香烟市场状况报告（PPT 23页）

香烟市场状况报告广州达闻通用市场研究有限公司DMWORLDMARKETINGESEARCH目录香烟市场总体概况香烟市场结构广州香烟市场状况广告促销情况消费者心理广州市达闻通用市场研究有限公司一、市场总体概况（1）中国烟草现状中国是世界烟草第一大国。—现阶段常年吸烟人口约占世界总吸烟人口的25％,约3.4亿人,卷烟产销量约占世界总量的30％。烟草行业实行国家管理专卖体制。—1982年中国烟草总公司成立后，实行国家专卖和对烟草行业实行集中管理体制，烟草企业的销售对象主要是烟草系统内的商业公司。广州市达闻通用市场研究有限公司一、市场总体概况（2）烟草业的生产量。（以1982年中国烟草总公司成立为标志）—从1982——1995年，中国卷烟生产量从1885万箱上升到3481万箱，年均增长4.8％。但自1995年开始，中国烟草开始出现总量紧缩的势头。1995——1999年，卷烟生产总量年均下降1.4％。高税产业—1999年，中国烟草业共实现工商利税989亿元，相当于国家财政总收入的10％，烟草行业向国家提供的税收总额已连续13年高居国民经济各产业之首。广州市达闻通用市场研究有限公司一、市场总体概况（3）优势企业—烟草行业已经形成了相对庞大的产业规模和较为完整的产业体系,拥有玉溪卷烟厂、上海卷烟厂、长沙卷烟厂等一批技术装备达国际先进水平、产品也有一定市场竞争力的优势大企业。中国烟草外贸—由于对烟草进出口长期实行较为严格的限制，所以中国烟草的外贸依存度一直偏低,中国烟草的发展基本上是依靠国内市场实现的。(在国际烟草出口市场上，中国卷烟出口总量只占世界出口总量的1.8％)广州市达闻通用市场研究有限公司一、市场总体概况（4）中国香烟市场的隐患中国烟草制品的市场容量已基本饱和，市场扩张的空间已十分有限。—中国现有烟叶种植农户近570万户，全行业共有工业企业185家，商业企业2000多家，生产与经营十分分散。市场集中度低致使系统内企业不能形成规模经济。—以烟草加工国际通行的衡量市场集中度，中国的“四厂商指数”计算仅为16％。（最大的四家企业的生产量占全行业生产总量的比重）。广州市达闻通用市场研究有限公司一、市场总体概况（5）资源浪费和竞争无序。—主要表现在久关不闭的小烟厂和假烟、走私烟、非法烟厂生产的烟和超计划生产的烟这“四种烟”久禁不绝。计划指标的刚性分配。—国家计划和规定烟厂的生产量,使得生产结构与布局难以优化调整地方保护和市场封锁。—地方为保护烟厂，限制外地品牌进入当地市场，造成资源的内耗性损失。广州市达闻通用市场研究有限公司一、市场总体概况（6）国内香烟消费情况中国市场与媒体研究CMMS数据显示，目前中国烟民日吸烟量人均达13.91支，烟民每月要用收入15.1%来买烟。另外，日吸烟量在10支至19支的烟民占到了37.9％。有关专家估计，我国香烟消费量已占全球消费量的三分之一。与此同时，也有资料显示，我国香烟年均消费量已从50年代早期的1000亿支增加到1980年的5000亿支，目前每年消费量已达到１.８万亿支。广州市达闻通用市场研究有限公司二、国内香烟市场结构(1)总体结构中国每年消费1.8兆支卷烟，占世界烟草消费量的30%，但是外国烟草公司合法出口到中国的卷烟只有3%的市场份额。而中国的烟草业非常分散，有很强的区域性，共有2,500多个卷烟品牌，90%的卷烟是由国有烟草公司生产的。广州市达闻通用市场研究有限公司二、国内香烟市场结构(2)香烟种类目前香烟市场上香烟种类主要分为烤烟型及混合型，其中烤烟型卷烟占全国产量93%，另有少数功能型、外香烟等类型。烤烟型：---红塔山、云烟、白沙等。混合型：---以555、万宝路、7星等国外品牌为主,国内的有中南海及羊城等。广州市达闻通用市场研究有限公司二、国内香烟市场结构(3)香烟包装及规格香烟的包装主要分为软包，翻盖硬盒，也有少数收藏所用的铁盒或木盒。下图分别为软包及翻盖硬盒包装。通常的香烟包装包括了\商标\注示\警句\防潮铝箔纸\条形码。广州市达闻通用市场研究有限公司二、国内香烟市场结构(4)香烟包装及规格包装数量及长度—国内普遍一包香烟数量为20支，烟支长度84mm。（有少数25支装数量的香烟，或烟支长度=70mm或=100mm）焦油含量—按照国家标准，每支香烟中焦油含量小于１５毫克属于低焦油含量，１５—２０毫克属于中焦油含量，２０毫克以上属于高焦油含量。如今，国产烟的焦油含量基本上为１０多毫克，有少数低到８毫克。烟碱量(尼古丁)—国产香烟普遍不超过1.7mg。广州市达闻通用市场研究有限公司三、广州香烟市场状况（1）广州香烟主要销售点如下:--士多、烟草批发店、商场、便利店、酒吧。主要销售香烟品牌：进口品牌万宝路骆驼5557星健牌沙龙总督登喜路希尔顿大卫杜夫国内品牌红塔山玉溪云烟阿诗玛双喜红梅红河红山茶白沙羊城椰树广州市达闻通用市场研究有限公司三、广州香烟市场状况（2）香烟档次分类如按价格分，2.8元以下为低档，2.8-3.5元为中低档，3.5-6元为中档，6-10元为中高档，10-20元为高档，20元以上为极品。则广州香烟市面上品牌如下：----极品：特醇芙蓉王、芙蓉王、特醇五叶神、极品云烟、特醇玉溪、特醇双喜,中华；----高档：金装红塔山、红色红塔山、7星、特醇7星、特醇沙龙、555、国际醇555、特醇健牌、万宝路、特醇万宝路、玉溪、金装红玫、五叶神、小银狐、南洋超醇双喜、大卫杜夫、恭贺新禧；----中高档：骆驼、特醇骆驼、红塔山、盒装双喜、盒装白沙、阿诗玛、盒装阿诗玛、沙龙、健牌、希尔顿、翻盖精品白沙、银行；----中档：美登、总督、盒装红玫、红梅、双喜、南洋双喜、醇香云烟、红山茶,中南海；----中低档：精装红玫、盒装椰树；----低档：椰树、广州、广州湾、全包红玫、特制幸福、全包醇羊城；广州市达闻通用市场研究有限公司三、广州香烟市场状况（3）香烟产地分类如按产地分，广州市面上的烟大致可分为三类:----滇烟：红塔山、云烟、阿诗玛、红山茶、红河、红梅、美登、玉溪、恭贺新禧等系列；----广烟：五叶神、双喜、羊城、椰树、广州、广州湾、幸福、银行等系列；----外烟：555、7星、健牌、骆驼、沙龙、万宝路总督、等系列；广州市达闻通用市场研究有限公司三、广州香烟市场状况（4）滇烟与外烟占据了中档层次以上的大部分市场，而中低档以下层次则全部被广烟占领。外烟在极品与中低档中无相应品牌，但在中高档层次大量集中，目标消费群明显。广州市达闻通用市场研究有限公司三、广州香烟市场状况（5）香烟市场分销渠道正规烟厂走私烟非法烟厂烟草专卖局烟草批发商通用商品批发商商场士多消费者广州市达闻通用市场研究有限公司三、广州香烟市场状况（6）销售点与品牌关系士多主要以国产烟为主，品牌档次偏低，价钱也较商场便宜（多为没经烟草局专卖局，假冒或走私没上税的）品牌主要集中为双喜、红塔山、羊城、椰树、总督、红山茶、红梅；商场香烟品牌档次较高，但主要以外烟为主，当眼货架被外烟抢占，大量促销海报充斥售烟专柜，品牌主要集中为7星、555、万宝路、健牌、沙龙；---抢占货架解释：以最顶上当眼一排或两排货架为主，全部摆放同一品牌。广州市达闻通用市场研究有限公司三、广州香烟市场状况（7）销售点与消费群体士多---面向消费群广，各收入层次都有，特点是方便、便宜、销售点多，缺点是走私、假劣品牌泛滥，且可供选择品牌少。商场---消费群集中在中高收入层次者，优点是品牌选择比较多，购买有保证，令人放心。缺点是销售点过于分散，不方便。广州市达闻通用市场研究有限公司四、广告促销情况（1）促销方式占领货架，国内外的香烟品牌常用的方式。投资或赞助某项活动达到宣传目的，树立品牌形象。定点面对面促销，购烟附送礼品等。电视特别节目赞助，与电视台联合举办活动，买断电视时段并冠名。广州市达闻通用市场研究有限公司四、广告促销情况（2）最近促销的品牌7星555骆驼集盒换奖,收集烟盒换取礼品。买烟送礼品，抽奖。买礼品包装烟附送精美火机。广州市达闻通用市场研究有限公司五、广州消费者心理(仅供参考）数据显示，2000年广州、深圳、南京和杭州等10城市的居民吸烟率低于1999年。广州吸烟率下降了2.3个百分点，与之毗邻的深圳下降了８.５个百分点。这从一个侧面反映出许多广州人已不再把抽烟、敬烟看作是时髦和社交的必备品。广州本地居民多数购买醇和、清雅大方、劲头适中、香气较浓郁的香烟,如555，双喜，羊城。而不太喜欢“冲”或“辣”的烟。广州市达闻通用市场研究有限公司非常感谢广州市达闻通用市场研究有限公司