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中國合成橡膠中國合成橡膠中國合成橡膠中國合成橡膠股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司公開說明書公開說明書公開說明書公開說明書(九十八年度現金增資發行新股申報用)一一一一、、、、公司名稱公司名稱公司名稱公司名稱：：：：中國合成橡膠中國合成橡膠中國合成橡膠中國合成橡膠股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司二二二二、、、、本公開說明書編印目的本公開說明書編印目的本公開說明書編印目的本公開說明書編印目的：：：：現金增資發行新股現金增資發行新股現金增資發行新股現金增資發行新股(一一一一)新股來源新股來源新股來源新股來源：：：：現金增資發行新股現金增資發行新股現金增資發行新股現金增資發行新股。。。。(二二二二)新股種類新股種類新股種類新股種類：：：：記名式普通股記名式普通股記名式普通股記名式普通股，，，，每股面額新台幣壹拾元整每股面額新台幣壹拾元整每股面額新台幣壹拾元整每股面額新台幣壹拾元整。。。。(三三三三)發行股數發行股數發行股數發行股數：：：：108,000,000股股股股。。。。(四四四四)金額金額金額金額：：：：新台幣新台幣新台幣新台幣1,080,000,000元整元整元整元整。。。。(五五五五)發行條件發行條件發行條件發行條件：：：：1.本次現金增資發行新股108,000,000股，每股面額新台幣10元整，依公司法第267條規定保留增資發行新股10％由員工認購，及依證券交易法第28-1條規定提撥10%以公開申購配售方式對外公開承銷外，其餘80%由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例認購，認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。2.本次現金增資原股東及員工放棄認購或認購不足部份授權董事長洽特定人認購之。3.本次現金增資發行新股其權利義務與原有股份相同。(六六六六)公開承銷比例公開承銷比例公開承銷比例公開承銷比例：：：：本次現金增資發行新股總數本次現金增資發行新股總數本次現金增資發行新股總數本次現金增資發行新股總數10%對外公開承銷對外公開承銷對外公開承銷對外公開承銷。。。。(七七七七)承銷及配售方式承銷及配售方式承銷及配售方式承銷及配售方式：：：：以以以以公開申購公開申購公開申購公開申購方式對外公開承銷方式對外公開承銷方式對外公開承銷方式對外公開承銷。。。。三三三三、、、、本次資金運用計畫之用途及預本次資金運用計畫之用途及預本次資金運用計畫之用途及預本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益計可能產生效益計可能產生效益計可能產生效益：：：：請參閱本公開說明書第請參閱本公開說明書第請參閱本公開說明書第請參閱本公開說明書第47頁說明頁說明頁說明頁說明。。。。四四四四、、、、有價證券之生效有價證券之生效有價證券之生效有價證券之生效，，，，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。。。。五五五五、、、、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，，，，應由發行人及其負責人與應由發行人及其負責人與應由發行人及其負責人與應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。。。。六六六六、、、、投資人應詳閱本公開說明書之內容投資人應詳閱本公開說明書之內容投資人應詳閱本公開說明書之內容投資人應詳閱本公開說明書之內容，，，，並應注意本公司之風險事項並應注意本公司之風險事項並應注意本公司之風險事項並應注意本公司之風險事項，，，，請參閱請參閱請參閱請參閱本公開說明書第本公開說明書第本公開說明書第本公開說明書第2~4頁頁頁頁。。。。七七七七、、、、查詢本公開說明書之網址查詢本公開說明書之網址查詢本公開說明書之網址查詢本公開說明書之網址：：：：http：：：：//newmops.tse.com.tw中國合成橡膠中國合成橡膠中國合成橡膠中國合成橡膠股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司編製編製編製編製中華民國九十八年中華民國九十八年中華民國九十八年中華民國九十八年十十十十月月月月二十二二十二二十二二十二日日日日刊印刊印刊印刊印股票代號：2104一、本次發行前實收資本之來源：單位：新台幣元項目金額資本額百分比設立實收股本25,000,0000.57%現金增資1,289,852,18029.23%資本公積轉增資169,139,4403.83%盈餘轉增資2,515,294,65057.01%公司債轉換671,484,78015.22%股本買回註銷(258,530,000)(5.86%)合計4,412,241,050100.00%二、公開說明書之分送計畫：(一)陳列處所：依規定送有關單位外，另陳列於本公司及本公司股務代理機構以供查詢。(二)分送方式：依主管機關之規定辦理。(三)索取方法：請附回郵及信封逕向本公司或股務代理機構索取，或至公開資訊觀測站查詢(http：//newmops.tse.com.tw)。三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話：名稱：富邦綜合證券股份有限公司網址：地址：台北市敦化南路一段108號地下一樓及3~6樓電話：[phone]四、公司債保證機構名稱、地址、網址及電話：不適用。五、公司債受託機構名稱、地址、網址及電話：不適用。六、股票或公司債簽證機構名稱、地址、網址及電話：不適用。七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：名稱：中國信託商業銀行代理部網址：地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：[phone]八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：無。九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。十、最近年度財務報告簽證會計師名稱、事務所名稱、地址、網址及電話：會計師姓名：吳美慧、楊明哲會計師事務所名稱：勤業眾信會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓網址：電話：[phone]十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：名稱：冠綸國際法律事務所林攸彥律師網址：地址：台北市中山區長春路368號4樓電話：[phone]十二、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：發言人姓名：劉祖棣代理發言人姓名：─職稱：經理職稱：─電話：[phone]分機221電話：─電子郵件信箱：[e-mail]電子郵件信箱：─十三、公司網址：中國合成橡膠中國合成橡膠中國合成橡膠中國合成橡膠股份有限公司公開說明書摘要股份有限公司公開說明書摘要股份有限公司公開說明書摘要股份有限公司公開說明書摘要實收資本額：新台幣4,412,241仟元公司地址：台北市中山北路二段113號8樓電話：[phone]設立日期：62年6月15日網址：上市日期：75.07.15上櫃日期：不適用公開發行日期：67.06管理股票日期：不適用負責人：董事長：辜成允副總經理兼代理總經理：彭雄傑發言人/代理發言人：姓名：劉祖棣/─職稱：經理/─股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部網址：地址：台北市重慶南路一段83號5樓電話：[phone]股票承銷機構：名稱：富邦綜合證券股份有限公司網址：地址：台北市敦化南路一段108號地下一樓及3~6樓電話：[phone]最近年度簽證會計師：勤業眾信會計師事務所吳美慧會計師、楊明哲會計師電話：[phone]網址：地址：台北市民生東路三段156號12樓複核律師：冠綸國際法律事務所林攸彥律師電話：[phone]網址：地址：台北市中山區長春路368號4樓信用評等機構：無電話：-網址：-地址：-最近一次經信用評等日期：無評等標的：-評等結果：-董事選任日期：98.06.16任期：3年監察人選任日期：98.06.16任期：3年全體董事持股比例：11.55%(98年8月31日)全體監察人持股比例：2.83%(98年8月31日)董事、監察人及持股10%以上股東及其持股比例：(98年7月31日)職稱姓名持股比例職稱姓名持股比例董事長富品投資股份有限公司代表人：辜成允1.25%董事信昌投資股份有限公司代表人：翁桐林1.50%董事台灣水泥股份有限公司代表人：張安平8.80%監察人中信投資股份有限公司代表人：殷偉雄2.17%董事台灣水泥股份有限公司代表人：王琪玫8.80%監察人恆強投資股份有限公司代表人：辜懷如0.66%董事信昌投資股份有限公司代表人：陳福隆1.50%工廠地址：高雄縣林園工業區石化四路1號電話：[phone]參閱本文之頁次主要產品：碳煙、蒸氣、電力之製造與買賣。市場結構：內銷68.13%、外銷31.87%(97年度)第33頁風險事項請參閱公開說明書第2~4頁去(97)年度營業收入：4,775,279仟元稅前純益：1,121,763仟元每股盈餘：1.99元第141-142頁本次募集發行有價證券種類及金額請參閱本公開說明書封面發行條件請參閱本公開說明書封面募集資金用途及預計產生效益概述詳第47頁本次公開說明書刊印日期：98年10月22日刊印目的：現金增資發行新股申報用其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄公開說明公開說明公開說明公開說明書目錄書目錄書目錄書目錄頁次壹壹壹壹、、、、公司概況公司概況公司概況公司概況......................................................................................................................................1一、公司簡介..............................................................................................................................1(一)設立日期.......................................................................................................................1(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話.......................................................................1(三)公司沿革.......................................................................................................................1二、風險事項..............................................................................................................................2(一)風險因素...........................................................