2016-2020年中国物流行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国物流行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述物流是一个控制原材料、制成品、产成品和信息的系统，从供应开始经各种中间环节的转让及拥有而到达最终消费者手中的实物运动，以此实现组织的明确目标。现代物流是经济全球化的产物，也是推动经济全球化的重要服务业。近年来，世界现代物流业呈稳步增长态势，欧洲、美国、日本成为当前全球范围内的重要物流基地。中国物流行业起步较晚，随着国民经济的飞速发展，物流业的市场需求持续扩大。进入21世纪以来，在国家继续加强和改善宏观调控政策的影响下，中国物流行业保持较快增长速度，物流体系不断完善，行业运行日益成熟和规范。近年来，在国家扩大内需政策的推动下，物流市场整合步伐加快，呈现出明显的季节性和结构性变化。2013年，我国社会物流总额197.8万亿元，按可比价格计算，同比增长9.5%。2014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%。2014年我国物流需求规模增速减缓，物流业转型升级加快，社会物流总费用与GDP的比率有所下降。2015年1-5月全国社会物流总额84.5万亿元，按可比价格计算，同比增长5.5%，增速与1-4月基本持平，总体延续平稳的发展态势。未来中国物流产业将进入更高层次的发展阶段，并呈现一些新的发展趋势与特征。伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张；与经济结构和产业布局调整相适应，物流产业的集中度将进一步提升；随着物流市场的不断扩大，物流产业内的分工将越来越细；物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。各级政府陆续出台的相关配套政策，为我国物流业发展创造了良好的外部环境。中投顾问发布的《2016-2020年中国物流行业投资分析及前景预测报告》共二十章。首先介绍了物流的定义、分类及物流系统等，接着分析了国际国内物流行业的总体概况，然后具体介绍了航空物流、港口物流、铁路物流、公路物流及其他物流细分市场的发展状况。随后，报告对物流行业做了区域发展分析、重点行业物流发展分析、第三方物流分析、第四方物流分析和投资潜力分析。最后，报告对中国物流行业的发展趋势及前景进行了科学的预测。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页本研究报告数据主要来自于国家统计局、发改委、交通部、中国物流与采购联合会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国物流行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对物流行业有个系统深入的了解、或者想投资物流行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、中国物流行业发展特征........................................................................................5二、中国物流行业中长期发展规划............................................................................7三、中国物流行业发展现状........................................................................................9四、中国物流行业企业盈利能力................................................................................9五、中国物流行业融资分析........................................................................................9六、中国物流行业发展前景分析..............................................................................10附：报告详细目录......................................................................................................11中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、中国物流行业发展特征1、物流大国地位基本确立，但远非强国从一些物流指标来看，我国已经位居世界前列，但从国际竞争力来看，中国还不是物流强国。（1）规模化、网络化、集约化、专业化的现代物流服务体系尚未形成。（2）物流费用占国民生产总值的比重高出发达国家一倍左右。国内物流效率不高，使得工业企业流动资金平均周转速度仅为发达国家的百分之几。（3）国内领先的物流企业与跨国物流企业相比，无论是规模、品牌、盈利能力、国际市场份额，还是物流提供能力、服务创新能力、运作模式、供应链管理能力等均有很大差距。2、物流需求旺盛并将保持较长时间经济的快速增长带来旺盛的物流需求，未来十几年的国内经济总体上仍将保持较快增长，中国将成为世界第二大经济体，物流规模持续增长的经济条件非常坚实。工业化从中期向中后期推进，为物流业发展提供了强大动力。早期工业化所需大宗能源、原材料和主要商品的大规模运输方式，将逐步朝满足工业化中后期不断增加的“短、小、轻、薄”商品以及小批量、多频次、灵活多变的生产方式和全球生产体系的物流需求转变，物品流动基于时间价值和空间价值的要求越来越高；随着工业化推进带动的产业结构升级，物流外包的规模会越来越大。城市化进程的加快对城市物流、城市圈物流和城乡物流提出巨大需求。城市化率由1979年的17.9%、1995年的29.04%提高到2012年的52.57%，推动着城市数量和规模不断扩大，城市成为集聚物流、人流、资金流和信息流的主要节点。此外，进出口产品量增长和结构的变化，为国际物流发展提供了充足的货源，对国际物流产生大量需求。3、物流业全面开放格局形成，国内物流市场竞争激烈早在20世纪80年代，跨国物流企业就开始进入中国。2001年中国加入世界贸易组织后，物流业进一步扩大了对外开放，加速与国际市场接轨。从2006年起，外资企业可以在中国自行设立分销网络，独立经营物流业务。中国巨大的物流市场和开放的格局促使跨国物流公司加快了在中国的布局，其借助资金、技术和管理等优势，从原先主要以合资为主逐步走向独资，从单一业务走向综合物流业务，从集中于中心城市物流业务向构筑全国性物流网络全方位展开。迄今，国外著名物流企业大都进入了国内物流市场，不仅在快递、航空物流中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页等高端市场占据主导地位，而且向传统物流领域渗透和扩张，中国物流业面临越来越激烈的竞争。4、物流业地域性和行业性不均衡态势明显东部沿海地区的物流基础设施相对发达，现代物流发展水平相对较高，物流需求旺盛，而中西部地区特别是经济不发达地区物流运作水平则相对较低。东部地区物流率先发展的同时，中西部地区逐步出现一批物流功能集聚区。即使是在同一地区，城市与农村物流又有所差别。城市是物流的重要集聚区和节点，农村地区物流则相当落后。物流服务需求的主体多集中于中外合资企业、外商独资企业、大型流通企业和制造企业等，物流需求旺盛的行业则集中于家电、日用化工、烟草、医药、汽车、连锁零售等。调查表明，我国社会物流总额近90%为工业品物流，农产品物流比重小且十分滞后。钢材、煤炭、矿石等大宗物资物流发展相对滞后，且效率不高。5、物流业增长方式粗放（1）物流规划和布局存在地区分割、部门分割的问题。尽管政府推动物流发展力度加大，但没有形成合力。一些地方盲目大量兴建物流园区，造成物流资源的巨大浪费。（2）物流市场还不够规范、有序和成熟。数量扩张的高速增长特征明显，市场无序竞争严重，物流企业“多、小、散、弱”问题突出，超载、超限屡禁不止。多数物流企业缺乏规范的运作、明晰的战略、合理的人力资源组合及必要的学习能力，在企业竞争战略方面多采用低价竞争，为客户提供个性化服务的能力不足。（3）制造企业的物流组织和业务流程不合理，信息技术不能被有效地引入生产和经营之中，企业竞争能力提高受到抑制。（4）物流装备和技术水平不高。物流技术进步动力不强，自主创新能力较差，物流技术标准化尚未进入实质性阶段。由于技术参差不齐，使得在物流运作中服务不规范，大大增加了运行成本和交易成本。（5）物流可持续发展问题突出。公路、航空、铁路等运输方式，资源、能源、土地等消耗及废弃物排放与日益紧张的资源、能源、土地约束和严峻的生态环境形成巨大冲突，因超载、超速造成的严重人身安全和货物损害事故经常发生，给企业和国家带来重大损失。6、物流业发展总体滞后于经济社会发展要求中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页（1）单一物流环节发展滞后，物流基础设施还相对薄弱。如从铁路运输网络的规模、结构、质量和密度等指标来看，中国铁路网络整体上还不能适应国民经济和社会发展的需要；从机场数量来看，与欧美等发达国家相比，中国民用机场数量少、密度低；全国公共通用仓库中，有相当一部分是20世纪五六十年代建设的仓库在“带病作业”，存在重大安全隐患。（2）物流要素供给不足。专业化、技能型、管理型物流人才及先进的软硬件物流技术、物流组织、物流信息等还比较缺乏，这直接影响到物流产业发展的质量和效率，物流业结构升级慢于产业结构和消费结构升级，难以满足更高水平的物流需求。（3）综合物流能力的形成严重滞后。多数物流企业功能单一、集成化程度低、社会物流资源整合能力弱。加之流通体制改革及统一市场体系建设的渐进性，使跨部门跨地区物流能力在较长一段时期内难以有效形成。（4）应急物流极为薄弱。在应对各类重大突发性事件时，难以做到“第一时间”实现应急物资的保障，因应急物资延误造成的生命财产损失巨大。二、中国物流行业中长期发展规划2014年9月12日，国务院印发了《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》。（一）发展目标到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。物流的社会化、专业化水平进一步提升。物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。第三方物流比重明显提高。新的物流装备、技术广泛应用。物流企业竞争力显著增强。一体化运作、网络化经营能力进一步提高，信息化和供应链管理水平明显提升，形成一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团和物流服务品牌。物流基础设施及运作方式衔接更加顺畅。物流园区网络体系布局更加合理，多式联运、甩挂运输、共同配送等现代物流运作方式保持较快发展，物流集聚发展的效益进一步显现。物流整体运行效率显著提高。全社会物流总费用与国内生产总值的比率由2013年的18%下降到16%左右，物流业对国民经济的支撑和保障能力进一步增强。（二）发展重点中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页1、着力降低物流成本。打破条块分割和地区封锁，减少行政干预，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，建立统一开放、竞争有序的全国物流服务市场。进一步优化通行环境，加强和规范收费公路管理，保障车辆便捷高效通行，积极采取有力措施，切实加大对公路乱收费、乱罚款的清理整顿力度，减少不必要的收费点，全面推进全国主要高速公路不停车收费系统建设。加快推进联通国内、国际主要经济区域的物流通道建设，大力发展多式联运，努力形成京沪、京广、欧亚大陆桥、中欧铁路大通道、长江黄金水道等若干条货畅其流、经济便捷的跨区域物流大通道。2、着力提升物流企业规模化、集约化水平。鼓励物流企业通过参股控股、兼并重组、协作联盟等方式做大做强，形成一批技术水平先进、主营业务突出、核心竞争力强的大型现