2016年一季度金属硅分析报告

12016年一季度金属硅及主要原材料市场分析汇报公司领导：现将2016年一季度金属硅、硅粉、三氯氢硅、四氯化硅原材料市场情况分析汇报如下：一、市场环境方面（一）金属硅国内市场2015年金属硅行业持续一年多的走跌，使得金属硅厂商生产信心受挫，进入2016年2月份南方地区仍处于枯水期时节，全国金属硅企业开工率低，供货量较小，市场各牌号金属硅现货相对紧缺，整个3月份金属硅一直呈现出货源紧张的局面，尤其在3月中旬曾一度出现拿着钱买不到货的情况，现货的紧张使得有存货的金属硅企业纷纷上调报价，支撑金属硅价持续上涨。另一方面，春节后很多下游硅粉企业和金属硅贸易商春节储备的金属硅消耗的所剩无几，又开始大量补货，使得金属硅生产企业的库存量大幅下降，现货供应偏紧，为春节后金属硅价格上涨提供了动力，春节后这种持续的涨势直到近期才缓慢降下来。2月-3月期间金属硅价格的持续上升给金属硅企业增加了一定的生产信心，但通过整个市场来看，今年金属硅企业年后整体开炉复产情况较为缓慢和谨慎，金属硅企业对于2015年市场的这次持续走低和年后短期内持续上涨持谨慎态度，认为后面的金属2硅行情不明朗，难以把握，故年后各地区的金属硅企业均谨慎复产。目前各个金属硅产区的金属硅企业只有个别企业陆续复产，更多的金属硅企业一直推迟开炉计划，多是持观望市场的态度等待市场后续的变化。2016年3月我国金属硅主产地产量约14.88万吨，较2月份增产1.88万吨，与去年同期相比产量呈下跌趋势，较去年3月减产3.42万吨。3月份金属硅厂开工率有所增加，但整体复产率低。不少采购商认为目前金属硅价格已经达到丰水期前的最高位置，继续上涨的可能性不大。目前金属硅市场成交主要集中在天津港口，由于南方金属硅工厂生产时间的特殊性，新疆地区目前较大的产能和产量在很大程度上已经占据主导金属硅市场的地位，目前新疆地区在产金属硅企业在南方金属硅企业开工率低、走货顺畅的情况下，冶金级低品位金属硅价格持续报出高价位。总体来看，现阶段国内金属硅市场稍显活跃，成交量有所增加。石英石等金属硅生产原材料价格上涨使金属硅企业生产压力也有所增加，但目前各地金属硅生产商库存较低，金属硅企业报价坚挺，支撑金属硅价格上涨。进入二季度，各地金属硅企业将陆续开炉，4月-5月份供应压力将有所缓解，但考虑到各地金属硅库存较前期有所下降，预计4月份和5月份金属硅价格将会保持目前的价格，进入6月份金属硅价格将有所下滑。（二）金属硅国外市场环境32016年一季度我国金属硅出口国家依然主要集中在韩国、日本、德国、墨西哥、印度、英国、泰国、阿联酋、荷兰等国，国外金属硅采购商看到国内金属硅市场价格持续上涨，国外客户难以接受这种持续上涨的价格，采购订单量较少。同时一些欧美下游厂家一季度销售情况并不十分理想，因此有减产的计划，会导致采购量也有所减少。总体来看近期出口市场将以国外买家的常规采购为主，由于临近南方丰水期，不少国外采购商观望心态较浓，不急于下单采购。下面图表为2016年2月份我国金属硅出口国家排名及出口量、出口金额情况：2016年2月金属硅出口国前15名排名统计排名出口国家出口数量（吨）出口金额（万美元）1韩国936820532日本577713353德国28955774墨西哥27554945印度25604606英国24964507泰国22284998阿联酋22084159荷兰161428810巴林155232711马来西亚139932512挪威120030113卡塔尔115223614土耳其97615415中国台湾728145下面图表为2016年2月份我国金属硅贸易商排名及出口量、出口金额情况：2016年2月金属硅出口企业排名及出口情况统计4排名企业名称数量（吨）金额（万美元）1瓦克化学(中国)有限公司28755732贵州顺鸿则贸易有限公司28184573重庆隆优广商贸有限公司25777304萍乡赣宇贸易有限公司19094915重庆润际远东新材料科技有限公司18363426昆明马川商贸有限公司18323127昆明帅左商贸有限公司17853278大连道氏硅业有限公司15602849贵州西玛国正贸易有限公司129229610浙江开化元通硅业有限公司1220263.11山西方瑞金属贸易有限公司104419412重庆潮跃贸易有限公司99228313大连道氏贸易有限公司93616614重庆大龙木潭进出口贸易有限公司93225815樟树市赣顺贸易有限公司92424816重庆恒绿东贸易有限公司74517418福建骏隆金属有限公司74014019唐山金生机能材料有限公司71915320四川瑞晟贸易有限公司668139下面图表为2016年2月金属硅按出口关别出口情况统计:2016年2月金属硅按关别出口统计:排名关别数量（吨）金额（万美元）1黄埔海关2453453802天津海关745214683厦门海关27745474大连海关25164535重庆海关24364466上海海关14643067青岛海关9521948南京海关5731099武汉海关2004210济南海关244总计429258949二、目前国内市场金属硅现状及价格情况52016年3月国内金属硅市场开工率约为25.7%，较2016年2月份增长4.0%，3月份各地铝厂迅速复产，对于金属硅需求比较旺盛，而南方枯水期，金属硅开工处于低位，市场现货有限，现阶段部分牌号金属硅产品还处于供不应求的状态。新疆和内蒙地区部分金属硅企业进行增产，南方地区福建、重庆、四川、湖南等地工厂虽电价暂未做出丰水期即将来临的有利调整，但部分金属硅企业已打算复产，大部分金属硅企业复产将在内地的丰水期进行。从2016年2月下旬开始，各地区金属硅价格一直维持涨势，这使得不少金属硅厂开炉信心有所增加。四川、福建、重庆、湖南、贵州等省份和地区的一些硅厂陆续开工，带动3月开工率小幅攀升。而由于低品位现货紧缺，多数工厂在开炉前就签到了订单。开炉一方面是因为不愁销路，而更为重要的则是虽然这些地区电价仍高，但3月份持续上涨的金属硅价格使得金属硅企业利润空间增大而不至于亏本，预计云南金属硅厂4月中下旬开工率将回升至16%左右。重庆地区目前有23台金属硅矿热炉，现阶段只开启13台，金属硅开工率约56.5%，重庆地区工厂近期开工积极性高涨。目前个别工厂把6300kva炉子整改为12500kva矿热炉，产能有所增加。重庆地区主要生产不通氧553#，电价在0.428元/千瓦时，工厂由6于停产过久，且下游客户需求产品，借着市场价格上涨的契机，大部分工厂在清明小长假前后陆续复产。福建地区金属硅工厂开工也较为积极，复产的热情较其他地区更高，目前开工率在24%左右，福建地区由于电价常年偏高，金属硅工厂生产成本比其他地区工厂成本要高，且福建地区金属硅产品主要以低磷低硼为代表，而目前下游铝厂需求对于部分的杂质含量要求不高，而对于相同牌号的低磷低硼金属硅采购意愿不强，近期江浙一带铝厂采购内蒙古和新疆地区553#产品较多，对硅粉厂来说，原料成本的上升使得硅粉厂不得不上调报价。低品位现货紧张支撑金属硅价格上涨，进而促使多地硅厂复产，预计4月份全国金属硅开工率上升至30%左右。（一）目前国内市场411#金属硅价格情况下面图标为2015年全年至2016年3月底411#金属硅价格走势图7从以上411#金属硅价格图表可以看出，自2015年以来金属硅价格由每吨14400元/吨的最高价格开始持续下跌，进入2016年1月份411#金属硅价格降至每吨11050元，自2016年春节后411/421#金属硅价格开始逐步攀升，目前已经较年前上涨500元/吨，目前港口411#金属硅价格为11550元/吨。2月份采购部通过相关网站数据预测出3份月金属硅采购价格将大幅上涨，在采购部3月份的采购订单中放量采购来2800吨411#421#金属硅粉，放量采购量为600吨，按照目前金属硅价格涨幅计算，在采购部3月份的订单采购量中累计为公司降低采购成本600*400=24万元。（二）国内金属硅开工率情况下表为金属硅主产地2月和3月份开工率对比情况汇总序号地区2开工率3开工率环比1云南12.80%12.80%--2新疆63.80%64.70%↑0.9%83四川10.30%15.40%↑5.1%4福建13.56%23.73%↑10.17%5贵州4.80%3.64%↓1.16%6东北21.90%21.90%--7湖南0%3.40%↑3.4%8广西、江西、河南10.90%23.90%↑13%9甘肃、青海、陕西27.30%35.30%↑8%10重庆17.40%39.10%↑22.1%11内蒙古57.50%57.50%--12平均21.70%25.70%↑4.0%从以上表格可以看出3月份国内金属硅主产地开工率约为25.7%，较2月开工率有小幅上升。新疆地区常年电价维持稳定且电价相对低廉，3月新疆金属硅生产企业开工率小幅回升，全年开工率始终持续在60-70%。目前上下游尤其是新疆地区金属硅厂较为关注南方地区金属硅工厂复产情况，预计4月底到5月中下旬，南方金属硅工厂将进入大面积复产，届时金属硅现货将逐步增加，金属硅价格将趋于平稳。（三）国内主要金属硅产区的产量情况下表为国内主要金属硅产地2016年2月份和3月份金属硅产量情况：序号地区2月产量（吨）3月产量（吨）1云南13430147302四川11950180403湖南010004贵州254015705新疆61360629406重庆300048207广西、江西、河南329060908甘肃、青海、陕西9430116809福建4520818010东北8510851011内蒙古119201123012合计1299501487909从表格可以看出2月份和3月粉南方处于枯水期，金属硅产量最大的地区是新疆地区，新疆地区共有119台矿热炉，目前正常开启的有77台，开工率64.7%，环比上涨0.9%。以下表格为新疆地区2016年3月份金属硅开工统计明细和2016年3月全国金属硅企业产量排名在前十的金属硅生产商。新疆地区3月金属硅开工统计明细序号企业名称炉型产能预计产量目前开炉台数1巩留县嘉格森硅业有限公司2*125002*136002*7502*8100计划3月18日开一台2伊犁盛嘉硅业有限公司2*125002*7500计划下周开一台3伊犁金晶硅业有限公司3*125003*750200034新疆晶鑫硅业有限公司8*125005*100008*7505*60058008*125005新疆金腾硅业有限公司2*125002*750140026新疆闽旺硅业有限公司2*125002*75072017新疆西部合盛硅业有限公司32*12500012*2500032*75012*15003300027*1250012*250008新疆宇硅科技有限公司2*125002*270002*7502*1650140029新疆中硅科技有限公司3*125001*189003*7501*95014002*1250010新疆泰格硅业有限公司4*125004*7501400211新疆睿石硅业有限公司2*125002*750500112新疆新沛新材料有限公司4*125004*7500013新疆加州硅业有限公司2*150002*8500计划月底开一台14尼勒克县瑞鑫矿业投资有限责任公司2*125002*7500015伊犁玖红硅业有2*125002*75010002今天新增一台10限公司16新疆锦宏科技发展有限公司2*165002*9000017新疆国鹏科技有限公司2*125002*750720118新疆晶维克新能源发展有限公司2*125003*150002*7503*85032002*125002*1500019新疆金松硅业有限公司4*125004*7501000220若羌玖鑫硅业有限公司2*250002*14280021昌吉吉盛新型建材有限公司（东方希望）8*330008*115092008合计1191105166274077全国2016年3月金属硅企业产量排名前十排名企业名称产量（吨/月）1新疆西部合盛硅业有限公司33000