2012年PP透明料市场调研报告20121210

1透明料专题市场调研分析报告1.国内供需简述透明聚丙烯（PP）是近年发展非常快的PP种类,与普通PP相比，透明PP的透明性、光泽度、刚性、热变形温度和成型周期等都得到了显著改善，其优良的透明性和光泽度可与典型的透明材料（PET、PVC、PS）相媲美，大大拓宽了PP的应用领域，可广泛用于家庭用品和包装领域。其优越的耐热性能（热变形温度稍高于110℃，而PET、PVC、PS等的热变形温度为80－90℃），使其尤其适用于透明性要求高，须高温下使用或消毒的器具方面，如透明热饮杯、微波炉炊具、婴儿奶瓶、一次性快餐汤碗等。尤其2011年大部分奶瓶用PP取代PC，使的透明PP用量激增。中国聚丙烯（PP）行业在过去10-15年发展迅速，年产能从2002年的不足400万吨增加到2011的1270万吨，而未来几年内产能的迅猛增长更将推动中国取代美国成为世界第一大聚丙烯生产国。目前国内主要聚丙烯产能多集中在华东和华南两个地区，而聚丙烯需求则多来自华东、华北和华南这三个地区。下表展示了聚丙烯生产和消费的分布情况。表1：2011中国聚丙烯产量与消费量预测（按地区）（%）地区产量消费量华东24.935.2华南20.322.7华北18.915.9华中7.110东北14.38.9西北14.51.1西南0.06.2总计1001002上表所示，主要需求集中在华东、华北和华南地区。另外，在未来几年内，聚丙烯需求在西北、西南以及华中地区也将迅速增长。目前现有的主要PP生产厂家有80多家，总产能为1270万吨。以聚丙烯为原料的制成品分为管材、薄膜、编织袋、包装材料与容器、日用塑料制品、无纺布、汽车、家用电器等等。以下图表显示了中国聚丙烯终端产品对聚丙烯的需求状况。表2：2008-2015中国聚丙烯消费结构（按终端产品）（%）产品20082009201020122015膜料20.319.117.216.315.1管材3.43.54.04.86.2编织袋32.533.531.831.128.6日用塑料制品13.513.916.017.318.7无纺布5.24.94.54.66．3汽车/家用电器11.512.814.014.314.1透明PP2.82.72.32.72.5其他10.79.710.28.98.6总计100100100100100数据来源：化工易贸目前透明PP的需求量所占比例约为2.7%，2011年我国的PP塑料进口量为481万吨，表观消费量为1389万吨，透明料的需求约为37万吨。日用品是透明PP应用最广泛的市场，从整理箱、水杯、饭盒、微波制品到奶瓶等，这一市场总量巨大，每年用量近20万吨。由于日用品竞争激烈，除非是出口订单或者客户特别要求必须使用透明PP专用料，一般都是用普通均聚PP掺加国产普通透明剂和增白剂，以降低成本。医用领域是国内透明PP应用最为成熟的一个市场，主要品种一次性注射器，市场上的高端PP产品绝大多数应用于该领域。据不完全统计，一次性注射器每年3的生产总量大约在上百亿支，所需原料总量在12万吨左右。家电产品中有部分部件为透明塑料制品，如风扇叶片、加湿器外盖、冰箱配件等，该领域的市场总量大概在1万吨/年。22011年资源供应情况2.1国产资源供应情况2.1.1国产资源的来源（包括中石化、中石油及其他企业）目前国内透明PP专用料与国外差距较大，透明PP树脂及其制品的生产、应用仍有待加强。我国对透明PP的研究开发起步较晚，生产方法主要是在PP中添加透明改性剂，在透明剂工艺研究和应用开发以及高透明PP产品种类和市场应用方面与国外尚有很大的差距，市场应用仅局限于薄膜、片材、透明水杯、微波炉炊具及一次性餐具等低附加值的塑料制品领域。表3华南地区透明料的供应情况中石化华南中海壳牌中国石油进口22.50.562.1.1.1中石化透明PP的供应情况：华北地区主要的生产厂家为燕山石化。燕山石化公司起步最早，于1993年开始研制开发高透明PP技术及其制品，采用添加成核剂的方法已经开发出K4818、K4808、K4902等牌号，产品性能与应用情况在国内注拉吹领域处于领先地位。华东地区主要的生产厂家为上海石化。上海石化于1997年成功开发透明PP，目前主要生产的均聚、无规共聚物透明PP的主要牌号有M250E、M450E、M800E、M1200E、M3000E和M250T等。上海赛科也有透明PP产品，牌号是K4912,另外还有扬子石化高透明度的PP牌号J301G等。华南地区国内的主要透明PP生产商就是茂名石化，主要牌号有：4HT9025M、HT9025NX、PPR-MT18-S、UT8012等牌号，2011年的产量在20000吨左右，其中熔指25g/min的9025系列产量较大达到16000吨，主要用途以高清晰度容器、食品容器、薄壁容器、CD盒为主。主流牌号仍然以高熔指注塑料为主，广石化原开发的J832，由于成核剂问题，导致加工后产生气味，故未能批量生产，目前茂名石化的HT9025NX改用NX8000成核剂，提高产品的透明度、加工性能，得到下游的广泛认可。PPR-MT18-S是茂名在2012年推出的丙丁共聚透明料，可用与对析出物含量要求严格的食品包装等制品。表4、2011年中石化华南区域内透明料的产量统计（单位：吨）茂名9025NX茂名9020M茂名8012合计产量140001900350019400华中地区几家生产企业做过生产研发的是洛阳石化，主要牌号有J820G、902F，每月排产300多吨。2.1.1.2中石化以外企业透明PP的供应情况中石化以外企业主要有中石油、辽宁华锦、宁波台塑、中海壳牌等四家企业。中石油属下的兰州石化、独山子石化、抚顺石化、大庆石化均有生产透明PP，年产量约为2.5万吨。辽宁华锦主要牌号为EP2S30B,年产量约为1万吨；宁波台塑主要牌号为5090T，年产量约为5000吨，用于高透制品生产。中海壳牌生产的RP346R等系列牌号，年产量约为2.5万吨，主要用途依然以注塑为主，2.1.2国产资源的主要牌号及性能比较表52012年国产资源的主要牌号及性能比较生产厂家牌号熔融指数用途辽宁华锦EP2S29B1.8单层和多层的挤出吹膜，极好的透明度和刚度，由于味道的散发慢，特别适用于食品如：调味品、饮用品、奶制品还有化妆品的包装5辽宁华锦EP2S30B1.8单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。生产小/中层瓶子和管型瓶，用于食品，化妆品，洗涤剂和化学品的包装辽宁华锦EP2S12B1.8单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。应用于浸液瓶和袋的生产，符合卫生法律的要求辽宁华锦EP2Z29G25用于高透明的家庭器皿，如：磁带盒、奶制品的管和盒、盖。可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中小型容器辽宁华锦RP108542用于高透明的家庭器皿，如：磁带盒、奶制品的管和盒、盖。可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中小型容器。透明度高、光泽性好辽宁华锦EP2X49GA10用于透明家用器皿和优质包装。用于透明度要求非常高的薄壁制品，如：食品，化妆品，医药容器。PS替代品辽宁华锦EP2YX29GA10注塑容器，具有良好的透明度和光度，用于食品、化妆品、家用器皿等。拉伸吹塑小/中型空心部件，可用于一步和两步成型加工工艺兰州石化RP342N12用于透明家用器皿和优质包装。大庆石化RP340N11广泛用于透明度非常高的薄壁制品生产，如食品、化妆品和医药容器等，具有更好的透明度和光泽度，是PS(聚苯乙烯)的替代品。洛阳石化J820G20注塑级，高透明/抗静电；硬包装，媒体包装，家庭用品;茂名石化HT9025NX25成核剂比9025M高一个档次，是HT9025M的提升版，注塑级。茂名石化PPR-MT18-S18丙丁共聚产品，用于注塑成型，日用制品、高清晰度容器及食品容器等，正己烷析出物低。茂名石化UT801212用于注塑成型，日用制品、高清晰度容器及食品容器等齐鲁石化QPT-93N12具有透明度高、光泽性好等特性，主要应用于对透明度要求高的家用制品和容器及医疗用品等注塑制品。6齐鲁石化EP2X32G8.05（2.16）无规共聚物，具有透明度高、加工稳定性好、机械强度高、卫生洁净度高等优点。主要应用于医用注塑器、食品容器、文具、薄膜、盘、盒、家用储藏器、各类包装以及聚丙烯透明片材等方面赛科/燕化K491212共聚，高透明/抗静电，硬包装、媒体包装、家庭用品上海金山M800E8食品、饮料等包装瓶及小型制品上海金山M1600E16.5无规共聚，注塑级；可用于复杂形状注塑品及薄壁容器上海金山GM160E1.6主要用于一次性使用医用输液瓶（袋）上海赛科K481212共聚，透明/抗静电，硬包装、薄壁容器、家庭用品上海赛科K292525均聚，成核/润滑，消费品，医用注射器、透明容器、瓶子上海赛科K232828均聚，辐射稳定、注射器、容器、实验室试样瓶、医疗用品燕化/赛科K491212注塑级，高透明/抗静电；硬包装，媒体包装，家庭用品;燕山石化T48022.5具有透明性好、光泽度高、而热度高、卫生性能好等特点燕山石化B480811热灌装饮料瓶，适用于其它高透明吹塑或注塑产品燕山石化B481820无毒，符合食品卫生要求，对人体无害，符合医药卫生标准要求燕山石化B49022.2注拉吹医用输液瓶。其它透明聚丙烯注塑或吹塑制品燕山石化K481820注射器专用料燕山石化K480810注射器专用料中海壳牌RP340S42曾用名EP2H49G，注塑成型；用于DVD、CD外壳，可薄壁成型中海壳牌RP340N10曾用名EP2X49GA，用于注塑成型，日用制品、高清晰度容7器及食品容器等中海壳牌RP340R25曾用名EP2Z29G，注塑成型；用于日用制品、高清晰度容器、食品容器，可薄壁成型中海壳牌RP346R25注塑成型，日用制品、高清晰度容器、食品容器、薄壁容器2.1.3国产主要牌号价格分析华南地区国产透明PP主打牌号为HT9025NX和中海壳牌的RP346R,HT9025NX使用NX8000成核剂，熔指25，目前作为特百惠的专用料，产品性能稳定，价格比普通注塑料高500元/吨。中海壳牌透明料采用国产成核剂，成本低于9025NX，价格上要比茂名透明料低200元/吨左右，但是产品品质较低，有气味，无法应用于食品接触，只能用于低端产品的生产。2.2进口资源供应情况2.2.1按照进口国、进口口岸、贸易方式简要分析进口量透明PP在我国的应用仍然处于比较初级阶段，由于该产品的应用范围处于小型注塑件为主，由于国产料在成核剂方面的开发技术水平仍然无法赶上韩国、台湾现有生产装置的水平，故高端产品仍然由这些国家、地区的生产商提供，中东的石化企业也加入透明料市场，其成本具有优势，目前国内年透明料的进口量约为17万吨，占全国需求量的52%。主要贸易方式仍然以来进料加工为主。2.2.2进口产品的主要牌号及性能国外对透明PP的成核剂的开发具有一定的基础，故技术水平上远远领先国内的生产企业，发展方向以细分市场为基础，以开发功能针对性强的产品。目前国内年透明料的进口量约为25万吨，主要地区有韩国、台湾和中东。韩国企业均有生产透明PP，其中包括如大韩油化、的6019、韩国SK8的R370Y、韩国三星的RJ760、韩国湖南的560S,韩国透明了主要以注塑为主，膜料产品较少。下表为华南地区主要的透明PP进口牌号及性能指标表6进口产品的主要牌号及性能牌号生产商熔指备注R370Y韩国SK20透明性好(适用于透明容器)560S韩国湖南18透明用品，电器外壳，医疗器械6019大韩油化19注塑级，抗冲击、透明性好(透明容器)RJ760韩国三星22同类牌号：R370Y，可用于生产透明容器K4535台化35具有高透明性、抗靜電等特性，适合用于家庭用品、高透明容器、一次性針筒等领域ST868M台湾福聚18食品级，低温耐冲击性佳，超高透明性，用于注塑成型(CD盒,容器,家电),透明射吹瓶5090T台塑15高透明食品级,透明家居用品，一次性针筒RE420MO博禄13具有优异的透明性，很好的感官特性，良好的平衡，在环境温度下的刚度和冲击强度，低白化和良