2011年粘胶长丝产业市场分析

1国内外粘胶长丝产业现状与发展分析一、概述粘胶长丝又称冰丝或人造丝，是一种天然的再生纤维素纤维，其主要以天然纤维素棉浆粕或木浆粕为原料经过一系列复杂的物理和化学处理过程后制得，是我国化学纤维中发展最早的重要纺织工业原料之一。与合成纤维相比，粘胶长丝具有极佳的手感、吸湿透气性、染色性、悬垂性、抗静电及可自然降解等特性；其部分特性甚至更优于天然棉纤维和真丝，因此，它也成为天然棉纤维和真丝的最好代用品。同时，粘胶长丝的原料来源广泛，且具有可再生，可自然降解等特点，因而具有其独特的竞争优势。目前具有棉的本质，丝的品质的生态纤维——粘胶长丝正越来越受到广大消费者和应用产业的青睐。粘胶长丝已走进高档织物、家纺、刺绣以及汽车等工业领域。其结构组成与棉相似，它不但拥有棉纤维的特性，而且还拥有棉纤维不具备的蚕丝的部分优点，并且纤维素分子上存在活泼的羟基，使得粘胶长丝生产中的各个环节可与许多其它分子接枝共聚，进行结合改性，从而为各种高新技术在粘胶长丝上的发展提供了广阔空间，也为粘胶长丝在各个领域的广泛应用创造了有利条件，提供了无限商机。随着美、日和西欧等工业发达国家的粘胶纤维企业逐步减少或退出，目前全世界粘胶纤维总产量仅占纤维总量的0.5%。我国粘胶长丝行业产能约22万吨，而全球粘胶长丝产量仅仅维持在32万吨左右，产能主要集中的亚洲的中国和印度(中国22万吨、印度4.5万吨)，中国目前不仅仅是作为占世界产能近70%绝对生产大国，也是绝对的出口大国（印度产能以自给为主），近1/3的纤维产品输往国外（未包括粘胶纤维下游制品），在国际市场具有很强的竞争力，也增强了下游产品的竞争力。二、国内外粘胶长丝产需分析（一）近年国内粘胶长丝市场产需情况2006年国内粘胶长丝产量大约为20.11万吨，同比增加了5.07%。到2007年,市场受前期需求良好的带动，产能略有增加，绝对量增加1.83万吨，较06年增加9.10%，表观需求量增加近7.82%。全年开机率保持较高水平，因此产量也在处在一个较高的水平。表观需求量也是在连续两年出现负增长之后首次转为增长。主要还是受2007年初圆机等产品的带动。2008年，受全球金融危机的影响，产品价格出现大幅跳水，全年产量也降至16.87万吨，209年出现恢复性行情，开机率有所回升，产量也增加至18.86万吨。2010年更是量价齐升，价格跨过5万大关，产量达到19.55万吨。下表1为2000-2010年间粘胶长丝产量统计情况。表12006-2010年粘胶长丝产量统计表单位：万吨项目20062007200820092010产量20.1121.9416.8718.8619.55年增产量0.971.83-5.071.990.69年增产率（%）5.079.10-23.1111.803.6607年虽然存在部分工厂的扩能项目，但是实际形成的产量较小，而年末淄博华隆的停产和南京化纤的搬迁，09年杭州化纤退出等等使产量略有减少，市场供应主要还是由一些传统工厂提供。07年的需求呈现季节性增加，且增幅较大，主要是来源于下游的需求的集中释放，而集中释放后对后期的市场需求造成较大影响。各地市场表现略有差异，广东市场除一季度之外全年表现平平，特别是后半年，持续走软，市场有价无市，针织类需求弱于往年，单曲、双曲纱订单不多，部分贸易商退出市场，广东市场占国内市场的份额有所下降，粗略估计不足15%；而临平市场相对稳定，绣花线行情也是以稳中整理，虽然在下半年也表现出一定的走软迹象，成交量出现萎缩，但是相对于国内其他市场，整体经营情况尚可，在国内市场仍保持较高比例。（二）近年国外粘胶长丝市场产需情况从长丝的出口变化情况看（见表2）,粘胶长丝出口数量从2008年的4.60万吨增加至6.98万吨，增加51.58%；出口单价从4517.0美元/吨改变至4938.9美元/吨，增加9.34%；表明粘胶长丝进出口状况较为健康。中国的粘胶长丝的出口量一直呈稳步递增之势。据海关统计数据，2010年，全年出口量高达86743吨，占全年产量的44.37%，同比增加24.45%，主要出口至土耳其、印度、韩国、巴基斯坦等国家，出口量稳步上升。表2粘胶长丝2008-2010年出口单价变化粘胶短纤粘胶长丝年份进口数量(万吨)出口数量(万吨)出口单价(美元/吨)出口数量（万吨）出口单价（美元/吨）20083.717.42428.334.6451720095.229.852102.755.924070.67320106.839.912524.118.674938.87总体来讲，近年出口依旧集中在国内少数龙头企业:新乡化纤、宜宾丝丽雅、吉林化纤、湖北金环、保定天鹅等五大公司直接出口量占到全国总出口量的80%以上。近年来国际市场需求较为旺盛，2007年更是达到历史最好水平。国际市场的需求回暖的主要原因有：1、国际部分工厂停产，导致需求向国内转移，如：乌克兰切尔卡西工厂以及意大利、匈牙利等国家粘胶长丝工厂的停产；2、欧美国家纤维素纤维面料需求强劲，而土耳其、中东阿拉伯国家的纺织行业产能扩增较快，金融危机后刚性需求量大幅增加；3、经过金融危机的洗礼，粘胶长丝对出口的依赖性不仅没有减弱，反而愈发的增强。特别是一些阿拉伯国家刚性需求的释放，对粘胶长丝的发展起到明显的支撑作用。根据统计，自08-10年粘胶长丝直接出口依赖性分别达27.27%，31.39%和44.35%左右，加上绣花线、面料等产品的出口，预计整体出口依赖性在80%以上。三、中国粘胶长丝行业面临的机遇与挑战近几年随着发达国家粘胶长丝生产厂家纷纷减产或转产，如日本已全部停产，这就留出了发达国家垄断的粘胶长丝高端产品市场空间，给中国粘胶长丝企业的发展创造了机会。同时发达国家粘胶长丝产业停产后所遗留的技术、管理经验、生产设备等均面临转让和重新寻找合作伙伴、进行新的事业拓展问题。这给国内各粘胶长丝生产企业的引进，以提高产品档次，抢占粘胶长丝高端产品市场，提供了大好机遇。并且随着技术的不断进步，生产过程中的质量控制、成本控制方面取得了长足的进步，在行业强有力的调控下中国粘胶长丝产量规模稳定，出口持续增长（见上图），渐入良性健康发展轨道，但同时也面临日益加重的环保压力、能源及资源紧缺、出口退税政策调整、贸易摩擦及绿色贸易壁垒等严峻考验。（一）粘胶长丝行业面临的机遇1.粘胶长丝行业的市场空间继续增大随着人们消费水平面的提高，市场对绿色环保型纤维的需求加速了Lyocell、Tencell等高端产品的快速发展，这一方面会对传统的粘胶短纤维产生负面影响，另一方面，由于Lyocell、Tencell等技术水平仅限于短丝生产上，虽然西方国家纷纷停止粘胶纤维的生产，但市场对粘胶纤维的需求量有增无减，特别是加入WTO之后，下游市场需求增长较快，如服装市场需求强劲，国内市场缺口较大，市场对粘胶长丝的需求势必会增加。中国粘胶纤维行业应当把握住这种发展机遇，在扩大规模的同时，在不断提高品质和新品种的开发上加大投入，以质量优势抢占国际市场。新乡化纤和吉林化纤，已率先起步，分别与日本龙尼卡公司合作，已取得了很好成效，并打开了日本市场，为国内其它企业做出了表率。4目前大多数粘胶长丝的质量水平仍处于提升阶段，象Enka公司的领先技术在今后几年，随着发展中国家黏胶纤维生产技术装备水平的提高，会迅速向世界范围扩散和渗透。国此粘胶纤维尤其是粘胶长丝在产品质量不断提高的的同时，产品数量也会迅速增加。2．国家酝酿出台各种优惠政策鼓励纺织业的技术升级根据发改委《化纤工业“十一五”发展指导意见》精神，国家将大力鼓励和支持发展先进生产能力，限制和淘汰落后生产能力，进一步调整现行的产业政策、税收政策、投资政策，建立行业发展的激励机制，在鼓励产业升级所需先进技术装备进口的同时，鼓励国内先进、成熟的技术装备的应用推广；结合国内外化纤工业节能、环保和清洁生产技术的发展，引导行业实现循环经济和可持续发展。财政部出台了有关专项进口税收优惠政策的具体实施文件。从2007年1月1日起，我国对国内企业为开发、制造高速喷气织机和自动络筒机而进口的部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行了先征后退政策，所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。而高速粘胶长丝连续纺丝机就是国家重点促进粘胶长丝业技术装备升级的关键装备之一，也将国家的相关优惠政策中受益。3．停产粘胶纤维的发达国家遗留了大量的先进技术和设备可供利用虽然发达国家粘胶纤维产业停产了，但其遗留了大量的先进技术、管理经验、生产设备等，中国各粘胶纤维生产企业完全可以通过合资、合作等方式引进吸收这些先进的技术、管理经验和先进的设备，改造现有的工艺和装备。使自身在管理、技术和设备上有一个明显的提升。在技术装备水平大幅度提高的同时，依托科技进步开发出科技含量高，附加值高性能优良的功能化、差别化，比如，细旦粘胶长丝、蚕蛹蛋白丝、大豆蛋白丝、溶剂纺纤维素纤维等等。同时常规品种的生产形成系列化、优质化，注重产品的深加工，以提高产品的附加值。因此，可以预期作为性能优良的绿色、健康环保产品的粘胶长丝将在新的市场消费需求引导下，渗透到新的应用领域，其发展前景依然十分灿烂。（二）粘胶长丝行业面临的挑战随着中国“十一五”规划的实施，对于目前中国乃至全世界面临的能源危机，资源紧缺的压力，粘胶长丝的开发及生产具有广阔的国际市场，它比以消耗石油生产获得的合成纤维更有深远的意义，同样可自然降解的粘胶长丝对人类地球环境改善的贡献更是不言而寓。但其目前也遭遇着空前的压力与挑战：51、中国粘胶长丝产品与世界水平存在的差距尽管中国部分粘胶纤维企业的产品质量已接近世界先进水平，但多数与国际水平相比差距很大，主要表现在：（1）粘胶长丝质量，毛丝多，染色一致性差，干断裂伸长简历值及线密度简历值偏高，丝饼（筒子）重量小，单丝结头多，不适应高速整经和喷气织机要求。（2）粘胶长丝品种比较单调，共有十几个品种，多数为中端范围的普通粘胶长丝，纤度100旦-300旦，单丝纤度在3-4旦之间，以120丹有光丝为主，个别厂家生产45旦，75旦细丹丝及450旦，600旦粗丹丝和无光丝等，但产量较低，少数厂家也可生产着色丝、超细丝、异形丝、阻燃丝，但未形成大批量生产。而国际上粘胶长丝品种目前有近百个，纤度范围为40旦-600旦，单丝纤度为0.7旦-9旦，断面形状有中空，空泡，扁丝，三角型，五角型等，色泽上有：无光，半光，有光，有色有光和有色无光等，特殊性能上有阻燃纤维，药物纤维及香型纤维等。2、环境污染及能耗高问题成为粘胶长丝行业发展中必须首先解决的问题资源、环境压力越来越大，节水节能形势严峻。由于目前国内大多企业仍然采用传统的粘胶长丝的生产工艺，在生产过程使用大量的化工原料，如，烧碱、硫酸、硫酸锌、CS2、油剂等，而CS2又是一种有毒性，与空气混合易着火爆炸的化学品。由于使用上述化学原料，因此，其生产过程中排放出污染环境的H2S、CS2等有毒有害气体以及化纤废水和废渣，同时，在粘胶长丝的生产过程中，水、电的消耗也极高。因此，降低能耗，减少生产过程中的废气废水和废渣的排放，减少环境污染问题也成为粘胶长丝行业发展中的必须突破的技术瓶颈问题。3．受国际贸易摩擦、贸易堡垒增多、人民币持续升值及与国家出口退税政策调整的多重打压在对外贸易中，征对我国粘胶长丝出口的贸易摩擦、反补贴、反倾销越来越多，一些发达国家更是以保护人类环境和人类健康为名，不断设置各种技术贸易壁垒、绿色贸易壁垒，这些措施正在成为我国粘胶长丝出口企业面临的严重威胁；此外，随着我国对外贸易顺差不断加大,人民币的持续升值,国家对粘胶纤维出口退税率的不断下调等，都使长丝的出口遭遇沉重打压。2007年7月1日，国家再次下调出口退税税率，而粘胶纤维不仅作为唯一一个纤维类产品在此名单之列，且下调幅度达到6%。国家此次调整出口退税政策的目的之一是“优化出口商品结构，抑制高耗能、高污染、资源性产品的出口，促进经济增长方式的转变和经济社会的可持续发展”的角度考虑，粘胶长丝正是由于出口持续增长（对比长丝1/3的6出口量，粘胶