2014年林业行业分析报告

2014年林业行业分析报告2014年3月目录一、行业概述：林业是国民经济的基础性产业....................................41、我国林业产业蓬勃发展，产值、面积增长迅速..............................................42、我国林业资源分布不均,区域发展不均衡.......................................................53、我国林业资源实行严格的管理体系..................................................................8（1）林权管理制度.................................................................................................................9（2）森林采伐限额制度.........................................................................................................9（3）林木凭证采伐制度.......................................................................................................10（4）木材凭证运输制度.......................................................................................................10二、行业供需结构分析..........................................................................111、我国森林覆盖率低，森林资源短缺................................................................112、我国木材资源供需矛盾十分突出....................................................................123、我国主要林种结构不合理................................................................................15三、行业发展产业政策分析..................................................................161、林业产业实行减免税收扶持政策....................................................................182、实行林业设施保护的相关政策........................................................................183、实行林业财政补贴政策....................................................................................19四、行业特性及其投资机会..................................................................201、林业资源具有稀缺性，林业资源整合带来机会............................................202、林业资源具有公益性，政府政策扶持带来投资机会....................................213、林业资源具有生态功能，“美丽中国概念”带来投资机会............................224、林业资源具有碳汇功能，碳汇交易带来投资机会........................................22五、行业产业链及行业主要公司..........................................................231、林业产业链条关系............................................................................................242、主要公司概况....................................................................................................25（1）福建金森（002679）---主业林木种植培育采伐，扩张速度快...............................26（2）永安林业（000663）--拥有稀缺森林资源,存在价值重估机会...............................26（3）吉林森工（600189）--背靠森工集团，专注核心业务发展....................................27（4）升达林业（002259）--一体化产业链布局，盈利能力不断提升..........................28（5）中福实业（000592）--稳步发展主业同时，积极培养利润增长点........................29一、行业概述：林业是国民经济的基础性产业林业在国家生态安全、粮食安全、新能源战略、绿色增长、应对气候变化和区域协调发展中均具有重要战略地位。“十二五”是发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展的关键时期，加快林业科技发展，提高科技支撑能力，对更好地完善林业体系建设、凸显林业地位、履行林业使命、发挥林业功能，有着特殊重要的意义。1、我国林业产业蓬勃发展，产值、面积增长迅速根据第七次全国森林资源清查结果，全国林地面积30,378.19万公顷，森林面积19,333.00万公顷，活立木总蓄积145.54亿立方米，森林蓄积133.63亿立方米。天然林面积11,969.25万公顷，天然林蓄积114.02亿立方米；人工林保存面积6,168.84万公顷，人工林蓄积19.61亿立方米。我国森林面积列世界第五位，森林蓄积列世界第六位，人工林面积继续保持世界首位。2012年，林业产业持续快速增长。全年实现林业产业总产值30,597亿元（按现价计算），比2011年增加7,818亿元，增长34.32%。其中第一、二、三产业分别增长24.29%、40.51%和42.12%。林业三次产业的产值结构由2011年的39.05∶52.14∶8.81调整为36.14∶54.54∶9.32。分地区看，东部10省林业产业总产值比重较大，占全部林业产业总产值的50.81%；中部6省林业产业总产值为6,009.91亿元。东部省份增长最快，与其他地区的差距进一步拉大。林业产业总产值超过2,000亿元的省份共有5个，分别为广东、山东、浙江、福建和江苏。2、我国林业资源分布不均,区域发展不均衡我国幅员辽阔，各区域的自然历史条件差异较大，资源禀赋和经济、社会发展不均衡，林业发展呈现出明显的区域性和差异性特征。我国的森林资源主要分布在东北地区、南方地区、西南地区、东部少林地区和西部林区。东北地区的森林资源主要集中在大兴安岭、小兴安岭和长白山地区，树种以落叶松、红松等针叶林和桦、杨等阔叶树为主。东北林区特点是营林和木材生产集中，国有林业企业规模较大，机械化水平较高，采伐率高，林区道路密度大，林区经营水平高。目前，东北林区木材生产量仍占全国林业系统木材产量的一半。东北地区森林资源丰富，森林覆盖率为40.22%，为四大区域中最高的。区内非公有制林业经济和重点工程造林活跃，非公有经济造林26.32万公顷，占总造林面积的64.67%；重点工程造林27.50万公顷，占该区总造林面积的67.57%。森林火灾发生率为0.05次/万公顷，火灾受害率0.01‰，均为各区域最低，森林火灾的预防和控制成效显著。单位森林面积实现林业产业产值10,295.20元/公顷，仅为全国平均水平的65.77%，林业产出能力仍有较大提升空间。该区森林食品干重占全国总产量的38.53%，是我国森林食品的主产区。该区是我国林业公共财政投资的重点领域，该区单位林地面积投资额为1,109.27元/公顷，是全国平均水平的1.29倍。南方地区包括浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、广东、广西、海南和贵州等10省区。南方地区是我国自然条件最好的地区，也是历来林业发达的地区，人工林占有很高的比重，山区的农民有经营林业的习惯。南方森林资源的分布比较均匀，武夷山系和南岭山系较为集中，两个山系的面积占南方地区总面积的22％，而有林地面积占45％，蓄积量占65％。南方地区也是我国最大的经济林和竹林基地。如湘、鄂、黔的漆、油桐；鄂、皖、赣、浙的乌桕；浙、赣、湘、黔、桂的油茶；湘、桂、闽、浙、赣的毛竹等。西南地区包括四川、重庆、云南、西藏。西南地区的森林资源主要林区处在横断山脉，既受太平洋的影响又受印度洋的影响。多数山脉和水系为南北走向，海洋湿润气团可以从山谷由南至北深入到较远的地方，西边的山坡上分布着茂密的森林，构成了西南地区林业的主体。森林类型和树种非常复杂，天然原始林和成熟林比重大，面积占90％以上，蓄积量比重超过95％，单位面积蓄积量很高。西南地区发展森林资源的潜力很大，本地区林业用地的利用率仅为42％，远远低于全国平均水平。东部少林地区包括北京，天津、上海、河北、山东、河南、江苏等省市。本地区的林业类型主要是以平原林业为主，即农田、沟渠、道路、村庄等防护林为主。东部地区林业绝大部分为带、网状的形式，还有林农间作形式，极少量的片林。东部地区区内森林覆盖率35.68%，生态总体良好为东部地区的经济快速发展奠定了坚实的基础。林业经济实力雄厚，林业产业持续高速发展，2012年区内林业产业总产值为15,545.50亿元，比2011年增长40.20%，占全国林业产业总产值的50.81%。单位森林面积实现林业产业产值47,847.75元/公顷，是全国平均水平的3.06倍。西部林区包括山西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和内蒙古自治区的中、西部。西北地区的森林资源主要分布在秦岭南坡（汉中、甘肃白龙江流域）、天山、阿尔泰山、祁连山、青海东南部等。这里为原始林区并有国有林业局分布。其次，陕、甘的陇东地区（小陇山、子午岭），陕西黄龙山、桥山，山西的管涔山、太岳山、吕梁山、五台山、关帝山、中条山等为次生林区。2012年，区内完成林业投资1,135.31亿元，占全国总投资额的43.12%，其中国家投资占41.22%；完成固定资产投资627.20亿元，占全国的68.37%，但单位投资额仍为各区最低，单位造林面积投资额为5700.93元/公顷，仅为全国平均水平的51.52%。区内造林面积为324.57万公顷，占全国造林总面积的54.13%。单位森林面积实现林业产值4,941.29元/公顷，仅为全国平均水平的31.56%，为各区域最低。该区的林产调料产品、木本药材、林产工业原料分别占全国的64.63%、48.89%和57.10%，林副产品生产颇具特色和竞争力。3、我国林业资源实行严格的管理体系目前，我国建立了以林地林权管理为核心、资源利用管理为重点、综合监测为基础、监督执法为保障的森林资源管理体系。我国县级以上林业主管部门对森林资源的保护、利用、更新，实行管理和监督，以及负责组织森林资源清查，建立资源档案制度，掌握资源变化情况。根据《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国森林法实施条例》