2013年全国轨道交通机电设备中标简析

2014年全国轨道交通建设情况简析1全国轨道交通建设回顾1.136个城市获批建设轨道交通自上个世纪五十年代第一条地铁线路在北京建设以来，六十年间我国轨道交通行业发展迅速，目前已有36个城市获批建设轨道交通。这36个城市包括：4个直辖市；江苏省南京、苏州、无锡、常州、徐州；广东省的广州、深圳、东莞、佛山；浙江省杭州、宁波；辽宁沈阳、大连；福建省福州、厦门；山东省的青岛市；除山东、内蒙古、青海、宁夏、西藏、海南等6个省份外的省会城市。2013年5月《国务院关于取消和下放行政审批项目等事项的决定》将城市轨道交通项目建设审批权下放以来，激发了许多三线城市建设轨道交通的积极性。南充、绵阳、宜宾、泸州等都做出了相应的设想；南通、唐山、洛阳、烟台、包头、呼和浩特等也积极准备开工建设轨道交通项目。图表136个城市获批建设轨道交通时间排序序号城市名称城市行政级别获批时间1北京直辖市20世纪50年代2天津直辖市20世纪60年代3上海直辖市1990年3月7日4广州副省级城市1992年5深圳副省级城市1998年5月6南京副省级城市1999年4月15日7长春副省级城市1999年8杭州副省级城市2005年6月6日9哈尔滨副省级城市2005年6月30日10沈阳副省级城市2005年7月26日11成都副省级城市2005年8月9日12武汉副省级城市2006年4月10日13西安副省级城市2006年14苏州地级市2007年2月15重庆直辖市2007年9月21日16宁波副省级城市2008年8月17无锡地级市2008年11月18长沙地级市2009年1月19郑州地级市2009年2月6日20福州地级市2009年6月3日21昆明地级市2009年6月19日22大连副省级城市2009年7月23南昌地级市2009年7月29日24东莞地级市2009年7月25青岛副省级城市2009年8月13日26南宁地级市2010年7月2日27合肥地级市2010年7月15日28贵阳副省级城市2010年9月3日29常州地级市2012年5月11日30厦门副省级城市2012年6月31兰州地级市2012年6月9日32石家庄地级市2012年7月33太原地级市2012年9月34佛山地级市2012年9月35乌鲁木齐地级市2012年11月36徐州地级市2013年2月22日数据来源：中国拟在建项目网图表236个获批建设轨道交通的城市分布来源：中国拟在建项目网1.218个城市开通轨道交通运营线路总长度2340公里据交通运输部5月13日发布的《2013年交通运输行业发展统计公报》显示，全国有18个城市开通了轨道交通，比上年末增加2个，新开通城市为郑州、哈尔滨。轨道交通运营线路76条，运营线路总长度2340公里，其中地铁、轻轨线路分别为67条、2050公里和9条、290公里，上海市轨道交通运营里程居全国首位，达532公里。图表32013年末全国各城市轨道交通运营里程（公里）数据来源：各市2013年国民经济和社会发展统计公报22013年轨道交通机电设备市场中标情况2.140条轨道交通线路进行机电设备招标2013年，全国共有22个城市的40条地铁线路进行机电设备采购，其中6条改造线路，34条新建线路。这些城市为北京、长春、长沙、成都、大连、东莞、福州、广州、杭州、昆明、南昌、南京、南宁、宁波、青岛、上海、深圳、沈阳、苏州、武汉、西安、重庆。图表42013年进行机电设备招标的轨道交通新建项目省份线路名称建设规模北京北京轨道交通昌平线二期(原二段)工程全长10.6公里。吉林长春市地铁一号线一期工程全长18.5公里。共设16个站点。吉林长春市地铁二号线一期工程全长20.5公里，全线设17座车站。辽宁大连地铁1号线一期工程全长21.174公里,设车站17座。辽宁大连地铁2号线一期工程全长18.349km，共设车站16座。湖北武汉地铁3号线一期工程全长27.9公里，设站23座。湖北武汉地铁4号线二期工程全长约16.8公里，设站13座。湖南长沙市轨道交通1号线一期工程全长23.55公里，全线设站20座。山东青岛市地铁一期工程（3号线）全长24.9公里,共设22座车站。上海上海市轨道交通11号线北段延伸工程（安亭站—花桥站）全长6公里。浙江杭州地铁2号线一期工程全长30.488km，共设24座车站。浙江宁波市轨道交通1号线二期工程全长25.515km、设9座车站。浙江宁波市轨道交通2号线一期工程全长28.35公里，设站22座。江苏南京地铁四号线一期工程全长33.5千米，设车站17座。江苏苏州市轨道交通2号线延伸线工程全长1.825km,设站2座。江苏苏州市轨道交通4号线及支线工程主线全长42.03km,设车站31座,均为地下;支线全长9.29km,设车站6座。江西南昌市轨道交通1号线一期工程全长28.7公里,设车站24座。福建福州市轨道交通1号线一期工程全长24.89公里，设21座车站。广西南宁市轨道交通1号线工程全长27km,共设车站25座。广东东莞市城市快速轨道交通R2线(东莞火车站~虎门火车站段)工程全长37.743km,设车站15座。广东广州市轨道交通七号线一期全长18.60KM,共设9座车站。广东广州市轨道交通九号线一期工程全长20.1km，共设10座车站。广东深圳地铁3号线工程总长约41公里,设车站30座。广东深圳地铁7号线工程全长30公里，设28座车站。广东深圳地铁9号线工程全长18公里，设22座车站。广东深圳地铁11号线工程全长51.7公里，共设17座车站。四川成都地铁2号线二期（东延伸）工程全长约10.7km，共设车站6座。四川成都地铁3号线一期工程全长20.35km，设有17个站。四川成都地铁4号线一期工程全长22.4km，设有16个站。重庆重庆轨道交通六号线二期南段工程茶园～上新街全长11.458km。云南昆明市轨道交通首期工程全长42.1公里，总共设置31个车站。陕西西安市地铁三号线一期工程（鱼化寨至保税区段）全长39.15km。设26座车站。数据来源：中国拟在建项目网2.2机电设备市场总体中标情况2013年全国共有40条轨道交通新建及改造线路进行了机电设备采购。我们重点监控了通信和信号系统、车辆系统、供电系统、空调与通风系统、综合监控系统、自动售票系统、给排水系统、火灾自动报警系统、乘客信息系统、屏蔽门、电扶梯等11大机电产品的中标情况，共计184项，中标价达209亿元人民币。其中车辆设备的总中标价最高，为129亿元，其次为通信和信号系统，为23亿元，第三为供电系统，总中标价为16亿元。图表511种机电产品中标价占比数据来源：中国拟在建项目网2.3各设备供应商市场占有情况供应商在某机电设备市场中的中标价总和与该设备总中标价的比值，即是该供应商的市场占有率。(1)车辆。目前国内的轨道交通车辆几乎由南北车垄断。2013年，国内城市轨道交通车辆招标密集进行，延续前几年持续的激烈竞争，作为国内势均力敌的“铁轨双雄”，中国北车和中国南车均有所斩获。中国南车市场份额达59%，其中株洲电力机车有限公司中标宁波、深圳地铁项目；浦镇城轨车辆有限责任公司获深圳、南京、苏州地铁项目订单；株洲南车时代电气股份有限公司中标沈阳、武汉、福州地铁项目。中国北车市场份额达41%，其中长春轨道客车股份有限公司中标北京、成都、长春、上海地铁；大连机车车辆有限公司中标西安地铁。最近几年来，南北车都在加快城市轨道领域的投资与扩张，通过独资或者与地方合资的形式，加速抢占地盘。在2013年的轨道交通车辆招标中，传统的市场格局开始被打破。往常习惯采购中国南车城轨车辆的成都市，此次改变了选择，两条新建线路的车辆全部来自中国北车，而在开拓新市场的同时，北车仍继续获得了长春、上海、西安等传统市场的车辆订单。图表6车辆设备市场占有率排名供应单位设备名称供应线路市场占有率（%）中国北车长春轨道客车股份有限公司地铁车辆（增购）北京地铁10号线项目29.64地铁车辆成都地铁3号线一期工程、4号线一期工程地铁车辆长春市地铁一号、二号线轨道交通项目地铁车辆上海市轨道交通11号线北段延伸工程（安亭站—花桥站）中国南车株洲电力机车有限公司地铁车辆宁波地铁1号线二期工程、2号线一期工程27.08地铁车辆深圳地铁11号线项目南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司增购车辆深圳地铁3号线项目26.91地铁车辆（增购）南京地铁一号线项目地铁车辆南京地铁四号线一期工程地铁车辆苏州市轨道交通2号线延伸线工程中国北车集团大连机车车辆有限公司地铁车辆西安地铁3号线项目10.83株洲南车时代电气股份有限公司牵引传统系统（增购）沈阳地铁1号线、2号线项目5.53牵引系统武汉地铁3号线一期、4号线二期工程牵引系统福州轨道交通1号线工程数据来源：中国拟在建项目网(2)通信及信号系统：信号系统是保障地铁车辆安全运营的关键技术及产品之一，与牵引系统项目一样，独立于整车进行招标，技术壁垒高，准入门槛高，长期以来一直被少数几家国际大公司所垄断，而近两年来，国有企业异军突起，以破竹之势迅速占领市场。2012年市场占有率前十名中，仅有三名外资及合资企业，2013年市场占有率前十名均为内资企业。图表7通信及信号系统市场占有率前十名排名供应单位设备名称供应线路市场占有率（%）东软集团专用通信系统大连地铁1、2号线工程22.83浙江众合机电股份有限公司信号系统大连地铁1、2号线一期工程14.20烽火通信科技股份有限公司专用通信系统南昌市轨道交通1号线一期工程10.17通信系统成都地铁4号线一期工程北京经纬信息技术公司警用通信系统大连地铁一期工程6.70浙江浙大中控信息技术有限公司公安通信系统杭州地铁2号线一期6.67公安通信系统宁波市轨道交通1号线一期工程中国铁路通信信号集团公司城市轨道公司信号系统西安地铁3号线一期6.28南京熊猫信息产业有限公司公安通信系统南京地铁四号线一期工程5.81上海浩德科技股份有限公司专用通信系统南京地铁四号线一期5.81中国电子科技集团公司第五十四研究所公安通信系统西安地铁三号线一期5.30专用通信系统西安地铁三号线一期中兴通讯股份有限公司民用通信系统南昌市轨道交通1号线一期工程4.54专用通信东莞市城市快速轨道交通R2线(东莞火车站~虎系统门火车站段)工程数据来源：中国拟在建项目网（3）屏蔽门及安全门：在轨道交通屏蔽门及安全门设备的采购中，深圳市方大自动化系统有限公司可谓一枝独秀，占据了62.25%的市场份额，中标了西安、福州、深圳、南昌等4城市的地铁屏蔽门采购项目，2013年，该公司地铁屏蔽门销售收入同比增长16.10%。目前，经营地铁屏蔽门业务的公司主要有法维莱、西屋、卡巴、上海电气、松下、魏德米勒、上海嘉诚、方大集团等。在2008年之前，国内地铁屏蔽门业务几乎被国外企业垄断，以方大公司当年中标南京地铁一号线屏蔽门项目为标志，国内企业具有自主知识产权的产品开始实现进口替代，并在国内市场上得到大规模应用。图表8屏蔽门及安全门市场占有率排名供应单位供应线路市场占有率（%）深圳市方大自动化系统有限公司西安市地铁三号线一期工程（鱼化寨至保税区段）62.25福州市轨道交通1号线一期工程深圳地铁三期工程7、9、11号线南昌市轨道交通1号线一期工程重庆川仪自动化股份有限公司长沙市轨道交通1号线一期15.76株洲南车时代电气股份有限公司宁波市轨道交通1号线二期、2号线一期工程10.85南京康尼机电股份有限公司南京地铁四号线一期工程7.41杭州优迈科技有限公司宁波市轨道交通1号线二期、2号线一期工程3.73数据来源：中国拟在建项目网（4）空调通风系统：在空调通风系统的采购中，烟台顿汉布什工业有限公司市场占有率位列第一，由2012年的9.75%上升至2013年的24.58%，该公司由跨国企业顿汉布什集团与中国烟台冰轮集团于1995年合资成立，在中央空调领域主要做高端市场，在地铁空调市场占有重要地位。图表9通风空调设备市场占有率前十名排名供应单位设备名称供应线路市场占有率（%）烟台顿汉布什工业有限公司冷水机组及末端空调器福州市轨道交通1号线一期工程24.58冷水机组南昌市轨道交通1号线一期工程冷水机组