中国通信市场运营商战略转型思路(1)

上海XX信息咨询有限公司Titleslide竞争情报专家(2005年3月)中国通信市场运营商战略转型思路©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.2目录第一部分市场态势第二部分转型的必然性第三部分转型的方向第四部分转型的途径第五部分国外运营商成功经验简介©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.3第一部分市场态势©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.4环境变化促使电信转型12.326.8514.928.4519.1511.4730.4117.3349.2627.372.0440.7192.9154.95112.6970.31138.2487.42153.46108.72179144199.76179.03283.52150501001502002503001990199119921993199419951996199719981999200020012002PSTNSwitchingCapacity&FixedLineSubscribersEvolution(1990-2002)PSTNTotalSwitchingCapacity(mln)FixedLineSubscribers(mln)总体增速减缓，传统业务受到新技术的挑战面临萎缩，这种种的一切给电信运营商带来了危机，“转型”就成为了运营商们的必然选择。“转型”并不是中国独有，国外电信运营商比中国电信运营商走得更早。早在2004年年初英国电信集团就在其公布的《21世纪网络战略白皮书》中分析了电信行业的发展趋势，对电信企业的战略理念、产品服务、网络架构、经营方式等的现状和未来进行了深刻的剖析和前瞻性的思考，对其为什么要采取一系列转型战略的问题作出了回答。英国电信把这份白皮书作为了它未来转型与发展的纲领性文件。随后法国电信、德国电信、西南贝尔也纷纷提出了自己的适应未来电信产业发展趋势的“转型”战略。©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.5电信网络发展趋势TheTrendofChinaTelecomsNetworkStrategyDevelopment:WirelineAccessWirelessAccessMonopolyCompetitionCircuitSwitchPacketSwitchTransmitPtoPOpticalNetworkVoiceDataThreenetworkMergeintooneNarrowbandBroadband©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.60.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0ARPU(元/户*月）MOU(次/户*月)上海电信与上海移动的比较上海移动上海电信中国电信业增长速度超过GDP2倍到3倍的情况一去不复返了，未来基本上会和GDP持平或者高一点。随着电信业总体增长速度的放缓，电话用户总体规模的增长也逐步放缓，市场生命周期进入了成熟期。同时电信的主要传统业务——语音业务逐步走向了低值化和微利化，固网和移动网运营商几乎都出现了增量不增收现象。各种新技术新业务不断出现，像VoIP就对语音业务带来了一波又一波的冲击。©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.7市场态势在语音方面，移动替代固话的趋势日益显露。据美联社报道，全球移动用户已达15亿，全球移动用户数已经全面超过固网用户。中国电信市场，移动运营商在用户数、业务收入和业务量等方面已经全面超过固网运营商。据信息产业部发布的通信行业分析报告表明，在本地通话方面，移动通信比重不断加大。首先从用户数来看，固定电话用户数与移动用户数的差距拉大到1677万户。其次从通话量来看，移动本地电话对固定本地电话分流明显，移动本地电话通话时长比上一年同期增长53.7%，而固定本地网内区间电话量和本地网内区内电话通话量只分别比上一年同期增长30.3%、11.4%，移动的MOU不断上升，而固定本地电话的MOU快速下降.最后从单用户的收入来看，移动通过一系列新业务的推出已经遥遥领先与固定本地电话。©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.8新业务收入比中国电信新业务收入比27.73%72.27%新业务收入比例其他业务收入比例中国移动新业务收入比55.62%44.38%新业务收入比例其他业务收入比例固话的新业务还处于培育期，无法弥补移动替代固话所形成的缺口。虽然固网拥有小灵通，但小灵通毕竟是过渡技术，只是起到延缓固话分流的作用。©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.9本地通话次数增长率本地通话次数增长率38.70%-7.26%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%上海电信上海移动本地通话次数增长率市场力量决定一切，从目前电信发展看，语音无线化、固网宽带化是大势所趋，移动对固网的分流不是人力可能阻止的，如果固网没有新的业务增长点，移动对固网的分流速度会继续加快。从现实看，固网资费和移动资费已经相差不大，固网已无价格优势而言。移动价格弹性比固网的价格弹性要大许多，只要移动一降价，必然会吸引大量固话用户使用，严重分流固话话务量。©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.10经历了20多年高速成长之后，中国电信业的发展曲线上隐隐约约地出现了拐点。去年第一季度，电信业出现20余年来首次一位数增长，且连续4个月业务收入增幅低于GDP增幅，最低值下探到7.9%。第二季度上来好了一点，比GDP略超过一点。TheGrowthRateComparisonForP&TGrandTurnoverVs.GDP7.831.442.35948.743.735.732.135.732.142.425219.314.213.511.810.29.78.87.67.187.3020406080199119921993199419951996199719981999200020012002GDPGrowth%ofP&TTurnover©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.11多赢的竞合商业模式©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.12第二部分转型的必然性©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.13三网融合演进过程©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.14ChinaTeledensityEvolution(1978-2002)20.125.90.0020.0040.020.050.130.30.561.071.913.446.711.20.380.60.670.750.860.981.111.291.612.23.26.334.058.1110.531333.7416.1905101520253035401978198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002TeledensityMobilepenetration首先，电信企业面临的市场技术环境发生了重大的变化。技术的发展让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力慢慢变得过剩起来，而构建在过时的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。IP从根本上改变了电信技术和电信业的面貌，给传统电信业带来最强有力的冲击，又为电信企业的根本转型提供了武器和方向。在IP技术上衍生出来的VoIP就对传统语音业务产生了替代作用。英国电信就适时宣布，2009年将全面抛弃PSTN网。转型不是一种选择，而是一种战略©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.15转型不是一种选择，而是一种战略其次，电信企业面临的市场需求环境也发生了重大改变。通信用户的需求类型、结构、偏好正在发生巨大变化。个人用户和企业用户的需求层次不断提升，他们已经不能满足于过去的基础语音需求。而且，随着中国的电信业改革的不断进展，电信运营商数量由最初的一家变为现在的六家，通信能力的供给由原来的短缺逐步走向了过剩，消费者可选择的余地增加了。供求双方的力量对比逐渐地向消费者倾斜。第三，电信行业的总体市场增幅逐渐回落。由于用户结构低端化，价格竞争激烈和资费负担水平下降等种种原因，电信业长期超前于国民经济发展的速度快速回落，出现了20多年来历史的最低增幅。中国电信年初就预计，今年收入增幅可能将继续低于GDP增长幅度。收入增幅和ARPU值的下降给电信运营企业的可持续发展带了压力，也促使其想办法转变原有的商业模式，以刺激收入得以进一步增长。©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.16战略转型共同点分析目前传统大型运营商的转型战略，共同点是向“综合的信息服务提供商”转型。在这个大前提下，各大运营商提出了自己的转型战略。受到移动业务替代巨大压力的固定网络运营商更是走在了前面。©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.17转型涉及多个层面86162404776995108312921771170823142641210621000500100015002000250030001991199219931994199519961997199819992000200120022003EChinaTelecomsIndustryInvestmentEvolution(Unit:100mlnRMB)转型涉及三个层次；一是中国整个网络层面，都考虑下一代通信技术的发展，这些技术的发展必然要给运营商的业务运营层面带来一些变化，使其从比较单一的网络服务商向综合的业务服务商转变；二是国内主体运营商都已经上市了，在上市以后新的环境下，经营管理模式需要改变；三是电信业从总体上说越来越宽带化，IP化，牵涉到很多政府监管方面的政策转变，比如说大家都关心的IPTV问题。三网融合，转型和监管政策也紧密相关。©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.18政府监管的作用第一，各大运营商提出的向综合业务服务商转变必然要采用多种服务提供方式，即全业务运营。这必然需要得到政府的直接监管部门的同意才得以实现。第二，运营商为转型作出一些重大决策，必然需要处于主要出资人地位的国资委的支持。第三，随着技术的发展，一些新业务比如IPTV跨越了电信网和广电网的界限。由于既定的国家管理架构，涉及到了多个管理部门，就会产生大量的部门之间的协调问题，需要电信监管部门去处理。©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.19电信转型的必然性——宏观层面经济正从专业化重返综合化，社会在进步，消费者需要多样化，企业作为经济生活的主体，不仅要在专业化方面做得好，更要为消费者提供综合的服务，降低综合产品成本。电信发展趋势：语音无线化、固网宽带化是大势所趋，移动对固网的分流不是人力可能阻止的，如果固网没有新的业务增长点，移动对固网的分流速度会继续加快。经济全球化的出现对于企业提出很大挑战，企业必须在全球范围内思考才能在未来竞争中立于不败之地。人类社会正进入信息时代，信息已经成为社会发展的重要战略资源，信息获取的速度和处理利用的好坏决定国家综合竞争力。©2005EightcirclesInformationConsultingCo.,Ltd.2