汽车租赁行业研究

2019/8/172019/8/17租车行业研究当前，在全球千亿美元的汽车租赁业务中，以欧美国家的租赁市场发展最为成熟。全球汽车租赁业的运营车辆的保有及年需求总数约在300万辆左右。在美国，以租赁形式销售的新汽车占该国汽车总销售量的三分之一左右（2006年已经超过36%，其中含融资租赁部分），并且大部分车为长期租赁，而旧车的租赁业务约为40万辆；日本每年的汽车租赁销售规模为200多万辆，约占全国新汽车销售量的15%，该比例有不断提高趋势；德国汽车租赁业的运营车辆总数为250万辆左右；法国2006年以租赁方式使用汽车的人数超过了400多万，占法国总人口的7%。世界主要汽车租赁公司的运营车辆都保持在数十万辆左右，管理着多达数千个遍布全球的租赁站点，以美国通用汽车公司旗下的安飞士汽车租赁公司为例，全球范围内员工超过2万人，租赁站点2000个，年车辆预定量超过3000万次电话，平均每年完成2000万次租车交易，，每月10万辆，每年120万辆的租赁车辆接受维护保养，有15万个客户因为每年至少在安飞士租15次车成为可以享受优惠服务的特别会员，年营业额超过40亿欧元。国际汽车租赁业的经营规模国际汽车租赁业的主要经营特点经过近百年的发展，国际汽车租赁业巨头在其经营业务和覆盖地域不断迅猛扩张的同时，也形成了自身发展的特点和极为明显的竞争优势：运营的车辆以经济型和小型车辆为主——在各主要汽车租赁公司的运营车辆构成中74%为经济型和小型车辆，仅有9%的豪华和特种车辆，经济型车辆占到了34%；除欧洲的巴基特租赁公司的特种车队外，其他公司的运营车辆中轿车所占比重多为90%，卡车仅为10%；与汽车生产厂商合作紧密——通过汽车制造厂商提供的服务，汽车租赁公司的庞大车队实现了车辆的快速更新（一般为8—12个月）；但同时应看到，这种合作并不仅仅是资产的控制关系（在国际大汽车租赁公司的股东构成中，也仅有欧洲汽车、赫兹两家公司是汽车公司的子公司），对汽车制造厂商来说，更多的应体现为与客户之间的合作和服务关系------资料显示，在美国汽车批量销售中，有30%卖给租赁公司；福特公司的批量销售已占到年销量的23%，其中50%卖到租赁公司；国际汽车租赁业的主要经营特点特许经营模式在全球租赁市场的迅速推广——利用当地公司对市场的熟知程度开展业务，是特许经营活动最大的成功之处，仅进行较小的投入，形成规模化的网络经营，并最终形成了具有统一服务、统一品牌的全球性汽车租赁服务网络正是特许经营模式对汽车租赁业的最大创新；服务流程规范、简捷——从证件的核查，到租车、还车各个环节都实现了全程的规范、简捷，特别是有针对性的推出了“即刻还车”服务，更有利于客户的整个行程；国际汽车租赁业的主要经营特点（续)1、会员制——是各大汽车租赁公司的普遍特色，通过建立客户档案，不仅实现了对客户的更优质服务，而且极大稳固了公司的客户群体；2、客户公司的账户管理——针对不同公司情况和商务需求提供专门的团体费率计划和相应的配套服务，并参与到客户公司差旅交通费用的管理控制，极大方便了客户公司；3、“以人为本”的全方位服务——通过“绿色通道”系统对站点、车辆等各种信息的监控，而且采取GDS等全球销售预订系统、卫星导航系统和各种服务指南，实现了一整套以客户为中心的服务活动；先进的经营管理和市场营销模式国际汽车租赁业的主要经营特点（续）救援、保险等基本保障体系完备——提供租赁车辆的救援活动及租赁公司的救援电话号码已成为对国际汽车租赁公司的最基本要求，租赁公司与专业的救援机构共同组成了基本的救援保障体系；而且在汽车租赁保险方面，除了一般车辆的各险种外，还开展了针对租赁车辆的险种，而且租赁公司内都有专门的索赔管理机构；与其他交通工具和旅店、餐饮、旅游、商务等行业相互协作形成多方位服务体系作为服务行业一员的汽车租赁业充分利用行业间紧密的协作关系（甚至形成了资本纽带关系，以AutorentEurope为例，1999年以前，法国饭店及票据业巨头雅高集团曾控股50%），为客户提供了多方位的优质服务产品，实现了建立在“以人为本”基础上的效益最大化；具备良好的外部配套环境——主要包括有，以高速公路为纽带的道路交通基础设施完善；高效的全球信息网络及卫星导航高新技术在发达地区的广泛应用；已经建立有完善的个人信用评估和社会信用保障体系，并在此基础上逐渐形成的良好的社会道德水平和个人自律能力；以小型车辆为主要交通工具的居民日常高质量的生活消费方式。与旅游合作的示例上页提到的AutorentEurope2010年在欧洲的旅游项目一共开展了9条线路，这是其中的两条，国际汽车租赁未来的发展趋势汽车租赁公司的规模化经营趋势日益加剧——通过多次并购和特许经营等模式的创新，世界主要汽车租赁公司已从最初的小规模经营发展成为现在遍布全球主要国家，平均租赁站点数千个，运营车辆数十万辆，雇员数万人的特大型跨国公司。而日趋突出的规模化经营带来的效益规模化是全球发展的潮流。跨行业的合作更为广泛——汽车租赁业与金融、保险、航空运输、旅游、酒店服务、汽车制造等多行业的合作更为紧密，通过对客户需求的全方位服务，实现汽车租赁持续的发展动力。对潜在市场的争夺越来越激烈——随着欧美等发达国家汽车租赁市场业务的日趋成熟，亚洲和亚太地区等有发展潜力的新兴市场已成为各汽车租赁业巨头争相抢夺的焦点。美国福特汽车公司旗下的赫兹汽车租赁在亚太地区投入10多亿美元，进行业务拓展；安飞士以其优质服务在东南亚和大洋洲已占据了稳固的市场份额，欧洲汽车着眼于中东市场。随着中国入世和更为全面的对外开放，中国“这一广阔且远未充分开发的市场”将成为各大国际知名租赁公司及跨国财团争夺的重点。国际汽车租赁未来的发展趋势（续）信息网络和电子商务等新技术日益普及——汽车租赁公司通过引入电子商务和互联网络的广泛普及应用，将更加快捷、高效地进行业务拓展，有效降低管理成本，实现经营业务的持续稳定增长，最终从而使其自身的经营管理水平和竞争能力不断提高。赫兹EnterpriseEuropcarNational安飞士赫兹租车公司-全球最大的租车公司赫兹国际的收入由两个部分构成：租车业务与设备租赁业务。赫兹租车公司的收入构成赫兹国际截止2010年2季度营业收入为73亿美元汽车出租业务占85%，设备租赁占15%。美国本土的租车业务占到56%。在美国机场发生的租车业务占到42%。赫兹国际历年业务增长自03年赫兹的业务逐年增长，金融危机期间有所下降。金融危机后的2010年上半年，营业收入已基本完成全年的计划目标。设备租赁业务在整个业务结构历年仅占到1/7-1/6,但设备租赁业务在利润构成里占到2/5-2/3。2002年，美国租车巨头赫兹进入中国，成为中国租车市场开始启动的标志。不过，由于用户尚处于培育阶段，赫兹在中国水土不服，短短三年时间里，赫兹在上海的五家门店中就有四家倒闭，后来不得不暂停在华业务。赫兹的退出并没有阻挡本土租车公司相继杀入这一产业。通过近五年时间的培育，租车市场进入快速发展期，区域性小型租车公司数量超过6000家，并出现了至尊、神州、一嗨租车等这样的服务网络覆盖全国的领导企业。罗兰贝格的报告显示，从2005年开始，中国的汽车租赁市场持续高速增长，年复合增长率高达30%.而到2014年，中国汽车租赁市场的车辆规模将达到40万辆，年营业额则达到380亿元，未来几年的增速在20%以上。统计数据显示，国内目前从事汽车租赁服务的企业约有5000-10000家左右，但拥有超过300辆租赁车辆的企业却仅有20家左右，租赁车辆总数仅有4万辆左右。汽车租赁市场行业集中度非常低，且存在价格体系混乱，服务水平参差不齐，非法营运等不规范现象，并成为阻碍行业健康发展的隐患。中国租车行业的发展过程及现状至尊租车成立于2006年1月19日的至尊汽车租赁股份有限公司，是国内第一家采用全新模式从事国内连锁汽车租赁业务的企业。不同于国内传统的汽车租赁行业,至尊租车借鉴国际化的连锁租车模式,率先将免担保、免押金，刷信用卡租车、连锁经营的先进模式引入中国，大大降低了汽车的消费门槛，为传统的租车行业注入了新的活力。迄今为止，至尊租车已陆续在国内包括北京、上海、广州、深圳等30多个商业及旅游城市的机场、码头、车站、商业中心区及旅游景区开设了百余家租车门店，拥有近三十万的租车会员。未来3年，至尊租车的直营网络覆盖面将超过200座城市、直营门店超过2000家、自有租赁车辆超过30000台，将发展成为国内直营网络覆盖面最广、业务最专注，服务最专业、客户满意度最高的汽车租赁企业。一嗨租车上海一嗨汽车租赁有限公司是中国大型的连锁租车服务提供商。公司总部设立于上海，分公司遍布全国一、二线及各大省会城市，拥有各种车型几千辆，服务范围遍布70多个城市，是一家覆盖全国、以高质量服务满足客户需求的大型现代交通服务企业。一嗨租车始终坚持以“分享、环保、节能、减排、和谐”为企业理念，通过为消费者开发“时尚、自由、创新”的产品，力求让租车这种绿色分享的出行方式为更多人所接受。8月26日，一嗨租车正式宣布完成第三轮融资，总投资金额达7000万美元。这轮融资由高盛领投，现有股东启明创投、鼎晖创投、IgnitionCapital、集富亚洲和汉理资本均跟投。成立于2006年的一嗨租车此前分别于2007年和2009年获得了500万美元、2000万美元的风投融资。神州租车神州租车成立于2007年8月，总部位于北京。秉持“让出行更自由”的服务理念和“简单、安全、省钱”的服务承诺，神州租车积极引进国际上成功的汽车租赁模式，并结合中国客户的消费习惯，为客户提供全国范围的连锁汽车租赁服务，以及与之配套的全国救援和其他增值服务。神州租车在国内率先实现了“免担保、免押金”的“两证一卡”模式（身份证+驾驶证+信用卡），使得国内原有繁琐的租车手续发生了革命性的变革。截至目前，神州租车在全国41个城市拥有超过200个的租车网点，车队规模近4000辆，服务的个人客户近五十万名，企业客户超过四百家，是中国目前服务网络最大、车队数量最多、服务品种最全的全国性汽车租赁服务企业。2010年9月15日，联想控股宣布，以股权+债权的形式，注资现金12亿元人民币并完全控股神州租车。联想控股常务副总朱立南对记者表示，进入租车市场并收购神州是其战略性投资，未来神州租车将成为其核心资产，支撑其上市业绩。这一注资数额占神州租车50%以上的股份。但联想控股方面并没有透露12亿元中股权和债权的比例，以及注资后的股权结构。三家租车公司比较至尊一嗨神州成立时间2006年1月2006年1月2007年12月介入初服务模式自驾为主带驾自驾为主扩张模式自营模式加盟+直营自营网点30个城市、100个网点70个城市41个城市、100个门店、109个服务点车辆数1000辆自有1000辆，加盟3000辆约4000辆租借方式两证一卡两证一卡两证一卡国内三家租车公司的车型比较车型至尊一嗨神州东南菱帅1.6AT，瑞风7/9/11MT雪佛兰（景程2.0AT、乐驰1.4AT、赛欧1.4EMT）雪铁龙（C5/2.0AT、C5/2.3AT、世嘉1.6AT、凯旋2.0AT、C21.6AT、爱丽舍1.6AT）别克君越（1.6AT、1.8AT、2.4AT）别克君威2.5AT、别克GL82.5AT、雅阁、凯美瑞、奥迪A4、A6、奔驰350、奔驰S500、宝马740、GL8陆尊、奔驰MB100、考斯特、福特全顺、江淮瑞鹰、丰田汉兰达、丰田阿尔法3.5AT、金龙大巴、宇通大巴雪佛兰（乐驰、新赛欧、乐风、新乐风、乐骋、科鲁兹、景程）、雪铁龙（C2、爱丽舍、世嘉、C5）、铃木雨燕、天语，标致206、标致207/三厢、标致207/两厢、307、408）、大众（斯柯达晶锐、普桑、Polo、朗逸、高尔夫、帕萨特）、现代雅库特、伊兰特、福特嘉年华、福克斯、本田飞度、马自达2、3、6、丰田雅力士、奇瑞瑞虎、别克（君越HRV、英朗、新凯越、君越三厢、GL8）、宝马3奇瑞QQ、新赛欧、新爱丽舍、比亚迪、乐驰、标致207、骏捷FRV、新爱丽舍/三