2011年全国轨道交通机电设备市场中标情况简析

2011年全国轨道交通机电设备市场中标情况简析1.2011年全国新开工轨道交通建设情况2011年，全国共有北京、长春、南京、杭州、无锡、南宁、西安、成都等8个城市的17条线路开工，全长约350公里。在这17条线路中，西安地铁三号线工程建设里程最长，为50.5公里，南京地铁机场线站间距最长，间隔4.47公里设置一个车站，站间距最短的是北京地铁西郊线，该线路为一条观光线路，间隔0.13公里就设一座车站。而南宁轨道交通的开工最为引人注目，南宁是全国五个民族自治区里第一个开建轨道交通的城市，南宁轨道交通一号线一期工程被国家列为西部大开发新开工重大项目。图1全国2011年新开工轨道交通建设里程（单位：公里）数据来源：中国拟在建项目网0102030405060北京地铁西郊线杭州一号线下沙缓建段北京8号线与昌平线联络线北京昌平线二期北京15号线一期西段北京S1线西段成都2号线东延线北京地铁6号线二期成都1号线南延线长春地铁1号线无锡地铁2号线杭州2号线西北段南宁轨道交通一号线南京4号线一期南京地铁机场线成都地铁4号线西安地铁三号线表12011年全国新开工轨道交通线路省份线路名称建设规模建设周期北京地铁昌平线二期全长9.44公里，设站6座2011-2013地铁15号线一期西段全长10公里，设7座车站2011-2014地铁6号线二期全长12.44公里，共7座车站2011-20148号线与昌平线联络线全长约6公里，共设3座车站2011-2013地铁西郊线全长9385米，设车站7座2011-2013地铁S1线西段全长约10公里，全部为高架线路，共设高架车站8座2011-2013长春地铁1号线全长18.14公里，设置车站15座2011-2015南京地铁机场线全长35.8公里，共设置8座车站2011-20144号线一期全长33.75公里，设18座车站2011-2015杭州地铁一号线下沙缓建段总长约5.45公里，设三个站点2011-2013地铁2号线西北段全长30.5公里，设站11座2011-2016无锡地铁2号线全长约26.6公里，共设车站22座2011-2014南宁轨道交通一号线全线总长32.1公里设站25座2011=2016西安地铁三号线全长50.5公里，共设车站31座2011-2015成都地铁2号线东延线全长10.8公里，设6个站2011-2014地铁1号线南延线全长16.6公里，设车站12座2011-2015地铁4号线全长约41.7公里，共设28座车站2011-2015数据来源：中国拟在建项目网2、2011年全国轨道交通机电设备市场中标情况2.1地铁车辆总中标价最高2011年全国共有53条轨道交通新建及改造线路对机电设备进行了采购。我们重点监控了通信和信号系统、安全门和屏蔽门、电扶梯、综合监控系统、自动售检票系统、乘客信息系统、车辆、通风系统、及供电系统中的开关柜、变压器、电缆、电源等12大机电产品，共计191项，中标价达161亿元人民币。其中车辆设备的总中标价最高，为71亿元，其次为通信和信号系统，为18.7亿元，第三名为电缆，总中标价为17.7亿元。图212种机电产品中标价占比数据来源：中国拟在建项目网2.2各设备供应商市场占有情况通过计算供应商在某机电设备市场中的中标价对应该设备总中标价的比值，我们得出了该设备的市场占有率。在轨道交通通信及信号系统的采购中，卡斯柯信号及中兴通讯位列前两名。卡斯柯信号有限公司，即是中国铁路通信信号公司为引进GRS的铁路信号技术，与后者于1986年合资成立，是中国铁路第一家中外合资企业。由于7·23开车追尾事故，该公司信誉受到损害，但仍不影响其成为2011年轨道交通通号系统采购市场的大赢家。表2通信及信号系统市场占有率前十名排名供应商应用线路市场占有率（%）卡斯柯信号有限公司北京地铁2号线33.40北京地铁1号线信号系统改造宁波市轨道交通1号线（一期）中兴通讯股份有限公司广州市轨道交通六号线17.53北京地铁7号线工程苏州市轨道交通2号线西安市地铁一号线工程通信和信号系统安全门和屏蔽门开关柜变压器电缆电源通风系统电扶梯综合监控系统自动售检票系统乘客信息系统车辆宁波市轨道交通1号线（一期）中国电子科技集团公司第五十四研究所无锡地铁1、2号线16.88南京地铁十号线北京地铁14号线中国铁路通信信号上海集团有限公司哈尔滨轨道交通1号线一期11.25哈尔滨轨道交通1号线二期北京地铁7号线浙江浙大中控信息技术有限公司杭州地铁1号线5.94深圳键桥通讯技术股份有限公司苏州市轨道交通2号线4.81溯高美索克曼电气(上海)有限公司广州市轨道交通六号线3.36石家庄通信测控技术研究所无锡地铁1、2号线1.66爱立信（中国）通信有限公司北京地铁6号线1.43深圳国人通信有限公司北京地铁10号线二期1.21在轨道交通通屏蔽门及安全门设备的采购中，西屋月台屏蔽门（广州）有限公司市场占有率位列第一，该公司由广州广日集团有限公司和德国克诺尔远东有限公司合资，近五年中标了上海地铁10号线、广州四号线、上海一号线和北京五号线。表3屏蔽门及安全门市场占有率前六名排名供应商应用线路市场占有率（%）西屋月台屏蔽门（广州）有限公司昆明市轨道交通18.26北京京投亿雅捷交通科技有限公司北京地铁14号线工程17.39南京康尼机电股份有限公司南京地铁三号线16.54北京市城市建设开发材料设备公司北京地铁7号线工程11.07沈阳远大铝业有限公司哈尔滨市轨道交通1号线一期9.38哈尔滨市轨道交通1号线二期重庆川仪自动化股份有限公司重庆轨道交通六号线二期6.28在通风系统的采购中，南方风机市场占有率位列第一，该公司是创业板的上市企业，公司产品主要面向核电、地铁、隧道、风力发电和大型工业民用建筑五大应用领域，系华南地区规模最大的专业从事该领域的制造企业。表4通风空调设备市场占有率前十名排名供应商应用线路市场占有率（%）南方风机股份有限公司昆明市轨道交通首期12.31青岛市地铁一期上虞专用风机有限公司宁波市轨道交通1号线一期10.63苏州市轨道交通2号线无锡地铁1号线浙江金盾风机风冷设备有限公司北京地铁十号线二期10.41大连地铁哈尔滨市轨道交通1号线一期哈尔滨市轨道交通1号线二期烟台顿汉布什工业有限公司北京地铁14号线9.87北京地铁6号线工程江苏华东正大空调设备有限公司哈尔滨市轨道交通1号线一期7.69哈尔滨市轨道交通1号线二期宁波市轨道交通1号线一期无锡地铁1号线浙江康泰空调有限公司杭州地铁1号线6.77麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司广州市轨道交通六号线首期（浔峰岗～长湴段）6.53苏州市轨道交通2号线铭基电子技术（北京）有限公司北京地铁14号线6.05浙江樱杭空调有限公司杭州地铁1号线4.19青岛海信日立空调系统有限公司宁波市轨道交通1号线一期3.87在电扶梯设备的采购中，德国蒂森克虏伯电梯以中标七条地铁线路的战绩称霸继续中国市场。该公司是世界最领先的电梯公司之一，是与奥的斯、蒂森、三菱齐名的三大巨头之一。2011年奥的斯电梯深受北京地铁4号线事故遭受重创，蒂森公司则以市场占有率35.98%成为电挂梯市场的领头羊。表5电扶梯市场占有率前十名排名供应商应用路线市场占有率（%）蒂森电梯有限公司北京地铁15号线一期工程西段36.98郑州市轨道交通1号线（一期）大连地铁北京地铁14号线北京地铁7号线重庆轨道交通六号线（二期）郑州市轨道交通1号线（一期）上海华升富士达扶梯有限公司南京地铁三号线17.15北京地铁7号线上海三菱电梯有限公司郑州市轨道交通1号线（一期）13.75南昌市轨道交通1号线（一期）昆明市轨道交通首期西子奥的斯电梯有限公司昆明市轨道交通首期12.84通力电梯有限公司哈尔滨轨道交通1号线一期6.47哈尔滨轨道交通1号线二期北京地铁6号线二期北京地铁14号线工程北京地铁7号线工程南京地铁三号线迅达（中国）电梯有限公司北京地铁6号线二期4.72沈阳博林特电梯股份有限公司哈尔滨轨道交通1号线一期3.27哈尔滨轨道交通1号线二期大连地铁东芝电梯（中国）有限公司哈尔滨轨道交通1号线一期2.62哈尔滨轨道交通1号线二期宁波宏大电梯有限公司宁波市轨道交通1号线（一期）1.15康力电梯股份有限公司哈尔滨轨道交通1号线一期0.87哈尔滨轨道交通1号线二期在开关柜设备的采购中，四川汉舟电气有限公司市场占有率位列第一。该公司是是施耐德电气高低压成套开关设备制造商，产品主要有施耐德（授权生产）和CDCT（国产自主）两个品牌。表6开关柜市场占有率前十名排名供应商应用线路市场占有率（%）四川汉舟电气有限公司北京地铁14号线工程14.97北京地铁7号线工程宁波天安（集团）股份有限公司北京地铁14号线工程13.88镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司南京地铁三号线12.26郑州市轨道交通1号线（一期）常州太平洋电力设备（集团）有限公司南京地铁三号线12.15天津凯发电气股份有限公司苏州市轨道交通2号线6.99哈尔滨九洲电气股份有限公司哈尔滨轨道交通1号线一期6.46哈尔滨轨道交通1号线二期施耐德开关（苏州）有限公司武汉市轨道交通四号线（一期）5.84厦门ABB开关有限公司大连地铁5.37安徽鑫龙电器股份有限公司大连地铁4.20武汉长兴电器发展有限公司武汉市轨道交通四号线（一期）3.85在变压器设备的采购中，江苏华鹏变压器有限公司市场占有率位列第一。该公司为输变电行业公认的排头兵，近年为杭州地铁、广州地铁2号至6号线、8号线、广佛线等多条线路提供主变、动力变和整流变等各种类型的变压器表7变压器设备市场占有率前六名排名供应商应用线路市场占有率（%）江苏华鹏变压器有限公司南京地铁三号线34.74苏州市轨道交通2号线无锡地铁一号线海南金盘电气有限公司北京地铁14号线31.51大连地铁郑州市轨道交通1号线（一期）保定天威顺达变压器有限公司北京地铁7号线14.98中山ABB变压器有限公司郑州市轨道交通1号线（一期）8.66特变电工股份有限公司大连地铁5.86卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司武汉市轨道交通四号线（一期）4.25在电缆设备的采购中，天津塑力线缆集团有限公司市场份额位列第一。该公司是以超高压电线电缆制造为主导产品的中外合资企业集团。近年来中标北京地铁四号线、天津地铁，市场覆盖区域为华北地区。表8电缆市场占有率前十名排名供应商应用线路市场占有率（%）天津塑力线缆集团有限公司北京地铁14号线工程13.01北京地铁6号线北京地铁8号线二期宝胜科技创新股份有限公司北京地铁十号线二期12.65南京地铁三号线浙江万马电缆股份有限公司北京地铁7号线9.14北京地铁8号线二期北京地铁十号线二期珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段后通段（西朗至沥滘）上海南大集团有限公司北京地铁9号线9.05苏州市轨道交通2号线乐星红旗电缆（湖北）有限公司北京地铁6号线8.12北京地铁7号线武汉市轨道交通四号线（一期）远东电缆有限公司北京地铁14号线7.75广州市轨道交通六号线（浔峰岗至香雪段）兴乐集团有限公司北京地铁6号线6.89焦作铁路电缆工厂北京地铁6号线6.77武汉市轨道交通二号线（一期）特变电工股份有限公司北京地铁6号线6.25北京地铁9号线江苏上上电缆集团有限公司北京地铁6号线5.87北京地铁十号线二期在电源设备的采购中，上海自动化仪表股份有限公司市场占有率位列第一。该公司为上交所上市公司，是我国三大仪器仪表制造基地之一。表9电源市场占有率前八名排名供应商应用路线市场占有率（%）上海自动化仪表股份有限公司上海市轨道交通11号线北段（二期）46.40上海市轨道交通11号线南段上海市轨道交通12号线上海市轨道交通13号线（一期）北京理工篮园科技发展有限责任公司北京地铁14号线16.07北京鼎汉技术股份有限公司大连地铁13.79北京地铁7号线厦门科华恒盛股份有限公司宁波市轨道交通1号线（一期）12.37江苏银佳企业集团有限公司宁波市轨道交通1号线（一期）4.07武汉帕沃电源设备制造有限公司武汉市轨道交通四号线（一期）3.54广东易事特电源股份有限公司杭州地铁1号线1.98国电南京自动化股份有限公