5中国煤矿产能增长情况及煤炭完全成本案例分析-薛文林

山西汾渭能源开发咨询有限公司副总经理薛文林2013年10月24日中国煤矿产能增长情况及成本竞争力分析目录二、分品种煤炭产能增长情况一、中国煤炭主产地产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析1一、中国煤炭主产地产能增长情况2中国煤炭总产能相对过剩•“三西”地区煤炭生产能力进一步加强•西南地区煤炭仍以自给为主•新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地一、中国煤炭主产地产能增长情况31.过去10年中国煤炭产能变化情况全国生产矿井总产能变化情况2002-2012年全国生产矿井产能由1552.85Mt增加至3925.30Mt，过去十年全国生产矿井产能增长了152%，年均复合增长率为10.8%，略低于于同时期原煤产量平均增速（11.1%）。2002-2011年煤炭行业固定资产投资呈快速增长态势，2008年累计增速达到41.0%，2009年随着4万亿资金投入，煤炭行业产能进一步增长，这些产能逐步在2010年开始释放，产能利用率快速下滑。一、中国煤炭主产地产能增长情况42.2011年中国“三西”地区煤炭产能情况山西省煤矿总产能121793万吨。规划新增产能0万吨内蒙古煤矿总产能119477万吨。规划新增产能523万吨陕西省煤矿总产能31641万吨。规划新增产能18700万吨注：数据为山西煤炭工业厅提供2011年年底数据一、中国煤炭主产地产能增长情况52.山西经过资源整合后产能释放缓慢一、中国煤炭主产地产能增长情况63.内蒙古煤炭产能第一地位岌岌可危•根据国内蒙古统计公报统计数据，2002-2012年内蒙古煤炭原煤产量由111.96Mt增加至1061.94Mt，年均复合增长率为25.23%，远高于全国煤炭原煤产量平均增速（10.25%）。•2002-2012年间内蒙古原煤产量占全国产量的比由7.4%增加至26.5%，2010年-2012年原煤产量跃居全国第一。•内蒙古自治区国土资源厅报告，内蒙古全区查明煤炭资源储量达到3532.64亿吨，居全国首位。•由于目前内蒙古、新疆等西部产煤省由于铁路运输的限制，产量增长受限，未来随着蒙西～-华中通道预计于2017年投入使用，内蒙古煤炭运输瓶颈将得到解决，将会刺激内蒙古煤炭产量的高速增长。•但根据2011年煤炭生产状态的统计及规划产能数据，未来内蒙古煤矿总产能12000万吨，低于山西121793万吨的产能，待2018年山西煤炭产能完全释放后，将有可能取代内蒙古煤炭产能而位居第一。一、中国煤炭主产地产能增长情况74.陕西是未来“三西地区”煤炭产能增长最快的地区一、中国煤炭主产地产能增长情况84.新疆逐步由能源储备基地变为能源供应地•新疆煤矿总产能19431万吨，规划新增产能25569万吨居全国之首。•新疆是中国唯一一个规划产能大于现有产能的省区。•2012年新疆原煤产量达到149.78Mt，但仅占全国的3.7%，远低于其储量占比22.5%，未来发展空间较大。•新疆煤炭资源量丰富，根据汾渭煤炭数据库中的生产矿井和可采储量来看，可采年限约为57年，但实际上随着勘探程度的提高，新疆煤炭资源可以开采期会很长，新疆逐渐由战略储备基地转为能源供应地的态势越来越明显。一、中国煤炭主产地产能增长情况95.中国煤炭总产能相对过剩•根据《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》，2012年中国原煤产量3650Mt，同比增长8.7%.•产能利用率由2007年的120%下降到2012年的87%，相对过剩。数据来源：2002-2012年《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》2002-2012年中国生产矿井平均产能利用率情况2002-2012年全国原煤产量（原始数据）（Mt）一、中国煤炭主产地产能增长情况二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析10目录二、分品种煤炭产能增长情况112018年全国煤炭分煤种产能及占比2012-2018年中国分煤种产能情况（Mt）中国煤炭产能预测：2015年4399Mt，2018年4885Mt。•2002-2012年间，中国煤炭产量以10.25%的年均复合增长率增长。•分煤种来看，各煤种产量增速不均衡，2002-2012年褐煤和一般烟煤的年均复合增长率分别为23.09%、13.75%，高于原煤产量增速（10.25%），而无烟煤和炼焦烟煤的年均复合增长率分别为5.85%、7.06%远小于原煤产量增速。1210.25%2002-2012年各煤种产量年均复合增长率二、分品种煤炭产能增长情况1.动力用煤产能增长过快二、分品种煤炭产能增长情况131.动力用煤产能增长过快•动力用煤（一般烟煤和褐煤）占比，由2002年的33%，上升到2012年的52%。•炼焦用煤（炼焦烟煤）占比，由2002年的47%，下降到2012年的35%。•化工用煤（无烟煤）占比，由2002年的19%，下降到2012年的13%。2002、2012年中国不同煤种煤炭产量占比变化动力用煤产量增长过快二、分品种煤炭产能增长情况141）山西省炼焦煤产量一家独大。2012年山西炼焦原煤产量为522.39Mt，占中国总产量的37.2%。2）炼焦煤生产相对集中。主要在山西、山东、内蒙、贵州、河南等省。3）炼焦煤生产以国有企业为主。根据国家安全生产监督总局数据，2012年的炼焦原煤产量中，国有重点企业产量约占66%，其中还不包括地方国有企业，如果包括地方国有企业，则占比更高。4）优质的炼焦煤资源主要分布在山西、贵州、河北和内蒙古等地。以焦煤和肥煤产量来看，山西省焦煤占全国焦煤产量的47.5%，肥煤占全国肥煤产量的比例为29.0%。在四省中，贵州、内蒙古、河北地区的焦煤、肥煤普遍难以洗选，回收率低，而山西的焦煤、肥煤回收率高，且粘结性和Y值等指标均表现良好，成为全国最优质的炼焦煤产地。华北地区是中国主要的炼焦煤调出区域。山西、河北、内蒙古等地是全国主要的调出省份。2.炼焦用煤产能集中在山西二、分品种煤炭产能增长情况153.化工用煤产能增长缓慢2002-2012年中国无烟煤产量及增长率情况•2002-2012年中国无烟煤原煤产量由284.58Mt增加至502.6Mt，年均复合增长率为5.85%，由于无烟煤资源的稀缺性及开采条件的限制，其产量增速低于全国煤炭原煤产量增速（10.25%）。•分年份来看，2008年，由于无烟煤主产省区山西省开始进行煤炭资源整合，很多无烟煤生产矿井整改停产，使得2008年、2009年全国无烟煤产量分别回落至468Mt、438Mt，增速同比分别减少1.2%、6.5%。2010年后，随着山西省煤炭资源整合的结束，无烟煤产量逐步回升。一、中国煤炭主产地产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测二、分品种煤炭产能增长情况四、“三西”地区运输成本及生产成本分析16目录三、未来五年内动力煤市场有效供给预测172013-2018年中国动力煤产能情况未来5年，动力煤产能呈上升趋势，到2018年，中国煤炭总产能或达5476Mt，其中动力煤（包括一般烟煤和褐煤）达2706Mt。动力煤产能增长主要集中在新疆、内蒙等煤炭资源丰富的地区。现阶段由于受运力所限，产能增长较慢，未来随着运力的有效改善，新建矿井产能将得到极大程度的释放，逐渐由资源储备基地变为能源供应地。除新疆、内蒙产能稳步增长外，其余省份产能有下降趋势。根据国家煤矿建设相关规定及建设周期，预计新建已开工矿井按照生产规模，预计2015年之后产能能逐步释放，新建未开工的矿井产能在2018年会得到释放，减去待关闭的矿井，并结合国家《煤炭工业“十二五规划》及《中国能源发展规划》以及各省的规划，可得到2015以及2018年中国煤炭产能情况。三、未来五年内动力煤市场有效供给预测181.供给能力充足•动力煤（含动力烟煤和褐煤）有效供应量：动力煤的有效供应量主要是指除去化工用煤、喷吹用煤、炼焦用煤之外，其余所有的煤炭供应量，主要涵盖有无烟煤中煤产量及未入洗的无烟煤量、各炼焦煤中煤产量及未入洗量、贫煤中煤量及未入洗量以及一般烟煤和褐煤产量。•影响动力煤供应量的主要因素有原煤产量、各煤种的入洗率、中煤产率等。•预测结果表明，2013-2018年动力煤有效供应量由3049Mt增加至3575Mt，未来5年间增长了526Mt，年均复合增长率为3.2%，高于其他煤种的有效供应量增速。2013-2018年中国动力煤有效供应量预测供应能力充足三、未来五年内动力煤市场有效供给预测192.运输瓶颈消失陕西——神朔黄改造2013年完成，3亿吨山西——中南通道2015年完成，2亿吨内蒙古——蒙西-华中通道2017年完成，2亿吨新疆——兰新二线2014年完成，3亿吨“十二五”期间国家将通过对现有铁路进行改造和修建新线改善煤炭运输环境；运输对煤炭生产的限制在“十二五”期间将得到解决。4条铁路建成后基本解决主要煤炭生产省份运力不足的问题。随着煤炭运输通道的加快建设，煤炭储备体系和供需衔接的不断改善，煤炭有效供应程度提高，煤炭市场波动频率和幅度减少。20三、未来五年内动力煤市场有效供给预测2.运输瓶颈消失214.至2018年中国动力煤有效供应相对宽松三、未来五年内动力煤市场有效供给预测224.至2018年中国动力煤有效供应相对宽松三、未来五年内动力煤市场有效供给预测•预测结果表明，虽然需求呈稳步增长态势，但是由于新疆、内蒙等动力煤主产区随着运输瓶颈的解决，动力煤供应量大幅增加，即动力煤供应量增速远高于需求增速，动力煤在未来相当一段时间内将出现供大于求状态，供应宽松明显。2013-2018年中国动力用煤供需情况预测（Mt）供大于需一、中国煤炭主产地产能增长情况二、分品种煤炭产能增长情况三、未来五年内动力煤市场有效供给预测四、“三西”地区运输成本及生产成本分析23目录24大同矿区动力煤到港成本在350-460元/吨不等矿区运输成本在150-240元/吨不等；山西大同矿区1.山西大同矿区到港现金成本05010015020025030035040045050090268034904790504553155570602064306565683571057285758579158215856091159475106151152511735119651234512565130451332513765139001420014416145361470114851现金成本（元/吨）累计产能（万吨）运输成本坑口现金成本四、“三西”地区运输成本及生产成本分析25神东（神府）矿区到港成本从315-474元/吨不等；神东（神府）矿区运输成本150-338元/吨不等，神华专用线收费成本低。陕西神府矿区四、“三西”地区运输成本及生产成本分析2.陕西神东矿区到港现金成本010020030040050060070012503350513051425154516651775188519852585294530654325691571157775798581058375849586158905902591459265987599660086044605660866107611961796191620362156227625162636275628762996311632363356347运输成本坑口现金成本26准格尔矿区到港成本从300-530元/吨不等准格尔矿区运输成本160-340元/吨不等，公路运输距离长度是关键内蒙古准格尔矿区四、“三西”地区运输成本及生产成本分析3.内蒙古准格尔矿区到港现金成本0100200300400500600200047705445655568857350757579959280101201042010720111611167112211125261288613126137461410614466151261562616166166761691617201179411821118382185921895219252吨煤成本（元/吨）累计产量（万吨）运输成本坑口现金成本27单位大卡成本比较到港成本中：神东矿