2015年国内外异氰酸酯市场解析-张月

中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsultingCopyright©CNCICConsulting异氰酸酯产业解读及差异化发展中国化工信息中心产业经济研究院张月2015年03月19日——全球及中国市场本文件保密，仅供客户内部使用，严禁翻印中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting2异氰酸酯产业链简介异氰酸酯全球市场异氰酸酯中国市场特种异氰酸酯中国市场非泡沫下游市场及发展机遇结束语本文件保密，仅供客户内部使用，严禁翻印CNCIC/BluestarProposal发言内容中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting3异氰酸酯异氰酸酯是聚氨酯的主要原料之一。异氰酸酯分为芳香族异氰酸酯和脂肪族异氰酸酯，芳香族异氰酸酯采用价格低廉的甲苯为原料，且生产工艺适合规模化，因此发展较快，占据主导地位。目前关注度较高的异氰酸酯有：（1）通用型有机异氰酸酯（TDI，MDI）应用最广、产量最大的是：甲苯二异氰酸酯（TolueneDiisocyanate，简称TDI）；二苯基甲烷二异氰酸酯（MethylenediphenylDiisocyanate，简称MDI）。（2）特种异氰酸酯比较常见的有六次甲基二异氰酸酯（HDI）、异佛尔酮二异氰酸酯（IPDI）、二环己基甲烷二异氰酸酯（HMDI）等。中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting聚氨酯产业链中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting5异氰酸酯产业链简介TDI/MDI全球市场TDI/MDI中国市场特种异氰酸酯市场非泡沫下游市场及发展机遇结束语本文件保密，仅供客户内部使用，严禁翻印CNCIC/BluestarProposal发言内容中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting6全球异氰酸酯产能分布全球异氰酸酯主要分布地区主要的MDI生产国主要的TDI生产国主要的特种异氰酸酯生产国中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting0100200300400500600西欧中东欧北美洲亚洲南美洲中东地区万t/a72014年全球TDI/MDI总产能960万吨/年，产量757万吨，开工率79%。全球TDI/MDI产能分布全球各地区TDI/MDI产能情况51%25%18%中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting增塑剂醇的种类8全球异氰酸酯产能增长全球各地区异氰酸酯产能增长情况TDI产能增长情况MDI产能增长情况02004006008001,0002002200320042005200620072008200920102011201220132014TDIMDI万t/a72%62%02~09年均增长率09~14年均增长率TDI3.3%4.0%MDI8.8%5.4%42%32%4%16%14%33%020406080100西欧北美洲中国亚洲其他地区其他地区万t/a20042009201442%35%4%30%20%30%050100150200250西欧北美洲中国亚洲其他地区其他地区万t/a200420092014中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting9全球主要TDI/MDI生产企业全球主要TDI/MDI生产企业MDI产能TDI产能中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting增塑剂醇的种类10全球主要TDI/MDI生产企业产能分布全球异氰酸酯主要跨国企业产能分布0306090美国西欧中国Bayer万t/a03060美国西欧中国BASF万t/a030美国西欧中国Huntsman万t/a030美国西欧中国DOW万t/a中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting增塑剂醇的种类11未来TDI/MDI产能增长2014~2019年全球TDI/MDI新增产能分布Bayer万华化学BASFHuntsmanDOW其他企业18%14%51%19%0100200300400500600700西欧中东欧北美洲亚洲南美洲中东地区2014年产能2014~2019年新增产能万t/a中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting0102030405060美国西欧中国沙特万t/a020406080美国西欧中国万t/a0306090120150美国西欧中国万t/a12未来TDI/MDI产能增长预计2019年全球TDI/MDI主要跨国企业产能分布新增产能原有产能预计2019年Bayer最大的异氰酸酯生产基地将由西欧转移到中国预计2019年BASF最大的生产地区依然在西欧，但其在中国的生产能力将占其总生产能力的35%左右预计2019年Huntsman生产重心将集中在美国，其在美国产能将实现翻番，其在中国的产能占其总产能的20%左右预计2019年DowChemical生产重心将转移至沙特，其60%产品在亚太地区销售，对中国异氰酸酯市场影响较大0306090美国西欧中国万t/a中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting0%2%4%6%8%10%12%14%01234567TDIMDI北美洲西欧中东及非洲中国亚洲其他其他地区全球TDI年均增长率全球MDI年均增长率13全球TDI/MDI消费增长全球TDI/MDI消费量增长情况2010~2014年TDI/MDI各地区消费年均增长率02004006008002002200320042005200620072008200920102011201220132014TDIMDI万t中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting增塑剂醇的种类14全球MDI消费2014年全球MDI消费结构2014年全球MDI消费地区分布北美洲18%西欧24%中东及非洲4%中国34%亚洲其他地区11%其他地区9%聚氨酯硬泡54%聚氨酯软泡6%PUCASE34%PU复合板3%聚氨酯纤维3%中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting增塑剂醇的种类15全球TDI消费2014年全球TDI消费结构2014年全球TDI消费地区分布北美洲13%西欧13%中东及非洲13%中国34%亚洲其他地区13%其他地区14%聚氨酯软泡75%非泡沫用品24%其他1%中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting16未来全球TDI/MDI消费增长未来5年全球MDI各地区消费增长率0%2%4%6%8%10%12%14%012345610~14年年均增长率14~19年年均增长率北美洲西欧中东及非洲中国亚洲其他其他地区0%2%4%6%8%10%012345610~14年年均增长率14~19年年均增长率北美洲西欧中东及非洲中国亚洲其他其他地区未来5年全球TDI各地区消费增长率中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting17异氰酸酯产业链简介TDI/MDI全球市场TDI/MDI中国市场特种异氰酸酯市场非泡沫下游市场及发展机遇结束语本文件保密，仅供客户内部使用，严禁翻印CNCIC/BluestarProposal发言内容中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting18中国TDI/MDI供需2014年中国TDI/MDI产能323万吨/年，消费量258万吨，净出口0.3万吨，供需平衡。2002~2014年中国TDI/MDI供需情况-60-1040901401902402902002200320042005200620072008200920102011201220132014万t/a，万t产能表观消费量缺口中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting单位：万t/a上海，上海拜耳，75浙江宁波，万华化学，上海，上海联恒，24辽宁锦州，北方锦化，5河北沧州，沧州大化，15上海，上海巴斯夫，16东南电化，福建福州，10甘肃兰州，甘肃银光，10山东烟台，烟台巨力，8山东烟台，万华化学，4019中国TDI/MDI生产企业2014年中国TDI/MDI生产企业分布华东占88%。河北5%辽宁1%甘肃3%山东15%上海36%浙江37%福建3%2014年中国共有8家TDI/MDI生产企业，主要分布在华东地区。中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting单位：万t/a上海，上海拜耳，56上海，上海亨斯迈，24上海，上海巴斯夫，6重庆，上海巴斯夫，40甘肃兰州，甘肃银光，10山东烟台，万华化学，70202014~2019年新增产能209万吨/年，其中MDI占74%，TDI占26%。中国TDI/MDI新建拟建2014~2019年中国TDI/MDI新增产能地区分布华东占75%。华中1%西北5%西南19%山东34%上海41%中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting21CNCIC/BluestarProposal02468101214200920102011201220132014万t中国TDI/MDI进出口TDIMDI02468101214200920102014万t进口量出口量02468101214200920102011201220132014万t05101520253035200920102011201220132014万t纯MDI聚合MDI出口量大幅增长，但出口市场机遇与挑战并存。2014年12月日本对中国产TDI征收4个月反倾销税。虽然日本出口量仅占4%，对国内出口影响很小。纯MDI一直供不应求，聚合MDI实现净出口。中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting增塑剂醇的种类222014年中国MDI消费结构中国TDI/MDI消费结构总消费量75万吨2014年中国TDI消费结构总消费量185万吨聚氨酯软泡63%聚氨酯涂料12%弹性体17%胶粘剂6%其他2%冰箱、冷柜36%冷链物流6%其他聚合MDI26%革鞋树脂21%氨纶5%其他纯MDI6%2014年中国TDI/MDI消费量258万吨，其中MDI消费量185万吨，TDI消费量75万吨。中国化工信息中心ChinaNationalChemicalInformationCenterCNCICConsulting232014~2019年中国TDI/MDI消费预测中国TDI/MDI消费预测020406080100200920142019ETDI万t预计2019年中国TDI/MDI消费量360万吨，其中MDI消费量265万吨，TD