2016-2020年中国集成电路产业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国集成电路产业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述集成电路（IntegratedCircuit）是一种微型电子器件或部件。是典型的知识密集型、技术密集型、资本密集和人才密集型的高科技产业。经过30多年的发展，我国集成电路产业已初步形成了设计、芯片制造和封测三业并举、较为协调的发展格局，产业链基本形成。2014年全年我国共生产集成电路1015.5亿块，同比增长12.4%，增幅高于上年7.1个百分点；集成电路行业实现销售产值2915亿元，同比增长8.7%，增幅高于上年0.1个百分点。2015年，中国集成电路市场规模创纪录地达到11024亿元，同比增长6.1%，成为全球为数不多的仍能保持增长的区域市场。2015年，中国集成电路产业全年销售额达到3690.8亿元，设计、制造、封测三个环节销售额分别为1325亿元、900.8亿元及1384亿元，其中设计和制造环节增速明显快于封测，占比进一步上升，产业结构更趋平衡。2015年“两会”期间，集成电路产业首次被写进政府工作报告，国务院领导密集调研集成电路产业，国家发改委对高通开展反垄断调查。作为国家信息安全和电子信息行业的基础，集成电路产业被关注度不断提升。2015年，除中国集成电路产业传统的环渤海、长三角和珠三角三大产业集聚区域之外，若干区域外城市纷纷将集成电路产业作为当地“十三五”期间重点发展产业，有望成为中国集成电路产业发展的“第四极”，将为国内集成电路产业发展注入新的动力。中投顾问发布的《2016-2020年中国集成电路产业投资分析及前景预测报告》共十五章。首先介绍了集成电路的定义、分类、模拟集成电路及数字集成电路等，接着分析了国际国内集成电路产业的现状，并对产业热点及影响、市场运行情况进行了系统解析，然后具体介绍了集成电路设计业、模拟集成电路的发展。随后，报告对集成电路产业区域市场发展、关联产业状况以及国内外重点企业经营情况都进行了深入的分析，最后对集成电路产业进行了投资分析并对未来发展前景做了科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对集成电路产业有个系统的了解或者想投资集成电路设计、制造、封装测试，本报告是您不可或缺的重要工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、集成电路定义及分类............................................................................................5二、中国集成电路产业发展现状................................................................................6三、中国集成电路行业竞争格局................................................................................7四、中国集成电路贸易现状分析................................................................................8五、中国集成电路行业发展前景................................................................................9六、中投顾问对2016-2020年中国集成电路行业预测分析..................................11附：报告详细目录......................................................................................................13中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、集成电路定义及分类（一）集成电路定义集成电路（IntegratedCircuit）是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，这样，整个电路的体积大大缩小，且引出线和焊接点的数目也大为减少，从而使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。集成电路具有体积小，重量轻，引出线和焊接点少，寿命长，可靠性高，性能好等优点，同时成本低，便于大规模生产。它不仅在工、民用电子设备如收录机、电视机、计算机等方面得到广泛的应用，同时在军事、通讯、遥控等方面也得到广泛的应用。用集成电路来装配电子设备，其装配密度比晶体管可提高几十倍至几千倍，设备的稳定工作时间也可大大提高。它在电路中用字母“IC”（也有用文字符号“N”等）表示。（二）集成电路的分类1、按功能结构分类集成电路按其功能、结构的不同，可以分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路用来产生、放大和处理各种模拟信号（指幅度随时间边疆变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等），而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号（指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如VCD、DVD重放的音频信号和视频信号）。2、按制作工艺分类集成电路按制作工艺可分为半导体集成电路和薄膜集成电路。膜集成电路又分类厚膜集成电路和薄膜集成电路。3、按集成度高低分类集成电路按集成度高低的不同可分为小规模集成电路、中规模集成电路、大规模集成电路和超大规模集成电路。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页4、按导电类型不同分类集成电路按导电类型可分为双极型集成电路和单极型集成电路。双极型集成电路的制作工艺复杂，功耗较大，代表集成电路有TTL、ECL、HTL、LST-TL、STTL等类型。单极型集成电路的制作工艺简单，功耗也较低，易于制成大规模集成电路，代表集成电路有CMOS、NMOS、PMOS等类型。5、按用途分类集成电路按用途可分为电视机用集成电路、音响用集成电路、影碟机用集成电路、录像机用集成电路、电脑（微机）用集成电路、电子琴用集成电路、通信用集成电路、照相机用集成电路、遥控集成电路、语言集成电路、报警器用集成电路及各种专用集成电路。（1）电视机用集成电路包括行、场扫描集成电路、中放集成电路、伴音集成电路、彩色解码集成电路、AV/TV转换集成电路、开关电源集成电路、遥控集成电路、丽音解码集成电路、画中画处理集成电路、微处理器（CPU）集成电路、存储器集成电路等。（2）音响用集成电路包括AM/FM高中频电路、立体声解码电路、音频前置放大电路、音频运算放大集成电路、音频功率放大集成电路、环绕声处理集成电路、电平驱动集成电路，电子音量控制集成电路、延时混响集成电路、电子开关集成电路等。（3）影碟机用集成电路有系统控制集成电路、视频编码集成电路、MPEG解码集成电路、音频信号处理集成电路、音响效果集成电路、RF信号处理集成电路、数字信号处理集成电路、伺服集成电路、电动机驱动集成电路等。（4）录像机用集成电路有系统控制集成电路、伺服集成电路、驱动集成电路、音频处理集成电路、视频处理集成电路。二、中国集成电路产业发展现状随着市场规模的进一步增长以及国内集成电路企业自身实力的提升，2015年，中国集成电路市场规模创纪录地达到11024亿元，同比增长6.1%，成为全球为数不多的仍能保持增长的区域市场。2015年，中国集成电路产业全年销售额达到3690.8亿元，设计、制造、封测三个环节销售额分别为1325亿元、900.8亿元及1384亿元，其中设计和制造环节增速明显快于封测，占比进一步上升，产业结构更趋平衡。海思、展讯作为国内集成电路设计的行业龙头，均有望进入全球Fabless企业前十名，而国内制造业龙头中芯国际也在2015年顺利突破28nm制程工艺，开始进入量产阶段。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页2015年，除中国集成电路产业传统的环渤海、长三角和珠三角三大产业集聚区域之外，若干区域外城市纷纷将集成电路产业作为当地“十三五”期间重点发展产业，有望成为中国集成电路产业发展的“第四极”，将为国内集成电路产业发展注入新的动力。三、中国集成电路行业竞争格局（一）行业进入壁垒不断提高集成电路行业是一个典型的资本/技术双密集型行业，且随着技术进步，行业进入壁垒一直在不断的提高。集成电路技术进步主要遵循摩尔定律，即集成电路芯片上的晶体管数目，约每18个月增加1倍，性能也提升1倍，而价格降低一半。集成电路行业是需要不断投入巨额资金的行业，设备费用和研发费用都非常大。特别是集成电路制造业对工艺和环境要求很高，堪称“吞金业”。随着集成电路技术的深化，以及电路结构的越来越复杂，加工工艺也将越来越复杂。新一代生产线所需的投资额成倍甚至数十倍的增加。一条12英寸生产线所需投资额就高达20亿美元。（二）上游行业垄断程度高集成电路行业的上游行业主要是硅材料行业和集成电路设备制造业。制造设备市场呈高度垄断的局面，高端设备往往只有几家制造商有能力生产，如全球浸润式光刻机仅有3家企业能供应：荷兰ASML、日本佳能与美国尼康，中国本土企业还无法提供类似产品，而一台浸润式光刻机价格高达4-5亿元。在这种高度垄断的市场格局下，我国集成电路行业处于明显的弱势地位。（三）行业内竞争将加剧集成电路行业规模经济特征明显，企业规模越大越能节约单位生产成本，越有助于增强竞争力。集成电路国际巨头的规模一直在不断增大。而我国集成电路企业普遍产能偏低规模偏小，因此，国内众多集成电路生产企业在努力提高技术水平的同时，纷纷制定产能扩张计划，规划新建生产线，以提高产能，扩大生产规模。虽然在经济危机的冲击下，集成电路陷入了低谷，迫于资金压力，集成电路不得不暂停在建项目，取消扩张计划，降低产能。但行业的低迷也带来了行业重组的机会，我国集成电路企业正在酝酿着大规模的兼并重组。在经济复苏后，将形成新的产业格局，企业规模将得中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页到提升。同时，随着国际集成电路制造商纷纷在中国投资设厂，国际集成电路制造业向中国转移，我国集成电路行业内竞争将进一步加剧。四、中国集成电路贸易现状分析2014-2015年，我国集成电路对外贸易总量由439,432,068,263个增长到496,783,812,996个，增长了13.1%；2016年1月，我国集成电路对外贸易总量为37,491,954,384个，比上年同期下降0.3%。2014-2015年，我国集成电路对外贸易总额由279,735,053,669美元增长到300,200,623,656美元，增长了7.3%；2016年1月，我国集成电路对外贸易总额为20,500,441,930美元，比上年同期下降6.2%。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页图表2014-2016年中国集成电路贸易现状分析单位：个，美元进出口总量分析0200,000,000,000400,000,000,000600,000,000,000-15-10-5051015数量439,432,068,263496,783,812,99637,491,954,384金额279,735,053,669300,200,623,65620,500,441,930数量同比（%）7.513.1-0.3金额同比（%）-12.67.3-6.22014年2015年2016年1月数据来