古屋、大阪三大城市圈集中了80%以上的人口。强调发展中小城市有其必要性，而大城市更应发展，像北京、上海、广州等特大型城市还有很大的增长潜力。按照中国城市的发展模式是没有出路的，因为拥挤、污染等问题无法根本解决。这中间的问题出在城市发展思路上。大城市在发展中面临着“城市结构提升”的问题。城市结构转向以市区轨道交通为主，居民居住逐步向郊区和卫星城转移（这样住房面积才可能扩大，价格才可能明显下降），并通过高速公路等与市区连接的格局过渡。其中当务之急是发展快捷、大运量的轨道交通（地铁、高架和地面轨道运输）。大都市的市区交通不可能依赖私人轿车，传统的地面公交系统也难以胜任，根本出路在于发展轨道交通。此举也是解决污染和拥挤问题的治本之策。大都市市区交通必须以现代公交系统（轨道交通）为主，但