我国汽车零部件工业的现状和发展

(企管培训资料下载)我国汽车零部件工业的现状和发展中国汽车工业协会沈宁吾2005年10月贵阳(企管培训资料下载)一，我国汽车零部件行业的现状我国汽车零部件行业发展的历史阶段我国汽车零部件企业的类型2004年我国汽车零部件行业运行数据我国汽车零部件行业的总体描述我国零部件企业100强基本情况和比较(企管培训资料下载)我国汽车零部件发展的历史阶段历史阶段时间特征典型事件起步阶段1953-1978低水平，为卡车配套。一汽，二汽建设成长阶段1978-1992技术含量上升，开始为轿车配套。上汽，一汽，二汽轿车起步壮大阶段1992-2000外商投资加大，国产化率提升国家出台汽车产业政策，民营资本扩张快速发展阶段2000--整体水平提高，出口增长，向全球采购发展汽车产量井喷发展，新产业政策出台，全球采购瞄准中国(企管培训资料下载)我国汽车零部件企业的类型企业类型企业特征代表企业现状主机依附型与主机厂一体化，非独立核算，优先厂内配套一汽富奥，东风零部件部效仿德尔福，伟世通，探索分离或相对独立的改革政府扶植型地方政府扶植，为本地主机厂，主车型强制配套湖北，广州（广标阶段）地方企业发展不一市场自主型民企民营，以备件市场为主，规模小，起步技术水平低，发展快以浙江，江苏为典型，万向为楷模发展两极分化外商投资型外商投资，技术，管理先进，内外两个市场并举，享受国家优惠政策德尔福，伟世通，博世和台资等投资企业总体经营良好，代表了先进水平，具备较强的竞争力。(企管培训资料下载)我国汽车零部件行业2004年基本数据项目数量增长%占行业比例%企业数（个）4171仅含列入统计规模企业销售收入（亿）330025.630实现利润（亿）28812.640进口（亿美元）79.3-4.5出口（亿美元）56.373.2(企管培训资料下载)我国汽车零部件行业的总体描述基本摆脱了过去那种“数量多，规模小，质量差”的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的能力和体系。部分企业已经具备自主开发和系统供货的能力，开拓了海外市场，进入了国际采购体系，出口量逐年增长。外商投资我国汽车零部件力度继续增强，他们掌握着部分关键零部件产品的核心技术和配套市场.(企管培训资料下载)协会对750余家汽车零部件重点企业2004年的统计概况亏损企业面占20%，设备投资逐年增长，研发费用2004年比2003年不增反降，只占销售额的1.75%。(企管培训资料下载)全国各省市2004汽车零部件销售额统计上海21%浙江16%山东10%江苏7%湖北7%广东6%吉林6%其它省市27%(企管培训资料下载)我国汽车零部件前100家企业概况汽车零部件企业前100家2004年实现销售收入1966亿元，占零部件行业总收入的59.4%；最大的零部件企业万向集团2004年实现销售收入208亿元，进入100家最后一名企业的销售收入是5.14亿元；前100家企业中，收入超过100亿的有5家，50-100亿的有四家，10-50亿的有35家，10亿以下的有56家；前100家企业中，中外合资企业40家（含港澳台投资企业），收入总计599亿元，占100家的30%；私营及集体企业13家，收入总计301亿元，占100家的15%.(企管培训资料下载)中外零部件企业规模比较2004世界500强企业排名企业名称销售收入（亿美元）2004中国零部件百强企业排名企业名称销售收入（亿人民币）94博世411.481万向集团208.6160德尔福280.852湘火炬115.4213电装226.857延锋伟世通69.78215江森控制226.468富奥62.87250普利斯通198.7714联合电子29.16288米其林180.4823无锡威孚20.9293伟世通176.630江阴模塑15.81328曼格纳国际158.735戴卡轮毂13.54336李尔157.4757深圳航盛7.97356固特异151.19100上海金亭5.14(企管培训资料下载)二，今年我国汽车及零部件行业运行基本情况1-8月份汽车产销情况1-7月汽车零部件行业运行指标1-7月全行业和各分行业的销售收入和利润比较今年汽车行业运行特点全年汽车产量预测(企管培训资料下载)2005年1-8月累计产量图0100000020000003000000400000050000006000000一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年产量2004年产量(企管培训资料下载)2005年1-8月累计销量图0100000020000003000000400000050000006000000一月三月五月七月九月十一月2005年2004年(企管培训资料下载)2005年1-8月月产量图0102030405060一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月总量乘用车商用车04年总量(企管培训资料下载)2005年1-8月月销量图010203040506070一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月总量乘用车商用车04年总量(企管培训资料下载)2005年1-8月轿车月产量图0510152025301月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月05年月产量04年月产量(企管培训资料下载)2005年1-8月轿车月销量图0510152025301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2004年2005年(企管培训资料下载)五大集团1-8月累计汽车产量集中度一汽17%上海16%东风13%长安11%北京11%其余32%一汽上海东风长安北京其余(企管培训资料下载)五大集团1-8月累计汽车销量集中度一汽16%上海16%东风13%长安11%北京11%其余33%一汽上海东风长安北京其余(企管培训资料下载)我国汽车零部件行业2005年1-7月运行经济指标项目数量增长%占行业比例%销售收入（亿）1883.717.729实现利润（亿）108.4-26.340进口（亿美元）43.35-12.42出口（亿美元）46.2256.85(企管培训资料下载)1-7月全行业及分行业销售收入利润表01000200030004000500060007000全行业汽车制造改装车摩托车发动机零部件销售收入(亿）利润(千万）销售收入利润率=5.7%销售收入利润率只有4.1%(企管培训资料下载)今年汽车行业运行特点产销比去年保持8-10%的增长幅度，轿车的产销增幅高于其它类型车辆，达到12-15%，全行业销售收入保持增长，1-7月增幅为17.7%，但利润比去年回落较大，降幅达45%.产销利润率为1.52%，其中零部件统计企业的产销利润率为5.73%，汽车进口下降，出口增幅较大.轿车价格继续下降，但降价幅度小于去年，更趋理性化。部分汽车价格还有微升。(企管培训资料下载)2005全年汽车产量预测协会预计全年产量会在550-560万辆。(企管培训资料下载)三，我国汽车零部件企业面临的问题，发展机遇和挑战面临的主要问题发展机遇和挑战零部件本土化的思考发展的选择WTO后过度期的产业安全运行(企管培训资料下载)汽车零部件企业目前面临的主要问题企业数量过多，规模太小，整体水平较差，缺乏竞争力的局面依然存在。零部件企业的重组整合缺乏机制和动力，集团化发展的趋势远远不如整车行业；市场竞争激烈，原材料涨价，物流成本过高，主机厂年年压低采购成本，导致零部件企业的利润空间缩小，部分零部件厂的生存环境堪忧；出口零部件仍然以低附加值产品为主，以售后市场为主，出口价格相互倾轧，导致出口数量增长较快，但效益增长不明显；大部分企业不具备自主开发能力，难以介入主机厂的前期开发过程，进入为主机配套十分困难；众多企业普遍缺乏与国际企业交往的能力，不能适应系统化，模块化供货的要求。(企管培训资料下载)汽车零部件企业面临发展的新机遇十一五期间是继整车高速发展后零部件快速发展的高峰期。整车产量的上升，汽车保有量的增加，不断增长的中国零部件海外市场等因素都给我国零部件的发展带来机遇；整车市场的激烈竞争迫使整车生产企业调整与零部件厂的战略合作伙伴关系，在降低采购价格的同时，也通过提高和深化国产化率，加大国内采购量等渠道降低其成本，给零部件厂扩大配套带来契机；全球采购商瞄准中国，向有成本优势的中国零部件市场转移。(企管培训资料下载)零部件企业发展面临着新一轮的挑战1，国际知名零部件集团加大投资国内零部件行业的力度，已经形成从开发研制，培训，到生产，销售全过程的体系，并开始按最佳分工和布局整合在中国投资的企业。德尔福在中国投资额超过了5亿美元，投资了一家研发中心，一家培训中心和15家企业。销售额达10亿美元；博世公司在中国投资额超过6亿美元，在华设立了10个代表处，5家贸易公司，18家企业，销售额达到14亿欧元。2，国内一些主要原材料生产厂开始向自主生产零部件转移，利用材料成本的优势和同行竞争，占据市场；3，国内一些金融和IT行业看好汽车零部件行业，收购重组部分零部件企业，加大投资力度，融入先进管理，调整产品结构，进行资本运作，具备比一般零部件厂更优越的潜在竞争优势.(企管培训资料下载)在华主要合资汽车零部件代表企业概况序号合资企业名称合资外方中外股比总投资/注册资本合资时间1延锋伟世通汽车饰件系统公司VIESTON50：502.23亿美元19942东风康明司CUMMINS50：501亿美元20043天津丰田发动机TOYOTA50：502.48亿美元1996.54上海ZF转向机ZF51：496千万美元1994.115联合汽车电子SIEMENS50：503.2亿美元1995.76德尔福派克电气系统公司DELPHI50：508千万美元19957东风德纳车桥DANA50：509.7亿人民币2005.38BOSCH汽车柴油系统公司BOSCH67：334.1亿欧元2004.8(企管培训资料下载)零部件本土化的思考从国产化到本土化的转变（localization)，反映了认识，思维和内涵的升华，新产业政策取消对国产化率的限制是中国加入WTO后适应世界贸易规则，融入世界汽车产业的进步，谈中国的汽车零部件工业已经离不开在华中外合资企业和外商独资企业，他们已经成为中国汽车零部件的重要组成部分和先进水平的代表，外商对中国汽车零部件投资正在发生三个转变：从参股向控股转变，从合资向独资转变，从占据市场向垄断市场转变。外商投资零部件企业目前掌控着部分关键零部件的核心技术和为主机厂优先配套的优势，继续享受着国家给予的部分优惠政策待遇，具备比其他厂家更强的竞争实力，本土化供货在增加，外商的利益在提升，参与合资的中方也从中分到一杯香羹，利益格局的变化正导演着中国未来汽车零部件产业的重组和演变。http