中国电机行业现状分析

专业词汇释义：微特电机：指体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机，全称微型特种电机，简称微特电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载。永磁同步电机：指利用永磁体建立转子励磁磁场同步电动机，由于没有励磁绕组、电刷和集电环，因此比同容量电流励磁同步电动机的结构简单、体积小、效率高、运行可靠、维护方便直流无刷电机：由电动机主体和驱动器组成，是采用电子换向的直流电机，是一种典型的机电一体化产品。广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上，如电脑的光驱、洗衣机、模型飞机等硅钢板：含硅1.0-4.5%，成品含碳量低于0.03%的硅合金钢板。冷轧钢板：经过冷轧生产的钢板。一、行业管理体制及政策法规1、行业主管部门和监管体制根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于电气机械及器材制造业（分类代码：C38）中的电机制造业。电机制造业的行政主管部门是国家发改委、工业和信息化部。国家发改委主要负责研究和制定产业政策，推进可持续发展战略，推进经济体制改革等。工业和信息化部主要负责拟订、组织实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。电机制造业的行业内部管理由中国机械工业联合会负责。中国机械工业联合会主要成员来自机械工业全国性专业协会和地区性协会、中介机构、部分综合性企业。主要负责机械行业标准的制定，参与行业质量认证和监督管理工作，制定行规行约，促进行业自律。中国电器工业协会隶属于中国机械工业联合会，是由全国电工产品的制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位，在平等、自愿的基础上组成的非营利性的、行业性的全国性社会组织，具有社会团体法人资格，现有42个分支机构，5,700余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电器工业协会下设的中小型电机分会成立于1989年，是在平等自愿基础上组成的全国性行业组织。该协会对全国70余家具有一定生产规模的骨干企业（囊括主要大中型、中小型电机生产企业）的销售收入、产销量等指标进行了长期的跟踪和统计。中国电器工业协会下设的大电机分会共有10余名会员，其中上海电气集团上海电机厂有限公司、兰州兰电电机有限公司等主要的大中型交直流电机生产单位同时也是中小电机协会会员单位，同时纳入中小电机协会统计口径。本公司为中小型电机分会会员单位，大电机分会观察员单位。目前，电机行业的市场化程度很高，政府部门和各行业协会只对行业实行宏观管理和政策指导，企业的生产经营完全按照市场化方式进行。2、行业主要法律法规和政策（1）《中华人民共和国节约能源法》2008年4月1日起实施，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源。国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能技术创新与进步。国家鼓励工业企业采用高效、节能的电动机、锅炉、窑炉、风机、泵类等设备，采用热电联产、余热余压利用、洁净煤以及先进的用能监测和控制等技术。（2）《财政部、国家发展和改革委员会、商务部、海关总署、国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》（财税[2006]139号）提高出口退税率商品中包括直流电动机及直流发电机、其他单相交流电动机、多相交流电动机等产品。此项措施的实施将有利于提高我国企业出口竞争力，有利于电动机行业外向发展。（3）《关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则的通知》（财建[2009]213号）、《节能产品惠民工程高效电机推广实施细则》（财建[2010]232号）高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，采取财政补贴方式进行推广，补贴主体为具备一定规模的电机厂商。政策将推动高效电机的普及，提升高效电机生产企业的盈利能力。（4）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号）、《装备制造业调整和振兴规划实施细则》我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，装备制造业发展的基本面没有改变。必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进装备制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡献。保持装备制造业生产经营稳定，提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场。全面提高重大装备技术水平，满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要，百万千瓦级核电设备、新能源发电设备、高速动车组、高档数控机床与基础制造装备等一批重大装备实现自主化。发展高效清洁发电、煤矿与金属矿采掘等领域的重点工程，振兴装备制造业。（5）环境保护、节能节水和安全生产专用设备享受税收抵免政策经国务院批准，财政部、税务总局、发展改革委公布了《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》，财政部、税务总局、安监总局公布了《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》，企业自2008年10月1日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的10％抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过5个纳税年度。根据《目录》，有多项电机产品及下游风机、水泵等设备纳入相关抵免范围，有效增加了相关客户采购环境保护、节能节水和安全生产专用设备的需求，提升电机生产厂商的盈利能力。（6）《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）“十二五”时期节能减排形势十分严峻，推动传统产业改造升级，严格落实《产业结构调整指导目录》。加快运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，促进信息化和工业化深度融合，重点支持对产业升级带动作用大的重点项目和重污染企业搬迁改造。调整能源结构，因地制宜大力发展风能等可再生能源。实施节能重点工程，实施电机系统节能改造工程。到2015年，电机系统运行效率提高2-3个百分点。加大节能减排技术产业化示范，实施节能减排重大技术与装备产业化工程，重点支持稀土永磁无铁芯电机。深化对高效电机产品支持机制，强化财政资金的引导作用。（7）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务，新能源产业重点发展新一代核能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能。先进装备制造业在《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中被定为重点发展对象之一。（8）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委令第9号）2011年，根据《国务院关于发布实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》（国发[2005]40号）发改委对《产业结构调整指导目录（2005年本）》进行了修订，一些与电机行业相关的重要产业新纳入或继续纳入国家鼓励类产业，包括：2.5兆瓦以上风电设备整机及2.0兆瓦以上风电设备控制系统、12,000米及以上深井钻机、120米及以上水深自升式钻井平台、粉磨系统节能改造、120万吨/年及以上高产高效煤矿、高效选煤厂建设等。上述鼓励类行业的发展将有力的促进电机行业市场规模和技术实力整体发展。二、电机产品概况1、产品分类及应用电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置。广义的电机包括电动机、发电机和特种电机。电动机从电系统吸收电能，向机械系统输出机械能，各种类型的电动机广泛应用于国民经济各部门以及家用电器中，主要作为驱动各种机械设备的动力；发电机从机械系统吸收机械能，向电系统输出电能，发电机和其他相关设备的技术进步，使人们能够利用热能、水能、核能以及风能、太阳能、生物质能等能源发电，向国民经济各部门和广大城乡居民提供必需的电能；特种电机主要是指使用环境、生产工艺、技术标准等比较特殊而区别于普通电机的电机。从结构上来看，尽管不同类型电机结构不同，但通常都是由三大部分组成，即固定部分、转动部分和辅助部分。固定部分主要由定子机座、机架、定子铁心、定子绕组、端盖及底板等导磁、导电和支撑固定等结构部件组合而成；电机的转动部分包括转轴、转子铁心、转子支架、转子绕组、集电环、换向器和风扇等部件；辅助部分包括轴承、电刷和冷却器等。按照电机的能量转换方式分类，可分为发电机、电动机；按照馈电电源的方式分类，可分为直流电机和交流电机。按照功率的大小或机座号（又称轴中心高）或电压等级进行分类，一般分为大型电机、中型电机、小型电机、小功率电机（又称为分马力电机）和微特电机。类型功率范围额定电压大型电机2000kW6.3-13.8kV中型电机315-3000kW3kV-6kV小型电机0.12-315kW常用电压小功率电机2.2kW常用电压微特电机数百毫瓦到数百瓦-2、应用领域电机的应用范围非常广泛，覆盖生产生活的各个方面，不同的电机应着不同的功能要求而出现。机床、轧钢机、鼓风机、印刷机、水泵、抽油机、起重机、传送带、生产线等设备上大量使用电动机;高层建筑的电梯、滚梯由电动机牵引，宾馆自动门、旋转门也靠电动机驱动;电动汽车由电机驱动;医疗设备中的心电机、X光机、CT、牙科手术工具、渗析机、呼吸机、电动轮椅等等，也都离不开电动机作为动力。电机主要应用领域三、电机行业发展概况1、行业发展历史世界电机工业从1831年英国M.法拉第造出第一台手摇圆盘直流发电机起，迄今已有180年的历史。中国电机工业从1905年天津教学品制造所制作的威姆爱斯特发电机等电学、磁学类教具起，距今也逾百年历程。新中国成立之前，我国的电机制造行业在工艺装备、技术水平、产品档次、生产能力等各方面与当时的国际水平有很大差距。上海有钱镛记、华生、华成等电器工厂，当时生产的电机，最大功率只有200到300千瓦。但也为新中国电机工业的发展积蓄了一定的产业基础。新中国成立60多年来，我国电机工业从小到大、从弱变强、从落后走向先进，经历了依靠进口、依靠技术引进、技术吸收再创新、自主开发等不同的阶段。新中国成立之初，国民经济初步得到恢复以后，第一个五年计划期间的“156项工程”其中就有一批电机工业项目。我国先后建设了上海电机厂、哈尔滨电机厂、湘潭电机厂、佳木斯电机厂、兰州电机厂、沈阳电机厂等一批骨干企业。随着发电装备、输变电设备制造业快速发展，也带动了整体电机制造行业的发展。目前，我国电机行业已经形成了一整套完整的业务体系，产品的品种、规格、性能和产量都已基本满足我国国民经济的发展需要。我国中小型电动机保有量已经达到16亿千瓦，成为世界上最大的中小型电动机生产、使用和出口大国。2、行业增长率近十年，电机行业从小到大，整体上呈现增长的趋势。交流电机占整个电机行业产量的绝大部分，交流电机的发展水平和增长速度基本可以代表整个电机行业的发展水平和增长速度。（1）电机行业增长率据国家统计局的相关资料，2001-2013年期间我国交流电动机总产量从6,263.27万千瓦/年提高到27,914.60万千瓦/年，年复合增长率为13.26%。2008年下半年至2009年，受国际金融危机影响，电机的实物量指标和效益指标同比前期有所下降。2012年度，在全球经济低速增长态势下，国内经济继续面临经济增速放缓与通胀加剧的双重压力，以及总需求不足、产能相对过剩等因素的影响，给电机行业带来一定程度的冲击。2012年下半年国家虽实施一系列“稳增长”措施，但政策有一定滞后性，反映到大中型电机生产企业经济增速上仍需一定时间。2012年同比2011年交流电动机产量增加502.