我国汽车市场发展趋势

1我国汽车市场发展趋势国家信息中心信息资源开发部主任徐长明2008年6月24日北京2008年汽车市场2内容1.中国汽车产品的出口2.高端商用车未来发展趋势3.自主品牌应该把握的几个发展要点2008年汽车市场3汽车整车出口连续5年高速增长，继中国市场后中国车也越来越引起世界高度关注1.中国汽车出口形势分析2.04.37.817.234.262.410.0%80.0%96.0%82.5%98.0%120.0%200220032004200520062007汽车出口总量(万辆)增长率(％)2008年汽车市场42007年乘用车出口主要品牌数量分布出口以自主品牌为主，奇瑞走在前列35634797488153345612155261974021771247292875736960431244238390510091威志夏利金刚东方之子奔奔赛欧比亚迪F3众泰2008乐风自由舰奇瑞QQ瑞虎奇瑞A5奇瑞Jazz2008年汽车市场52000-2007年汽车进出口金额（单位：亿美元）增长率2001200220032004200520062007.1-6出口8%26%135%60%54%43%38%进口2%30%131%13%-9%35%19%1284917017825273480197281117655015020915520002001200220032004200520062007.1-6出口进口2008年汽车市场64716312765106159220133142022301820032004200520062007.1-6摩托车出口零部件出口汽车整车出口汽车整车出口金额和零部件出口金额74.7%78.0%80.5%80.0%78.0%零部件11.4%8.1%15.0%5.0%15.2%11.1%4.5%汽车10.1%10.8%17.5%摩托车74.7%78.0%80.5%80.0%78.0%零部件11.4%8.1%15.0%5.0%15.2%11.1%4.5%汽车10.1%10.8%17.5%摩托车2008年汽车市场7汽车零部件出口开始进入第三阶段第一阶段•售后市场第二阶段第三阶段•售后市场•一级和二级供应商•售后市场•一级和二级供应商•整车厂商2008年汽车市场8美、日、中近年来汽车需求量变化1,7441,7001,7005915752443384565115731,7301,6971,71417475635525855795837058302001200220032004200520062007F美国日本中国注：2006年美国汽车销量为估计数第一，国内大市场将对汽车出口起到强有力的支撑作用未来汽车出口还将保持快速增长2008年汽车市场92005年预测：2015年前后中国将超过美国，成为世界第一大汽车市场。而且是各类车型都有一个国内大市场作为支撑。综观世界主要汽车强国、出口大国，基本都有大容量的国内市场做支撑；小国很难成为汽车强国和出口大国，因为汽车工业是个典型的规模经济产业。基本假设：人均GDP2020年比2000年翻两番19801990200020052010F2015F汽车需求量(万辆)275521158512001800年均增长率(%)7.314.422.615.38.42008年汽车市场10第二，国内产能过剩的现实导致汽车厂家必须到国际市场寻求出路第三，我国产品的竞争优势目前主要体现在低成本、低价格优势，而国际上快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区。全世界60多亿人，发达国家合计只有10亿人口，80%为发展中国家。2008年汽车市场11全球汽车需求量20032004增长，%增长，绝对量亚太15954985170827357.1%1127750西欧16351579168558683.1%504289北美19249035195436181.5%294583东欧2964516335665813.2%392142中南美2254305275251622.1%498211中东1939005258494233.3%645937非洲92618410116899.2%85505合计59639609631880265.9%35484172008年汽车市场122006出口量份额叙利亚5.215.2%俄罗斯联邦3.711.0%美国2.05.8%阿尔及利亚1.95.7%比利时1.85.3%越南1.44.2%伊拉克1.44.0%马来西亚1.33.9%利比亚1.13.3%伊朗1.13.1%2007.1-6出口量份额俄罗斯联邦3.815.9%叙利亚2.711.3%阿尔及利亚1.97.7%乌克兰1.46.0%南非1.35.2%越南1.25.1%委内瑞拉1.04.0%伊朗0.83.4%哈萨克斯坦0.62.7%英国0.62.6%2008年汽车市场13未来汽车零部件出口也将继续保持快速增长第一，中国零部件产业竞争力持续提升中国制造业全球竞争力提升是个不争的事实，从轻纺工业到机电产业，从一般加工工业到装备制造业都在提升。近几年汽车工业竞争力在迅速提升，表现在成本低、质量基本满足需要。第二，全球汽车制造业竞争激化，成本竞争成为极为重要的竞争要素跨国公司的许多动作都源于成本压力：如大量裁员、分离零部件公司、兼并重组、分离。2008年汽车市场14第三，中国零部件正在逐步进入跨国公司全球配套体系跨国公司处于竞争压力，采购体系正在进行战略上的调整：在保证质量的前提下，最大限度压低成本，而不在重视出身。第四，中国整车出口持续快速增长，带动零部件出口增长整套散件出口增长直接带来零部件出口增加中国车的售后市场2008年汽车市场15“十一五”汽车出口预期目标-汽车零部件出口额超过400亿美元-汽车实现10%的整车产量出口，即2010年出口100万辆-摩托车实现30%的产量出口-主要汽车零部件企业及产品进入国际汽车配套体系2008年汽车市场161)指导思想不能将出口仅仅作为权宜之际，而必须将其作为企业的长远发展战略。不能在国际市场占有一席之地，就很难立足。世界知名的汽车厂商都是全球性的跨国公司，中国企业正在走向国际：联想、石油。中国企业的国际并购已经开始，步伐会加大，国家将支持。汽车及零部件出口应注意的问题2008年汽车市场172)产品战略放弃低端、低价战略，在可接受的质量和有吸引力的价格之间寻求平衡2008年汽车市场183)策略层面确保质量：汽车产品的质量特别是可靠性是决定汽车产品出口生命力的重要因素，低端产品但不能是低质量产品质量标准及认证：必须研究进口国的市场准入条件、技术法规、标准和合格评定程序，防止盲目进入，避免不必要的损失。避免恶性竞争：主要是指国内同行必须避免在国际市场上进行恶性竞争。产品同质化、目标市场同一化非常容易出现恶性竞争。2008年汽车市场192.高端商用车未来发展趋势2008年汽车市场20中国市场实际上是个全球品牌竞争的市场，国际知名商用车厂商基本都已经进入中国，或投资建厂，或技术输出，或整车出口。奔驰沃尔沃日产柴日野依维柯丰田福特曼公司现代三菱五十铃……1.过去：外资品牌全力进入但几乎全军覆没，原因何在？2008年汽车市场2185.395.0101.9105.0130.5139.3173.4166.0181.8214.01.00.71.81.52.04.06.612.722.235.011.43.16.7-4.39.524.57.217.624.31998199920002001200220032004200520062007出口量（万辆）商用车内销量（万辆）内销增长率（%）CAGR10.8%GDP增长9.4%在全球品牌共同参与下，过去10年中国商用车市场保持了快速增长，年均增长速度略快于GDP的增长率。2008年汽车市场22但是，这种高速增长并未给合资品牌带来太大的收益，而主要由自主品牌来分享。相对来讲，合资品牌的商用客车要好于商用货车南京依维柯江铃福特日野亚星奔驰（已撤资）常州依维柯（撤资）东风日产柴华沃（已停产）北方奔驰（已撤资）合资客车企业合资货车企业2008年汽车市场23根本原因在于是中国经济发展水平低，而不是经营管理水平低。经济发展水平低决定了以下4点：2008年汽车市场242005年新购中重卡裸车均价（单位：万元）(1)购车能力低，驾驶者收入低资料来源：国家信息中心调查14.014.112.515.923.121.324.824.1总体普货自卸车牵引车（车头）中型车重型车2008年汽车市场2524.7%17.2%20.3%16.9%13.5%7.5%省会城市的城区省会城市的郊区地县级城市的城区地县级城市的郊区乡镇所在地农村43.1%41.8%7.5%4.7%4.9%46.8%34.5%5.9%4.9%2.0%车太贵，买不起没必要，业务上不需要那么高档的车维修不方便，网点少周围人用的少，不熟悉其他重型车中型车中重卡购买者居住区域分布用户换车不买高档车的原因资料来源：国家信息中心定量调查2008年汽车市场26(2)运的货物价值量低0.5%3.3%5.9%6.0%7.8%11.3%11.4%14.7%27.9%29.2%33.1%34.5%0.3%特种物品石油及石油产品集装箱化工产品粮食及副食品装饰材料食品饮料家用电气五金机械设备建筑材料农副产品日用百货原材料2008年汽车市场27年份Year9596979899000102030405060708091011中国China北京BJ欧盟EUEuro5Euro1Euro1Euro1Euro2Euro2Euro2Euro3Euro3Euro3Euro4Euro4Euro4我国中重卡排放标准实施时间表卡车排放标准实施时间2005年2008年2011年(3)标准低、管理不严汽车排放标准低于发达国家2008年汽车市场28•商用车安全标准低：目前很多合资品牌卡车上ABS、GPS、安全气囊等配置已经成为标配，在自主品牌产品上还很少配备。•商用车能耗标准缺失：我国乘用车燃油限值标准已经开始实施，但商用车燃油限值标准目前还没有出台，即使出台，标准也很低。加之油价低，各厂商改进积极性不高。总体来讲，我国针对乘用车的一系列法规与标准相继出台，而且将更加严格，但针对商用车的法规与标准严重滞后，影响了商用车产品质量水平的提高，影响高档商用车的销售。2008年汽车市场29(4)行走路况差：很多商用车不走高速公路40%49%29%20.2%15.2%7.4%7.2%3.3%4.9%24%0%20%40%60%80%100%中型重型工地乡村公路城区内道路国道、省道高速公路2008年汽车市场30未来发展要比过去10年快得多，主要是人均GDP水平大幅度提高，虽然人均GDP增长速度与以前差不多，但绝对量增长惊人。2.未来：中高端车将快速增长，发展成果谁能分享？34460494920183208491471201990199520002006201020152020人均GDP(美元)5103美元3742634096611674美元这就从根本上决定了上述4个因素的改变速度会大大提高。2008年汽车市场31性价比(主要指价格)销量20万元25万元30万元价格顶棚随着人均GDP的提高而上升价格顶棚2008年汽车市场32虽然高档车需求增长速度会快于过去水平，市场份额也会逐步提升，但是是合资品牌占领、还是升级后的自主品牌占领还要看实践的检验。自主品牌外资品牌中间标准合资产品要想在中国市场取得顺利发展，最好针对中国市场做二次开发。因为中国市场产品升级是个渐进的过程。2008年汽车市场333.自主品牌应该把握的几个发展要点2008年汽车市场34(1)中国作为超大型大国市场正在迅速崛起，为自主品牌的发展提供了强有利的市场机遇19801990200020052010F2015F汽车需求量(万辆)275521158512001800年均增长率(%)7.314.422.615.38.4基本假设：人均GDP2020年比2000年翻两番谨慎预测：2015年前后中国将超过美国成为世界第一大汽车市场2