XXXX年5月_锰矿及锰合金展望

2013年锰矿及锰合金展望全国锰业技术委员会·严旺生2013年5月24日·南宁一、2012年锰合金市场回顾1、钢市深度低谜，钢企深陷困境，致锰合金价格惨淡，持续走跌，企业步履维艰。2、锰合金产销依然放量。3、锰合金出口数量大幅度下降，内销压力加剧。4、进口锰矿、电价调涨、信贷政策、经济形势等因素，工厂成本增加，开工率大幅下降，减产停产企业增多。二、锰矿（一）国内锰矿情况1、锰矿资源。据美国USGS，截止2012年在世界陆地锰储量中，我国锰矿储量资源量4400万吨(锰金属量)，据国土资源部，截至2010年底我国已在大陆地区23个省区市发现并勘查锰矿，查明锰矿区450个，查明资源储量89234.32万吨（矿石量）。锰矿石类型以碳酸锰矿石为主，约占总储量的73％，次为铁锰矿石和氧化锰矿石。优质锰矿少，以贫矿为主，贫锰矿储量占全国总量的94.6％，符合国际商品级的富锰矿石很少。全国锰矿石平均品位19.6％左右，还不到目前国际商品锰矿石品位的一半。碳酸锰矿石平均含锰20.5％左右，氧化锰矿石平均含锰23％左右，铁锰铅锌矿石平均含锰14.5％左右。矿石结构构造复杂，特点是贫、杂、细，杂质含量高，铁锰胶结，磷微细浸染零星散布，嵌布粒度细而难选，物质组分复杂，矿石中磷、铁、硅、钴、镍等含量高。2、锰矿开采目前我国已经形成锰矿石年产能3000万吨左右的生产体系。锰矿山主要有大新下雷、靖西及木圭、天等东平、长阳古城、云南砚山斗南、建水及鹤庆、朝阳瓦房子、葫芦岛建昌、山西灵丘、花垣民乐、重庆秀山、永州零陵、宁乡棠甘山、重庆城口、贵州松桃及遵义、福建连城、广东连州、罗定新榕、四川高燕、陕西天台山、甘肃临泽等。产能及产量较大的锰矿企业有中信大锰、斗南锰业、长阳古城锰业、秀山老山沟锰业等。我国锰矿资源开发利用情况比较复杂，受矿床规模、资源秉赋等条件的制约，锰矿开采规模小而分散，民采群采星罗棋布。因此，我国的锰矿石采选生产由国有锰矿、乡镇矿山、民营企业、群采民采组成。据初步统计，我国现有国有、乡镇、民营锰矿山600多家，基本上是以群采民采为主。新建矿山十分有限，且形成规模需较长时间。目前全国大型锰矿山4座，采选能力400万吨左右；中型矿山10座，采矿能力80万吨左右；小型矿山以及群采民采600多座，采矿能力2500万吨左右。3、锰矿产量消费我国锰矿资源的大部分主要耗用于钢铁工业，约占用锰总量的90％以上。其中，耗用国产锰矿石量最多的产品是锰系铁合金和电解金属锰，分别占总量的50％和40％左右。2012年我国全社会锰矿石成品矿产量约3000万吨左右，锰矿石平均品位19.6％左右。近几年我国锰矿产量、进出口量、表观消费量单位:万吨年份2009年2010年2011年2012年国内成品矿产量2000240027003000进口锰矿数量961.761158.131297.491236.66出口锰矿数量2.747.8210.9112.51锰矿表观消费量2959.023550.813986.584224.15锰合金产量785.50842.219641020电解金属锰产量131.70136.20147.99116.04、锰矿进口单位：万t国别2009年2010年2011年2012年总计961.761158.131297.491236.66澳大利亚294.20316.09437.12419.77南非230.38311.43345.62332.43加蓬97.18129.38144.44104.28加纳31.4613.1584.85118.74巴西94.34124.0878.8884.23马来西亚47.1565.8267.8089.34缅甸60.7374.9656.5626.25印度23.5417.3412.879.13印度尼西亚24.8719.7810.513.31纳米比亚6.1510.4210.1117.57哈萨克斯坦14.3010.647.449.125、锰矿市场2012年，受钢市、电价等诸多因素影响，工厂开工率较低、停炉的延迟复产，生产的停炉减产或低负荷生产，总体看，国产锰矿需求清淡，价格平稳，零陵氧化锰矿Mn30%Fe10%P0.1-0.2矿山不含税750元/吨左右。进口锰矿价格：下行主要影响因素为南方开工率低，锰矿需求不济；上行分别是受锰矿外盘上调与港口锰矿供货趋紧影响。一季度走低，1-3月锰合金市场下行，南方电价高，下游厂家开工率北高南低（开工率：北方80-90%，南方30-40%），锰矿市场南弱北强。4-6月上行，4月6日BHP5月对华锰矿装船价出台，整体上调，低迷许久的锰矿似有回暖迹象,现货价格一路上涨，5月份锰矿现货市场在外盘继续上调的带动下涨势未止，但当时钢厂锰合金招标价格与数量均减少，合金行情弱势运行，锰矿涨势放缓。三季再度下行，尽管BHP6月对华锰矿装船价继续上调，但锰矿终不敌合金市场的艰难处境，7-8月锰矿现货市场在外盘报价持稳的支撑下跌势放缓，但仍难逃下行的命运。10-12月止跌企稳，现货市场在主流锰矿缺货的支撑下回稳，南方港口由于国庆节厂家备货锰矿迎来了一波采购小高峰，部分锰矿价格小幅上涨0.5元/吨度，10月锰矿现货第二次上涨，枯水期来临前，厂家加大力度赶货，锰矿需求增加。枯水期来临后，南方电价上调，合金成本增加，11月钢厂锰合金招标价上调，对锰矿市场提供短期支撑。3.804.004.204.404.604.805.005.205.405.605.806.002012-Jan2012-Feb2012-Mar2012-Apr2012-May2012-Jun2012-Jul2012-Aug2012-Sep2012-Oct2012-Nov2012-Dec2013-Jan2013-Feb2013-Mar2013-Apr2013-May澳块矿Mn45.5%Fe5%P双0南非铁锰块矿Mn32-33%Fe20-22%南非Mn37.5%Fe5%P0.1CIF美元/吨度2012.1～2013.5进口锰矿价格走势（二）全球锰矿情况1、国外主要锰矿企业产量单位：万t控股及经营公司锰矿山2010年2011年2012年2013年1-3月BHPWessels,MamatwanGrooteEylandt738.2696.7836.9200.8ValeAzulUrucum184.1256.6236.350.2ErametMoanda199.2320.1303.786.9AssmangNchwaning327.8474.4477.9OMHBootsCreek83.190.276.8ENRCKazakmarganetsZhezdy99.6100.996.516.0合计1632.01938.92028.12、全球锰矿进出口贸易2012年7国出口合计2054.7万吨,占总量95%602.48711.54620.74628.77285.83275.72165.33165.06153.6667.9691.1958.3628.63050100150200250300350400450500550600650700750南非澳大利亚加蓬巴西加纳马来西亚缅甸单位:万t2011年2012年年份世界锰矿出口量20112100.3520122169.993、主要国家锰矿进口量单位:万t010020030040050060070080090010001100120013002012年中国锰矿进口量占全球同期贸易总量的57%2011年2012年2011年1297.4968.45138.9495.83106.54120.4455.162012年1236.66219.39126.69115.37107.3066.4050.61中国印度韩国日本挪威乌克兰美国二、锰合金(一)目前概况：锰合金企业650家左右，生产能力1600万吨左右。分布：广西.湖南.贵州.四川.云南.内蒙古.山西.吉林.辽宁.甘肃.宁夏.陕西.河南.福建.新疆.河北。主要企业产能（万吨/年）:中钢吉铁43.中信锦州42.鄂尔多斯34.广西铁合金30.斗南锰业30.新振锰业30.遵义汇兴30.川投峨铁20.五矿湖铁18.钦州永盛19.交城义望16.五矿贵铁16.桂林康密劳16.砚山阿舍13.新疆德正10.百色光大10。锰合金产量单位：万吨年份2011年2012年粗钢7019673700高炉锰铁电炉锰铁203215锰硅合金667707中低碳锰铁9195电炉金属锰氮化锰铁2.83.0合计9641020主产区锰硅产量/万吨8.8040.7053.07112.0114.35151.7427.9326.8926.9721.30广西贵州湖南内蒙古山西云南甘肃吉林四川河南电炉高碳锰铁中低碳锰铁产量分布/万吨5.03.015.023.915.013.26.03.204.0辽宁湖南广西四川山西贵州云南吉林内蒙古10.012.2834.8740.050.010.06.604.13广西贵州四川湖南云南内蒙古山西吉林（二）进出口01234567892009年2010年2011年2012年进口锰硅合金8.082.161.113.07高碳锰铁0.370.463.012.46中低碳锰铁0.030.020.470.732009年2010年2011年2012年01234567891011122009年2010年2011年2012年出口锰硅合金11.527.211.720.36高碳锰铁1.800.850.761.02中低碳锰铁2.914.552.331.072009年2010年2011年2012年出口：2012年，出口锰合金2.45万吨，比上年减少2.36万吨，出口竞争力大不如前，全靠国内市场消纳。2007年前我国锰合金，在国际市场上有较强的竞争优势，出口量逐年大幅增长。但自2005年以后国家实行限制铁合金出口政策，先取消出口退税，后又不断加征出口关税到20％，锰合金市场竞争力严重下降，出口增幅减缓。2009年以后又受到世界金融危机的影响，国外市场需求减少，我国锰合金出口大幅减少。进口：2012年进口锰合金6.26万吨，缘由边贸便利，少量有进有出及品种调剂。近几年来我国锰合金进口量总体变化不大。但2009年受世界金融危机影响，国外锰合金需求锐减，而我国由于4万亿一揽子投资项目的拉动，国内市场锰合金需求好于国外，故增大了进口量。2012年全球锰合金出口贸易量471.3万吨，比上年增长7.3%，其中锰硅270.2万吨，高锰136.8万吨；中低锰64.3万吨。印度这几年锰合金发展加快，2012年出口锰合金85.15万吨，其中锰硅74.38万吨。560061006600710076008100860091009600101001060011100116002011.012011.022011.032011.042011.052011.062011.072011.082011.092011.102011.112011.122012.012012.022012.032012.042012.052012.062012.072012.082012.092012.102012.112012.122013.012013.022013.032013.042011.01～2013.05国内市场锰合金行情走势Mn65Si17Mn65C7.0Mn78C2.0元/t（三）市场：2012年是世界金融危机暴发以来，锰合金行业运行最困难的一年，行情清淡、需求低迷、企业煎熬难耐，国内市场价格一直在低位波动下行，企业亏损增加，被迫停产、减产。锰硅：2012年，钢材市场弱势盘整，房地产业调控力度的加大，投资增速大减，建筑钢材需求被迫下滑。因此，1-9月锰硅价格以跌为主，下调幅度在150元/吨左右，8月与9月钢厂Mn65Si17的招标价跌幅甚至达到了250元/吨。1-9月整体弱势的锰硅市场中，1月份与4月份在下游需求与锰矿价格支撑的影响下，钢厂Mn65Si17招标价，小幅走高50-100元/吨左右。10月开始，在原料锰矿价格上涨，焦炭小幅上行，南方枯水期电价上调等因素支撑下，锰硅价格出现难得的上涨。