2015年增塑剂产业链大事记

1、中韩自贸协议签订环保增塑剂进口价格将会降低事件描述：6月1日随着自贸协议的正式签署和生效，中国将在最长20年内实现零关税的产品达到税目的91%、进口额的85%；韩国零关税产品达到税目的92%、进口额的91%。中宇点评：我国多种增塑剂进口来自韩国，除了DOP占进口份额的40%左右，韩国的DOTP和DINP进口市场份额更是有压倒优势，但中韩自贸协定中，DOP并不在免税行列，韩国并不是中国进口DOP的主要来源（主要来自台湾），更重要的在于，未来，环保增塑剂将对传统增塑剂市场带来更加明显的冲击，预计在未来更加注重环保的时代下，DOP进口将继续呈现萎缩状态。因此不论是免税与否，对传统增塑剂而言，在国内产量释放及环保劣势下，“量”化方面，势必得到收缩。2、TPP谈判达成一致塑料鞋及相关产业“雪上加霜”事件描述：本轮TPP谈判最终在本月5日宣布谈判各方就跨太平洋伙伴协定达成一致，美国媒体称这一协定将有助于“为亚太地区制订路线规则”。中宇点评：虽然协议是达成了，但各国还要走国内法律程序后最终签字，虽不确定能否顺利生效，但形成的贸易规则可能会对中国产生一定影响。比如“雪上加霜”的塑料鞋产业，TPP协议一旦签署，将为越南塑料鞋业出口带来巨大“机会”，越南鞋出口关税几乎为零。而美国的企业代表也表示，越南已经成为他们在亚洲地区主要鞋业生产制造基地。TPP形成的“贸易规则”对中国的预期影响还是有限的，随着中韩、中澳自贸协定签署，中美、中欧投资协定谈判加快推进，中国已呈现出深层次、高水平、全方位的对外贸易开放格局。我国企业多加快转型中，提升出口产品的质量和产品附加值本就在东南亚新兴国家之上，在发展高端产品的号召下，企业本就要加快自主品牌的建设。3、塑料鞋产业进入最低谷拖累国内增塑剂产业事件描述：今年6月1日，我国正式降低部分日用品的进口税率，其中塑料短筒靴、塑料鞋、（以及橡胶、塑料、皮质其它鞋）护肤品、服装等4种商品关税平均降幅超过50%，这些进口产品的类别不同,其零售价格下调影响理论在3-11%之间。而今年我国国内塑料鞋业低迷，吴川、晋江、镇江、揭阳、福州等大型塑料鞋生产基地今年开工率大幅降低，导致华东、华南主要增塑剂DBP、DIBP等产品工厂开工率大幅下滑，多数企业长期停车。中宇点评：我国塑料鞋多以中低端为主，高端鞋不足10%，很多低端企业还在经营着低档次的贴牌生产，在全国也没有叫得响的知名品牌。随着我国劳动成本不断攀升，成本优势已经无法和南亚等国家抗衡，且随着关税的不断调整下降，塑料鞋行业也将不断受到价格低廉进口货抢占市场。因此我国这种低附加值、缺乏创意、被动重复等原因严重阻碍塑料鞋的发展。4、玩具新规即将实施传统增塑剂市场份额减少事件描述：今年我国质检总局、国家标准委近日批准发布了四项关于儿童玩具新国标，GB6675-2014《玩具安全》国家标准。新标准对儿童的保护更为全面严格，其中增加了对6种增塑剂、声响、磁体和磁性部件、燃烧性的要求及加宽了有害物质的控制范围。新标准将于2016年1月1日起实施。增加了对DBP、BBP、DEHP、DOP、DINP、DIDP等6种增塑剂的要求，该6种塑化剂限量值不得超过0.1%。该限量值与欧盟的现行规定等同。中宇点评：儿童玩具新国标2016年1月1日正式实行，传统增塑剂市场份额继续萎缩。长期以来，我国增塑剂一直以DOP、DBP等传统增塑剂为主，但随着欧美以及国内对增塑剂检测标准的逐年提高，检测手段的不断提升，近些年传统增塑剂的市场份额逐年缩小，多数增塑剂企业改造传统增塑剂，发展信心增塑剂。中宇资讯认为，随着市场对绿色环保型增塑剂需求的快速增长，加大科技投入，开发无毒的绿色增塑剂成为行业可持续发展的关键。5、2015增塑剂产业升级加速事件描述：今年“中国制造2025”是党中央、国务院做出的重大战略决策，大力发展制造业和高科技这两个核心动力。在这样的路标指引下，增塑剂产业也迎来大变动，多种增塑剂产能扩产。中宇点评：随着市场对绿色环保型增塑剂需求的快速增长，加大科技投入，开发无毒的绿色增塑剂成为行业可持续发展的关键。更多更快的研发新型增塑剂离不开政府的资金和政策支持，鼓励企业开发新产品，认识新常态，积极适应新常态，引领新常态是当前和今后一个时期任何产业都要做到的，增塑剂产业转型升级是必然的。2015年，国内传统增塑剂DOP、DBP等产品受此影响，全年产量下滑，但DOTP等环保增塑剂产量却稳步上升。6、2015年宏观经济放缓增塑剂行业陷入低迷事件描述：今年大宗商品创下13年来新低，大宗商品10年来的繁华的终结与中国经济增塑放缓离不开关系，因此多数原材料的“暴利时代“一去不复返了。中宇点评：中国经济的高速曾经让大宗商品需求一直在高位运行，如今这个胃口变小了，许多生产周期较长的原材料供应严重过剩，价格持续被打压，不断刷新纪录。很多商品的周期较长，几年到十几年不等，虽然我们在生活中可能“毫无察觉”，但大宗商品的变化和我们“休戚与共”，中国作为原材料需求大国，大宗商品的暴跌会减少通胀，中国的需求左右着大宗商品的走势，同时大宗商品也左右这生产企业的积极性，在多个经济领域仍将掀起波澜。在需求增长乏力以及产能过剩双重压力下，国内主增塑剂DOP、DBP等产品全年市场走势“熊市”特征明显，进入四季度后，市场价位纷纷击破08年金融危机以来的最低水平，上游原料丁辛醇更跌破包括1998年亚洲金融危机以来的历史低位。7、环保重拳出击中小增塑剂企业生存艰难事件描述：受到9.3阅兵影响，河北地区化工企业将在本月20日左右停产、限产企业高达3213家，工地停工1043处，多数终端企业限产，导致华北多数化工产品市场有价无市。中宇点评：就增塑剂及塑料制品而言，房地产仍是最大的终端需求，今年以来，房地产业增速放缓，大型房地产企业上半年业绩整体仍在增长，但多数小型房地长企业利润从2014年开始普遍下滑，多数企业谋求转型，而多数中小城市2015年少有开发的项目，多消化近两年的项目库存，虽然在缓慢的去库存化的进行中价格上涨，但行业在中小城市整体萧条。8、2015增塑剂产业链整体开工创历史低位环保政策高压，以及世界包括国内对于增塑剂毒性认识日益增强，传统增塑剂DOP、DBP等应用越来越受到限制。同时，国内经济增长疲软、制造业通缩压力空前，而欧美等发达经济体复苏步履维艰，PVC软制品整体消费增长乏力，国内传统增塑剂消费量萎缩明显，以DOP为例，2015年销量增长已转为负数，国内工厂全年开工率平均仅为40%左右，为历史最低水平，然而上游原料丁辛醇产能却继续快速增长，同样导致丁辛醇国内工厂开工率下降至80%的历史低位。9、2015国内增塑剂利润面略佳丁辛醇陷入亏损2015年，虽然国内增塑剂行业整体低迷，但新型增塑剂发展步伐加快，且普遍盈利水平相对较佳，同时由于上游原料产品转为弱势，DOP等传统增塑剂利润空间有所好转，DOP全年平均利润水平在100-200元/吨，已较前两年状况出现转机，然而上游原料丁辛醇行业-这一传统暴利行业，由于新产能释放过快并过于集中，产能过剩压力快速释放，导致利润水平大“跳水”，尤其下半年，几乎全行业陷入亏损泥沼，厂家间低价恶性竞争激烈，市场区域争夺愈演愈烈，整体产销格局反复被打破并被重新划分。10、苯酐：邻法苯酐及萘法苯酐竞争升级利润成为硬伤事件描述：2015年，是化工品发展的噩梦，其中“亏损”成为代名词，但发展中总有例外，其中萘法苯酐以高利润局面成为特例，获得经销商青睐，与邻法苯酐的亏损及库存积压，形成鲜明对比。中宇点评：苯酐行业发展迅速，其中邻法苯酐及萘法苯酐甚至是混合法苯酐争奇斗艳，虽然邻法苯酐仍占据主导地位，但今年的“风头”无疑被萘法苯酐抢占。说到利润，不得不提下，原材料邻二甲苯与工业萘的价格差价较大，在3000-3500元/吨，但是萘法苯酐却紧跟邻法苯酐脚步，保持价差在500-600元/吨。在高额利润下，部分下游如树脂行业及DBP等选择萘法苯酐。面临苯酐业内竞争的升级，虽然环保面上，邻法苯酐占据优势，但在利润方面，邻法苯酐早已一败涂地。11、茂名石化18万吨壬醇装置启动事件描述：中国石化与巴斯夫合资建设的世界级异壬醇生产装置投产，该装置为国内第一套异壬醇生产装置，中石化与德国巴斯夫公司持股各占一半，由茂名石化巴斯夫有限公司负责运营，每年可生产18万吨异壬醇。中宇点评：我国政府的态度多偏向鼓励环保类增塑剂，在政策上的倾向必将会出现传统增塑剂和环保增塑剂的直接碰撞。我国多种增塑剂的市场竞争越发激烈，而原本相对被动的DINP今后在我国是市场前景看到一丝曙光。