全球风力发电设备产业市场发展趋势分析

0/760/770/73全球風力發電設備產業市場發展趨勢分析1/76簡報內容壹、前言貳、全球風力發電設備產業回顧參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢肆、離岸大型風力發電市場發展與趨勢伍、小型風力發電市場發展與趨勢陸、結語2/76壹、前言一、前瞻2030年全球能源需求資料來源：WorldEnergyOutlook2008/IEA3/76壹、前言資料來源：WorldEnergyOutlook2008/IEA二、2030年每桶將突破200美元4/76壹、結語三、2030年風力發電將成為全球第五大供應能源資料來源：WorldEnergyOutlook2008/IEA5/76壹、前言四、2030年風力發電為僅次於水力發電之可再生能源資料來源：WorldEnergyOutlook2008/IEA6/76壹、前言五、風力發電為目前最具經濟效益再生能源能源發電技術之經濟效益•基於碳稅因素,核能仍為目前最適發電技術•在所有再生能源中,以風力最具經濟效益假設條件FuelCost:coal2.00€/GJ,NaturalGas7.00€/GFinancialCondition:debtinterestrate7%,interestonequity12%,EPCcostforturnkeyplant,notincludingownerscost註：SC-SPP:CoalFiredSteamPowerPlantIGCC:IntergratedGasCombinedCycleCCPP:Gas-firedcombinedcyclepowerplant資料來源：ElectricityGenerationCost/2007SiemensPG2008.037/76壹、前言六、2007年風力發電為全球再生能源投資金額最高者資料來源：GlobalTrendinSustainableEnergyInvestment20088/76其他相關服務產業財務投資法律諮詢保險服務風能開發諮詢公司關鍵原物料鑄鐵鍛件強化原料纖維原物料供給小型(60kW)中型(60~1MW)大型(1MW~6+MW)風力機組裝風場專案開發風資源預測/可行性評估顧問諮詢服務風場建置/測試/維護/管理輸配電設備電腦軟體風場營運及維護電力銷售風電系統建置與營運研發設計審視及分析協助測試認證開發能力研究官、學、研/非營利機構關鍵零組件葉片發電機齒輪箱軸承電力轉換器變壓器風力機零組件貳、全球風力發電設備產業回顧一、風力發電產業形貌9/76資料來源：GWEC2007Report/金屬中心產業研究組整理2003~2007年全球風電產值成長快速，CAGR達42.4%，2007年新增設備產值達370億美元。2007年全球風機新增容量達19,865MW，較2006年成長率達30%，主要成長國家為美國、西班牙及中國大陸。2003~2007年新增裝置容量CAGR達25%。二、全球風能裝置現況～新增容量～9012014023037005010015020025030035040020032004200520062007億美元CAGR42.4%貳、全球風力發電設備產業回顧-3,0006,0009,00012,00015,00018,00021,0000%10%20%30%40%50%全球新增裝置容量(MW)8,1338,20711,53115,24519,865年成長率(%)12%1%41%32%30%2003200420052006200710/76貳、全球風力發電設備產業回顧2007年全球累計裝置容量達93.8GW,2000~2007CAGR達52.4%2008年7月已逾100MW2007年全球累計裝置容量達93.8GW,2000~2007CAGR達52.4%2008年7月已逾100MW資料來源：GWEC2007Report/金屬中心產業研究組整理二、全球風能裝置現況(續)～累計容量～11/76西班牙15,14516.1%德國22,24723.7%義大利2,7262.9%印度7,8458.4%美國16,81817.9%英國2,3892.5%葡萄牙2,1502.3%丹麥3,1253.3%中國大陸5,9066.3%法國2,4542.6%國家累計容量(MW)佔全球百分比貳、全球風力發電設備產業回顧2007年前十大新增容量裝置國2007年全球前十大累計容量裝置國5,2443864271,5751,6678886034343,5223,30401,0002,0003,0004,0005,0006,000美國西班牙中國大陸印度德國法國義大利葡萄牙英國加拿大新增容量(MW)資料來源：GWEC2007Report/金屬中心產業研究組整理二、全球風能裝置現況(續)~國家別分析~12/76133218356476564683765855917052381914127946835230140735602495370010020030040050060070080090010002005200620072008(E)2009(E)2010(E)2011(E)2012(E)陸域離岸總產值億美元三、全球風能發展趨勢2008~2012年間，全球新增容量將集中在美洲(美國)、歐洲及亞洲(印度及中國大陸)，預估2008年全球風電新增設備產值可達410億美元，且離岸風能市場將呈小幅成長態勢。2007年全球風能市場累計容量為94GW，歐洲約佔60.5%,亞洲約佔14.9%。2012年時全球風能市場將287GW，歐洲約佔45%，亞洲約佔23.5%。05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,00055,00020082009201020112012美洲歐洲南亞及東亞OECD-太平洋其他地區新增容量(MW)資料來源：BTMApsMar,2008/金屬中心產業研究組整理2008-2012新增風電產值CAGR17.6%貳、全球風力發電設備產業回顧13/761.葉片2.葉輪輪轂3.葉片軸承4.主傳動軸5.副發電機6.齒輪箱7.碟式煞車8.油溫冷卻器9.萬向接軸10.主發電機11.維修用小吊車12.旋角控制桿13.機組基座14.塔架15.轉向齒輪16.齒輪箱支撐桿17.轉向齒輪盤18.轉向齒輪19.塔頂控制單元20.油壓控制單元GearboxYawsystemGeneratorHubMainbearing風力發電機構件TurbineSubsystemsRotorBladeTowerNacelle(1)(1)ContainingGearbox&Generator.RotorDiameterTowerHeight風力發電機系統RotorBladeTowerNacelle(1)(1)ContainingGearbox&Generator.RotorDiameterTowerHeight一、風力發電系統參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢14/76原料件關鍵零組件系統商鑄鐵：VestasCastingGroup,EisengiessereiCHLTorgelow,FonderiaVigevanese,寧波永祥鑄造,江陰市吉鑫機械,無錫錫華鑄造葉片：VestasGamesa,Enercon,Siemens,Suzlon,Nordex,LMGlasfiber,TPI,AbekingandRasmussen,Tecsis,保定惠騰,中複連眾(購併德國NOI)齒輪箱：Gamesa,Winergy(Siemens),Hansen(Suzlon)Moventas,BoschRexroth,Eikhoff,Echesa,南高齒電力轉換：Gamesa,Enercon,Suzlon,Siemens,ABB,Winergy,Ingeteam,北京清能華福風電,北京科諾偉業VestasGEWindGamesaEnerconSiemensSuzlonRepower(2007年Suzlon入股)NordexACCIONAGoldWind(大陸金風科技)Sinovel(大陸華銳風電)前四大系統商佔全球七成風電市場除大陸金風科技及華銳風電外，前十大系統商資本額皆為台幣百億元俱樂部成員軸承：SKF,FAG,NTN,Koyo,Timken發電機：Gamesa,Enercon,Suzlon,ABB,Winergy(Loher),Elin,LeroySomer,永濟電機二、全球風力發電設備產業供應鏈參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢鍛件：EuskalForging,CABIncorporated,Taewoong(太熊),Hyunjin,YonghyunBMCo.,山西雙環重型機械,江陰方圓環鍛法蘭變壓器：ABB,Siemens,GE,Hyosung,江蘇華鵬,三變科技15/76德國風電設備製造業在2003年取代汽車製造業和造船業,成為德國鋼材第一大用戶。對設備製造商的補貼，政策規定對每台機組提供不超過5萬馬克(同時不超過機組價格的60%)的資金補貼。對風力發電投資者進行直接補貼。如選用每台450KW-2MW機組，則每瓩補貼120美元，並提供優惠的低息貸款發電補貼，從1991年開始，對風電上網提供每千瓦時電量給予0.06馬克的補貼。丹麥擁有舉世最傲人的風機工業，風機製造並已取代傳統的漁業，晉昇為第二大宗出口貨物。丹麥對風電的收購電價給予補貼，使購買風電機組成了農民與其他居民合作的一種投資方式。80%風機組由個人或風能公司所擁有,超過15萬個家庭擁有私人風機或持有風能公司股份。Vestas為贏得西班牙市場，選擇與當地企業Gamesa合資，但後者借此學到了核心技術，之後將合資企業收回，並發展成為Vestas最強有力的競爭對手,並帶動西班牙風電產業發展。西班牙風電投資者為地方政府、電力公司及風機廠構成的集團,且金融機構對風電業者極具信心。美國PTC再生能源生產稅抵減政策激勵風電設備產業,但常因政策失效而阻礙發展。實施優惠，並推行“綠色電價”，撥專款支援科研和製造單位進行科學研究等。丹麥德國西班牙美國三、全球風電設備產業的興起參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢16/761990年2000年2005年2010年德國西班牙印度中國代表廠商EnerconNordexSiemensRepowerFuhrländerGamesaAccionaEnergySuzlonShriramEPC金風科技華銳風電補助風電開發商最高60%設備投資費用提供風能相關業者,在80%投資成本內“低於市場利息1~2%”融資資金支援德國與發展中國家合資公司,使用德國風力機,並補貼德國風電設備廠商提供10年稅收返還優惠,要求風力機製造商配合國家測試和評估以改進技術標準提供風力機製造商人$0.015/kWh提供風能相關業者研發資金補助提供風能相關業者,2~5%低利融資鼓勵進口風力機零件而非整機(對風力機軸承、齒輪箱、葉片所需零件/原物料等免徵關稅;液壓剎車、控制器、葉片等減徵關稅)能源部參照國際測試和認證標準,實施印度風力機認證專案鼓勵風力機合資企業和技轉(本土化率要求搭配乘風計畫、九五、863、十五、十一五計畫)免徵進口零件增值稅,對風力機整機進口徵收關稅對開發、製造1.2MW以上風力機組進口的關鍵零件、原材料關稅和增值稅實行先徵後退參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢三、全球風電設備產業的興起(續)17/76德國西班牙丹麥美國印度日本中國設備補助低利融資稅收優惠研發費用的投入擴大本土市場並優先採用本土風力機明確本土化率要求(30%50%80%)(20%40%70%)出口拓銷協助品質認證關稅保護國家政策三、全球風電設備產業的興起(續)參、陸域大型風力發電市場發展與趨勢18/76百萬美元各國投入風力發電研發預算資料來源：IEAWind2004三、全球風電設備產業的興起(續)參、陸