3、2013年1季度境外矿业投资情况

2013年一季度中国企业境外矿业投资情况分析一、信息收集、研究情况及取得的成果二、成果社会化服务情况三、2013年1季度境外矿业备案数据四、其他重要情况五、存在的问题和对策建议2019/8/15信息收集、研究情况及取得的成果1.借备案资料，及时跟踪情况、发现问题，向政府部门提出建议一、4信息收集、研究情况及取得的成果2.国外矿产资源勘查开发备案数据集成：电子化上述各类备案资料，形成数据库系统，并按部的统一要求进行数据集成与汇交至国土资源部国外地质矿产信息系统。一、5信息收集、研究情况及取得的成果一、6信息收集、研究情况及取得的成果一、4.函调：为深入跟踪了解我国境外矿业投资地质找矿和矿业开发总体进展情况，对国内境外矿业投资企业进行了广泛函调，共收回有效问卷96份，涉及国内投资主体70家，主要为2009、2010年间“走出去”的企业。投资环境综合排名依次为北美和大洋洲、拉丁美洲、独联体、亚洲、非洲。各地区投资环境的函调统计主要包括：项目所在地区腐败现象、工会社区阻力、地方保护主义、盗采现象等16项内容，统计结果如右图所示》统计项亚洲北美和澳大利亚独联体非洲拉丁美洲项目所在国是否存在腐败现象35.7194.448035.1950当地工会.社区.绿色环保组织力量51.8527.781042.5925政府地方保护主义情况51.7977.788053.7058.33盗采现象是否存在82.1497.229072.2277.78项目所在地是否存在人员安全隐患78.5788.8910061.1186.11矿区所在地区是否有排外的传统73.2188.8910085.1977.78矿业权转移条件61.1197.22807679.41矿区是否处于军事、文化敏感区或者自然保护区内96.4394.4410092.59100矿区自然灾害是否严重85.7110010098.1591.67项目所在国的政治体制和政府的稳定性60.7197.227062.9677.78矿区的交通条件如何48.1558.334037.0463.89公司与矿区原住居民之间，是否已达成协议80.3669.44705088.89矿区附近有没有足够合适劳动力的供应7577.782087.0477.78水资源和电力是否有充足供应55.3661.114055.5669.44法律法规对探矿采矿权所有权的保护是否明确67.8694.4410088.46100假如有需要，政府会不会帮助修建道路32.1432.352024.0741.67环境评估报告是否已获批准86.5447.0610056.2569.447信息收集、研究情况及取得的成果一、5.做图：8信息收集、研究情况及取得的成果一、3.案例分析案例1：自身定位准确利用本土化——兖矿澳大利亚公司成长迅速案例2：国际商业运作能力的缺失——中润集团收购金矿失败案例3：超出能力范围介入——长联石油钾盐案例4：投资盲目--西洋集团俄罗斯铁矿项目陷入困境案例5：风险超出掌控--辽宁西洋、凤凰集团投资朝鲜矿业遭遇变故案例6：有色金属矿产地质调查中心收购Canaco公司收益突出案例7：庆华矿业塞拉利昂铁矿案例8：中铝几内亚西芒杜铁案例9：中冶阿富汗铜矿案例10：中信泰富开发澳洲磁铁矿严重超支预算案例11：五矿集团成功收购澳大利亚OZ公司案例12：澳大利亚稀土项目9二、成果社会化服务情况报两部报告；会员大会；国际矿业大会等主要矿业会议；QQ群社会化服务渠道：10二、成果社会化服务情况《中国对外投资合作发展报告2011-2012》第三篇之第二章“矿业对外投资”报告汇报、文章发表出版单位：商务部使用单位：社会11二、成果社会化服务情况《中国企业境外矿业投资案例分析》《中海油收购尼克森项目可行性分析》报告汇报、文章发表出版单位：中国矿业报使用单位：社会浅析我国赴中南亚矿业投资形势出版单位：《资源与产业》使用单位：社会12二、成果社会化服务情况演讲题目：我国矿业企业“走出去”现状分析会议名称：境外矿产信息发布与矿产勘查论坛主办方：国土资源部项目成果转化会议13二、成果社会化服务情况演讲题目：我国矿业企业境外投资情况及分析会议名称：中国国际矿业大会民营论坛主办方：国土资源部、天津市人民政府、中国矿业联合会项目成果转化会议14二、成果社会化服务情况演讲题目：2011年度中国企业境外矿业投资情况会议名称：中国企业矿业国际合作研讨会主办方：中国国际贸易促进委员会项目成果转化会议15二、成果社会化服务情况演讲题目：加强沟通协作繁荣中加矿业会议名称：第五届中加经贸合作论坛主办方：中国国际贸易促进委员会、加拿大加中贸易理事会项目成果转化会议16二、成果社会化服务情况演讲题目：中国矿企海外投资的趋势和作用会议名称：2012年矿业与财富论坛主办方：英国《矿业杂志》（MiningJournal）项目成果转化会议17二、成果社会化服务情况会议名称：2012（湖南）第二届境外矿产资源对接会项目成果转化会议主办方：湖南省人民政府演讲题目：中国企业境外矿业投资形势及建议18二、成果社会化服务情况演讲题目：中国企业境外矿业投资案例分析会议名称：第11届全国矿床会议主办方：中国地质学会矿床地质专业委员会等项目成果转化会议191.预警：针对境外矿业形势，发现和研究突出问题，向企业提出投资预警、投资提示2.指南：总结境外投资分布，总结企业经验教训，编制境外矿业投资实用指南：地区选择（函调国家评价）、规模选择、阶段选择、矿种选择（重点矿种）、投资主体选择、在各国常遇到的问题及应对方案二、成果社会化服务情况204.对接：集合各方资源，备案企业筛选分类，在会员范围内针对性地组织高质量项目对接5.数据库：完善国外矿产资源勘查开发备案数据，方便查询，基于GOOGLE地图系统，制作中企境外项目分布图二、成果社会化服务情况216.做图：基于GIS系统，在全球大型-超大型矿床分布图基础上，制作中企境外项目分布图，跟踪重点项目进展二、成果社会化服务情况227.资料共享：同一地区企业地质资料共享8、信息交流：建立会员QQ群，充分利用中国矿联组织或参与的国际交流活动，及时向会员发布国外政策变动信息、国际合作项目信息二、成果社会化服务情况239、召开中国企业矿业投资并购座谈会。今年5月结合我会举办的找矿大会召开一次，下半年再择时召开一次。二、成果社会化服务情况2410.其他：政治风险研究C1标准制定二、成果社会化服务情况251.加入QQ群（278357188）2.加入矿联国际促进会（见‘中国矿业网’）3.积极参加矿联会员活动（包括项目对接）二、成果社会化服务情况•2013年一季度,我会共受理中国企业境外矿业投资项目29例，与去年同期基本持平；中方协议投资额17.62亿美元，同比增加208%。•投资涉及中国企业28家，资金流向全球18个国家。三、2013年一季度数据27（一）投资矿种以投资金额计，2012年中国企业境外投资的主要矿种依次为：煤炭（6.70亿美元，5例）、铜（5.60亿美元,5例）、金（3.63亿美元,5例）、铁（0.75亿美元,7例）、萤石（0.35亿美元,2例），其他矿种合计（0.6亿美元,5例）。。三、2013年一季度数据28（二）投资目的地中国企业境外投资的主要目的地依次为：南部非洲（6.32亿美元,7例）加拿大（5.5亿美元,2例）中亚（3亿美元,1例）北亚（1.63亿美元,8例）拉丁美洲（0.43亿美元,2例）东盟（0.32亿美元,6例）澳大利亚（0.26亿美元,1例）三、2013年一季度数据29（二）投资目的地数量较多的国家有蒙古、马来西亚、俄罗斯、南非,其中蒙古国6例，主要投向中小型萤石矿和煤矿；马来西亚3例，全部为中小型铁矿开发；俄罗斯3例，主要投向中小型金矿开发；南非3例，主要投向大型铜矿和煤炭开发。金额较大的国家有南非、加拿大、吉尔吉斯斯坦，投资额分别为6.1亿美元、5.5亿美元、3亿美元，主要矿种分别为金、煤炭、铜。三、2013年一季度数据30（三）行业来源跨行业企业与矿山企业投资相当。按照投资金额排序，中国企业境外投资的主体依次为：矿山企业、跨行业企业、地勘单位，协议投资额分别为8.81亿美元、8.49亿美元、0.32亿美元，项目数分别有3例、18例、8例。三、2013年一季度数据31（四）企业性质民营企业与国有企业投资相当，上市公司比例突出。国有企业投资额为8.97亿美元，民营企业投资额为8.65亿美元；国有企业项目11例，民营企业项目18例。本季度境外矿业投资企业中包含5家国内上市公司（吉恩镍业、陕西炼石、深圳零七、山东黄金、河北钢铁），占全部企业的两成左右，协议投资额9.01亿美元，占本季度投资总额的51.1%。三、2013年一季度数据32（四）资金来源民营企业自筹为主，国有企业贷款为主。民营企业资金来源以自筹为主，仅有不到两成企业获得贷款；地勘单位资金来源中，除财政支持外全部为自有资金；非地勘类国有企业资金来源兼有自有资金和贷款，以贷款为主。三、2013年一季度数据33（四）项目阶段和投资方式更多投资选择成熟项目，采取并购方式。全部投资额中，并购金额8.53亿美元，同比增加697%；勘查金额1.53亿美元，同比减少6%；开发建设金额7.56亿美元，同比增加242%，并购金额和开发建设金额均同比大幅增加，但勘查金额同比减少，反映出企业避险意识增强，相对勘查项目及绿地投资，更多企业的投资选择风险更小、周期更短的的成熟项目和并购方式。三、2013年一季度数据34（一）北美油气收购取得新进展2月，中海油收购尼克森公司获得美国政府批准，跨过了收购的最后一道门槛；中国石油化工集团公司与美国切萨皮克能源公司签署协议，收购后者位于美国俄克拉何马州北部部分密西西比灰岩油藏油气资产50%的权益。四、其他重要情况35（二）境外铁矿项目建设取得成果3月，鞍钢集团持股的澳大利亚铁矿石生产商金达比公司发布公告称，其与鞍钢集团合作的卡拉拉铁矿项目（鞍钢持股50%）取得重大进展，已接近完工。四、其他重要情况36（三）部分境外获利的矿业项目被停产赞比亚的中资煤矿劳资冲突事件后续发酵，赞比亚矿业部长宣布吊销该煤矿的开采执照，称其安全和环境状况未达到赞比亚法律要求；该矿2010年和2012年两次发生严重骚乱事件，造成中方一人死亡。四、其他重要情况37（四）香港成为中资企业走出去投融资平台在香港上市或打算上市的矿业公司在增多。继专注赞比亚铜矿开发的中色矿业去年在港上市后，开发秘鲁铜矿项目的中铝矿业本季度亦在港上市，更多的企业，如紫金矿业、开元集团等，都有将其境外矿业资产在香港上市的打算。四、其他重要情况38（五）铁矿石短期价格高位震荡，中期价格下跌预期强烈3月，澳洲资源能源经济局一份报告中表示，2013年每吨铁矿石的平均价格可能为119美元（FOB），未来五年铁矿石价格将降至每吨90美元（FOB）;高盛集团预测今年的铁矿石价格为144美元/吨（CFR），将2015年铁矿石价格的预测值下调到每吨90美元（CFR）。四、其他重要情况39（六）换帅潮象征着国际矿业公司大举并购时代的结束本季度，世界前五大矿业公司中有四家已经确定了首席执行官的更换，必和必拓、力拓、英美资源、斯特拉塔在本季度纷纷确定了CEO调整的人选，原首席执行官悉数撤换。当前矿产行业的换帅潮预示着一个在资本管理上更加严格、关注股东回报时代即将到来，矿产企业将从大举并购转而剥离非核心资产、减少资本支出。四、其他重要情况40（七）法律手段应对垄断成功实践1月份，加拿大主要的三家钾肥出口商同意支付高额和解费，了结与美国农民和钾肥购买方代表的官司。此项集体诉讼于2008年在美国伊利诺伊州发起，指控加拿大、俄罗斯和白俄罗斯等国的钾肥出口商利用掌控全球钾肥70%产量的优势联合减产，抬高钾肥市场价格，令美国用户遭受损失。四、其他重要情况41（八）非洲国家对中国企业投资采矿业或将采取限制措施3月，针对中国在非洲矿产能源领域的投资，尼日利央行行长拉米多•萨努西撰文称，非洲国家“正打开大门，使自己暴露于一种新形式的帝国主义