2011年世界烟草发展报告

烟草在线据国家局经济研究所报道2011年，世界烟叶产量小幅增长，卷烟产销量略有下降，鼻烟、嚼烟和细切烟丝等其他烟草制品销量持续增长，烟草市场总体需求依然旺盛。面对复杂多变的发展环境和日趋激烈的市场竞争，各个跨国烟草公司更加注重风险防范，全力培育重点品牌，积极发展全系列烟草制品，不断强化价格和成本管理，有效推进重组整合，总体上取得了较为良好的经营业绩。一、世界烟草面临的风险和挑战2011年，在各国烟草控制持续加强和经济增长持续低迷的宏观形势下，世界烟草产业发展面临着异常严峻的风险和挑战。政府管制更加严格。到2011年末，世界卫生组织《烟草控制框架公约》缔约方总数达174个。根据该公约要求，缔约方纷纷制定出台加强烟草控制的法律法规和政策措施。一些非缔约方也不断强化对烟草产业的政府管制。譬如，澳大利亚出台法案要求卷烟商标只能以标准字体和样式出现，巴西、阿根廷、匈牙利等出台了更加严格的公共场所禁止吸烟的法案，印度出台了对影视吸烟镜头进行严格限制的法案。随着各国控烟法案的不断出台，烟草产业在产销、消费等各个环节均受到了更加严格的政府管制，烟草企业在越来越多的国家面临着修改卷烟包装、禁止烟草广告和赞助以及限制使用添加物质等多方面的挑战。税收负担持续加重。近年来，不断提高烟草税收成为各国普遍采取的控烟措施。2010年-2011年，日本、西班牙、英国、意大利、俄罗斯、土耳其、埃及、拉脱维亚等分别提高了卷烟消费税或增值税，德国、巴西、捷克、菲律宾、印度等已明确提出要持续大幅提高烟草税收，烟草税收负担不断创造历史最高水平。世卫组织编写的《2011年全球烟草流行报告》显示，在提交数据的168个国家中，共有96个国家卷烟税收占零售价格的比重超过了51%，其中有26个国家超过了75%。在欧洲一些国家如希腊、法国、保加利亚，其卷烟综合税率甚至超过了80%。非法贸易蔓延扩散。主要受逃避重税以获得高利的驱动，近年来世界烟草市场非法贸易呈蔓延扩散趋势。据估计，目前非法卷烟量占世界卷烟消费总量的10%以上，一些控烟严厉、税负较高的国家，非法卷烟所占比重甚至超过了20%或更高。今年1月31日出版的英国《金融时报》认为，卷烟重税高价极大地驱动了非法贸易，目前全球非法卷烟销售总量高达3300亿支-6600亿支。欧睿国际等机构估计，2010年-2011年，保加利亚非法卷烟占国内市场份额的23%，印度非法烟草制品占国内市场份额的16%，澳大利亚假冒知名品牌卷烟量增长了4%-5%。广泛存在于烟草市场的非法贸易严重影响了政府财政收入和消费者权益，侵蚀了合法烟草产品的市场份额，对知名卷烟品牌的形象和声誉造成了巨大损害。社会压力不断增加。主要由于吸烟与健康的关系，烟草业一直饱受争议。近年来，世卫组织积极倡导各国“防止烟草控制相关公共卫生政策受烟草业的商业和其他既得利益的影响”，号召最大限度地孤立和排斥烟草业。在有关政府机构、政府间国际组织、民间组织以及各种新闻媒体的合力推动下，烟草业面临的社会压力不断增大。在制定有关烟草产业政策时，烟草业的表达权、建议权和参与权都被逐步压缩。在这样的形势下，烟草企业在研发制造、市场营销、内部管理等各个方面都必须更加谨小慎微，否则极易引发媒体舆论的集中关注，并可能造成“牵一发而动全身”的负面影响。法律诉讼威胁加大。近年来，针对烟草公司的法律诉讼在许多国家不断出现，诉因也从健康危害、欺骗性营销等逐步延伸到对烟草公司本身的合法性或合宪性审查。为此，各跨国烟草公司每年都不得不花费大量的人力、物力、财力资源。譬如，截止2011年，美国先后发生7500多起烟草诉讼，有关公司付出的费用高达数百亿美元。2011年，仅奥驰亚集团就向46个州缴纳47.85亿美元“大和解”费用，为三起有关烟草与健康的诉讼支付1.62亿美元相关费用。除美国外，英国、哈萨克斯坦、土耳其、巴西、菲律宾、澳大利亚等各洲国家，也出现了由个人或集体提起的诉讼；在韩国，有9位公民联合提出诉讼，要求对烟草法律进行合宪性审核。从发展趋势看，法律诉讼可能是世界烟草产业面临的最大潜在威胁。过去几十年的烟草诉讼基本都是以烟草公司胜诉告终或延迟未判，但未来一旦出现烟草公司最终败诉的情况，极有可能产生“多米诺骨牌效应”。二、世界烟草产业总体发展状况尽管面临上述严峻挑战，然而烟草市场需求仍在增加，世界烟草产业总体上仍保持稳定发展态势。据估算，2011年世界烟草市场消费总额约为6900亿美元，其中卷烟消费总额约为6300亿美元，其他烟草制品消费总额约为600亿美元；世界人均烟草消费支出约为100美元。烟叶产量小幅增长。2011年，南美、非洲烟叶产量大幅增长，其他地区有所下滑，世界烟叶总产量保持小幅增长态势。据环球烟叶公司数据，除中国外，2011年世界烤烟产量为215.7万吨，比上年增长3.3%。其中，北美和加勒比地区烤烟产量为19.6万吨，比上年下降21.3%；南美地区烤烟产量为81.7万吨，比上年增长19.8%；欧洲和独联体地区烤烟产量为14.9万吨，比上年下降3.9%；非洲和中东地区烤烟产量为37.5万吨，比上年增长15.4%；亚洲和太平洋地区（不含中国）烤烟产量为62万吨，比上年下降8.4%。2011年，世界白肋烟产量为79.6万吨，比上年增长4.7%；香料烟产量为22.1万吨，比上年下降10.9%；晾晒烟产量为12.8万吨，比上年增长2.4%。巴西是居中国之后世界第二大烟叶生产国，2011年烟叶生产大获丰收，全年烤烟产量为70.8万吨，白肋烟产量为11.1万吨，分别比上年增长23.9%和23.3%。印度是世界第三大烟叶生产国，2011年烟叶总量超过70万吨，其中烤烟产量为27.6万吨，比上年下降17.6%。美国近年来烟叶产量持续下滑，2011年烤烟产量为16.9万吨，白肋烟产量为7.9万吨，分别比上年下降23.9%和2.5%。非洲烟叶产量近年来持续增长，其中津巴布韦2011年烤烟产量达13.1万吨，比上年增长6.5%；坦桑尼亚烤烟产量达11.6万吨，比上年增长33.1%；马拉维烟叶产量约为21万吨，比上年有所下降。（附图1）图1卷烟销量略有下降。卷烟是最主要的烟草制品，占所有烟草制品消费总量的85%左右。近年来，主要受公共场所吸烟禁令日趋严格、卷烟税费上涨以及各国经济社会环境变化等因素的影响，一些国家卷烟销量呈现剧烈波动，总体上呈现出下降趋势。2011年，除中国以外的世界卷烟销量约为3.55万亿支，比上年下降2%左右。与上年相比，一些国家卷烟销量保持增长或平稳态势，如印度尼西亚销量为2940亿支，增长8.8%；阿根廷销量为438亿支，增长2.6%；德国销量为845亿支，增长0.7%；捷克销量为211亿支，与上年持平。与上年相比，一些国家卷烟销量大幅下滑，如墨西哥、西班牙、日本、乌克兰销量分别为343亿支、606亿支、1953亿支、856亿支，分别下降了21.1%、16.6%、10.8%、8.1%。在其他一些国内市场规模超过500亿支的国家中，绝大部分出现下滑趋势：2011年俄罗斯、美国、菲律宾、土耳其、韩国、意大利、波兰、法国销量分别为3750亿支、2750亿支、974亿支、912亿支、900亿支、855亿支、556亿支、541亿支，比上年分别下降2%、2.8%、4%、2.3%、0.6%、1.8%、3.1%、1.3%。其他烟草制品持续增长。近年来，其他烟草制品呈现快速增长趋势，世界烟草市场产品结构不断发生深刻变化，积极发展全系列烟草制品也逐渐成为各个跨国烟草公司的战略取向。据估算，2011年雪茄烟销售总值为210亿美元，细切烟丝为200亿美元，无烟烟草制品为160亿美元，尼古丁替代产品达25亿美元，电子烟为10亿美元。雪茄烟是传统型其他烟草制品，2011年世界消费总量约245亿支，与上年基本持平。其中，美国雪茄烟消费量约120亿支，占世界消费总量近一半；德国雪茄烟消费量为40亿支，法国雪茄烟消费量为16亿支，西班牙雪茄烟消费量为15亿支，加拿大、英国、荷兰雪茄烟消费量为6亿支-8亿支。受公共场所吸烟禁令和卷烟价格持续提高的影响，近年来细切烟丝、斗烟丝等传统型烟草制品和嚼烟、鼻烟等新型烟草制品在许多国家市场销量不断增加。据估计，与上年相比，2011年世界湿鼻烟销量增长5%，嚼烟销量增长2%，细切烟丝和斗烟丝销量增长3%。主要跨国烟草公司发展态势烟草产业是世界集中度最高的产业之一。目前在中国以外的国际市场上，卷烟类跨国烟草公司主要有菲莫国际公司、英美烟草公司、日本烟草公司和帝国烟草公司。2008年四大跨国烟草公司卷烟销量为24906亿支，比上年增长8.8%；占中国以外国际卷烟市场的份额为64%，比上年提高3个百分点。烟叶类跨国烟草公司主要有环球公司和联一国际公司。总体来看，在全球金融危机不断蔓延、许多大公司经营业绩迅速下滑的背景下，上述跨国烟草公司在2008年仍然保持着较为良好的发展态势，成为全球经济一道十分亮丽的风景。菲莫国际公司2008年3月28日，菲莫国际公司正式从奥驰亚集团分离出来，是目前世界第一大跨国烟草公司。2008年是菲莫国际公司正式独立运营的第一年，在这一年中，该公司主要采取了以下战略举措：一是积极实施并购重组。斥资20亿加元收购了加拿大乐富门公司，并把加拿大业务整合到重新命名的菲莫国际拉美-加拿大公司；斥资2540万欧元从帝国烟草公司收购了一个烟丝商标。二是积极向雪茄烟、鼻烟、嚼烟和烟丝等非卷烟类烟草产品拓展，加快发展无烟烟草业务。2008年该公司非卷烟类烟草制品销量比上年增长了30.9%，其中在法国、德国和波兰市场上增速迅猛。三是全力培育重点骨干品牌。2008年该公司的核心品牌“万宝路”(Marlboro)销量达3107亿支，比上年增长0.2%；“蓝星”(L&M)销量达924亿支，比上年减少4.6%；另外三个重点品牌“切斯特菲尔德”(Chesterfield)、“百乐门”(Parliament)和“维吉尼亚细长”(VirginiaSlims)分别增长了13.7%、20.0%和8.2%。四是在巩固提升传统市场的同时，加快拓展新兴市场。2008年该公司在俄罗斯的销量增长了7.9%，在土耳其的销量增长了4.9%，在乌克兰的销量增长了6.6%，在印尼的销量增长了9.7%，在阿根廷的销量增长了8.8%，在墨西哥的销量增长了22.6%。通过采取上述举措，菲莫国际公司2008年取得了较为显著的经营业绩。全年销售卷烟8697亿支，比上年增长2.5%，其中在东欧、中东和非洲市场销售3032亿支，增长4.4%；在亚洲市场销售2237亿支，比上年增长5.8%；在拉美和加拿大市场销售994亿支，比上年增长11.3%；在欧盟市场销售2434亿支，比上年下降5.5%。全年实现销售收入636.4亿美元，比上年增长15.2%；税收总额379.3亿美元(不含所得税，下同)，比上年增长17%；利润总额104.3亿美元，比上年增长16.7%；净利润68.9亿美元，比上年增长14.1%；年末资产总额329.7亿美元，比上年增长3.7%。英美烟草公司英美烟草公司是目前世界第二大跨国烟草公司。2008年，公司完成了对土耳其国家烟草公司(Tekel)和斯堪的纳维亚烟草公司(ST)的收购，进一步扩大了其市场规模，全年销售卷烟7150亿支(包括合资企业在内卷烟销量为9190亿支)，比2007年增长4.5%。英美烟草公司卷烟销量与菲莫国际公司的差距由上年的1660亿支缩小为1547亿支，向其要赶超竞争对手成为世界第一大跨国烟草公司的战略目标又迈进了一步。在2008年，英美烟草公司进一步加大品牌培育力度，公司的四大“全球驱动品牌”销量达1860亿支，比上年增长16%，其中“建牌”(Kent)和“波迈”(PallMall)分别比上年增长18%和22%，销量均历史性地超过了600亿支，“好彩”(LuckyStrike)和“登喜路”(Dunhill)的销量分别比上年增长7%和9%。英美烟草公司是市场覆盖面最广的跨国烟草公司，目前其产品在180多个国家和地区均有销售。从目标市场布局来看，2008年在欧洲市场销售2536亿支，比上年增长