2015年汽车行业报告

汽车行业报告市场状况及未来发展趋势1.汽车产销情况1.1.总体产销情况与2012、2013年汽车产销触底反弹，增速逐年提高不同，2014年我国汽车总体产销增速相比去年增速减半，下降约为7个百分点。2014年，汽车生产2372.29万辆，同比增长7.26%；销售2349.19万辆，同比增长6.86%。表1.2009-2014年中国汽车总产销情况2009-2014年中国汽车总产销情况（单位：万辆，%）年份生产同比销售同比20091379.148.31364.4846.1520101826.4732.441806.1932.3720111841.890.841850.512.4520121927.184.631930.644.3320132211.6814.762198.4113.8720142372.297.262349.196.86数据来源：中国汽车工业协会图1.2009-2014年中国汽车产销走势图数据来源：中国汽车工业协会1.2.乘用车产销情况1.2.1.乘用车总体产销情况2014年，乘用车产销增速放缓。当年乘用车生产1991.98万辆，同比增长10.15%；销售1970.06万辆，同比增长9.89%。虽然乘用车产销增速相比去年有所放缓，但增幅仍旧高于整体市场平均增幅。表2.2009-2014年中国乘用车产销情况2009-2014年中国乘用车产销情况（单位：万辆，%）年份生产同比销售同比20091038.3854.111033.1352.9320101389.7133.831375.7833.1720111448.534.231447.245.1920121552.377.171549.527.0720131808.5216.51792.8915.7120141991.9810.151970.069.89数据来源：中国汽车工业协会图2.2009-2014年中国乘用车产销走势图数据来源：中国汽车工业协会1.2.2.乘用车分车型市场规模情况2014年，基本型乘用车（轿车）销售1237.68万辆，同比增长3.06%；多功能乘用车（MPV）销售191.48万辆，同比增长46.71%；运动型多用途乘用车（SUV）销售407.79万辆，同比增长36.44%；交叉型乘用车销售133.17万辆，同比下降18.06%。基本型乘用车（轿车）市场规模占比最高，2014年市场份额达到62.82%，但是相比于2013年下降了4.17个百分点。运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）2014年市场份额比上一年有所提高，交叉型乘用车2014年市场规模呈现下降态势。表3.2009-2014年乘用车分车型销售情况2009-2014年乘用车分车型销售情况(单位：万辆，%)轿车MPVSUV交叉型年份销量同比销量同比销量同比销量同比2009747.3148.0724.8926.1265.8847.15195.0583.392010949.4327.0544.5478.92132.6101.28249.2127.7720111012.276.6249.7711.74159.3720.19225.83-9.3820121074.476.1549.34-0.87200.0425.5225.67-0.0720131200.9711.77130.52164.53298.8849.41162.52-27.9820141237.683.06191.4846.71407.7936.44133.17-18.06数据来源：中国汽车工业协会图3.2013-2014年乘用车分车型份额对比数据来源：中国汽车工业协会1.3.商用车产销情况相比于2013年商用车产销的强劲增长，2014年商用车市场再次陷入泥潭，全面下滑。当年商用车生产380.31万辆，同比下降5.69%；销售379.13万辆，同比下降6.53%。与整体市场依旧保持增幅不同，2014年乘用车市场不增反减，产销“增速”与整体市场平均增速实际相差12.95%和13.39%。表4.2009-2014年中国商用车产销情况2009-2014年中国商用车产销情况（单位：万辆，%）年份生产同比销售同比2009340.7233.02331.3528.392010436.7628.19430.4129.92011393.36-9.94403.27-6.312012374.81-4.71381.12-5.492013403.167.56405.526.42014380.31-5.69379.13-6.53数据来源：中国汽车工业协会图4.2009-2014年中国商用车产销走势图数据来源：中国汽车工业协会2.市场格局2.1.乘用车市场品牌竞争格局2014年，中国自主品牌乘用车市场占有率同比下降，并且连续4年呈现下降态势。当年自主品牌乘用车销售757.33万辆，同比增长4.10%，占乘用车销售总量的38.44%，占有率比上年同期下降1.84个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售394.09万辆、309.52万辆、252.55万辆、176.61万辆和72.70万辆，分别占乘用车销售总量的20%、15.71%、12.82%、8.96%和3.69%。其中，德系、美系、韩系、法系乘用车市场占有率进一步提高，日系乘用车占有率同比下降0.64个百分点。表5.2009-2014年中国乘用车分系列市场份额情况2009-2014年中国乘用车分系列市场份额情况（单位：%）年份自主品牌德系日系美系韩系法系200944.321.2614.129.857.862.61201045.619.5414.3610.267.532.71201142.2319.416.48118.12.79201241.8518.4416.411.698.652.84201340.2818.8116.3512.398.83.08201438.442015.7112.828.963.69数据来源：中国汽车工业协会图5.2009-2014年中国乘用车分系列市场份额走势图数据来源：中国汽车工业协会2.2.企业竞争格局2.2.1.总体市场格局2014年，汽车销量排名前八位的企业依次为：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城，分别销售558.37万辆、380.25万辆、308.61万辆、254.78万辆、240.09万辆、117.23万辆、80.17万辆、73.08万辆。上述八家企业共销售2012.58万辆，占汽车销售总量的85.67%，比重比去年上升2.12个百分点，汽车市场集中度小幅上升。表6.2013-2014年汽车市场主要厂商销量及市场份额变化2013-2014年汽车市场主要厂商销量及市场份额变化（单位：万辆，%）厂商2014年2013年2014份额2013份额份额变化上汽558.37507.3323.7723.080.69东风380.25353.4916.1916.080.11一汽308.61290.8413.1413.23-0.09长安254.78220.3310.8510.020.83北汽240.09211.1110.229.600.62广汽117.23100.424.994.570.42华晨80.1777.743.413.54-0.13长城73.0875.423.113.43-0.32数据来源：中国汽车工业协会图6.2014年汽车生产企业前八家销量排名数据来源：中国汽车工业协会2.2.2乘用车市场格局2014年，乘用车销量排名前十位的企业依次为：一汽大众、上海大众、上海通用、上汽通用五菱、北京现代、重庆长安、东风日产、长安福特、神龙、东风悦达，分别销售178.09万辆、172.50万辆、172.39万辆、158.64万辆、112.00万辆、97.33万辆、95.42万辆、80.60万辆、70.40万辆、64.60万辆。上述十家企业共销售1201.97万辆，占乘用车销售总量的61.01%，比重比去年上升1.61个百分点。图7.2014年乘用车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会2.2.3.商用车市场格局2014年，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风公司、金杯股份、江淮、江铃、一汽、上汽通用五菱、重汽、重庆长安、长城，分别销售54.79万辆、50.02万辆、28.38万辆、25.87万辆、24.88万辆、23.38万辆、21.95万辆、17.61万辆、13.88万辆、11.83万辆。上述十家企业共销售272.59万辆，占商用车销售总量的71.90%，比重比去年上升0.26个百分点。图8.2014年商用车生产企业前十家销量排名数据来源：中国汽车工业协会