世界煤炭供求量对国际干散货海运市场的影响

世界煤炭供求量对国际干散货海运市场的影响2008-07-04宁波－舟山港摘要：通过对世界煤炭供求及干散货运力趋势进行分析，浅析其对国际干散货海运市场的影响。关键词：煤炭供求干散货影响经济全球化，促进了生产资源在全球范围内重新分工，亚洲已经成为世界上最大的原材料进口地，据有关部门预测，2008年全球经济增速将放缓，但美国以外的国家和地区经济仍存在较大弹性，尤其是中国和印度经济增长仍将保持强劲。一般来讲，世界经济增长率在4%以上，干散货市场就能够保持景气，钢铁业的良好发展态势和煤炭需求的强劲增长，为国际干散货运输市场奠定了坚实的需求基础。在全球需求不断增长和石油价格居高不下的背景下，煤炭的地位正变得越来越重要，世界煤炭海运需求也呈现加速增长的态势。现通过对世界煤炭供求分析浅谈对国际干散货海运市场的影响。世界煤炭供求分析1.煤炭需求迅猛增长据IEA发布的《世界能源展望2007》预测，从绝对数量上看，煤炭需求量增幅最大，在2005年到2030年间煤炭需求量将上升73%，其在能源总需求中的比例也将从25%提高到28%。煤炭用量增长大多来源于中国和印度，而中国和印度的煤炭消耗又是由电力行业强劲的需求所推动的。较高的石油和天然气价格，使煤炭成为最具竞争力的发电燃料，而煤电技术成熟，设施建造速度快，使煤炭也成为解决能源严重短缺的首选。印度：印度是煤炭资源大国，硬煤总储量约2400亿吨，现已成为世界上继美国、中国之后第三大煤炭生产国。近年来印度国民经济以6—8%的年增长率快速发展，使煤炭需求增长率年均达到15%。煤炭占印度一次能源需求量的55%，尽管印度已成为世界第三产煤大国，其煤产量仍满足不了国内需求。未来5年印度煤电有38千兆瓦的容量增幅，煤炭需求增长率在10%以上，印度国内煤炭产量难以适应这个增长，而且这一现状在短期内不会改变。2006～2007年印度煤炭需求总量为4.6亿吨，预计2012年为6.2亿吨，而按规划国内产量同期只有5.15亿吨，缺口1.05亿吨。所以，填补今后10～15年煤炭供需缺口，印度每年要进口3000多万吨煤炭，印度已经成为位居世界第四的煤炭进口大国。中国：煤炭是中国工业的基石，主要耗煤产业为电力、钢铁、建材、化工四大行业，其发展关系到众多下游行业甚至整个工业经济的正常运行。中国从2004年7月开始，煤炭出口须获得政府配额，由于进出口关税的调整、人民币升值及中国煤炭需求快速增长的影响，长期保持的煤炭净出口格局已然发生历史性翻转，这比专家预计的时间提前了3年。中国建设发展迅速，目前有65千兆瓦新容量煤电站在建，每年扩张的容量足以驱动一个类似英国或意大利的国家。与此同时，为加强煤炭业安全生产的治理，中国小煤矿数量将从2005年的20622个减少到2010年的10000个。根据煤炭行业协会预测，到2010年我国煤炭产量年增长率为3.5%，超过28亿吨，而需求将接近30亿吨。目前，现有煤矿和在建煤矿总产能为31亿吨左右，这意味着我国的煤炭进口需求将超过1亿吨。煤炭进口量的大增，也受到煤炭国际、国内市场价格变动的驱动。目前中国煤炭进口主要集中在沿海地区的用户和电厂，这是因为由于运距较短，运费较低，相对于国内煤炭价格和运输成本，进口煤炭对沿海地区用户更加合算。预计2008年将成为中国煤炭净进口年。其它国家：在经济快速增长、原油价格居高不下的大背景下，亚洲使用煤炭的发电厂已接近三分之二，煤炭需求快速增长。如日本核电安全隐患，核电站停止发电，也加大了煤炭进口量；韩国宣布到2020年新增14座煤电站，2008和2009年两年内将有8座投产；土耳其8个燃煤电站正在建设中；马来西亚和泰国也新增了燃煤热电厂；为了降低生产成本，巴基斯坦许多水泥厂都以煤炭替代石油作为原料；泰国能源结构中煤炭比例也在增加；中东也在研究建造煤电厂，虽然目前还不会成为中东主要能源构成，但可以部分缓解供应短缺，而且在经济上通过出口高价石油进口廉价煤炭来弥补贸易差额。2.煤炭供给逐渐升温2008年几个月来，受各地恶劣天气、国家政策、全球需求旺盛至高于石油价格的上涨幅度，由此引发了日益高涨的煤炭供给热情，主要表现在以下几个方面：第一，主要产煤国纷纷增加产量。澳大利亚煤炭出口目前居世界首位，而且是1986年就取得这一地位的。此后，该国煤炭出口持续增长，亚洲市场占总出口量的80%。2008年全国新投产煤矿产能将达到1860万吨，比2007年产量增加5%，出口约2.6亿吨的煤炭来满足全球的需求，2012年出口量会继续增加到3.0亿吨，到2025年会有接近4.0亿吨煤炭需要出口。南非针对近段时间出现的电力危机，打算通过增加国内煤炭生产供应，来缓解供应不足问题。同时，扩大理查德港口吞吐能力的计划，也意味着南非将通过增加煤炭产量，实现出口更多煤炭的目标。在美国，虽然煤矿开采许可证审批越来越严格，但预计2008年煤炭产量将继续保持增长、达到11.9亿吨，煤炭出口将达到8900万吨，使其自20世纪90年代以来首次成为全球主要煤炭出口国。印度政府为提供保障经济增长的足够，除增加煤炭进口外，也要求国内公司提高煤炭产量，计划使2012年煤炭产量比2007年增长50%、达到6.5亿吨。第二，加大海外煤矿开发投资。加大海外煤矿开发投资的既包括煤炭生产大国，如中国、印度、美国等，也包括主要依靠进口的日本、韩国等资源贫乏的国家。不久前，中国神华集团公司宣布将投资开发蒙古、澳大利亚等国煤矿，印度也表示将投资南非煤矿的开发。海外投资一方面是为了保证国内煤炭供应，另一方面可在煤炭价格上涨的过程中获取收益。第三，是停产煤矿重新恢复生产。这一点在英国最为突出。虽然英国承诺在本世纪中叶减少60%的温室气体排放，但仍表示煤炭将在其结构中占有相当大的比重，特别是随着清洁煤技术发展和近期煤炭价格上涨，英国已有两座矿井恢复生产，另外三座正在进行评估。此外，在本世纪初曾因为开采成本高而关闭了所有煤矿的日本，受近段时间国际煤炭价格大幅上涨的影响，日本三井公司已经表示计划重新开发北海道的煤矿。全球干散货运力供给分析据英国Clarkson最新的统计，至2007年年底，全球万吨以上干散货总运力将达到6713艘、3.95亿载重吨左右。预期2008年新船交付量为375艘2795万载重吨，主要是好望角型船交付量有所下降。过了2008年后，情况出现明显变化，其中2010年好望角型船交付量是2007年的300%以上，较交付量明显上升的2009年也有近一倍升幅。这样大规模的运力一年之内涌入市场是前所未见的.对市场心理将产生较大影响。越来越多单壳VLCC改装成为干散货船为运力剧增火上烧油。据报道，全球共有大约2000～2500万载重吨单壳VLCC在船体强度和船龄方面适宜改装，截止2007年10月底，已与船厂签订改装合同的有20余艘一部份已经动工；另有10余艘在洽谈中，随普时间推移.预期改装船数量还将继续增长。2008～2009年有可能给干散货市场额外带来约750～1000万载重吨运力。另外较小型的Suzemax型、Aframax型和巴拿马型油轮也在加入改装热潮。可装20～30余万吨原油的VLCC改装后每艘船装载铁矿石的能力为17～18万吨。另外，2007年以来旧船拆解极少，预计2008年拆船量仍将在低位徘徊，但目前船龄结构中，小灵便型船船龄大于25年的运力占小灵便型船总运力的33%左右，这也为未来提供了一定的拆船空间，对小型干散货运输船而言，未来周期性变化则不是非常明显。综合以上分析，2008年总供需相对平衡，但基于市场对未来交船量较大的预期，以及VLCC转化为VLOC对市场的影响也将开始显现，因此干散货运力可能出现市场重心向下的局面。世界煤炭供求对国际干散货海运市场的影响分析1.对国际干散货海运市场运价的影响2007年底至2008年初，由于澳大利亚遭遇洪水煤炭出口急剧减少，我国遭受暴风雪袭击暂停煤炭出口，印尼和南非的煤炭出口也因故中断，造成市场上空船迅速增多，导致BDI指数进入2008年以后，呈雪崩式下跌态势，1月16日创下历史单日最大跌幅421点，1月29日报收于5615点，比2007年11月13日的历史最高点11039点低了5424点，跌幅达到50%，与2007年6月下旬水平相当。另外，由于中国煤炭出口大幅下降，主要从中国进口煤炭的日韩两国，不得不从更远的印尼、澳大利亚甚至南非求购，运距大幅拉长导致以承运煤炭为主的巴拿马船型运价强劲反弹，巴拿马船型运价指数从1月底的5600点反弹到3月14日的8280点，上涨47.9%。2007年由于中国经济快速发展，煤炭需求增长迅速，中国沿海煤炭运输量增长7000万吨达到3.76亿吨，运价呈现稳定增长态势，对远洋运力吸引力很大，再加上2008年初的雪灾导致煤炭供应紧张，中远和中海都从国际市场抽回大批运力全力保障煤炭运输，从而为BDI指数的稳定也不可小视。2.对国际干散货海运市场格局的影响澳大利亚作为世界上最主要的煤炭出口国，在2007年遭遇到煤炭强劲增长的需求和港口拥挤集中爆发，加之恶劣气象影响，造成压港日趋严重，煤炭装港平均压港天数为21天，最高峰时有大约100艘好望角型船压在澳大利亚的煤炭港口，由于港口可以提供的运力所限，在昆士兰和新南威尔士州载满煤炭的船舶队伍需等候数周的时间才能通过。澳大利亚港口和铁路营办商计划投资数亿元兴建新的运输基础设施，来缓解由此带来的对煤炭出口量的影响，但要建成具有足够运输能力的煤炭港口及铁路网络以满足全球对煤炭需求至少需要花上好几年的时间，而在此期间，印度尼西亚正好填补这一缺口，印度尼西亚煤炭出口量在从2004年1.05亿吨增加到2007年1.65亿吨，这使印度尼西亚超越澳大利亚成为世界上最大的热煤出口国。由于中国煤炭出口大幅下降，日韩两国由原来的主要从中国进口煤炭，转向更远的印尼、澳大利亚甚至南非，如随着日本电力企业和其他动力煤用户的需求的增加，从印尼苏门答腊和加里曼丹运往日本的动力煤逐年增多，近四年内，印尼对日本的煤炭出口量几乎增加了一倍。据统计，仅中国减少煤炭出口就使国际干散货运力的吨海里增长10%，对国际干散货海运市场提供较强的支撑。因此，煤炭供求的市场变化能够对世界干散货海运市场格局产生深刻的影响。来源：中国水运杂志作者：彭莹韩京伟